Freshdesk -Import
Daten Freshdesk von einer anderen Helpdesk- oder Serviceplattform CSV Exporte sind nicht erforderlich. Dieser Leitfaden erklärt, von welchen Plattformen Sie migrieren können, welche Daten übertragen werden und wie Sie den Prozess anpassen. Bereit für den Start?
Sie möchten Ihre Daten lieber von Freshdesk ? Besuchen Sie unsere Freshdesk Datenmigrationsseite .
Unterstützte Plattformen für die Migration zu Freshdesk
Sie können von jeder der folgenden Plattformen zu Freshdesk migrieren:
Accelo
Atera
Atlas
Autotask PSA
BMCHelixITSM
BoldDesk
Chatwoot
ConnectWise
Crisp
CSV
Custify
Deskpro
DevRev
Dixa
Document360
Drift
Dynamics 365
eDesk
eGain
Enchant
Forumbee
FreeScout
Freshdesk
Freshservice
Front
Gladly
Glassix
Gleap
GLPI
Gmail
Google Docs
Gorgias
Groove
Halo Service Solutions
HappyFox
Harmony
HelpCrunch
HelpDesk
HelpDocs
Helpjuice
Help Scout
HelpShift
HelpSpot
HubSpot Service Hub
InstantDocs
Intercom
Ivanti
Jira Service Management
Jitbit HelpDesk
Kayako
Kayako Classic
Kundo
Kustomer
Lansweeper
Live Agent
LiveChat
Manage Engine
Mayday
Missive
NinjaOne
Odoo Helpdesk
Oracle Service Cloud (RightNow)
osTicket
((OTRS)) Community Edition
Outlook
Paligo
Plain
Planhat
Reamaze
Request Tracker
Respond.io
Richpanel
Salesforce Service Cloud
ServiceDesk Plus
ServiceNow
SherpaDesk
Siit
SmarterTrack
SolarWinds Service Desk
SolarWinds Web Help Desk
Spiceworks
Spiceworks Cloud
SQLite
SuperOps
SupportBee
SupportPal
Syncro
SysAid
Tawk.to
TeamSupport
TeamworkDesk
Thena
Thulium
Tidio
TOPdesk
Trengo
Unthread
Vitally
Vivantio
Zammad
Zendesk
Zoho Desk
Zoho Mail
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Welche Daten können Sie zu Freshdeskmigrieren?
Der Migrationsassistent überträgt automatisch die folgenden Datentypen, wobei Feldzuordnungen und Beziehungen erhalten bleiben:
- Agenten
- Unternehmen
- Kontakte
- Tickets
- Kategorien
- Ordner
- Artikel
- Antworten
Agentenanforderungen auf Freshdesk
Alle Agenten im Ziel Freshdesk -Konto müssen Vollzeitkräfte sein, keine Aushilfskräfte (dasFreshdesk-Äquivalent zu den „Light Agents“ von Zendesk). Falls Ihre Quellplattform über solche Aushilfskräfte/Light Agents verfügt, sollten Sie diese vor der Migration auf der Zielplattform aktualisieren, damit die Ticketzuweisungen korrekt zugeordnet werden.
Wie erstellt man Agenten in Freshdesk vor der Migration?
Sie haben zwei Möglichkeiten, und Ihre Konfiguration entscheidet, welche davon zutrifft.
Lassen Sie den Migrationsassistenten sie erstellen.
Suchen Sie im Schritt „Agentenabgleich“ nach der Option „Gleiches Personal in Freshdeskhinzufügen“. Sofern die Freshdesk API dies zulässt, werden dadurch fehlende Agenten direkt im Abgleichfenster erstellt. Diese Agenten verfügen über alle Rechte, sind aber noch keiner Gruppe zugeordnet. Der Assistent fügt sie während der Ticketmigration anhand der Ticketzuweisungen und Ihrer Gruppenzuordnung den richtigen Gruppen hinzu.
Erstellen Sie sie manuell.
Freshdesk Customer Service Suite-Konten unterstützen keine automatische Profilerstellung. Fügen Sie daher jeden Agenten in Freshdesk hinzu, bevor Sie beginnen. Jeder Agent muss eine Aktivierungs-E-Mail bestätigen, bevor sein Profil freigeschaltet wird. Stellen Sie daher sicher, dass die Option „Benutzeraktivierungs-E-Mail“ in Ihren Einstellungen aktiviert ist. Anschließend legen die Agenten über den Link ihren vollständigen Namen und ihr Passwort fest.
