Guias de Migração CSV

Como migrar os dados do seu help desk para CSV?

Assista ao nosso guia em vídeo para aprender como migrar os dados do seu help desk para CSV de forma rápida e fácil.

Para migrar os dados do seu help desk para CSV usando Help Desk Migration, siga estes passos:

1. Faça login na sua conta Help Desk Migration .

2. Crie uma nova migração.

3. Selecione a plataforma da qual deseja exportar os dados.

4. Escolha CSV como destino.

5. Selecione as entidades que deseja exportar e ajuste o mapeamento dos campos de Ticket e Artigo, se necessário. Clique no botão "Iniciar Migração de Demonstração", que exportará uma amostra dos dados para um arquivo CSV .

Clique em “ Iniciar Migração de Demonstração ”. Essa ação exportará 20 tickets com os respectivos agentes e contatos, além de 20 artigos, para um CSV .

6. O Assistente de Migração irá gerar um arquivo .zip contendo informações sobre o ticket e seus comentários, informações de contato e dados do artigo. Baixe esses arquivos clicando no botão "Baixar resultados".

Assim que a exportação for concluída, você receberá uma notificação por e-mail ou poderá verificar o progresso em sua conta.

Faça o download dos arquivos finais clicando no botão "Baixar resultados".

Como abrir um CSV

Como abrir um arquivo CSV no Excel?

Abrir um arquivo CSV (Valores Separados por Vírgula) no Excel é simples. O Assistente de Migração fornece arquivos CSV onde o delimitador é uma vírgula (,) e o delimitador é uma aspa ("").

Aqui está um guia passo a passo sobre como abrir um CSV no Excel:

1. Abra o Excel: Inicie o Microsoft Excel no seu computador.
2. Acesse o menu 'Arquivo': Clique no menu ' Arquivo ' localizado no canto superior esquerdo da janela do Excel.
3. Selecione 'Abrir': Escolha a opção ' Abrir ' no menu.
4. Procure o arquivo CSV Navegue até o local onde seu CSV está armazenado. No menu suspenso de tipo de arquivo, certifique-se de selecionar "Arquivos de texto (*.prn; *.txt; *.csv csv " para visualizar CSV . Clique no CSV que deseja abrir.
5. Clique em 'Abrir': Clique no botão ' Abrir ' no canto inferior direito da janela.
6. Assistente de Importação de Texto: Certifique-se de que " Delimitado " esteja selecionado e clique em " Avançar ". Selecione " Vírgula " como delimitador e certifique-se de que " Qualificador de texto " esteja definido como aspas ( "" ). Clique em " Concluir ".
7. CSV no Excel: Seu CSV agora deve estar aberto no Excel, exibindo seu conteúdo em formato de planilha.

Como abrir CSV no Numbers?

Precisa de ajuda para abrir arquivos CSV no seu Mac sem usar o Excel? Sem problemas! Para acessar arquivos CSV no Numbers em seu dispositivo macOS, siga estes passos:

1. Salve o arquivo CSV em seu dispositivo e localize-o.
2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo e escolha " Abrir com " → " Numbers ".
3. Se o arquivo não for exibido corretamente, clique em " Ajustar configurações ".
4. Na caixa de diálogo Configurações de Importação, selecione o delimitador e clique em " Atualizar Tabela ". Para ajustes mais avançados, como codificação de arquivo (por exemplo, UTF-8), clique em " Configurações Avançadas ".

O arquivo será aberto como uma planilha no Numbers, pronto para edição.

Como migrar dados de um arquivo CSV ?

A migração de dados de arquivos CSV pode ser uma solução valiosa para diversas necessidades empresariais. Este guia aborda vários aspectos da migração de dados CSV , incluindo:

• Entidades de dados e como importá-las para seu sistema de help desk, service desk ou sistema de tickets.
• Requisitos do arquivo CSV para garantir o sucesso da migração dos dados do seu serviço de atendimento ao cliente.
• Um exemplo CSV * para importar ingressos e tipos de registro para incluir no cabeçalho e nos campos personalizados.
• Um exemplo CSV * para importar comentários de tickets e tipos de registro para incluir no cabeçalho.
• Um exemplo de arquivo CSV * para importar artigos da base de conhecimento e tipos de registro para incluir no cabeçalho.
• Dicas sobre como salvar seus dados em formato CSV .

