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¿Es nuevo en Help Desk Migration?

Comience con una prueba sin complicaciones de nuestro Asistente de migración en una migración de demostración gratuita.

Durante esta transferencia de prueba, tendrá acceso a todas las funciones y opciones de automatización prediseñadas disponibles para una experiencia de migración de datos completa, aunque en un lote limitado de sus datos.

Siga estas instrucciones para registrarse, configurar sus ajustes de migración e iniciar su migración de prueba.

Paso 1 Regístrese para obtener una cuenta de Help Desk Migration

Regístrate en app.help-desk-migration.com . Usa tu Gmail , tu cuenta de Microsoft o tu correo electrónico del trabajo para crear tu cuenta. Cuando todo esté listo, accederás a tu panel de migración.

Paso 2 Conecte su plataforma de origen

Elija su plataforma de origen de la lista y proporcione las credenciales de acceso requeridas.

Paso 3 Conecte su plataforma de destino

Seleccione su plataforma de destino y proporcione las credenciales de acceso solicitadas. Si no está seguro, migre a una versión de prueba de la plataforma deseada o a CSV.

Paso 4 Seleccionar objetos para la migración

Seleccione las entidades de la mesa de ayuda y las entidades de la base de conocimiento (si corresponde).

Paso 5 Emparejar y mapear campos de datos

Asigne los campos obligatorios y personalizados para garantizar la coherencia de los datos. Seleccione las personalizaciones predefinidas y proceda a la migración de demostración.

Paso 6 Inicie su migración de prueba

Inicie su demostración y vea el resultado en minutos. Ajuste la configuración y reinicie la migración según sea necesario.

Paso 7 Realice la migración completa de datos

Si está satisfecho con la demostración, proceda al pago y comience la migración completa.

Términos y conceptos Help Desk Migration

¿Qué es un “registro” en la migración de datos?

“Registro” es un término amplio para entidades y objetos de datos que se pueden migrar.

Los registros pueden ser de dos tipos:

• Registros de la mesa de ayuda: agentes, contactos, empresas y tickets.
• Registros de la base de conocimientos: artículos, categorías y carpetas.

Los archivos adjuntos, comentarios y notas no se clasifican como registros. Durante la migración de datos gratuita, evaluamos todos sus registros y le proporcionamos un presupuesto del costo total de la migración, detallando el número total de registros por tipo.

El precio depende de la cantidad de registros que planea transferir.

¿Qué es un valor predeterminado?

En el mapeo de datos, un valor predeterminado se refiere a un valor fijo asignado a un campo específico en el sistema de destino. Establece consistencia y estandarización, especialmente cuando ciertos datos faltan o son desconocidos.

Por ejemplo, se puede utilizar para transferir todos los tickets de origen a la plataforma de destino con un estado "abierto" predeterminado o una prioridad "baja".

¿Por qué es importante el valor predeterminado?

1. Estandarización : garantiza la consistencia al proporcionar un valor predefinido cuando faltan datos o son desconocidos.
2. Transformación de datos : útil para transformar datos entre los sistemas de origen y destino, especialmente cuando falta información esencial.
3. Validación de datos : actúa como indicadores o marcadores de posición, marcando los puntos de datos que requieren mayor atención o revisión manual.

¿Cómo funciona el valor predeterminado?

1. Vaya al ticket o al mapeo de artículos.

Nota: La configuración de un valor predeterminado funciona de la misma manera para los campos de ticket y de artículo.

2. Elija un campo de origen y seleccione una opción de valor predeterminado.

3. Asigne un valor objetivo como predeterminado.

4. Todas las entradas del campo mapeado en la plataforma de destino adoptarán el valor predeterminado elegido.

Nota : No se pueden establecer valores predeterminados para campos del sistema o campos personalizados con un solo valor.

¿Qué son los 'Campos obligatorios' y 'Omitir este campo' en la migración de tickets?

¿Cuáles son los campos obligatorios?

Los campos obligatorios son campos de datos que deben completarse con información específica para que un proceso determinado pueda ejecutarse correctamente. En la gestión de tickets o la entrada de datos, estos campos garantizan la integridad y precisión de los registros. En el Asistente de Migración, estos campos están marcados con una etiqueta amarilla y se identifican como "obligatorios"

¿Se pueden omitir los campos obligatorios durante la migración de tickets?

No, los campos obligatorios no se pueden omitir durante la migración de tickets. Deben completarse con los valores adecuados, ya que son esenciales para crear o cerrar tickets, especialmente al pasarlos al estado "cerrado". Omitir estos campos puede generar errores o registros de tickets incompletos.

¿Qué significa "Omitir este campo" durante la migración de tickets?

El término "Omitir este campo" en la migración de tickets se refiere al campo de destino. Al seleccionarlo, significa que el campo de destino correspondiente permanecerá vacío para todos los tickets migrados.

Esta opción se suele usar cuando no hay un campo equivalente en la cuenta de origen y se añade un nuevo campo a la cuenta de destino. En estos casos, no hay datos que migrar del origen al campo recién creado.

¿Qué es una migración de demostración?

Aparece en una nueva plataforma de soporte técnico. Por defecto, importa una pequeña parte de los datos: 20 tickets y 20 artículos aleatorios de la base de conocimientos. Sin embargo, ahora ofrecemos una nueva opción gratuita: una demo personalizada con datos personalizados.

¿Cómo funciona la migración de demostración gratuita?

La migración de demostración gratuita funciona de forma similar a la migración completa de datos. El asistente de migración selecciona aleatoriamente veinte tickets y artículos de la base de conocimientos (si se seleccionan) y los migra a su plataforma de destino junto con los contactos, comentarios, archivos adjuntos y registros relacionados. Normalmente, la migración de demostración se completa en cinco minutos.

Nota: La migración de demostración refleja el proceso de la migración completa de datos. Si tiene alguna pregunta o desea mejorar los resultados de la demostración, contacte con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.

¿Qué es una migración de demostración personalizada gratuita?

Permite seleccionar registros específicos para importar en una migración de prueba añadiendo sus ID en el Asistente de Migración. Puede añadir hasta 20 ID de registro para tickets y artículos. Si desea usar esta opción, añada al menos un ID de registro. De lo contrario, desmarque la casilla y continúe con la configuración de su demostración.

Para mejorar su experiencia y explorar completamente nuestro Asistente de migración, seleccione manualmente los registros con:

• muchos archivos adjuntos
• imágenes en línea en los tickets
• grabación de llamadas
• y mucho más, adaptado a las necesidades de su negocio

Pruebe el Asistente de Migración a fondo. Póngase al volante y aproveche el potencial de la opción de Demostración Personalizada para migrar tickets y artículos de la base de conocimientos cuidadosamente seleccionados.

Simplemente ingrese los ID de los tickets y los ID de los artículos de la base de conocimientos en sus respectivos campos y deje que la magia fluya al iniciar su migración de demostración gratuita. Consulte la tabla a continuación para ver las plataformas de origen que admiten esta función.

* Otros sistemas de soporte técnico se encuentran en desarrollo en este momento.

¿Qué hacer una vez completada la demostración gratuita?