Drei Dinge, die in jedem Fall stimmen müssen:
- Die Agenten-E-Mails müssen auf Quell- und Zielserver identisch sein. Nur so kann der Assistent die Ticketzuständigkeit wiederherstellen.
- Auf Freshdesk können Sie sowohl Agenten als auch Account-Administratoren zusammenbringen.
- Wählen Sie während des Abgleichs einen Standardagenten aus. Datensätze von Agenten, die Ihre Quellplattform verlassen haben, werden diesen zugewiesen, anstatt einen Fehler auszulösen.
Die Agentenzuordnung ist obligatorisch – Sie können keine kostenlose Demo-Migration durchführen, bevor sie abgeschlossen ist.
So richten Sie benutzerdefinierte Felder für Tickets, Unternehmen und Kontakte in Freshdesk ein
Erstellen Sie die Felder zuerst in Freshdesk und ordnen Sie sie anschließend im Migrationsassistenten zu. Ein Feld, das in Ihrer Datenquelle, aber nicht in Freshdesk vorhanden ist, findet keine Zuordnung, und der Assistent kann es nicht automatisch erstellen.
In Freshdesk.
Fügen Sie Ihre benutzerdefinierten Felder unter den Feldeinstellungen für Tickets, Kontakte und Unternehmen hinzu und ordnen Sie dabei die Quellfeldtypen zu – Text zu Text, Zahl zu Zahl, Datum zu Datum, mehrzeilig zu mehrzeilig. Ein mehrzeiliges Quellfeld, das einem einzeiligen Freshdesk Feld zugeordnet ist, wird bei Erreichen der Zeichengrenze abgeschnitten.
Im Migrationsassistenten.
Klicken Sie im Zuordnungsschritt auf „Felder zuordnen“. Felder mit identischen Namen auf beiden Seiten werden automatisch zugeordnet; die übrigen müssen Sie manuell zuordnen.
- Haben Sie in Freshdesk ein Feld erstellt, während das Mapping-Fenster geöffnet war? Klicken Sie auf „Mapping neu laden“ – die Liste wird aktualisiert und Ihr bestehendes Mapping bleibt erhalten.
- Pflichtfelder sind gelb markiert und dürfen nicht leer bleiben. Ordnen Sie jedem Feld ein Quellfeld zu oder weisen Sie einen Standardwert zu, der für alle migrierten Datensätze gilt.
- Für optionale Felder, die Sie nicht benötigen, wählen Sie „Dieses Feld überspringen“, und es bleibt in Freshdeskleer.
- Die Option „Dasselbe Feld in Freshdeskhinzufügen“ erzeugt ein fehlendes Zielfeld im Mapping-Formular. Kontrollkästchen, Mehrfachauswahlfelder und mehrstufige Felder werden jedoch als plain Dropdown-Listen angezeigt. Erstellen Sie diese manuell in Freshdesk , um den Feldtyp beizubehalten.
Ein Freshdesk-spezifischer Haken.
Existiert bereits ein Kontakt (per E-Mail-Adresse) oder ein Unternehmen (per Name), werden die benutzerdefinierten Felder des Migrationsassistenten nicht überschrieben. Vorhandene Datensätze behalten ihre Daten.
Dann überprüfen.
Führen Sie eine kostenlose Demo-Migration durch und prüfen Sie die Beispiel-Tickets, Kontakte und Unternehmen Feld für Feld, bevor Sie für die vollständige Migration bezahlen.
Soll ich Freshdesk -Automatisierungen vor der Migration deaktivieren?
Ja, es wird zu deaktivieren Freshdesk -Automatisierungen , um zu verhindern, dass Aktionen (wie E-Mails, Ticketaktualisierungen oder Zuweisungen) bei importierten Daten ausgelöst werden.
Warum sollte man sie ausschalten?
- Verhindert das Versenden von Benachrichtigungen an Kunden oder Agenten über alte Tickets
- Vermeidet unbeabsichtigte Ticketänderungen während des Imports
- Gewährleistet eine saubere, kontrollierte Migration
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Automatisierungen in Freshdesk deaktivieren.
