Servizio automatizzato di migrazione ConnectWise a HaloPSA
Progettato per i MSP che utilizzano ConnectWise Manage e che necessitano che ogni ticket, contratto e contatto con il cliente venga importato correttamente in HaloPSA, indipendentemente dal numero di ticket gestiti (2.000 o 200.000).
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Stime basate su oltre 60.000 migrazioni completate con successo. I risultati effettivi possono variare.
La decisione
Nessuno si sveglia entusiasta all'idea di una migrazione da un sistema PSA. Ma se ti trovi di fronte a una ConnectWise Manage a Halo , non lo stai facendo per divertimento. Lo stai facendo perché ConnectWise ha smesso di funzionare per il tuo team e HaloPSA sembra la piattaforma che effettivamente lo farà.
La sfida
Ecco la vera domanda: come si trasferiscono anni di ticket, contratti e cronologia dei clienti senza combinare pasticci? È di questo che nessuno parla. ConnectWise ha reso più complicato esportare i propri dati già nel 2024, quindi la scelta più saggia è affidare questo compito a chi lo svolge quotidianamente.
La soluzione
Questo è Help Desk Migration. Abbiamo creato una procedura guidata di migrazione automatizzata appositamente per operazioni come questa migrazione ConnectWise PSA. Puoi mappare i tuoi dati, testare tutto con una demo gratuita e poi eseguire il trasferimento completo senza tempi di inattività e senza problemi.
Quali dati è possibile migrare da ConnectWise a HaloPSA?
Ogni migrazione ConnectWise a HaloPSA si basa su quattro tipologie di record: membri, aziende, contatti e ticket. Help Desk Migration mappa ciascuna di esse direttamente nel suo equivalente HaloPSA, trasferendo i campi e le relazioni di cui il tuo team ha effettivamente bisogno. Ecco nel dettaglio cosa comporta la migrazione.
| ConnectWise (Fonte) | Annuncio di pubblica utilità Halo(Target) | Ciò che si muove con esso |
|---|---|---|
| Membri | agenti | Cronologia delle assegnazioni e dati sui ruoli. Associa più membri ConnectWise a un singolo agente HaloPSA e riassegna i ticket dai membri eliminati o inattivi direttamente agli agenti attivi. |
| Aziende | Clienti | Nomi delle aziende e tutti i campi personalizzati associati all'account. |
| Contatti | Utenti | Nomi, indirizzi email, numeri di telefono e i numerosi campi di contatto di ConnectWise(linee dirette, cellulare, fax, liste di distribuzione) mappati nei campi utente di HaloPSA. |
| Biglietti | Incidenti | Oggetto, stato, priorità, agenti, contatti, commenti (con autori e allegati), date di creazione, aggiornamento e chiusura, oltre a campi personalizzati. |
Cosa non migrerà e perché
Non tutto viene trasferito automaticamente, ed è importante saperlo fin dall'inizio. Le regole SLA, le regole di automazione e di flusso di lavoro, nonché la cronologia degli accessi, rimangono nella piattaforma di destinazione. Non si tratta di record archiviati in un database in attesa di essere esportati. Risiedono all'interno del motore di regole di ciascuna piattaforma, quindi una volta importati i dati, è necessario ricostruirli direttamente in HaloPSA.
Gli accordi funzionano allo stesso modo. ConnectWise organizza la fatturazione in base agli accordi: aggiunte, esclusioni, regole di copertura del consiglio di amministrazione. HaloPSA organizza la fatturazione in base a contratti, modelli di fatturazione e fatture ricorrenti. Sistemi diversi, logiche diverse. Help Desk Migration sposta i dati dei ticket e dell'azienda a cui fanno riferimento gli accordi, e tu ricostruisci la struttura degli accordi e dei contratti nativamente all'interno HaloPSA per adattarla al suo funzionamento effettivo.
Un altro aspetto da tenere in considerazione fin da ora, invece di scoprirlo in seguito: HaloPSA richiede la creazione di campi personalizzati corrispondenti prima dell'avvio della migrazione, poiché non è possibile modificare il tipo di un campo personalizzato dopo averlo creato. Help Desk Migration segnala questo problema tempestivamente, prima che si verifichino perdite di record.
La tua migrazione ConnectWise a Halo PSA, passo dopo passo
Prima di avviare la procedura guidata di migrazione per ConnectWise , assicurati di ottenere i permessi di amministratore su entrambi i lati. ConnectWise necessita di una chiave API e dei diritti di amministratore sul tuo account. HaloPSA necessita di un server di autorizzazione, un ID client e un segreto client dalle impostazioni del tuo account Halo .