Tras completar la migración de demostración gratuita, revise los registros migrados en el servicio de asistencia de destino. Revise los resultados minuciosamente para asegurarse de que cumplan con sus requisitos. Visite nuestra sección de ayuda para saber cómo revisar los resultados de la demostración para su plataforma específica. Verifique que el tipo, la fuente, el estado, la prioridad, los campos personalizados, el solicitante, el agente y las etiquetas se hayan migrado correctamente. Para las migraciones de la base de conocimientos, revise el estado de los artículos.

Especificaciones importantes de la migración de demostración gratuita

1) Para volver a ejecutar la migración de demostración, regrese al paso anterior, realice los cambios necesarios y vuelva a ejecutar la demostración. Nuestro servicio elimina automáticamente los tickets migrados previamente para evitar duplicados.

2) Al iniciar la Migración Completa de Datos, nuestro servicio elimina los tickets transferidos durante la Demo para evitar duplicados.

3) Puede solicitar una migración de demostración personalizada . Indique los ID de los tickets específicos que desea transferir para probar cómo los gestiona nuestro servicio. Sin embargo, solo puede transferir 20 tickets.

¿Los registros omitidos o fallidos en la migración de demostración se omitirán o fallarán en la migración de datos completa?

Los registros omitidos o fallidos en la migración de demostración suelen carecer de datos esenciales, como información de contacto o agentes de soporte inactivos. En la migración de demostración, el Asistente de migración selecciona 20 tickets aleatorios para la migración. Por lo tanto, la cantidad de registros omitidos o fallidos en la demostración no necesariamente refleja la misma cantidad en la migración de datos completa.

Para reducir la cantidad de registros omitidos o fallidos, descargue un informe de demostración para identificar los problemas con esos tickets. Como alternativa, opte por el plan de soporte Signature para que se revisen y migren los registros omitidos o fallidos.

¿Cómo reiniciar mi Demo Migration suspendida?

Si su migración de prueba se suspende, contacte con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda. Si hay registros fallidos en el informe, corríjalos y reinicie su demo.

Además, puede aprovechar la opción de informe Help Desk Migration para identificar registros que causan suspensión y resolverlos antes de reiniciar su demostración.

¿Cómo inicio una migración de demostración gratuita con Help Desk Migration?

Puedes explorar una demostración gratuita de migración para ver cómo se transferirán tus datos entre plataformas de soporte técnico. Sigue estos pasos para empezar:

1. Cree una cuenta en el Asistente de migración:

• Vaya a nuestro sitio web y haga clic en Prueba gratuita o Iniciar sesión.
• Regístrese utilizando su método preferido: SSO o correo electrónico comercial.
• Si te registras con un correo electrónico, ingresa tu nombre completo y correo electrónico de trabajo.
• Revise su bandeja de entrada en busca de un correo electrónico de confirmación, haga clic en el botón de confirmación, luego configure y confirme su contraseña.

2. Iniciar una nueva migración.

3. Conecte sus plataformas de origen y destino en el Asistente de migración.

• Si no está seguro acerca de su plataforma de destino, consulte nuestra página de Plataformas compatibles o nuestro blog para obtener orientación.

4. Configure su migración de demostración gratuita:

• Complete la configuración de migración para iniciar su demostración.

¿Cómo solucionar problemas durante la migración de datos de la mesa de ayuda mediante el servicio Help Desk Migration ?

Si experimenta problemas mientras ejecuta su migración con Help Desk Migration, puede comunicarse con nuestro equipo de dos maneras:

a) Contáctanos a través del chat de soporte:

• Abrir el Asistente de migración .
• Haga clic en el icono de chat verde en la esquina inferior derecha de su pantalla.
• Describe tu problema y nuestro equipo te responderá durante el horario comercial.

b) Reservar una llamada de resolución de problemas:

• Vaya a nuestro sitio web y haga clic en Reservar una llamada .
• Elija Solución de problemas de migración como motivo de la reunión.
• Seleccione una fecha, hora y zona horaria adecuadas. Recuerde que nuestro equipo opera en la zona horaria de Europa del Este , así que asegúrese de ajustarla.

Nuestro equipo de soporte le ayudará a resolver problemas de migración y a encaminar nuevamente su transferencia.

¿Qué datos y configuraciones puedo migrar entre plataformas de soporte técnico usando Relokia y cuáles son las limitaciones y los costos asociados?

Help Desk Migration generalmente transfiere registros de la mesa de ayuda y de la base de conocimientos, incluidos tickets, agentes, contactos, organizaciones, artículos, carpetas y categorías, junto con sus datos relacionados.

En algunas plataformas, como Zendesk y Freshdesk, también se pueden migrar macros y disparadores. Si la plataforma de origen es un centro de asistencia, podemos migrar elementos adicionales, como problemas, cambios, tareas y solicitudes.

Limitaciones específicas de la plataforma:
Los registros compatibles pueden variar según las plataformas de origen y destino. Por ejemplo, si la plataforma de origen tiene una base de conocimientos, pero la de destino no la admite, el Asistente de migración no migrará esos datos.

Costo:
El precio de la migración depende de la cantidad de registros disponibles para transferir. Solo los registros importantes se incluyen en el costo. Los archivos adjuntos, comentarios y notas se incluyen en la migración sin costo adicional.

Para obtener más información sobre sus plataformas específicas:

• Consulta nuestra página de Plataformas compatibles y explora tu plataforma de destino.
• Reserve una llamada con nuestro equipo para analizar sus plataformas de origen y destino particulares.
• Si ninguna de las plataformas aparece en la lista, nuestro equipo puede asesorarle sobre sus opciones.

¿Cómo puedo programar una consulta de migración de datos con Calendly para analizar precios, configuración y cronogramas para migrar entre plataformas de soporte técnico?

Puede reservar una consulta para discutir precios, configuración y cronogramas para su migración de dos maneras:

Desde la página Solicitar una demostración:

1. Vaya a nuestra página Solicitar una demostración
2. Elija una fecha y hora adecuadas a través de Calendly.
3. Seleccione su zona horaria con cuidado. Help Desk Migration opera en horario de Europa del Este, por lo que su zona horaria puede ser diferente.

Desde el encabezado del sitio web:

1. Haga clic en el Reservar una llamada en el encabezado del sitio.
2. Seleccione el motivo de su llamada.
3. Elija una fecha, hora y zona horaria para su consulta.

Una vez que confirmes tu espacio, recibirás una invitación a la reunión con todos los detalles.

¿Cómo comprobar el resultado de la migración de demostración gratuita?

Para comprobar el resultado de la migración de demostración gratuita, siga estos pasos generales:

Una vez que se complete la migración de demostración, recibirá una tabla de resumen que muestra la cantidad de registros transferidos junto con los archivos descargables.

Haga clic en los registros migrados para acceder a una lista de los registros utilizados en la demostración, junto con sus ID en las databasede origen y destino. Se podrá hacer clic en cada ID de registro, lo que proporciona un enlace directo a su ubicación en ambos sistemas.

Como alternativa, si decide descargar informes o volcados, los ID se incluirán en archivos con formato CSVo ZIP. Si bien no se podrá hacer clic en los ID, el archivo CSV contendrá información esencial para ayudarle a localizar los tickets manualmente en sus cuentas de soporte técnico.

La lista de ID después de presionar el botón “Descargar informe”

Preste especial atención a los tickets y asegúrese de que las entidades esenciales como Tipo, Fuente, Estado, Prioridad, Campos personalizados, Solicitante, Agente, Etiquetas y estados de los artículos de la base de conocimiento (si corresponde) se hayan migrado correctamente.

