Help Desk Migration per servizi finanziari, banche e compagnie assicurative
automatizzato incentrato sul cliente è il futuro del servizio clienti per banche, istituti finanziari e compagnie assicurative. Desiderate trasferire i vostri dati tra piattaforme senza interruzioni e senza rischi? Ottime notizie! La nostra Help Desk Migration per il settore finanziario consente a organizzazioni e istituzioni finanziarie di trasferire tutti i loro dati senza problemi!
Aziende che hanno trasferito i dati del servizio clienti con Help Desk Migration
Storia di successo
Importazione dati da Zendesk® a Jira Service Management per Wealthsimple
Zendesk® → Jira Service Management | Finanza/Fintech
Sfida:
Wealthsimple doveva migrare da un sistema di assistenza clienti a un altro entro una scadenza specifica, preservando al contempo i metadati cruciali.
Soluzione:
Migrazione automatizzata con personalizzazioni: tag in un campo personalizzato, immagini incorporate come allegati, conversazioni laterali importate e un piano di supporto Signature.
Risultato:
l'azienda ha migrato i propri dati a Jira Service Management.
"Nel complesso è stata un'esperienza fantastica, soprattutto grazie al team di vendita e assistenza. Ho apprezzato la possibilità di porre domande prima di sottoscrivere il servizio, così come la demo gratuita."
Wealthsimple è una società di servizi finanziari che mira a mettere al primo posto gli interessi dei clienti. Lo facciamo riducendo al minimo le commissioni, offrendo prodotti finanziari di altissima qualità e garantendo la massima trasparenza negli strumenti di investimento. Il nostro team di assistenza clienti offre un servizio personalizzato e attento, assicurandosi che i nostri clienti siano sempre seguiti con la massima cura.
Nel complesso è stata un'esperienza fantastica, soprattutto grazie al team di vendita e assistenza. Ho apprezzato la possibilità di porre domande prima di sottoscrivere il servizio, così come la demo gratuita. Questo mi ha dato la sicurezza che il servizio avrebbe soddisfatto le esigenze del mio team. È stato inoltre molto utile avere a disposizione l'assistenza durante il volo per risolvere eventuali problemi riscontrati.
Avevamo l'esigenza aziendale di migrare da un help desk a un altro entro una scadenza specifica. Era inoltre fondamentale che la migrazione fosse accurata e non omettesse metadati importanti.
Il nostro team IT possiede un'enorme base di conoscenze sotto forma di ticket completati. Questi sono utili per le attività ripetitive, poiché i nuovi membri del team possono facilmente verificare come le attività sono state gestite in precedenza. Per il nostro team era fondamentale preservare queste informazioni.
Permette di risparmiare tempo e denaro! Assicurati solo di utilizzare un servizio di alta qualità, come Help Desk Migration.
Tramite Atlassian Marketplace! Stavo cercando diversi strumenti e Help Desk Migration è risultato il primo risultato con le valutazioni più alte.
È stato molto utile che il servizio mappasse automaticamente la maggior parte dei campi , ma ho anche potuto modificare le mappature a mio piacimento. Ho apprezzato molto la dashboard che mostrava l'avanzamento della migrazione! Mi sarebbe piaciuto avere anche una stima dei tempi.
Sì. Ho valutato altri servizi di migrazione, ma erano o eccessivamente costosi o con recensioni negative. Ho anche considerato la possibilità di creare uno strumento personalizzato utilizzando le API pubbliche, ma ci sarebbe voluto troppo tempo.
Valuta seriamente l'utilizzo di un servizio di migrazione altamente qualificato, piuttosto che investire troppe risorse di sviluppo nella creazione di uno strumento personalizzato!
Motivi per utilizzare Help Desk Migration per i servizi finanziari
Passare da una casella di posta condivisa obsoleta
Le banche, le società di servizi finanziari e le compagnie assicurative (BFSI) devono gestire in modo efficace migliaia di richieste di assistenza quotidiane, un'operazione praticamente impossibile con Gmail o Outlook. Un software specializzato per l'assistenza clienti può organizzare le richieste, monitorare le prestazioni degli addetti all'assistenza e migliorare l'assistenza clienti digitale complessiva. Fortunatamente, il trasferimento dei dati da una casella di posta condivisa a una piattaforma di help desk è rapido e semplice grazie al nostro Help Desk Migration.
Adotta funzionalità di help desk all'avanguardia
Microsoft Dynamics 365 ha rilevato che il 38% dei clienti nella maggior parte delle società di servizi finanziari e assicurativi sta adottando strumenti digitali. Vuoi rimanere competitivo e dare maggiore potere ai tuoi clienti? Help Desk Migration per i servizi finanziari può spostare i tuoi dati su una piattaforma all'avanguardia incentrata sul cliente, con automazione basata sull'intelligenza artificiale, strumenti self-service e supporto per l'integrazione.