So fügen Sie Ihrer Freshdesk Wissensdatenbank Sprachen hinzu
Freshdesk muss die Sprache kennen, bevor der Migrationsassistent Artikel einfügen kann. Richten Sie dies daher zuerst ein.
Gehen Sie zu Admin → Konto → Helpdesk Einstellungen → Sprachen verwalten.
Legen Sie Ihre primäre Sprache fest und wählen Sie anschließend die gewünschten unterstützten Sprachen aus dem Dropdown-Menü aus. Mehrsprachigkeit ist ab dem Pro-Tarif verfügbar.
- Sobald die mehrsprachige Unterstützung aktiviert ist, kann die primäre Sprache nicht mehr geändert werden, und jeder bestehende Lösungsartikel wird dieser Sprache zugeordnet.
- Hinzugefügte Sprachen sind im Kundenportal standardmäßig ausgeblendet. Klicken Sie auf das Augensymbol neben einer Sprache, um sie anzuzeigen.
Fügen Sie alle Sprachen hinzu, die in Ihrer Quellwissensdatenbank vorhanden sind. Der Migrationsassistent importiert Übersetzungen nur in Gebietsschemas, die bereits auf Freshdeskvorhanden sind.
- Wählen Sie im Mapping-Schritt „Inhaltsübersetzungen migrieren“ aus. Andernfalls wird nur die Version jedes Artikels in der Primärsprache übertragen.
- Übersetzungen müssen dieselbe Artikel-ID wie das Original haben. Unterschiedliche IDs führen dazu, dass der Assistent sie als unabhängige Artikel erkennt und nicht als Übersetzungen importiert.
- Aktivieren Sie die Option „Querverweise zwischen Artikeln aktualisieren“, damit die Links zwischen Ihren Artikeln auf die neuen Freshdesk -URLs verweisen und nicht mehr auf die alte Plattform.
Nach der Migration im Rahmen der kostenlosen Demoversion öffnen Sie die Lösungen in Freshdesk und überprüfen Sie das Beispiel: richtige Sprache, richtige Kategorie und richtiger Ordner, Status „Veröffentlicht“ und „Entwurf“ beibehalten.
Sofort einsatzbereite Migrationsoptionen
- Interne Artikel-Links aktualisieren
- Inhaltsübersetzungen umziehen
- Kontaktbeziehungen zwischen mehreren Unternehmen aufrechterhalten
- Zeiteinträge migrieren
- Fügen Sie Tickets ein neues Tag hinzu
Die vollständige Übersicht der Migrationsoptionen finden Sie hier →
Häufig gestellte Fragen
Was geschieht nach der Migration mit dem Zugriff auf das Kundenportal?
Bestehende Kunden behalten ihre Freshdesk Kundenportal-Zugangsdaten, und ihre bisherigen Tickets bleiben nach Abschluss der Migration weiterhin unter ihrem Konto sichtbar.
So wird der Zugriff auf das Kundenportal übernommen →
Warum sollten Automatisierungen für Freshdesk -Migration deaktiviert werden?
Aktive Automatisierungen und Szenarioregeln können während der Migration bei neu erstellten Datensätzen erneut ausgelöst werden und dadurch doppelte Benachrichtigungen senden oder Felder überschreiben, die der Migrationsassistent gerade festgelegt hat. Wir empfehlen, diese für die Dauer des Migrationszeitraums zu pausieren und nach erfolgreicher Überprüfung der Umstellung wieder zu aktivieren.
Hier erfahren Sie, wie Sie Automatisierungen vor der Migration deaktivieren →
Warum kann ich in meinem Freshdeskkeine Anhänge in unveröffentlichten Artikeln sehen?
Falls Sie in Ihrem Freshdesk -Konto keine Anhänge in unveröffentlichten Artikeln sehen können, ist es wichtig, die folgenden Gründe zu beachten:
Freshdesk nutzt AWS-Server, und Anhänge werden ausschließlich innerhalb von AWS gespeichert. Allerdings werden Anhänge erst dann in AWS gespeichert, wenn ein Artikel veröffentlicht wurde. Da die API nur auf die Freshdesk database auf AWS-Servern zugreift, sind Anhänge über die API nicht mehr verfügbar, sobald der zugehörige Artikel nicht mehr veröffentlicht wird.
Suchen Sie weitere Informationen zur Datenmigration?