Si está satisfecho con el resultado de la migración de demostración, inicie la migración completa de datos. Sin embargo, asegúrese de haber revisado minuciosamente todos los datos migrados y sus interrelaciones antes de continuar. Al iniciar la migración completa, confirma su satisfacción con la calidad de la migración de demostración y acepta el Acuerdo de Nivel de Servicio de Help Desk Migration .

Nota: La parte de prueba de los datos se eliminará automáticamente del servicio de asistencia de destino después de la migración completa para evitar duplicados.

¿Qué es una demostración de reversión y cómo funciona?

La opción "Revertir Demo" permite eliminar las entidades migradas de la plataforma de destino tras completar una migración de demostración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta opción solo es compatible con plataformas compatibles.

No todos los datos se pueden eliminar, ya que la eliminación de ciertas entidades podría provocar desajustes en el futuro. Por lo tanto, dichos registros se conservan en la plataforma de destino.

Localice la opción "Revertir demostración" una vez finalizada la migración de demostración. Normalmente se encuentra justo debajo de la información sobre las entidades disponibles y migradas en el Asistente de migración.

Al hacer clic en la opción "Revertir demostración", se abre una ventana con una lista de entidades que se pueden eliminar de la plataforma de destino. La herramienta Help Desk Migration lista todos los objetos marcados para su eliminación antes de que comience el proceso.

Haga clic en el botón Continuar para continuar con el proceso de reversión.

En este ejemplo, si elige eliminar 20 tickets, una vez finalizada la reversión de la demostración por parte del Asistente de migración, ya no habrá tickets migrados en su plataforma de destino.

Al volver a visitar la opción Revertir demostración una vez finalizada la operación, recibirá un mensaje que indica que actualmente no hay datos para eliminar.

Puede volver a ejecutar su demostración tantas veces como sea necesario y, después de cada demostración completada, se puede utilizar la opción de reversión si es necesario.

¿Qué significa “La migración de demostración está suspendida”?

Cuando aparece el mensaje "La migración de demostración está suspendida" durante el proceso de migración, significa que la migración se ha detenido temporalmente debido a ciertos problemas.

Profundicemos en lo que esto significa y cómo puedes navegar a través de esta situación:

Por qué se suspendió la migración de demostración: desentrañando el misterio

Diversos errores pueden provocar la suspensión de un proceso de migración. Estos errores suelen ser específicos de las plataformas involucradas y pueden dificultar una migración exitosa. A continuación, se presentan algunas razones comunes por las que una migración de demostración puede suspenderse:

• Requisitos específicos de la plataforma : Cada plataforma tiene su propia estructura y requisitos. Por ejemplo, es posible que sea necesario activar o configurar correctamente ciertas funciones antes de que se pueda realizar la migración. El incumplimiento de estos requisitos puede provocar la suspensión de la migración.
• Problemas de duplicación : Algunas plataformas prohíben la creación de registros o campos duplicados. Si se detectan estos duplicados durante la migración, puede resultar en la suspensión del sistema.
• Autenticación y acceso a la API : Las plataformas que utilizan autenticación OAuth requieren tokens de acceso válidos para acceder a la API. Si el token de acceso está caducado o no es válido, el proceso de migración podría suspenderse debido a la imposibilidad de establecer la conexión a la API necesaria.
• Contactos inválidos o suspendidos : los contactos inválidos o suspendidos pueden no procesarse ni crearse en la plataforma de destino, lo que genera la suspensión de la migración.

Le damos el poder para tomar el control: cómo navegar una migración suspendida

Si su migración de demostración está suspendida, aquí le mostramos cómo puede navegar por la situación:

Comprobar el motivo : Determine por qué se suspendió su migración de demostración.

Si se debe a registros omitidos o fallidos, es mejor esperar la asistencia del equipo de soporte para resolver el problema.

Resolver problemas : si observa registros fallidos, revise los motivos de la suspensión y tome medidas para solucionar los problemas.

Una vez resuelto, indica que has corregido los errores y reinicia la migración de demostración.

¿Cómo encontrar ID de tickets para una demostración gratuita con datos personalizados?

Para encontrar los ID de los tickets para realizar una demostración gratuita con datos personalizados, siga estos pasos para cada plataforma respectiva:

¿Cómo encontrar un ID de ticket Autotask PSA ?

• Abra el ticket que desea incluir en la demostración personalizada.
• Mire la URL y busque el ID del ticket, que normalmente se encuentra al final de la URL.

Importante : T20230127.0001 es un número de ticket, no un ID de ticket requerido por nuestro Asistente de migración.

https://www.autotask.net/Mvc/Servic eDesk /TicketDetail.mvcworkspace=False&ids%5B0%5D=8020&ids%5B1%5D=8040&ids%5B2%5D=8025&ids%5B3%5D=8026&ids%5B4%5D=8027&ids%5B5%5D=8028&ids%5B6%5D=8029&ids%5B7%5D=8030&ids%5B8%5D=8031&ids%5B9%5D=8032&ids%5B10%5D=8033&ids%5B11%5D=80 34&ids%5B12%5D=8035&ids%5B13%5D=8036&ids%5B14%5D=8037&ids%5B15%5D=8038&ids%5B16%5D=7984&ids%5B17%5D=8000&ids%5B18%5D=8016&ids%5B19%5D=8017&ids%5B20%5D=8018&ids%5B21%5D=7983&ids%5B22%5D=7725&ids%5B23%5D=7717&ids%5B24%5D=7726& ID de ticket= 8025

Ingrese 8025 en la migración y separe cada ID subsiguiente con una coma.

Nota: Si proporciona detalles incorrectos o agrega caracteres innecesarios, prepárese para que se elimine su ticket o ID de artículo.

¿Cómo encontrar el ID del ticket ConnectWise ?

• Vaya a “Service Desk” en su cuenta ConnectWise .
• Localiza el ticket que deseas incluir en la Demo Personalizada.
• Anote el ID del ticket en la columna "Número de ticket".
• Ingrese el ID del ticket en el Asistente de migración.

¿Cómo encontrar el ID de un ticket Dixa ?

• Inicie sesión en su cuenta Dixa y vaya al panel de administración.
• Haga clic en “Conversaciones” y localice la columna denominada “ID”
• Encuentre el ID del ticket necesario para la demostración personalizada.
• Ingrese el ID del ticket en el Asistente de migración.

¿Cómo encontrar el ID del ticket eDesk ?

• Visita tu buzón de eDesk y ve a los tickets.
• Haga clic en el ticket que desea incluir en la demostración personalizada.
• Busque debajo del asunto del ticket para encontrar el ID del ticket.
• Ingrese el ID del ticket en el Asistente de migración

¿Cómo encontrar el ID del ticket Freshdesk ?

• Navegue a su cuenta Freshdesk y vaya a la sección de tickets.
• Encuentra el ticket que deseas incluir en la Demo Personalizada.
• Busque el ID del ticket en la URL o encima de la barra de acción del ticket.
• Ingrese el ID del ticket en el Asistente de migración.

¿Cómo encontrar un ID de ticket Freshservice ?