Você pode baixar qualquer um dos exemplos e usá-los para uma migração de demonstração, bem como inserir seus próprios dados e usá-los para migração CSV dados. Ou simplesmente renomeie os cabeçalhos do seu arquivo CSV para que correspondam aos nossos requisitos.

Que tipos de dados você pode importar via CSV?

Para importar seus dados, forneça três arquivos que contenham

• Ingressos
• Comentários
• Artigos da Base de Conhecimento
• Clientes e empresas
• Solicitações , comentários sobre solicitações
• Alterações , Nota de alteração , Tarefa de alteração , Nota de tarefa de alteração
• Problemas , Nota sobre o problema , Tarefa do problema , Nota sobre a tarefa do problema

Crie cada arquivo separadamente e, em seguida, carregue-os no Assistente. Certifique-se de que seu arquivo CSV esteja de acordo com os requisitos do nosso Assistente de Migração. Consulte as diretrizes para migrar dados de CSV abaixo.

Prepare seus arquivos CSV para help desk migration com nosso guia em vídeo passo a passo. Garanta uma transferência perfeita de tickets e artigos da base de conhecimento.

Requisitos do arquivo CSV

Cada arquivo deve possuir uma linha de cabeçalho com uma coluna de resumo. A linha de cabeçalho é necessária para identificar e mapear os objetos de dados.

Preste atenção aos seguintes aspectos:

Preparando o arquivo com o Tickets (baixe o exemplo )

Para importar ingressos, prepare um arquivo CSV contendo uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Verifique novamente os seguintes itens:

• Você pode especificar seu fuso horário no formato 2021-09-07Т15:17:07+03:00.
• Se você não informar seu fuso horário, o fuso horário +3 será configurado automaticamente durante a migração de dados.

Importando campos personalizados

Para migrar campos personalizados, adicione tags aos cabeçalhos das colunas (nomes dos campos do ticket) para que o Assistente de Migração possa identificá-los. Aqui estão as tags que você precisa usar:

• _select - menu suspenso (ex: ChooseProduct_select )
• _data - hora (ex: data_de_deveria )
• _integer - número (ex: TicketInternal_integer )
• _decimal - decimal (ex.: Cost_decimal )
• Quaisquer outras colunas em um arquivo sem uma tag serão tratadas como string (texto) no mapeamento

Migre e mapeie outros campos personalizados como campos de texto usando a _textArea .

Preparando o arquivo com os comentários do ticket (baixe o exemplo )

Certifique-se de que seu arquivo CSV com os comentários dos tickets possua uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Você só pode enviar um arquivo com comentários. Certifique-se de incluir todos os comentários do ticket nesse arquivo.

Verifique os seguintes aspectos:

• Certifique-se de que seu arquivo CSV esteja codificado em UTF-8. Isso garante o reconhecimento e a exibição corretos de caracteres e símbolos especiais, além de evitar problemas durante o processo de importação.
• Os campos são separados por vírgulas.
• O corpo do comentário ou da descrição do ticket pode conter formatação HTML.
• Para anexar arquivos, você precisa fornecer um URL público que permita ao nosso serviço acessar o anexo. Você pode adicionar vários anexos, separando-os por vírgulas.
• Você pode configurar seu fuso horário no formato 2021-09-07 15:17:07+03:00. Se você não preencher o seu fuso horário, o fuso horário +3 será configurado automaticamente durante a migração de dados.

O que fazer com ingressos que têm mais de um comentário?

Certifique-se de que os comentários do mesmo ticket tenham o mesmo TicketId. O Assistente de Migração identifica a qual ticket eles pertencem. Verifique novamente o conjunto CommentId na ordem correspondente. Os comentários dos tickets são classificados por data de criação. Veja o exemplo abaixo:

Preparando o arquivo com artigos da base de conhecimento (baixe o exemplo )

Para importar artigos da base de conhecimento, forneça um arquivo CSV contendo uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Preparando o arquivo com solicitações de serviço (baixe o exemplo )

Para importar solicitações de serviço, prepare um arquivo CSV contendo uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Verifique novamente os seguintes itens:

Você pode especificar seu fuso horário no formato 2021-09-07T15:17:07+03:00.
Se você não preencher o seu fuso horário, o fuso horário +3 será configurado automaticamente durante a migração de dados.