Connect ConnectWise e HaloPSA
Collega gli account di origine e di destinazione. Help Desk Migration è un partner ConnectWise Invent e un'azienda presente nel ConnectWise Marketplace, pertanto questa connessione utilizza gli stessi standard ConnectWise applica alle proprie integrazioni certificate.
Mappa i campi e configura cosa migrare
Utilizza l' interfaccia di mappatura visiva per allineare ogni campo, dallo stato e dalla priorità del ticket fino ai campi personalizzati.
Filtra ciò che migri
Filtra i risultati in base alla data di creazione, alla data di aggiornamento, ai tag, ai gruppi o ai campi personalizzati. Questa opzione è particolarmente utile per i fornitori di servizi gestiti (MSP) che desiderano mantenere in ConnectWise i ticket inattivi risalenti a cinque anni prima e importare in Halo PSA solo gli account attivi e la cronologia recente.
Esegui una demo gratuita di migrazione
Prima di spendere un solo dollaro, HaloPSA. Modifica la mappatura se qualcosa non ti convince. Esegui nuovamente il test. E ancora, se necessario. È gratuito. testa la configurazione con 20 record di esempio . Verifica esattamente come ticket, contatti e commenti vengono visualizzati in
Avvia la migrazione completa e convalida
Una volta che la demo appare pulita, avvia subito la migrazione completa ConnectWise a HaloPSA oppure pianificala per le ore non lavorative. Al termine, esegui una migrazione Delta per includere tutto ciò che il tuo team ha creato o aggiornato in ConnectWise durante il trasferimento, in modo che nulla venga perso.
Quanto tempo richiede l'intero progetto
Il trasferimento vero e proprio, una volta avviato, di solito si conclude in poche ore o un paio di giorni. La durata dipende principalmente dal numero di record e dai limiti di utilizzo dell'API di ConnectWise, non dall'impegno profuso dagli utenti. Tuttavia, l'intero progetto richiede più tempo, quindi è necessario prevedere un budget che includa l'intero processo, non solo il trasferimento.
Ecco la sequenza corretta: ottenere l'accesso amministrativo e creare i campi personalizzati corrispondenti in Halo PSA, poi una finestra di test in cui eseguire demo finché la mappatura non appare corretta, quindi la migrazione completa, e infine una breve fase di convalida in cui il team verifica i ticket e i contatti in HaloPSA confrontandoli con ConnectWise prima del passaggio definitivo. La maggior parte degli MSP completa l'intero processo in 1-3 settimane. E la parte più impegnativa non è il trasferimento, bensì i test e la convalida che lo precedono e lo seguono.
Prezzi per la migrazione ConnectWise a HaloPSA
Il prezzo della migrazione ConnectWise a HaloPSA non è fisso. Help Desk Migration considera solo i record principali, ovvero agenti, contatti, aziende e ticket, e non addebita mai costi aggiuntivi per allegati, commenti o note.
I prezzi sono calcolati su una scala progressiva, quindi il costo per record diminuisce all'aumentare del numero di record da migrare. Una migrazione di base senza personalizzazioni e con supporto Standard costa 100 dollari per 1.000 record, mentre la stessa configurazione per 10.000 record costa 514 dollari in totale. Se stai confrontando Halo PSA e ConnectWise con i preventivi fissi di altri fornitori, la riduzione del costo per record è il dettaglio che vale la pena confrontare.
È possibile scegliere tra quattro pacchetti di servizi. Il pacchetto Standard è gratuito e copre un singolo switch, con un tempo di risposta SLA di 24 ore. Il pacchetto Premium aggiunge l'assistenza nei fine settimana e un tempo di risposta SLA più rapido, entro 8 ore, per migrazioni fino a 50.000 record. Il pacchetto Signature elimina completamente i tempi di inattività grazie alla migrazione Delta e Interval integrata, oltre a un tempo di risposta SLA di 4 ore. Il pacchetto Enterprise aggiunge un account manager dedicato, SLA personalizzati e una migrazione completamente gestita più grandi e complessi ConnectWise Manage a Halo PSA
Prima di iniziare, esegui la demo gratuita. Una volta completata, la procedura guidata di migrazione conteggia con precisione i tuoi record e ti fornisce un preventivo esatto, senza bisogno di stime. Hai trovato un preventivo più basso altrove per lo stesso servizio? Help Desk Migration lo eguaglia o lo supera.