• Vaya a su cuenta Freshservice y navegue hasta la sección de tickets.
• Encuentra el ticket que deseas incluir en la Demo Personalizada.
• Busque el ID del ticket en la URL o encima de la barra de acción del ticket.
• Ingrese el ID del ticket en el Asistente de migración.

¿Cómo encontrar el ID de un ticket Front ?

• Abra la conversación requerida en Front.
• Haga clic en la opción “Más menú”.
• Seleccione “Copiar ID de conversación” en el menú.
• Pegue el ID de la conversación en el Asistente de migración.

¿Cómo encontrar el ID de un ticket Gorgias ?

• Abrir un ticket en Gorgias.
• Encuentre el ID del ticket dentro de la URL.
• Ingrese el ID del ticket en el Asistente de migración.

Permítanos ilustrarlo con un ejemplo: supongamos que tiene una URL de ticket como esta: https://john-doe.gorgias.com/app/ticket/37206273 . gorgias este caso, el ID del ticket es 37206273 .

¿Cómo encontrar el ID de un ticket Groove ?

• Cree un ticket en Groove y busque el ID del ticket en la URL.
• Ingrese el ID del ticket en el Asistente de migración.

Permítanos demostrarlo con un ejemplo: supongamos que tiene una URL de ticket similar a esta:groove. En este caso, el ID del ticket es 3.

¿Cómo encontrar el ID de un ticket Help Scout ?

• Vaya a su buzón de correo Help Scout y seleccione la conversación.
• Mire la URL para encontrar el ID de la conversación.
• Ingrese el ID de la conversación en el Asistente de migración.

Una URL de ejemplo es https://secure.helpscout.net/conversation/ 2244913723 /139949/, donde el ID de conversación es 2244913723 .

¿Cómo encontrar el ID del ticket HelpDesk ?

• Seleccione el ticket que necesita en HelpDesk.
• Consulta la URL para encontrar el ID del ticket. Este aparece justo después de la barra diagonal (/). Encontrarás el ID necesario para una migración de demostración de prueba con datos personalizados.

Por ejemplo, si su URL es https://app. helpdesk .com/tickets/ c1aecad3-061c-4208-be85-7a0fee80d0d2 , el ID del ticket es c1aecad3-061c-4208-be85-7a0fee80d0d2 .

Preste atención: el ID del ticket en los detalles no funcionará en el Asistente de migración y, después de la demostración, no se transferirán datos.

¿Cómo encontrar un ID de ticket HubSpot Service Hub ?

• Abra su cuenta HubSpot Service Hub y navegue hasta el ticket.
• Mire la URL para encontrar el ID del ticket.
• Verifique la URL: el ID del ticket se encuentra justo después de "ticket/". Este ID es necesario para realizar una prueba de migración de demostración con datos personalizados.

hubspot ejemplo, si su URL es https://app.hubspot.com/contacts/74452412/ticket/1381335341 , del ticket que necesita es 1381335341 .

¿Cómo encontrar el ID de un ticket Intercom ?

• Abra su buzón de Intercom y seleccione la conversación.
• Consulta la URL para encontrar el ID de la conversación. Este ID se encuentra después de "conversation/". Es necesario para realizar una prueba de migración de demostración con datos personalizados.

Por ejemplo, si su URL es https://app. intercom .com/a/inbox/ioijicjl/inbox/admin/419475858742/conversation/ 160244800009737 , el ID de la conversación sería 160244800009737.

¿Cómo encontrar un ID de ticket Jira Service Management ?

• Vaya a su Jira Service Management y vaya a la sección de problemas.
• Encuentra el ticket que deseas incluir en la Demo Personalizada.
• Copie la clave del problema e introdúzcala en el campo apropiado de nuestro Asistente de migración.

¿Cómo encontrar el ID de un boleto de Kayako Classic?

• Vaya a su cuenta de Kayako Classic y seleccione el boleto.
• Consulta la URL para encontrar el ID del ticket. Echa un vistazo a la URL y encontrarás el ID que necesitas para tu prueba de migración de demostración con datos personalizados.
• Ingrese el ID del ticket en el Asistente de migración.

¿Cómo encontrar un ID de ticket Salesforce Service Cloud ?

• Abra su cuenta Salesforce Service Cloud y vaya a la sección Caso.
• Encuentra el caso que deseas incluir en la Demo personalizada.
• Consulta la URL para encontrar el ID del caso. Encontrarás el ID del caso que necesitas para tu excelente prueba de migración de demostración con datos personalizados.

Por ejemplo, tiene una URL https://company-domen.lightning.force.com/lightning/r/Case/5006g00000sLZfyAAG/view , y el ID del caso es 5006g00000sLZfyAAG .

¿Cómo encontrar el ID del ticket ServiceNow ?

• Inicie sesión en su cuenta ServiceNow y vaya a incidentes.
• Seleccione el incidente que desee haciendo clic sobre él.
• Consulte la URL para encontrar el ID del incidente.

Compruebe la URL:

https://dominio-empresa.servicio-ahora.com/ahora/nav/ui/classic/params/target/incident.do%3Fsys_id%3D 9d385017c611228701d22104cc95c371 %26sysparm_record_target%3Dincident%26sysparm_record_row%3D1%26sysparm_record_rows%3D40%26sysparm_record_list%3Dactive%253Dtrue%255EORDERBYnumber.

El ID de incidente: 9d385017c611228701d22104cc95c371 es necesario para realizar una prueba de migración de demostración con datos personalizados.

¿Cómo encontrar el ID de un ticket Zendesk ?

• Vaya a su cuenta Zendesk y navegue hasta la sección de tickets.
• Encuentra el ticket que deseas incluir en la Demo Personalizada.
• Mire la URL o encima del asunto del ticket para encontrar el ID del ticket.

¿Cómo encontrar un ID de ticket de LiveAgent?

• Vaya a su cuenta de LiveAgent y navegue hasta los tickets.
• Localiza el ticket que deseas incluir en la Demo Personalizada.
• Encuentre el ID del ticket que se muestra en la barra lateral derecha.
• Copie el ID del ticket y péguelo en el Asistente de migración.

¿Qué es la Migración Delta?

La migración delta es una función que ofrece el servicio Help Desk Migration para los clientes que desean seguir utilizando su servicio de asistencia de origen durante el proceso de migración. Permite migrar los tickets recién creados y actualizados a la plataforma de destino tras la migración completa inicial de datos.

¿Cómo funciona la migración Delta?

Durante este proceso, remigramos los tickets que se actualizaron y también migramos aquellos que se crearon durante la migración completa.

No hay posibilidad de duplicados al migrar tickets actualizados, ya que nuestra herramienta encuentra automáticamente los nuevos datos en la plataforma de origen. Posteriormente, el Asistente de Migración elimina su copia del destino para trasladar allí únicamente la versión actualizada del ticket o artículo.

En el caso de los tickets recién generados, simplemente migran al nuevo sistema.

Cómo solicitar la migración de Delta

Para solicitar la migración a Delta, por favor, escriba a nuestro correo electrónico: contact@relokia.com .
De lunes a viernes, el cliente puede contactarnos de 8:00 a 00:00 (UTC+2 o UTC+3). Sábados y domingos, el equipo de Relokia está disponible de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 (UTC+2 o UTC+3).

¿Qué es la migración recurrente delta?

