Migração Zendesk para Salesforce Service Cloud : Uma experiência tranquila

Zendesk
Salesforce Service Cloud
OU

Chats seguros, servidores confiáveis ​​e autorização de alto nível — para que seus dados permaneçam protegidos.

Processos automatizados, tempo de inatividade zero e fluxos de trabalho perfeitos — para que sua equipe permaneça produtiva.

Preços justos com o equilíbrio certo — para que você obtenha o melhor custo-benefício sem abrir mão de nada.

Nossos clientes

Quem ajudamos: Empresas de todos os portes, em qualquer setor, que buscam dados seguros e integrados

Automattic Cmyk Universidade de tecnologia do Arkansas Cosmos Thule Petplan Minerva

Por que migrar Zendesk para Salesforce?

Está pensando em migrar do Zendesk para Salesforce? Isso vai além de uma simples troca helpdesk — trata-se de dimensionar seu suporte ao cliente para acompanhar o crescimento do seu negócio.

Zendesk se destaca pela sua interface amigável e sistema de tickets robusto. Além disso, é rápido de configurar e perfeito para gerenciar chamados de clientes sem complicações. Se o seu foco é exclusivamente o suporte, Zendesk cumpre o seu propósito.

Salesforce entra em ação quando você precisa de um ecossistema mais conectado, onde vendas, atendimento e marketing trabalham em sincronia. Ela oferece uma visão completa de 360 ​​graus de cada interação com o cliente. Imagine o encaminhamento de casos com inteligência artificial, automação integrada e opções de personalização avançadas. Todos os seus departamentos — suporte, vendas e marketing — trabalham a partir do mesmo hub de dados.

Então, por que migrar? Simples. Se a estrutura do Zendesk, focada em suporte, não atende mais às suas necessidades e você precisa de uma solução robusta e completa que cresça junto com o seu negócio, Salesforce é a solução ideal. A migração com demonstração gratuita é um ótimo ponto de partida.

Sua jornada de migração de dados em 1 a 2 semanas

Fase de preparação

Passo 1. Como se preparar para a migração de dados?

  • Analise os dados de origem, os fluxos de trabalho e as integrações.
  • Verifique os filtros de dados e o mapeamento de campos para a plataforma de destino.
  • Elabore um plano de transição e ofereça treinamento à equipe.

Etapa 2. Como garantir a segurança e a conformidade?

  • Garantir a conformidade com as normas de segurança.
  • Defina permissões e controles de acesso para proteger a transferência.
Preparação

Fase de migração

Etapa 3. Como você lida com o mapeamento e a personalização de dados?

  • Correspondência de campos entre Zendesk e Salesforce.
  • Escolha opções de mapeamento predefinidas ou personalize-as de acordo com as suas necessidades.

Etapa 4. Como executar uma migração de demonstração?

  • Realize uma migração de teste gratuita.
  • Analise os resultados e ajuste as configurações conforme necessário.

Etapa 5. Como você verifica os dados?

  • Confirme se os registros foram transferidos corretamente.
  • Verifique se os dados estão completos e estruturados.

Etapa 6. Como realizar a migração completa de dados?

  • Migre todos os dados selecionados: tickets, contatos, anexos e registros vinculados.

Etapa 7. Como concluir uma migração delta?

  • Sincronizar dados novos ou atualizados criados após a conclusão da migração completa.

Etapa 8. Como funciona a migração por intervalo?

  • Pause e reinicie a migração até cinco vezes (por até cinco dias cada vez).
  • Obtenha suporte da equipe durante o horário de trabalho, sem interrupções.
Migração

Fase pós-migração

Passo 9. Como entrar em operação?

  • Implemente a plataforma de destino para representantes de suporte.
  • Desative o sistema de origem (se necessário).
  • Proteja e armazene seus backups.
Fase pós-migração

Que registros você pode migrar do Zendesk para o Salesforce Service Cloud?

Migrar dados não precisa ser complicado. Com nosso Assistente de Migração, você pode transferir registros facilmente entre Zendesk e Salesforce Service Cloud— sem precisar de suporte técnico.

Tem necessidades específicas de migração? Vamos conversar. Agende uma ligação e adaptaremos o processo às suas necessidades.

Objetos Zendesk Objetos Salesforce Service Cloud
Central de ajuda
Agentes Usuários
Organizações Contas
Clientes Contatos
Ingressos Casos
Base de conhecimento
Categorias Categorias de nível superior
Seções Categorias de segundo nível
Artigos Artigos

Por que migrar com Help Desk Migration?

  • Fluxo de dados suave

    Mantenha seus fluxos de trabalho em funcionamento e ofereça suporte aos seus clientes sem problemas.