Scopri il costo esatto della migrazione. Esegui una demo gratuita e ottieni un preventivo preciso basato sul numero reale dei tuoi record.
Perché gli MSP stanno passando da ConnectWise a HaloPSA
Due fattori stanno spingendo i ConnectWise verso la migrazione a Halo . Un cambiamento di policy da parte ConnectWise e un prodotto effettivamente diverso da parte di Halo stanno incentivando gli MSP a migrare HaloPSA.
La restrizione all'esportazione dell'API ConnectWise del 2024, Plain semplici
ConnectWiseI termini di servizio di sono molto rigidi in questo ambito. Il contratto per gli sviluppatori vieta ai partner di utilizzare l' ConnectWise per creare utility di conversione che aiutino i clienti a migrare verso un prodotto alternativo e, separatamente, proibisce l'utilizzo ConnectWisedegli strumenti di ConnectWise in generale. Ciò significa che script personalizzati o integrazioni non ufficiali create specificamente per la migrazione/esportazione potrebbero essere bloccati dai termini di servizio, a seconda della loro funzione.
Help Desk Migrationsul ConnectWise Marketplace mostra un servizio di migrazione supportato per il trasferimento di dati da altre piattaforme o CSVe descrive funzionalità di migrazione automatizzate come CSV e la migrazione incrementale. Questo è importante perché le ConnectWise per l'esportazione dei dati del 2024/2025 non sono state allentate e non ci sono segnali che lo saranno. Aspettare non semplifica la ConnectWise a Halo PSA, ma rimanda solo il momento in cui si smette di occuparsene.
Cosa offre HaloPSA che sta spingendo al passaggio
ConnectWise riserva le sue funzionalità migliori a livelli superiori e moduli a pagamento separati. HaloPSA non adotta questa strategia.
| Caratteristica / Caratteristica | ConnectWise | Annuncio di pubblica utilità Halo |
|---|---|---|
| Modello di prezzo | Struttura a livelli, con moduli aggiuntivi a pagamento | Prezzo unico, tutte le funzionalità incluse |
| Proprietà | Capitale privato | Di proprietà privata, senza investitori esterni |
| Struttura di fatturazione | Accordi con aggiunte, esclusioni e norme di copertura del consiglio di amministrazione | Contratti con modelli di fatturazione e fatture ricorrenti |
| Accesso API per la migrazione | Vietato l'utilizzo su piattaforme PSA concorrenti dal 2024 | Aprire |
Quella tabella riassume perfettamente il dibattito HaloPSA e ConnectWise per la maggior parte degli MSP che valutano un cambio di soluzione. Aggiungiamo un'API moderna e un'interfaccia utente che, a detta degli MSP, è più facile da usare quotidianamente, e il crescente numero di richieste di migrazione ConnectWise a HaloPSA inizia ad avere molto più senso.
Sicurezza e conformità durante il trasferimento
Ecco un punto su cui vale la pena soffermarsi un attimo: durante una migrazione ConnectWise a HaloPSA non state semplicemente spostando i vostri dati. State spostando tutte le aziende clienti, tutti i contatti, tutti i ticket che documentano il lavoro svolto per conto terzi, a volte clienti del settore sanitario, finanziario o governativo. Si tratta di un'operazione ben più complessa rispetto a un normale cambio di software e va trattata come tale.
Help Desk Migration struttura il trasferimento attorno ad alcune protezioni fondamentali:
Crittografia ovunque
I dati di ConnectWise e HaloPSA rimangono crittografati sia durante la trasmissione che a riposo, transitando esclusivamente tramite connessioni HTTPS obbligatorie.
Infrastruttura segregata
Ogni migrazione viene eseguita in un ambiente isolato su ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e SOC 2 agli standard, con un WAF di Cloudflare che filtra il traffico e AWS GuardDuty che monitora le minacce 24 ore su 24.
conformità certificata
SOC 2 di tipo II e III, GDPR con accordi sul trattamento dei dati su richiestae un HIPAA accordo di associazione commerciale per i fornitori di servizi gestiti (MSP) i cui clienti sono soggetti a HIPAA. Quest'ultimo punto è fondamentale se uno qualsiasi dei vostri ConnectWise gestisce informazioni sanitarie protette, perché i vostri obblighi di conformità non si interrompono solo perché state cambiando piattaforma.