Las empresas suelen seguir usando su servicio de asistencia de origen después de la migración y necesitan que los nuevos tickets se transfieran sin problemas a la plataforma de destino para sus agentes de soporte. La migración recurrente de Delta satisface esta necesidad. Simplemente contáctenos en cualquier momento para iniciar otra migración y mapear sus registros. Asegúrese de proporcionarnos su informe de migración completa de datos anterior, que incluye los ID de los tickets (descargable al finalizar la migración completa de datos).

Tenga en cuenta que no todas las plataformas de soporte técnico admiten la migración recurrente de Delta. Contacte a nuestros expertos en migración para verificar la compatibilidad con su plataforma de migración de datos.

¿Cuánto cuesta la migración recurrente de Delta?

La migración recurrente de Delta está disponible por un cargo adicional y no está incluida en el paquete Signature. Cada nueva migración recurrente de Delta se cobra por separado.

Puntos clave sobre la migración delta

¿Qué es una migración a intervalos? ¿Y cómo puedes beneficiarte de ella?

La migración por intervalos brinda la flexibilidad de pausar la migración de datos de la mesa de ayuda durante la semana laboral y reanudarla los fines de semana o en otros momentos que se ajusten a los requisitos de su negocio.

Esta opción garantiza un servicio al cliente continuo sin interrupciones ni tiempos de inactividad. Además, al usarla junto con Delta Migration, todos sus datos se resincronizan después de la migración inicial.

¿Cómo funciona la migración de intervalos?

La migración por intervalos consta de dos pasos: lectura y transferencia de datos. Una vez que todas las entidades de la columna "Recuperados" tengan una marca de verificación verde, se habrán leído los datos y el Asistente de migración comenzará a transferirlos.

Durante la migración en vivo, la transferencia de datos es continua. Sin embargo, con la migración por intervalos, puede pausar el proceso de transferencia de datos mientras se importan los registros.

¿Cuántas veces se puede aplicar una migración de intervalo?

La migración por intervalos se puede aplicar hasta cinco veces durante el proceso help desk migration . Cada pausa no debe exceder los cinco días y la transferencia debe reanudarse dentro de este plazo.

¿Cómo pausar y reanudar realmente la migración?

Para pausar y reanudar la migración, contacte con nuestro equipo de ventas para coordinar el momento de pausar y reanudar posteriormente su migración completa. Tenga en cuenta que la opción de Migración Intermitente está disponible durante nuestro horario de atención:

• De lunes a viernes: de 8 a 00 h (UTC+2)
• Sábado y domingo: de 12 a 20 horas (UTC+2)

¿Cuál es el caso de uso de la migración de intervalos?

Cuando una empresa traslada sus operaciones de servicio al cliente de una mesa de ayuda tradicional a una nueva instancia de mesa de ayuda en vivo, los representantes de soporte ya están usando activamente la nueva plataforma y no pueden darse el lujo de desactivar las notificaciones durante la migración de la transferencia de datos.

Esto significa que la empresa solo puede realizar help desk migration fuera del horario laboral o los fines de semana. Sin embargo, con la Migración por Intervalos, pueden pausar y reanudar fácilmente la importación de registros para adaptarla a su horario laboral.

¿Cuál es la diferencia entre la migración automatizada y personalizada?

El servicio Help Desk Migration ofrece dos tipos de migración: automatizada y personalizada.

La migración automatizada le permite asignar y transferir registros básicos (Tickets, Contactos, Usuarios, Adjuntos, Campos personalizados, etc.) mediante el Asistente de Migración. Puede migrar datos fácilmente siguiendo unos sencillos pasos, y el Asistente de Migración calculará el número total de registros y determinará el precio automáticamente.

Si tiene necesidades específicas de migración, como mapeo personalizado, añadir campos adicionales, etiquetas o cualquier otro requisito, puede optar por nuestro servicio de migración personalizada. El costo de este servicio depende de sus necesidades específicas y la cantidad de datos. Simplemente contáctenos con sus requisitos y uno de nuestros agentes se pondrá en contacto con usted en breve.

Mi sistema de soporte técnico no es compatible. ¿Pueden ayudarme?

Si su software de soporte técnico no aparece en la lista o no recibe soporte en nuestro sitio web, le recomendamos comunicarse con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

Nuestros expertos evaluarán el software y explorarán posibles opciones para migrar sus datos.

¿Cómo puedo personalizar mi migración?

Si tiene requisitos específicos para su migración, puede iniciar una migración de demostración gratuita y luego contactarnos utilizando el formulario provisto para discutir los detalles.

A continuación se muestran algunas posibles personalizaciones:

1. Aplicar filtros personalizados a los datos importados.
2. Desduplicación de datos. Tenga en cuenta que el Servicio Help Desk Migration no crea duplicados ni los busca.
3. Coincidencia de datos preexistentes en su sistema de destino (nuevo).
4. Migrar un objeto como otro (es decir, Usuarios como Contactos).

Todas las personalizaciones requieren un desarrollo adicional, lo que puede aumentar el costo de la migración.

Podremos proporcionarle una cotización solo después de que se complete su migración de demostración y después de que recibamos todos sus requisitos.

¿Cómo permitir el acceso de soporte a la migración de datos de su mesa de ayuda?

Para mantener los estándares de seguridad de datos, es posible que le solicitemos que otorgue acceso de soporte a nuestros equipos de atención al cliente y técnicos para facilitar la migración de datos y los ajustes de configuración necesarios para la resolución de problemas. Se le concederá acceso a todos los pasos de la migración hasta que esta se complete o hasta que lo revoque manualmente.

El cliente entiende que sin otorgar dicho acceso, nuestra capacidad para abordar y resolver preguntas o problemas relacionados con la migración de datos será limitada.

¿Cómo conceder acceso a nuestro equipo de soporte?

Otorgar acceso de soporte es un proceso sencillo y se puede completar directamente desde el Asistente de migración:

• Acceda a su panel de migración y localice la migración de datos con la que necesita ayuda.
• Haz clic en el icono de llave inglesa (🔧) junto a la migración correspondiente. Aparecerá un mensajeplainel acceso requerido.

Haga clic en "Guardar" para continuar con la concesión de acceso y confirmar el acceso de soporte.

Si no ha otorgado acceso al soporte técnico, pero necesita ayuda, nuestros representantes le enviarán una solicitud de acceso. Recibirá un correo electrónico con un enlace al Asistente de Migración. Simplemente haga clic en el enlace para abrir una ventana donde podrá otorgar acceso y guardar su selección. Esto permitirá a nuestros representantes de soporte técnico resolver su solicitud de forma eficiente y brindarle la orientación necesaria.

Para verificar si ha otorgado acceso de soporte a su migración de datos (especialmente si tiene varias demos), acceda a los detalles de la migración y verifique el estado del acceso. También puede otorgar acceso de soporte desde el mismo menú.

Agradecemos su cooperación para garantizar una experiencia de soporte fluida y eficiente.

Compartir migración: ¿Cómo compartir su migración de datos?

La opción Compartir migración le permite proporcionar acceso controlado a su migración para que sus colegas o clientes revisen el mapeo de datos o realicen otras verificaciones necesarias.

¿Cómo compartir su migración de datos?

Accede a tu panel de migración en https://app.help-desk-migration.com/ . Haz clic en el icono para compartir junto al icono de la llave inglesa.