Importando campos personalizados

Para migrar campos personalizados, adicione tags aos cabeçalhos das colunas (nomes dos campos da solicitação) para que o Assistente de Migração possa identificá-los. Aqui estão as tags que você precisa usar:

• _select - menu suspenso (ex: ChooseProduct_select )
• _data - hora (ex: data_de_deveria )
• _integer - número (ex.: RequestInternal_integer )
• _decimal - decimal (ex.: Cost_decimal )
• Quaisquer outras colunas em um arquivo sem uma tag serão tratadas como string (texto) no mapeamento

Para serem identificadas, as etiquetas devem estar em inglês.

Preparando o arquivo com os comentários da solicitação de serviço (baixe o exemplo )

Certifique-se de que seu arquivo CSV com os comentários da solicitação de serviço possua uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Verifique os seguintes aspectos:

• Os campos são separados por vírgulas.
• O corpo do comentário ou da descrição da solicitação pode conter formatação HTML.
• Para anexar arquivos, você precisa fornecer um URL público, que permitirá ao nosso serviço acessar o anexo. Você pode adicionar vários anexos, separando-os por vírgulas.
• Você pode configurar seu fuso horário no formato 2021-09-07T15:17:07+03:00. Caso não informe o fuso horário, o fuso horário +3 será configurado automaticamente durante a migração de dados.

Como lidar com solicitações de serviço que possuem mais de um comentário?

Certifique-se de que os comentários da mesma solicitação tenham o mesmo RequestId. O Assistente de Migração identifica a qual grupo eles pertencem. Verifique novamente o conjunto CommentId na ordem correspondente. Os comentários da solicitação são classificados por data de criação. Veja o exemplo abaixo:

Preparando o arquivo com alterações (baixe o exemplo )

Para importar as alterações, prepare um arquivo CSV contendo uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Verifique novamente os seguintes itens:

Você pode especificar seu fuso horário no formato 2021-09-07T15:17:07+03:00.
Se você não preencher o seu fuso horário, o fuso horário +3 será configurado automaticamente durante a migração de dados.

Importando campos personalizados

Para migrar campos personalizados, adicione tags aos cabeçalhos das colunas (nomes dos campos) para que o Assistente de Migração possa identificá-los. Aqui estão as tags que você precisa usar:

• _select - menu suspenso (ex: ChooseProduct_select )
• _data - hora (ex: data_de_deveria )
• _integer - número (ex: ChangeInternal_integer )
• _decimal - decimal (ex.: Cost_decimal )
• Quaisquer outras colunas em um arquivo sem uma tag serão tratadas como string (texto) no mapeamento

Para serem identificadas, as etiquetas devem estar em inglês.

Preparando o arquivo com notas de alteração (baixe o exemplo )

Certifique-se de que seu arquivo CSV com as notas de alteração possua uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Verifique os seguintes aspectos:

• Os campos são separados por vírgulas.
• O corpo do comentário ou da descrição da alteração pode conter formatação HTML.
• Para anexar arquivos, você precisa fornecer um URL público, que permitirá ao nosso serviço acessar o anexo. Você pode adicionar vários anexos, separando-os por vírgulas.
• Você pode configurar seu fuso horário no formato 2021-09-07T15:17:07+03:00. Caso não informe o fuso horário, o fuso horário +3 será configurado automaticamente durante a migração de dados.

O que fazer com alterações que têm mais de uma nota?

Certifique-se de que as notas da mesma alteração tenham o mesmo ChangeId. O Assistente de Migração identifica a qual grupo elas pertencem. Verifique novamente o conjunto NoteId na ordem correspondente. Os comentários de alteração são classificados por data de criação. Veja o exemplo abaixo:

Preparando o arquivo com tarefas de alteração (baixe o exemplo )

Para importar tarefas de alteração, prepare um arquivo CSV contendo uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Importando campos personalizados

Para migrar campos personalizados, adicione tags aos cabeçalhos das colunas (nomes dos campos) para que o Assistente de Migração possa identificá-los. Aqui estão as tags que você precisa usar:

• _select - menu suspenso (ex: ChooseProduct_select )
• _data - hora (ex: data_de_deveria )
• _integer - número (ex: ChangeTaskInternal_integer )
• _decimal - decimal (ex.: Cost_decimal )
• Quaisquer outras colunas em um arquivo sem uma tag serão tratadas como string (texto) no mapeamento

Para serem identificadas, as etiquetas devem estar em inglês.