Accesso controllato
L'autenticazione OAuth 2.0 limita ciò che lo strumento di migrazione può visualizzare. L'accesso basato sui ruoli limita i dipendenti che possono accedere ai tuoi dati. Ogni account offre l'accesso tramite Google o Microsoft, oltre a un passaggio di verifica aggiuntivo facoltativo.
Ritenzione breve
I tuoi dati rimangono sui Help Desk Migrationper un periodo che va dai tre ai dieci giorni dopo il completamento della migrazione, a seconda del pacchetto di servizi scelto, dopodiché vengono eliminati automaticamente. Richiedi un certificato di eliminazione dei datie riceverai una prova documentata: posizione di archiviazione, stato del backup, metodo di eliminazione, tutto.
Perché Help Desk Migration da ConnectWise a HaloPSA
I fornitori di servizi gestiti (MSP) scelgono Help Desk Migration quando migrano da ConnectWise a HaloPSA perché sostituisce mesi di lavoro manuale di esportazione, pulizia e reimportazione con uno strumento creato appositamente per preservare la struttura su cui il team già fa affidamento.
Nessun tempo di inattività
Le migrazioni Delta e Interval consentono al team di continuare a lavorare in ConnectWise durante il trasferimento dei record, per poi sincronizzare tutto ciò che viene creato durante il trasferimento.
Precisione automatizzata
Una procedura guidata di mappatura visiva, che non richiede programmazione, sostituisce gli script personalizzati, consentendo a membri, aziende, contatti e ticket di essere inseriti nei campi corretti Halo PSA senza la necessità di un programmatore nel progetto.
Relazioni preservate
I ticket mantengono intatti commenti, allegati, agenti e contatti, quindi un ticket viene visualizzato nello stesso modo in Halo PSA come in ConnectWise.
Migrazione demo senza rischi
Le demo gratuite illimitate ti consentono di testare e ritestare la mappatura finché ogni record non viene trasferito correttamente, prima di effettuare qualsiasi pagamento.
Stato di partner ConnectWise Invent
Un'inserzione ufficiale sul Marketplace significa che la migrazione del tuo PSA ConnectWise avviene tramite un canale riconosciuto ConnectWise stessa.
Supporto di esperti
Un team che ha gestito migrazioni MSP di ogni dimensione, raggiungibile tramite chat, telefono o e-mail, con tempi di risposta SLA fino a 4 ore per i pacchetti di servizi più completi.
Supporta oltre 100 piattaforme
Stai consolidando i tuoi dati da più istanze in HaloPSA o hai in programma un altro passaggio in futuro? Lo stesso strumento, in entrambi i casi.
Esportazione manuale, script personalizzati o Help Desk Migration?
Se stai valutando se costruirlo da solo, ecco un confronto onesto.
| criteri | Esportazione/Importazione manuale in CSV | Script personalizzato |
Help Desk Migration
|
|---|---|---|---|
| Tempo di preparazione | Giorni di lavoro sui fogli di calcolo | Settimane di tempo di sviluppo |
Ore, guidati dal mago
|
| relazioni di biglietteria | Spesso si rompono durante il trasloco | Dipende interamente dalla sceneggiatura |
Conservato automaticamente
|
| Sincronizzazione Delta per i nuovi record | Non disponibile | Richiede una logica personalizzata che dovrai creare e gestire |
Costruito
|
| Documentazione di conformità | Nessuno | Nessuno, a meno che non lo costruisci tu stesso |
Documentazione SOC 2, GDPRe HIPAA disponibile su richiesta
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| rischio nel tempo | Elevati errori manuali si accumulano su larga scala | Alto, uno sviluppatore detiene tutta la conoscenza |
Basso, puoi prima verificare il risultato esatto con una demo gratuita
|
Sei ancora indeciso se farlo da solo o affidarti a Help Desk Migration ? Richiedi prima una demo gratuita e guarda il risultato con i tuoi occhi.
Prenota una consulenza sull'immigrazione →Domande frequenti: Migrazione ConnectWise a HaloPSA
Sì. Le modifiche all'API di ConnectWisedel 2024 bloccano l'esportazione verso piattaforme concorrenti tramite integrazioni non ufficiali, ma Help Desk Migration detiene lo status ConnectWise Invent Partner e una presenza sul Marketplace, quindi il percorso API diretto rimane aperto. Gli account self-hosted o con restrizioni utilizzano come alternativa un dump sicuro database o un'importazione CSV .