Introduce el nombre y el correo electrónico de tu compañero o cliente. Elige el nivel de acceso que deseas permitir:

• Global otorga acceso completo, lo que permite que su colega o cliente vea la migración como usted.
• Los límites de acceso restringidos impiden que su colega o cliente vea los planes de soporte, los precios o inicie la migración completa.

Haga clic en “Guardar” para compartir la migración.

Una vez guardados, su colega o cliente recibirá una notificación por correo electrónico indicando que se le ha concedido acceso a la migración de datos en Help Desk Migration . Si no tiene una cuenta en https://app.help-desk-migration.com/ , se le dirigirá a la página de registro antes de acceder a la configuración de la migración.

Para modificar o revocar el acceso de su colega o cliente, haga clic en el icono para compartir. A continuación, seleccione la opción correspondiente en el menú desplegable junto a la dirección de correo electrónico de la persona con la que se ha compartido el acceso.

Nombre personalizado para la migración de datos: ¿Cómo etiquetar su migración?

Gestionar varios proyectos help desk migration puede ser complicado, especialmente cuando es necesario distinguirlos. Nuestra nueva función permite asignar un nombre personalizado a cada migración para facilitar su identificación.

A continuación se explica cómo etiquetar su migración:

Acceda a su panel de migración en https://app.help-desk-migration.com/ . Haga clic en el icono "Editar" sobre la migración de datos que desea personalizar.

Ingrese el nombre personalizado que desee para la migración y haga clic en el botón "Listo" para guardar los cambios.

Puedes seguir el mismo proceso para cambiar el nombre de tu migración en cualquier momento.

¿Cómo mapear campos predeterminados y personalizados?

En el Asistente de Migración, la asignación de campos predeterminados y personalizados es sencilla, independientemente de si trabaja con tickets, contactos, organizaciones, problemas o cambios. Este proceso garantiza una transición fluida de sus datos entre el origen y el destino.

Comprensión de los campos predeterminados y del sistema

Los campos predeterminados están preconfigurados para abordar situaciones de soporte comunes. Se pueden clasificar de la siguiente manera:

Comprensión de los campos personalizados

Los campos personalizados ofrecen la flexibilidad de adaptar su servicio de asistencia a flujos de trabajo específicos. Según su funcionalidad de origen/destino, puede asignar varios campos personalizados de la siguiente manera:

Cómo empezar a mapear campos

Seleccione los registros que desea migrar. Haga clic en el botón "Asignar campos" junto a cada registro. Se abrirá un formulario con los campos del sistema, predeterminados y personalizados del ticket. Empiece por comparar los campos predeterminados del origen con los del destino.

Desplázate hacia abajo para asignar campos personalizados. Asegúrate de haber creado estos campos con antelación y de asignarlos al tipo de campo adecuado.

Característica adicional : para una mayor flexibilidad, puede utilizar la opción “Agregar el mismo campo”.

Reglas generales de mapeo

1. Coincidencia de tipos de campos : asegúrese de que los campos sean del mismo tipo (campos de texto con campos de texto, campos numéricos con campos numéricos) al realizar la asignación.

2. Marque las casillas de verificación : Después de asignar cualquier campo, predeterminado o personalizado, marque la casilla correspondiente. Esto muestra qué campos están asignados y cuáles aún requieren atención.

3. Contraer y expandir listas de opciones : Contrae la lista de opciones disponibles para campos desplegables, multinivel o de selección múltiple después de la asignación. Expande una lista cuando necesites revisar o ajustar un campo específico.

4. Configuración de campos personalizados : Crea campos personalizados en tu destino antes de la migración. Si no los configuras con antelación, verás esos campos personalizados en el origen, pero si no existen en el destino, no podrás asignarlos a sus equivalentes.

5. Asignación automática : Los campos con nombres idénticos en los campos de origen y destino se asignan automáticamente. Esto incluye opciones predefinidas para menús desplegables, multinivel, multiselección y casillas de verificación.

6. Campos no asignados : el Asistente de migración resalta las opciones no asignadas en amarillo, lo que indica que es necesario asignarlas.

7. Campos del sistema : estos campos se asignan automáticamente y no se pueden cambiar.

8. Campos obligatorios : Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén asignados, ya que son obligatorios para crear o cerrar tickets. Algunos campos pueden tener configuraciones o reglas que impidan la migración de tickets si se dejan vacíos.

9. Omitir campos : Utilice la opción "Omitir este campo" para dejar el campo "Destino" en blanco en todos los tickets migrados. Esta opción solo está disponible para campos no obligatorios.

10. Valor predeterminado : Para mayor flexibilidad, considere usar funciones como "Omitir este campo" y "Valor predeterminado". Estas opciones son especialmente útiles cuando los campos obligatorios del origen y el destino no coinciden o cuando hay campos vacíos en el origen.

Si un campo no es obligatorio en su destino o los datos no son necesarios, seleccione "Omitir este campo". Como alternativa, si su destino requiere un campo que el origen no tiene, utilice la opción "Valor predeterminado" para crear tickets con esta opción para todos los tickets migrados.

11. No es necesario rellenar : Si un campo de selección de destino no es obligatorio, seleccione "No es necesario rellenar". Esto le permite asignar algunas opciones de origen a las opciones de destino, dejando el resto vacío (nulo).

Funciona para todos los tipos de campos de selección, como menús desplegables, casillas de verificación, selección múltiple y campos dependientes, y garantiza que los valores se migren correctamente.

Fundamentos del mapeo de campos personalizados

1. Campos de texto personalizados:

Cada plataforma tiene sus propios límites de caracteres para los campos de texto personalizados. Asigne campos de texto de una sola línea a campos de una sola línea y campos de texto de varias líneas a campos de varias líneas.

Si asigna un campo de texto de varias líneas de origen a un campo de texto de una sola línea de destino, cualquier texto que exceda el límite en el destino se truncará.

2. Campos de selección múltiple personalizados:

Asegúrese de que el campo de selección múltiple de destino esté asignado a un campo de selección múltiple correspondiente en el origen. Si asigna un campo de selección múltiple de destino a un campo de selección o casilla de verificación del origen, solo se migrará el primer valor.

3. Campos personalizados de varios niveles:

Un campo multinivel (anidado) contiene varios niveles de opciones, donde cada nivel inferior depende de la selección realizada en el nivel superior.

Ejemplo de campo multinivel en Zendesk

Asigne su campo multinivel de destino al campo de origen correspondiente. Asegúrese de que cada nivel del campo de origen coincida con el nivel correspondiente del destino. Esto incluye alinear los valores de cada nivel, ya sea primero, segundo o tercero, según la estructura del campo.

4. Si los campos multinivel no son compatibles

Si su destino no admite campos multinivel, cree campos desplegables independientes para cada nivel. Por ejemplo, si su campo multinivel de origen tiene tres niveles, cree tres campos desplegables en el destino, cada uno con los valores de un nivel.

Ejemplo de campos desplegables correspondientes en Freshdesk

Empiece asignando el campo multinivel Origen al primer menú desplegable Destino. Alinee cada opción del primer nivel con el primer menú desplegable Destino. Luego, repita el proceso para los niveles subsiguientes, asignando cada uno a su respectivo campo desplegable.