Mantenere intatta la mappatura dei dati aziendali
I fornitori di servizi finanziari si affidano all'integrità dei propri dati, ma preservare le dipendenze è una sfida ardua durante la migrazione. Con la nostra procedura guidata di migrazione, però, non sarà così. È in grado di trasferire record, cronologia dei ticket e impostazioni di filtro mantenendo intatta la struttura dei dati. Non disponete di API personalizzate? Potete importare automaticamente da e verso file CSV, XLM o database , oppure lasciare che ci occupiamo noi del lavoro più complesso.
Unisci gli account dell'help desk per una gestione più semplice
Le aziende del settore bancario e finanziario (BFSI) spesso dispongono di numerosi account di help desk (uno per i clienti, uno per i dipendenti, uno per la gestione dei servizi IT e altri ancora). Consolidarli in un unico account è complesso, poiché è necessario tenere conto di normative, sicurezza e scalabilità. Tuttavia, Help Desk Migration può facilmente unificare tutti gli account in un'unica piattaforma per una gestione più semplice.
Unificare i canali di assistenza clienti per un supporto senza interruzioni
Recenti sondaggi indicano che meno della metà delle aziende intervistate offre un'esperienza cliente coerente su tutti i canali di supporto. Gestire l'assistenza clienti attraverso visite di persona, telefonate, sistemi di segreteria telefonica e social media può risultare piuttosto problematico. Fortunatamente, Help Desk Migration consente di creare un'esperienza cliente unificata su tutti i canali.
Passaggio da una piattaforma di assistenza clienti in fase di dismissione
Le aziende spesso cambiano piattaforma quando i fornitori smettono di aggiornare i loro help desk per i servizi finanziari. Talvolta, la fine del ciclo di vita di un prodotto è improvvisa, lasciando poco tempo per trasferire i dati. Help Desk Migration è un'ottima soluzione per spostare i dati, sia in locale che nel cloud, soprattutto quando il tempo è un fattore critico.
Trova il software di help desk ideale per gli istituti finanziari
Perché scegliere Help Desk Migration per i servizi finanziari?
Processo di onboarding semplificato e migrazione automatizzata
Configura il trasferimento dell'assistenza clienti per i servizi finanziari in pochi minuti con la nostra procedura guidata di migrazione. Non sono necessarie esperienza, competenze di programmazione o installazioni di software aggiuntivi: il processo è automatizzato!
Nessun tempo di inattività
Evita interruzioni dell'attività: continua ad assistere i clienti durante il trasferimento dei dati relativi ai servizi finanziari. Configura una migrazione dell'help desk e continua a lavorare normalmente. Una volta completata la migrazione dei dati, utilizza Delta Migration per importare i dati nuovi e aggiornati durante le ore non di punta.
Mappatura completa dei dati
Con Help Desk Migration, puoi trasferire tutti i tuoi campi e tag al tuo nuovo software di assistenza clienti. La procedura guidata di migrazione ti consente inoltre di aggiungere istantaneamente campi personalizzati qualora la piattaforma di destinazione non disponga di quelli di cui hai bisogno.
Varietà di opzioni preconfigurate
Bastano pochi clic per personalizzare la migrazione del tuo help desk. Puoi trasferire traduzioni della knowledge base, immagini incorporate, registrazioni delle chiamate e altri allegati insieme ad altri dati. Desideri aggiungere filtri specifici o trasferire entità personalizzate in un altro campo? Contattaci per personalizzare la tua migrazione.
Piani di supporto per migliorare la tua esperienza
Siamo in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi banca o istituto finanziario. Scegli un piano di supporto con il livello di assistenza clienti di cui hai bisogno. Puoi scegliere tra piani con diverse opzioni di migrazione, servizi extra e funzionalità aggiuntive in base alle tue necessità.
Una demo gratuita da provare prima dell'acquisto
Prima dell'acquisto, prova la nostra procedura guidata di migrazione. Testa il trasferimento dati dei servizi finanziari su record casuali oppure esegui una demo personalizzata una tantum su contenuti selezionati. Entrambe le opzioni richiedono meno di quindici minuti e sono completamente gratuite!
Servizio di assistenza per la migrazione
Non siete sicuri che sia possibile migrare correttamente i vostri dati, o pensate che il processo richieda troppo tempo? Saremo gladly di dimostrarvi il contrario! Fateci sapere cosa desiderate trasferire e specificate i dettagli della migrazione: al resto penseremo noi.
La sicurezza dei dati è una priorità assoluta
Secondo IBM, una violazione dei dati per un'azienda finanziaria costa in media circa 5,72 milioni di dollari. Per questo motivo, i nostri dipendenti seguono rigide politiche di sicurezza, tra cui un modello zero-trust, l'accesso basato sui ruoli e la crittografia delle comunicazioni per i dati in transito. Utilizziamo solo sicuri database. ed eseguiamo regolarmente il backup dei dati aziendali critici
Inizia subito la migrazione del tuo help desk per i servizi finanziari
Esplora i nostri casi di studio e le nostre guide sulla migrazione dell'help desk per servizi finanziari, banche e compagnie assicurative
Servizio di assistenza sicuro: il vostro sistema ITSM è conforme alle normative di settore?
Molte aziende dispongono di team dedicati alla sicurezza informatica che si occupano di tutto ciò che riguarda la sicurezza.