Preparando o arquivo com anotações sobre a tarefa de alteração (baixe o exemplo )

Certifique-se de que seu arquivo CSV com as anotações da tarefa de alteração possua uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Como lidar com tarefas de mudança que têm mais de uma anotação

Certifique-se de que as anotações da mesma tarefa de alteração tenham o mesmo TaskId. O Assistente de Migração identifica a qual grupo elas pertencem. Verifique novamente se o CommentId está configurado na ordem correspondente. As anotações da tarefa de alteração são classificadas por data de criação. Veja o exemplo abaixo:

Preparando o arquivo com problemas (baixe o exemplo )

Para importar problemas, prepare um arquivo CSV contendo uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Verifique novamente os seguintes itens:

Você pode especificar seu fuso horário no formato 2021-09-07T15:17:07+03:00.
Se você não preencher o seu fuso horário, o fuso horário +3 será configurado automaticamente durante a migração de dados.

Importando campos personalizados

Para migrar campos personalizados, adicione tags aos cabeçalhos das colunas (nomes dos campos) para que o Assistente de Migração possa identificá-los. Aqui estão as tags que você precisa usar:

• _select - menu suspenso (ex: ChooseProduct_select )
• _data - hora (ex: data_de_deveria )
• _integer - número (ex.: ProblemInternal_integer )
• _decimal - decimal (ex.: Cost_decimal )
• Quaisquer outras colunas em um arquivo sem uma tag serão tratadas como string (texto) no mapeamento

Para serem identificadas, as etiquetas devem estar em inglês.

Preparando o arquivo com anotações sobre o problema (baixe o exemplo )

Certifique-se de que seu arquivo CSV com as anotações do problema possua uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Confira os seguintes detalhes:

• Os campos são separados por vírgulas.
• O corpo da mensagem ou a descrição do problema pode conter formatação HTML.
• Para anexar arquivos, você precisa fornecer um URL público, que permitirá ao nosso serviço acessar o anexo. Você pode adicionar vários anexos, separando-os por vírgulas.
• Você pode configurar seu fuso horário no formato 2021-09-07T15:17:07+03:00. Caso não informe o fuso horário, o fuso horário +3 será configurado automaticamente durante a migração de dados.

O que fazer com problemas que têm mais de uma nota

Certifique-se de que as anotações do mesmo problema tenham o mesmo ProblemId. O Assistente de Migração identifica a qual grupo elas pertencem. Verifique novamente se o conjunto NoteId está na ordem correspondente. Os comentários do problema são classificados por data de criação. Veja o exemplo abaixo:

Preparando o arquivo com as tarefas problemáticas (baixe o exemplo )

Para importar tarefas problemáticas, prepare um arquivo CSV contendo uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Importando campos personalizados

Para migrar campos personalizados, adicione tags aos cabeçalhos das colunas (nomes dos campos) para que o Assistente de Migração possa identificá-los. Aqui estão as tags que você precisa usar:

• _select - menu suspenso (ex: ChooseProduct_select )
• _data - hora (ex: data_de_deveria )
• _integer - número (ex: ProblemTaskInternal_integer )
• _decimal - decimal (ex.: Cost_decimal )
• Quaisquer outras colunas em um arquivo sem uma tag serão tratadas como string (texto) no mapeamento

Para serem identificadas, as etiquetas devem estar em inglês.

Preparando o arquivo com anotações sobre a tarefa problemática (baixe o exemplo )

Certifique-se de que seu arquivo CSV com as anotações da tarefa problemática possua uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Como lidar com tarefas problemáticas que envolvem mais de uma anotação

Certifique-se de que as anotações da mesma tarefa problemática tenham o mesmo TaskId. O Assistente de Migração identifica a qual grupo elas pertencem. Verifique novamente se o CommentId está configurado na ordem correspondente. As anotações da tarefa problemática são classificadas por data de criação. Veja o exemplo abaixo:

Preparando o arquivo com Contatos (baixe o exemplo )

Para importar contatos, prepare um arquivo CSV contendo uma linha de cabeçalho com as seguintes colunas:

Verifique novamente os seguintes itens:

Você pode especificar seu fuso horário no formato 2021-09-07T15:17:07+03:00.
Se você não preencher o seu fuso horário, o fuso horário +3 será configurado automaticamente durante a migração de dados.