5. Creación de campos personalizados durante el mapeo:

Para ciertos destinos, puede crear campos personalizados directamente en el Asistente de Migración. Tenga en cuenta lo siguiente:

• No puedes crear el mismo campo más de una vez.
• El Asistente de migración creará campos desplegables con las mismas opciones predefinidas que la fuente.
• Los campos de casilla de verificación, multinivel y multiselección se crearán como campos desplegables en el destino. Para obtener mejores resultados, cree estos campos manualmente para garantizar que migren correctamente como sus respectivos tipos de campo.

¿Cómo migrar campos personalizados?

Inicie sesión o regístrese en Help Desk Migration. Conecte sus sistemas de origen y destino. Accederá a la página "Seleccionar objeto" para elegir opciones y lograr una migración de datos fluida.

Pulse el botón "Asignar campos" junto a "Tickets" para acceder al Asistente de migración. Aquí encontrará un formulario con campos de ticket predeterminados y personalizados. Los campos de ticket personalizados se encuentran convenientemente ubicados en la parte inferior del formulario. Esta es su oportunidad para alinear fácilmente los campos entre sus sistemas de soporte técnico.

Explora la opción "Añadir el mismo campo en [destino]", ubicada en la parte superior de la página. Esta función te permite crear campos personalizados en el servicio de asistencia de destino.

Si el botón parece haber desaparecido, podría deberse a dos razones:

1. Es posible que el servicio de asistencia de destino no admita campos personalizados.
2. Los métodos de API de las mesas de ayuda de destino podrían estar restringidos, lo que dificultaría la migración de esos valores.

Si está seguro de que su sistema de destino admite campos personalizados, pero el botón no aparece, no se preocupe. Puede hacerlo manualmente.

A continuación se ofrecen algunos consejos útiles para la creación de campos:

• Mantenga la coherencia nombrando los campos igual que en el antiguo servicio de asistencia. Puede ajustar los títulos posteriormente para que encajen a la perfección.
• Mantén los tipos de campo originales para una migración fluida. Recuerda que solo puedes asignar campos con el mismo tipo (p. ej., texto a texto, menú desplegable a menú desplegable).

¿Cuáles son los tipos de campos personalizados y sus usos?

A continuación se muestra un desglose de los tipos de campos personalizados más comunes y sus usos típicos:

Mapa de contactos y campos personalizados de la empresa

Para asignar eficientemente campos personalizados para contactos y empresas durante el proceso de migración de datos, aproveche esta función disponible en el paso de asignación de datos. Esta opción es compatible al migrar datos entre las siguientes plataformas:

• Ivanti
• Freshdesk
• Freshservice
• Front
• HappyFox
• Ayuda Scout
• HubSpot Service Hub
• Intercom
• Kayako
• Kustomer
• Salesforce Service Cloud
• ivanti​​o
• Zendesk
• Zoho Desk

Para las migraciones CSV , la asignación de campos personalizados para contactos y empresas se admite de forma condicional. Tenga en cuenta que los detalles de la asignación de campos personalizados para archivos CSV se gestionan en segundo plano.

A continuación se muestra un ejemplo que ilustra la asignación de campos de contacto personalizados:

Este proceso optimizado le ahorra tiempo y esfuerzo, garantizando una transición fluida de sus datos con asignaciones de campos personalizadas adaptadas a sus necesidades.

¿Cómo migrar imágenes en línea?

El Asistente de Migración puede migrar sin problemas imágenes en línea en los artículos de la Base de Conocimiento. Sin embargo, en el caso de los tickets, las imágenes en línea no se pueden transferir como tales debido a limitaciones de la plataforma. En su lugar, puede migrarlas como archivos adjuntos del ticket seleccionando la "Migrar imágenes en línea como archivos adjuntos del ticket" .

Esto es lo que puedes esperar:

• Si su destino admite imágenes en línea en los artículos de la Base de conocimientos, se migrarán tal como aparecen en el origen.
• Las imágenes integradas en los tickets no se pueden transferir como tales. Sin embargo, al habilitar la opción "Migrar imágenes integradas como archivos adjuntos del ticket", puede asegurarse de que permanezcan accesibles como archivos adjuntos.

Nota : La opción para migrar imágenes en línea como archivos adjuntos de tickets está disponible actualmente para Freshdesk , Freshservice , Gorgias , Help Scout , HubSpot Service Hub , Jira Service Management , Kayako , Zendesk y Zoho Desk . Para obtener más información o asistencia, no dude en contactar con nuestros representantes de soporte.

¿Qué pasa con los enlaces antiguos en los comentarios?

Durante el proceso de migración, los enlaces antiguos en los comentarios se mantendrán sin cambios respecto a su estado en la plataforma de origen. Sin embargo, los archivos adjuntos asociados a estos enlaces se reubicarán en la plataforma de destino. Esto garantiza que se mantenga la integridad de los comentarios, mientras que los archivos adjuntos se transfieren correctamente a la nueva ubicación en la plataforma de destino.

¿Cómo migrar varios idiomas en la base de conocimientos?

¿Tiene una base de conocimientos multilingüe y desea conservar todos los artículos localizados después de la migración de datos? Puede migrar las traducciones de contenido si tanto la plataforma de origen como la de destino incluyen compatibilidad multilingüe. Solo asegúrese de agregar las mismas versiones en el mismo idioma del servicio de asistencia de origen a la de destino.

¿Cómo migrar grabaciones de llamadas?

¿Quieres migrar las grabaciones de llamadas de tu cuenta Zendesk sin problemas? Elige nuestra solución para adjuntarlas como archivos adjuntos a un ticket.

Antes de la migración, las grabaciones de llamadas existían como mensajes individuales dentro de los tickets Zendesk .

Al seleccionar esta opción, las grabaciones de llamadas se adjuntarán a los tickets. Tras la migración, se vincularán como archivos MP3 debajo de las descripciones de los tickets, accesibles mediante los enlaces proporcionados.

¿Cómo omitir el archivo adjunto?

Toma el control sobre los archivos adjuntos que decides administrar:

• Todas las entradas
• Entradas actualizadas por última vez hace más de 6 meses
• Entradas actualizadas por última vez hace más de 12 meses
• Entradas actualizadas por última vez hace más de 24 meses

Esta funcionalidad mejorada permite un control preciso de la gestión de archivos adjuntos, optimizando el almacenamiento de datos y agilizando los procesos de migración. Es una herramienta versátil que adapta la gestión de archivos adjuntos a sus necesidades específicas, garantizando la eficiencia en toda su plataforma.

¿Cómo agregar una nueva etiqueta a los tickets migrados?

Al seleccionar agregar una nueva etiqueta a los tickets migrados, se activa el campo de etiqueta, que aparece a continuación.

Debe proporcionar al menos una etiqueta para activar esta opción.

Avanzando con la migración completa de datos

Para proceder a la migración completa de datos sin problemas:

1. Inicie sesión en su cuenta y navegue a la página de pago.
2. Complete el pago y espere unos minutos para la confirmación.
3. Una vez confirmado, procede a iniciar tu migración.

Recordar:

• Utilice la solicitud de migración original para la migración de datos completa; no es necesaria ninguna solicitud nueva.
• Los datos de migración de demostración se eliminan antes de iniciar la migración completa.
• La migración completa se inicia de nuevo y transfiere toda la información actual desde el sistema de soporte técnico de origen.

Para transferir datos a una nueva instancia de su database (por ejemplo, de sandbox a producción), envíe un ticket para obtener asistencia.

