Importación Freshdesk
¿Desea importar datos a Freshdesk desde otra plataforma de soporte o servicio? El Asistente de Migración automatiza la transferencia de sus tickets, contactos, agentes y base de conocimientos, sin necesidad de exportar manualmente CSV . Esta guía explica desde qué plataformas puede migrar, qué datos se transfieren y cómo personalizar el proceso. ¿Listo para comenzar?
migrar tus datos desde Freshdesk ? Visita nuestra Freshdesk de migración de datos .
Plataformas compatibles para migrar a Freshdesk
Puedes migrar a Freshdesk desde cualquiera de las siguientes plataformas:
Accelo
Atera
Atlas
Autotask PSA
BMCHelixITSM
BoldDesk
Chatwoot
ConnectWise
Crisp
CSV
Custify
Deskpro
DevRev
Dixa
Document360
Drift
Dynamics 365
eDesk
eGain
Enchant
Forumbee
FreeScout
Freshdesk
Freshservice
Front
Gladly
Glassix
Gleap
GLPI
Gmail
Google Docs
Gorgias
Groove
Halo Service Solutions
HappyFox
Harmony
HelpCrunch
HelpDesk
HelpDocs
Helpjuice
Help Scout
HelpShift
HelpSpot
HubSpot Service Hub
InstantDocs
Intercom
Ivanti
Jira Service Management
Jitbit HelpDesk
Kayako
Kayako Classic
Kundo
Kustomer
Lansweeper
Live Agent
LiveChat
Manage Engine
Mayday
Missive
NinjaOne
Odoo Helpdesk
Oracle Service Cloud (RightNow)
osTicket
((OTRS)) Community Edition
Outlook
Paligo
Plain
Planhat
Reamaze
Request Tracker
Respond.io
Richpanel
Salesforce Service Cloud
ServiceDesk Plus
ServiceNow
SherpaDesk
Siit
SmarterTrack
SolarWinds Service Desk
SolarWinds Web Help Desk
Spiceworks
Spiceworks Cloud
SQLite
SuperOps
SupportBee
SupportPal
Syncro
SysAid
Tawk.to
TeamSupport
TeamworkDesk
Thena
Thulium
Tidio
TOPdesk
Trengo
Unthread
Vitally
Vivantio
Zammad
Zendesk
Zoho Desk
Zoho Mail
Revisa el nombre para ver si tiene errores tipográficos o déjanos un mensaje.
¿Qué datos puedes migrar a Freshdesk?
El Asistente de migración transfiere automáticamente los siguientes tipos de datos, conservando las asignaciones de campos y las relaciones:
- Agentes
- Empresas
- Contactos
- Entradas
- Categorías
- Carpetas
- Artículos
- Respuestas
Requisitos de los agentes en Freshdesk
Todos los agentes de la cuenta Freshdesk de destino deben ser agentes a tiempo completo, no agentes ocasionales (el equivalente enFreshdeska los "agentes ligeros" de Zendesk). Si su plataforma de origen cuenta con agentes ocasionales o ligeros, planifique actualizarlos en la plataforma de destino antes de la migración para que la asignación de tickets se realice correctamente.
¿Cómo crear agentes en Freshdesk antes de la migración?
Tienes dos opciones, y tu configuración determinará cuál se aplica.
Deja que el Asistente de migración los cree.
En el paso de Coincidencia de Agentes, busque "Agregar el mismo personal en Freshdesk". Si la API Freshdesk lo permite, esto crea los agentes faltantes directamente desde la ventana de coincidencia. Llegan con todos los permisos y sin asignación de grupo; el Asistente los agrega a los grupos correctos durante la migración de tickets, según las asignaciones de tickets y su configuración de grupos.
Créalos manualmente.
Las cuentas de Freshdesk Customer Service Suite no admiten la creación automática, así que añade a todos los agentes a Freshdesk antes de empezar. Cada agente debe aceptar un correo electrónico de activación antes de que su perfil se active, así que asegúrate de que la opción "Correo electrónico de activación de usuario" esté habilitada en la configuración. A continuación, los agentes introducen su nombre completo y contraseña a través del enlace.
Hay tres cosas que hay que hacer bien en cualquier caso:
- Las direcciones de correo electrónico de los agentes deben ser idénticas tanto en el origen como en el destino. Así es como el asistente restablece la propiedad del ticket.
- En Freshdesk puedes poner en contacto tanto a agentes como a administradores de cuentas.
- Seleccione un agente predeterminado durante el proceso de emparejamiento. Los registros pertenecientes a agentes que hayan abandonado su plataforma de origen se asignarán a ellos en lugar de generar un error.
La asignación de agentes es obligatoria; no podrá ejecutar una migración de demostración gratuita hasta que se haya completado.
Cómo configurar campos personalizados para tickets, empresas y contactos en Freshdesk
Primero, crea los campos en Freshdesk y luego asígnalos en el Asistente de migración. Un campo que existe en tu fuente pero no en Freshdesk no tiene dónde ubicarse, y el Asistente no puede crearlo automáticamente.
En Freshdesk.
Agregue sus campos personalizados en la configuración de campos de ticket, contacto y empresa, haciendo coincidir los tipos de campo de origen según sea necesario: texto con texto, número con número, fecha con fecha, varias líneas con varias líneas. Un campo de origen de varias líneas asignado a un campo Freshdesk de una sola línea se truncará al alcanzar el límite de caracteres.