  • Eficiência aprimorada

    Transfira dados sem esforço — campos predefinidos e personalizados incluídos.

  • Transferência simplificada de bilhetes

    Os bilhetes e registros relacionados são transferidos sem problemas, mantendo todas as suas estruturas de dados intactas no Target.

  • Suporte sempre disponível

    Precisa de ajuda? Nossos representantes de suporte estão disponíveis via chat, e-mail ou telefone.

  • Replicação abrangente

    Elaboramos um plano claro de importação de dados para garantir que tudo funcione de forma integrada e segura.

  • Opções pré-fabricadas e personalizadas

    Opte pelas configurações automáticas ou solicite ajustes personalizados — garantiremos que seus dados estejam corretos.

Como funciona a transferência Zendesk para Salesforce ?

Com nosso serviço de migração automatizado, você pode transferir registros em apenas cinco etapas simples. Possui uma estrutura de dados exclusiva? Sem problemas — temos opções flexíveis para atender às suas necessidades.

Plataformas de conexão

Vincule suas contas Zendesk e Salesforce Service Cloud .

Mapeie seus dados

Defina como seus dados devem ser transferidos.

Faça um teste

Execute uma demonstração para visualizar os resultados da migração.

Migração completa

Inicie ou agende sua transição completa de dados.

Torne a sua migração Zendesk para Salesforce Service Cloud ainda mais simples

Precisa de uma transição perfeita? Help Desk Migration tem as ferramentas para tornar a importação de dados fácil e personalizada às suas necessidades.

  • Trazer artigos traduzidos da base de conhecimento

    Possui uma base de conhecimento multilíngue? Sem problemas! Utilize nossa funcionalidade "Migrar traduções de conteúdo" para transferir automaticamente todas as versões linguísticas dos seus artigos.

  • Ignore os anexos para uma migração mais rápida

    Se o espaço de armazenamento do seu novo helpdeskfor limitado, ignore os anexos — principalmente se seus dados históricos forem valiosos sem eles. Isso acelerará o processo de migração!

  • Converter imagens embutidas em anexos

    Não quer perder as imagens incorporadas nos ingressos? Nós temos a solução: mova-as como anexos no seu Target.

  • Faça um teste com 20 registros personalizados em uma demonstração gratuita

    Tem curiosidade em saber como seus dados ficarão após a migração? Experimente uma demonstração personalizada gratuita — selecione 20 registros específicos e veja por si mesmo.

  • Mova os registros mais recentes primeiro

    Precisa dos seus dados mais recentes primeiro? Nossa opção de migração "Dos mais recentes primeiro" garante a transferência dos seus registros mais recentes antes dos mais antigos. (Disponível apenas para migrações completas.)

  • Mantenha as conversas paralelas intactas

    Está migrando do Zendesk? Leve suas conversas junto — elas serão migradas como comentários privados em seu novo sistema de help desk.

  • Transferir gravações de chamadas

    As gravações de chamadas são essenciais para treinamento e conformidade. Com nosso Assistente de Migração, você pode transferi-las como anexos para sua nova ferramenta de atendimento ao cliente.

A segurança dos seus dados é a nossa prioridade

Com Help Desk Migration, seus registros críticos ficam seguros em todas as etapas. Seguimos os mais recentes padrões de segurança, implementamos atualizações regulares e realizamos verificações constantes do sistema — para que você possa migrar com confiança.

Bloqueado com autenticação de dois fatores

Nosso Assistente de Migração utiliza autenticação de dois fatores (2FA), e somente seus agentes com nível de administrador podem migrar dados Zendesk — segurança reforçada, sem vazamentos de dados — simples assim.

Segurança em tripla camada

Temos três camadas de proteção: física (protegendo nossos equipamentos de hospedagem), de rede (protegendo contra ameaças digitais) e de aplicativo (protegendo seus dados em nossa plataforma). Sólida em todos os aspectos.

Construído com base em princípios essenciais de segurança

Aderimos às principais normas de proteção de dadosSOC 2 Tipo I, GDPR, CCPA, HIPAA, PCI (Nível 1) e muito mais. Além disso, estamos constantemente ampliando nossa lista de conformidade. Seus dados estão em boas mãos.

Qual o custo da migração do Zendesk para o Salesforce Service Cloud?

Pensando em mudar? O custo depende da quantidade de dados que você está transferindo, da complexidade da sua configuração e de quaisquer ajustes personalizados que você precise.

Qual a maneira mais rápida de obter um preço claro? Solicite uma demonstração gratuita — veja o Assistente de Migração em ação e descubra exatamente quanto custará sua migração. Sem achismos.