¿Cómo reiniciar una migración de datos?

La opción de remigración de datos permite eliminar datos previamente migrados de la plataforma de destino, lo que permite una nueva transferencia con configuraciones ajustadas, asignaciones, etc. Esta función es particularmente útil después de completar una migración de datos completa, ya que brinda la oportunidad de rectificar cualquier problema.

Las razones para volver a migrar datos incluyen:

1. corregir errores
2. aplicar mapeo de campos personalizados
3. Actualización de perfiles de usuario en una plataforma de destino
4. habilitación de campos de auditoría
5. Personalización del movimiento de datos

Tenga en cuenta que este proceso elimina todos los datos transferidos previamente, incluidas las modificaciones y actualizaciones. Inicia la migración desde la plataforma actual.

¿Cuáles son los beneficios de la remigración de datos?

1. Corrija los errores:

Abordar cualquier error o descuido de la migración inicial, garantizando la perfección.

2. Pruebe la migración del entorno sandbox:

Realice una migración de prueba al entorno de pruebas para verificar la generación de informes. Proceda a migrar a la cuenta real tras una prueba exitosa.

3. Mejorar la consistencia de los datos:

Mejore la asignación de datos para tickets, artículos, agentes, contactos u organizaciones, incluida la asignación de campos personalizados para cumplir con requisitos específicos.

¿Qué plan de soporte incluye la remigración de datos?

Los planes Premium y Signature incluyen la remigración de datos, con las siguientes distinciones:

• En un plan Premium se permite la re-migración dentro de los 5 (cinco) días después de completar la migración completa de datos.
• En un plan Signature se permite la re-migración dentro de los 10 (diez) días posteriores a la migración completa de datos.

Después del período de tiempo especificado, el Asistente de migración archiva automáticamente todas las migraciones de datos completas y de demostración de acuerdo con nuestra política de seguridad .

¿Cómo utilizar filtros de tickets en el Asistente de migración?

Después de ejecutar una migración de demostración, puede aplicar filtros para definir qué tickets migrar. Esta función está disponible para CSV, Freshdesk, Freshservice, Front, Gorgias, Groove, LiveChat, SmarterTrack, Spiceworks Cloud, SysAid, Track-It y Zoho Mail.

Puede filtrar tickets según criterios específicos seleccionando condiciones y usando AND/OR . También puede crear grupos de filtros para configurar varias condiciones y lograr una selección más precisa. Una vez configurados los filtros, haga clic en "Guardar filtros" para aplicarlos.

Ejemplo 1: Filtrado por tema

Supongamos que desea migrar tickets cuyo asunto contenga "solicitud de reembolso" y sea "cancelación de pedido". Puede agregar otro grupo de filtros para refinar la selección, por ejemplo, filtrando por etiquetas que contengan "cliente prioritario" o sea "escalado".

El Asistente de Migración le permite filtrar datos según diversas condiciones, lo que le ayuda a refinar los resultados para una mayor precisión. Puede filtrar por estado del ticket, rango de fechas, prioridades u otros atributos predefinidos para optimizar la gestión de datos y obtener la información que necesita.

Ejemplo 2: Filtrado por agente

Así es como puede funcionar:

• Seleccionar uno o más agentes: elija uno o varios agentes de una lista o aplique opciones de búsqueda avanzada como nombres de agentes, roles o departamentos para personalizar su filtro.
• Vistas específicas del agente: concéntrese en los datos relevantes para agentes específicos, ya sea que esté rastreando el rendimiento, el estado de los tickets u otros detalles vinculados a personas específicas en el sistema.
• Filtrado contextual: Combine este nuevo filtro de agente con otros filtros, como ver "tickets abiertos asignados al Agente X" o "tickets de alta prioridad gestionados por el Agente Y". Esto hace que el filtrado sea aún más flexible y eficaz para gestionar flujos de trabajo complejos.

Configure sus filtros y el Asistente de migración se encargará del resto.

Si necesita opciones de filtrado más avanzadas, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener detalles sobre el filtrado de datos personalizado.

¿Cómo mapear grupos?

En el Asistente de Migración, los grupos funcionan como cualquier otro campo de ticket durante la configuración de la asignación. Puede asignarlos entre el origen y el destino según cómo gestione los grupos cada plataforma.

Cómo empezar a mapear grupos

Seleccione Tickets para abrir automáticamente el paso de asignación de campos. Verá una ventana con los campos de ticket del sistema, predeterminados y personalizados.

Desplácese hasta el Grupos y comience a hacer coincidir los grupos de origen con los grupos de destino.

Qué esperar durante el mapeo

• Los grupos actúan como un campo predeterminado : puedes asignarlos uno a uno o hacer coincidir varios grupos de origen con un solo equipo de destino.
• Si el campo de grupo no es obligatorio en el destino , puede optar por omitirlo durante el mapeo.
• No es posible crear grupos directamente desde el Asistente de migración.

Cómo funciona la opción Sin asignar

Utilice la Sin asignar cuando su origen tenga tickets sin grupo asignado o su destino no tenga equipos configurados. Que esta opción aparezca durante la asignación depende de lo siguiente:

1. Si la de origen admite tickets con un campo de grupo vacío, Sin asignar aparece como una opción en el lado de origen.

2. Si la Target permite crear tickets sin un grupo asignado, verás Sin asignar en el lado de Target.

3. Si el grupo es obligatorio en el destino, la opción "sin asignar" no estará disponible para la asignación. En su lugar, deberá configurar un valor predeterminado.

¿Cómo puedo garantizar la integridad de los datos y probar el proceso de migración con Help Desk Migration?

Para asegurarse de que sus datos se transfieran con precisión y no se pierda nada, siga estos tres pasos clave.

1. Configuración previa a la migración

Antes de ejecutar una migración, configure sus plataformas de origen y destino. Configure perfiles de agente, grupos, campos personalizados para tickets, contactos y organizaciones, y active la base de conocimientos si es necesario. Los pasos exactos dependen de sus plataformas específicas.

2. Ejecute una migración de demostración gratuita

Utilice una migración de demostración gratuita para probar el proceso. Esta migración transfiere una pequeña muestra de registros (normalmente 20 tickets y artículos) y le permite asignar campos para tickets, contactos, organizaciones, artículos, macros y activadores.

También puede habilitar opciones automatizadas, como migrar imágenes en línea como archivos adjuntos, transferir grabaciones de llamadas y conversaciones secundarias, conservar traducciones y actualizar enlaces cruzados, etc.

3. Verifique los resultados

Después de la demostración, compare los registros migrados con los originales en su plataforma de origen para garantizar la precisión. Si necesita ayuda, comparta el acceso a su demostración con nuestro equipo y le ayudaremos a verificar los resultados y a resolver cualquier problema.

Para obtener más orientación, explore nuestra página de Plataformas compatibles o reserve una llamada con nuestro equipo para revisar su configuración de migración.

¿Qué idiomas admite el Asistente de migración?

El Asistente de Migración admite varios idiomas. Además del imprescindible inglés, la herramienta también funciona con:

• Alemán
• Francés
• Español
• portugués
• japonés

Puede cambiar el idioma haciendo clic en el ícono del globo terráqueo en la esquina inferior izquierda y eligiendo el idioma que necesita en ese momento.