En el Asistente de migración.
Haz clic en "Asignar campos" en el paso de asignación. Los campos con nombres idénticos en ambos lados se asignan automáticamente; el resto se asignan manualmente.
- ¿Creaste un campo en Freshdesk mientras la ventana de asignación estaba abierta? Haz clic en Recargar asignación: la lista se actualiza y tu asignación existente permanece intacta.
- Los campos obligatorios están marcados en amarillo y no pueden dejarse vacíos. Asigne un campo de origen a cada uno o establezca un valor predeterminado que se aplique a todos los registros migrados.
- Para los campos no obligatorios que no necesites, elige Omitir este campo y permanecerá vacío en Freshdesk.
- La opción "Agregar el mismo campo en Freshdesk" crea un campo de destino faltante dentro del formulario de asignación, pero los campos de casilla de verificación, selección múltiple y multinivel aparecen como menús desplegables plain . Créelos manualmente en Freshdesk para mantener el tipo.
Un problema específico Freshdesk.
Si ya existe un contacto en el destino (coincidiendo por correo electrónico) o una empresa (coincidiendo por nombre), el Asistente de migración no sobrescribirá sus campos personalizados. Los registros existentes conservarán su estado.
Luego verifique.
Realice una migración de demostración gratuita y revise los tickets, contactos y empresas de muestra campo por campo antes de pagar por la migración completa.
¿Debo desactivar las automatizaciones Freshdesk antes de la migración?
Sí, se recomienda desactivar Freshdesk las automatizaciones antes de la migración para evitar que se activen acciones (como correos electrónicos, actualizaciones de tickets o asignaciones) en los datos importados.
¿Por qué apagarlos?
- Evita el envío de notificaciones a clientes o agentes sobre tickets antiguos
- Evita cambios de tickets no deseados durante la importación
- Garantiza una migración limpia y controlada
Descubre cómo desactivar las automatizaciones en Freshdesk siguiendo estas instrucciones.
Cómo agregar idiomas a tu base de conocimientos Freshdesk
Freshdesk necesita conocer un idioma antes de que el Asistente de migración pueda insertar artículos en él, así que configúralo primero.
Vaya a Administración → Cuenta → Helpdesk → Administrar idiomas.
Configura tu idioma principal y, a continuación, elige los idiomas compatibles en el menú desplegable. La compatibilidad multilingüe comienza con el plan Pro.
- Una vez activado el soporte multilingüe, no se puede cambiar el idioma principal, y todos los artículos de soluciones existentes se asignan a ese idioma.
- Los idiomas añadidos permanecen ocultos en el portal del cliente de forma predeterminada. Haz clic en el icono del ojo junto a un idioma para que sea visible.
Agregue todos los idiomas que existan en su base de conocimientos de origen. El Asistente de migración importa traducciones solo a las configuraciones regionales que ya existen en Freshdesk.
- Seleccione "Migrar traducciones de contenido" en el paso de asignación. Si no lo hace, solo se transferirá la versión en el idioma principal de cada artículo.
- Las traducciones deben tener el mismo ID de artículo que el original. Si tienen ID diferentes, el asistente las interpretará como artículos no relacionados y no las importará como traducciones.
- Activa la opción "Actualizar enlaces cruzados entre artículos" para que los enlaces entre tus artículos apunten a sus nuevas URL Freshdesk en lugar de redirigir a la plataforma anterior.
Tras la migración de la demostración gratuita, abre Soluciones en Freshdesk y comprueba el ejemplo: se conservan el idioma correcto, la categoría y la carpeta correctas, y los estados de publicado y borrador.
Opciones de migración listas para usar
- Actualizar enlaces internos entre artículos
- Migrar traducciones de contenido
- Mantener relaciones de contacto entre varias empresas
- Migrar entradas de tiempo
- Añadir una nueva etiqueta a los tickets
Consulta el desglose completo de las opciones de migración →
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede con el acceso al portal del cliente después de la migración?
Los clientes actuales conservarán sus credenciales de acceso al portal de clientes Freshdesk , y su historial de tickets seguirá siendo visible en su cuenta una vez finalizada la migración.
Vea cómo se transfiere el acceso al portal del cliente →
¿Por qué desactivar las automatizaciones para la migración Freshdesk ?
Las automatizaciones activas y las reglas de escenario pueden reactivarse con los registros recién creados durante la migración, enviando notificaciones duplicadas o sobrescribiendo los campos que el Asistente de migración acaba de configurar. Recomendamos pausarlas durante el período de migración y volver a habilitarlas una vez que se haya verificado el cambio.
Consulta cómo desactivar las automatizaciones antes de migrar →
¿Por qué no puedo ver archivos adjuntos en artículos no publicados en mi Freshdesk?
Si no puede ver los archivos adjuntos en artículos no publicados dentro de su cuenta Freshdesk , es fundamental que tenga en cuenta los siguientes motivos:
Freshdesk opera en servidores de AWS y los archivos adjuntos se alojan exclusivamente en AWS. Sin embargo, solo se almacenan en AWS una vez publicado el artículo. Dado que la API proporciona acceso únicamente a la database Freshdesk en servidores de AWS, los archivos adjuntos permanecen inaccesibles a través de la API si el artículo asociado no se publica.
¿Buscas más detalles sobre la migración de datos?