Avaliando o sucesso da sua migração Zendesk para Salesforce

Após concluir a transferência de dados do Zendesk para Salesforce , é hora de verificar se tudo está funcionando corretamente.

  • Medição e análise de métricas-chave

    Os dados não mentem — mas apenas se você souber o que procurar. Comece com estas métricas principais.

    • Tempo de resolução de chamados: Sua equipe está resolvendo os problemas dos clientes mais rápido ou mais devagar?
    • Índices de satisfação do cliente (CSAT): Houve alguma queda ou aumento após a migração?
    • Produtividade dos agentes: os casos ( a versão de tickets da Salesforce
    • Precisão dos dados: Garantir que todos os dados do cliente, históricos de chamados e anexos foram transferidos sem problemas.

    Crie painéis no Salesforce para manter essas métricas front em destaque. O objetivo? Identificar tendências precocemente e agir rapidamente.

  • Coletar feedback de funcionários e clientes

    Os números contam um lado da história; as pessoas contam o outro. Obtenha feedback de:

    • Agentes de suporte: Quão fácil é navegar pelos casos, usar a automação e acessar informações do cliente?
    • Clientes: Notaram alguma dificuldade com os tempos de resposta ou com a qualidade do suporte?

    Sugerimos que envie um breve questionário pós-migração para ambos os grupos. Mantenha-o curto, conciso e com perguntas que permitam ações concretas.

  • Melhoria e ajustes contínuos

    Considere sua migração como o primeiro passo, não a linha de chegada.

    • Otimize as automações: ajuste o encaminhamento de casos, os fluxos de trabalho e as macros com base no feedback dos agentes.
    • Otimize os relatórios: Garanta que seus Salesforce reflitam os KPIs mais importantes.
    • Treine sua equipe: realize sessões de treinamento regulares para manter todos atualizados sobre Salesforce .
    • Iterar, iterar, iterar: pequenos ajustes hoje evitam grandes dores de cabeça amanhã.

Uma migração de dados bem-sucedida Zendesk para Salesforce não se resume apenas à transferência de dados — trata-se de aumentar a eficiência da equipe e aprimorar a experiência do cliente. Continue monitorando, ouvindo e refinando.

Seu feedback nos motiva: Ouça o que nossos clientes dizem

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Preparação passo a passo para a migração para o Salesforce Service Cloud

Que tal migrar seus dados para o Salesforce Service Cloud? Não se aventure sem planejamento — prepare-se como um profissional com nosso guia de migração detalhado. Etapas claras, sem enrolação — apenas o que você precisa para uma transição tranquila.

Baixe sua lista de verificação para migração

Perguntas frequentes sobre a migração Zendesk para Salesforce

Embora Zendesk se destaque para equipes focadas em suporte, Salesforce Service Cloud conecta os pontos entre atendimento ao cliente, vendas e marketing. Se você está crescendo rapidamente e precisa de uma visão 360° do cliente com insights baseados em IA e personalização profunda, Salesforce é a solução ideal.

Sim, nosso serviço de migração mantém tudo conectado — tickets, clientes, agentes — você só precisa transferir todos os registros relacionados para que suas equipes de suporte possam continuar de onde pararam.

Entre em contato conosco se tiver requisitos específicos e adaptaremos a migração às suas necessidades.

Sim, seus campos personalizados do Zendesk serão transferidos para o Salesforce Service Cloud. Para garantir que tudo esteja alinhado, configure campos personalizados correspondentes no Salesforce com antecedência para que seus dados sejam fáceis de encontrar após a migração. Para criar campos personalizados para casos, acesse Configuração → Gerenciador de Objetos → Caso → Campos e Relacionamentos → Novo.

Sim, nossa ferramenta de migração de dados transfere seu histórico de conversas de tickets para o Salesforce Service Cloudsem problemas.

Sem tempo de inatividade, sem interrupções. Continue atendendo seus clientes enquanto nós cuidamos do trabalho pesado. Comece com uma Migração Completa de Dados e, em seguida, use a Migração Delta para sincronizar quaisquer registros novos ou atualizados.

Antes de migrar do Zendesk, é inteligente limpar seus dados, remover duplicados, verificar se há registros incompletos e revisar os campos dos tickets — um pouco de preparação faz toda a diferença.

Você pode continuar trabalhando no Zendesk durante a migração, sem interrupções. Assim que a Migração Completa de Dados for concluída, você pode solicitar uma Migração Delta para incorporar quaisquer registros novos ou atualizados.

Migração perfeita Zendesk para Salesforce Service Cloud — sem complicações

Migre Zendesk para o Service Cloud sem interrupções. Concentre-se no que realmente importa — ajudar seus clientes — enquanto a ferramenta Help Desk Migration cuida de tudo nos bastidores.

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