Importando campos personalizados

Para migrar campos personalizados, adicione tags aos cabeçalhos das colunas para que o Assistente de Migração possa identificá-los. Aqui estão as tags que você precisa usar:

• _select - menu suspenso (ex: ChooseOption_select )
• _data - hora (ex: data_de_deveria )
• _integer - número (ex: ContactInternal_integer )
• _decimal - decimal (ex.: Cost_decimal )
• Quaisquer outras colunas em um arquivo sem uma tag serão tratadas como string (texto) no mapeamento

Para serem identificadas, as etiquetas devem estar em inglês.

Importando seus arquivos CSV

Quando seus arquivos CSV Help Desk Migration e inicie a importação do seu CSV .

CSV ficou fácil: dicas simples para salvar seus dados em formato CSV

Converter arquivos do Excel, Numbers, LibreOffice Calc ou Google Sheets para CSV

Se você estiver trabalhando com dados em uma planilha (Excel, Numbers, LibreOffice Calc ou Google Sheets), poderá salvá-los facilmente no formato CSV . Basta selecionar "Salvar como" e escolher a opção "CSV", semelhante a salvar como ".XLS" ou ".TXT".

Isso converterá e salvará automaticamente seu arquivo no formato CSV sem alterar os dados. Como alternativa, você também pode usar a opção "Exportar para" ou "Baixar" para obter uma cópia CSV do seu arquivo.

Exportando dados para CSV

Este método difere do anterior, pois envolve o download direto dos dados do seu database em formato CSV . Isso permite fácil edição em outros aplicativos, além de flexibilidade para mover ou fazer backup dos dados conforme necessário.

Observe que nem todos os programas ou aplicativos são compatíveis com downloads CSV , o que pode exigir o uso de ferramentas de terceiros para obter os dados necessários.

Usando o Bloco de Notas ou o TextEdit, etc., para converter para CSV

Embora não seja comum, você pode gerenciar pequenas quantidades de dados usando um programa de edição de texto. Estruture os dados usando vírgulas ou outro delimitador reconhecido, com cada delimitador indicando uma "coluna" de dados diferente. Em seguida, selecione "Salvar como" e escolha a opção "CSV" entre os formatos disponíveis.

Alguns editores de texto podem exigir a adição manual da extensão "csv" ao nome do arquivo, como "csv".

Como conectar CSV ao Assistente de Migração?

Ao migrar dados de CSV, você encontrará uma página solicitando que selecione os registros que deseja exportar.

Independentemente da sua escolha, você precisará configurar sua conexão CSV fornecendo arquivos CSV com Tickets, Comentários, Alterações, Problemas, Solicitações e Contatos (para registros do Help Desk) ou um arquivo CSV com dados da Base de Conhecimento (para registros da KB).

Para entender o processo de configuração em detalhes, preparamos um tutorial visual que abrange ambas as opções. Assista ao vídeo para aprender como carregar arquivos no Assistente de Migração, verificar a conformidade com CSV e usar arquivos de exemplo.

Descubra como exportar seus arquivos CSV para uma nova solução de help desk sem esforço com nosso tutorial completo. Assista ao nosso vídeo para obter um guia passo a passo sobre como configurar conexões, configurar a Migração de Demonstração e garantir uma transferência de dados perfeita.

Importar dados para CSV é simples. Basta ler a nota e clicar no botão "Continuar". No entanto, as etapas subsequentes podem exigir orientações adicionais. Para isso, criamos outro tutorial visual.

Assista ao nosso guia em vídeo para transferir facilmente os registros do seu help desk e base de conhecimento para um arquivo CSV . Descubra dicas práticas e instruções passo a passo para um processo de migração de dados tranquilo e seguro.

Por que as linhas com valores existentes estão sendo sinalizadas como vazias durante a validação de dados na Help Desk Migration?

Isso geralmente acontece quando pelo menos uma linha em uma coluna não possui um valor. Se uma coluna estiver marcada como obrigatória , todos os registros nessa coluna devem ter um valor preenchido.

Se você tem certeza de que todos os valores foram inseridos corretamente, entre em contato com nossa equipe de suporte via chat . Podemos analisar seu arquivo imediatamente e ajudar a identificar por que a validação está sinalizando linhas específicas.