La maggior parte delle migrazioni ConnectWise a HaloPSA si completa in poche ore o in un paio di giorni. I tempi dipendono dal numero totale di record e dai limiti di utilizzo dell'API di ConnectWise, non dall'impegno manuale del vostro team.
Il prezzo varia in base al numero di record e diminuisce per ogni record in più man mano che la migrazione cresce. Una migrazione di piccole dimensioni, con circa 1.000 record, costa all'incirca 100 dollari, mentre una migrazione con 10.000 record costa circa 514 dollari con il pacchetto Standard di base. Esegui la demo gratuita per ottenere un preventivo preciso.
Non si tratta di una corrispondenza uno a uno. Gli accordi ConnectWise e i contratti HaloPSA utilizzano modelli di fatturazione diversi, quindi Help Desk Migration trasferisce i dati aziendali e dei ticket a cui fanno riferimento gli accordi, e tu ricostruisci la logica di contratto e fatturazione in modo nativo in HaloPSA per adattarla alla sua struttura.
Help Desk Migration trasferisce membri, aziende, contatti e ticket, insieme a commenti, allegati, immagini incorporate e campi personalizzati. Gli accordi e le configurazioni di fatturazione, invece, richiedono una configurazione nativa in HaloPSA, poiché non vengono trasferiti come record.
La cronologia dei ticket viene trasferita integralmente, inclusi quelli chiusi e archiviati, con le date di creazione, aggiornamento e chiusura intatte. Le regole SLA non vengono trasferite come dati, poiché risiedono nel motore di regole di ciascuna piattaforma, quindi è necessario configurare le policy SLA direttamente in Halo PSA una volta che i ticket sono stati importati.
Sì, mantienilo attivo finché la migrazione HaloPSA non sarà completamente convalidata. Help Desk Migration legge i dati ConnectWise senza interrompere le operazioni in corso, mentre la migrazione Delta rileva qualsiasi elemento creato o aggiornato dal tuo team in ConnectWise durante il trasferimento.
HaloPSA richiede la creazione di campi personalizzati corrispondenti prima dell'avvio della migrazione, poiché non consente di modificare il tipo di un campo personalizzato dopo la creazione. Help Desk Migration segnala tempestivamente eventuali campi personalizzati non mappati, in modo che i record non vengano ignorati a causa di un'incongruenza.
Sì. Ogni migrazione ConnectWise a HaloPSA include migrazioni demo gratuite e illimitate di 20 record di esempio, oltre alla possibilità di selezionare manualmente ID ticket specifici per una demo personalizzata. Ripeti il test tutte le volte che vuoi, senza costi aggiuntivi.
Una migrazione da ConnectWise a ConnectWise tramite Help Desk Migration richiede in genere da poche ore a due settimane. I set di dati con meno di 20.000 ticket vengono completati in 2-8 ore, i carichi medi in 1-3 giorni e gli account aziendali con oltre 100.000 ticket richiedono da 4 a 10 giorni o più.
La migrazione ConnectWise a ConnectWise tramite Help Desk Migration utilizza un modello di pagamento una tantum basato sull'utilizzo, determinato dal volume totale dei record. I progetti di piccole dimensioni con circa 1.000 record partono da circa 39-100 dollari, mentre le migrazioni per aziende di medie e grandi dimensioni possono arrivare a diverse centinaia o migliaia di dollari. Il prezzo finale dipende dal numero di record, dalle mappature dei campi personalizzati e dal pacchetto di supporto selezionato. Non sono previsti costi di abbonamento e l'esecuzione di una migrazione demo gratuita fornisce un preventivo automatico preciso.
No. Gli strumenti di migrazione automatizzati standard non possono trasferire direttamente i contratti e i dati di fatturazione ConnectWise . Supportano solo entità principali come ticket, aziende, contatti e membri. Il trasferimento di strutture di fatturazione complesse e contratti attivi richiede script API personalizzati, importazioni database o configurazione manuale.
Pronti ad avviare la migrazione ConnectWise a HaloPSA?
L'unico modo per sapere se questa migrazione ConnectWise a HaloPSA è adatta al tuo team è vedere i tuoi dati trasferiti. Esegui la demo gratuita, osserva i tuoi ticket e contatti reali comparire in HaloPSA e decidi in base a ciò. Non hai nulla da perdere, nulla da firmare.
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Non è richiesta alcuna carta di credito Certificazione SOC 2 Oltre 60.000 migrazioni completate