Canadá
ubicación
2014
fundado
500-1,000
empleados
Datos migrados
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Industria: Finanzas/Fintech
Ubicación: Toronto, Canadá
Tipo de migración: Zendesk a Jira Service Management
El reto: Wealthsimple necesitaba migrar de un servicio de asistencia a otro dentro de un plazo específico y preservar metadatos cruciales.
La solución: Migración automatizada con personalizaciones: etiquetas en un campo personalizado, imágenes integradas como archivos adjuntos, conversaciones secundarias importadas y un plan de soporte Signature .
El resultado: La empresa migró sus datos a Jira Service Management .
En general, fue una gran experiencia, especialmente gracias al equipo de ventas y soporte. Agradecí poder hacer preguntas antes de contratar el servicio, así como la demostración gratuita.
Acerca de la empresa
Wealthsimple Inc. es un servicio canadiense líder en gestión de inversiones en línea, fundado en septiembre de 2014 por Michael Katchen, Brett Huneycutt y Rudy Adler. Con sede en Toronto, ofrece soluciones de inversión inteligentes sin comisiones elevadas ni requisitos mínimos de cuenta.
Su equipo incluye expertos financieros y talento tecnológico de empresas como Amazon y Google. Se especializan en carteras diversificadas globalmente utilizando fondos indexados de bajo coste impulsados por tecnología avanzada para optimizar la rentabilidad y minimizar los impuestos. Además de su plataforma, sus asesores financieros expertos están disponibles para ayudarle a planificar sus objetivos financieros y seleccionar estrategias de inversión.
¿Podrías contarnos un poco sobre lo que hace tu empresa y cómo satisfaces las necesidades y expectativas de tus clientes? ¡Nos encantaría conocer tu historia!
Wealthsimple es una empresa de servicios financieros que prioriza los intereses de sus clientes. Lo logramos minimizando las comisiones, ofreciendo productos financieros de primera clase y garantizando una transparencia total en los instrumentos de inversión. Nuestro equipo de atención al cliente ofrece un trato humano y se asegura de que nuestros clientes estén siempre bien atendidos.
Siempre nos interesa conocer experiencias reales con nuestras herramientas. ¿Podrías compartir tu opinión sobre el servicio Help Desk Migration ?
En general, fue una experiencia excelente, especialmente gracias al equipo de ventas y soporte. Agradecí poder hacer preguntas antes de contratar el servicio, así como la demostración gratuita. Esto me dio la confianza de que el servicio cumpliría con los requisitos de mi equipo. También fue muy útil contar con soporte durante el vuelo para solucionar cualquier problema que surgiera.
¿Qué desafío esperabas superar a través del proceso migratorio?
Teníamos la necesidad empresarial de migrar de un servicio de asistencia a otro dentro de un plazo específico . Además, era fundamental que la migración fuera de alta fidelidad y no omitiera metadatos importantes .
¿Qué datos históricos específicos buscaba preservar durante la transferencia?
Nuestro equipo de TI cuenta con una amplia base de conocimientos en forma de tickets completados. Estos son útiles para tareas repetitivas, ya que los nuevos miembros pueden consultar fácilmente cómo se gestionaron las tareas anteriormente. Para nuestro equipo era fundamental preservar esta información.
¿Por qué alguien debería considerar utilizar una herramienta de migración de datos automatizada?
¡Ahorra mucho tiempo y dinero! Solo asegúrate de usar un servicio de alta calidad, como Help Desk Migration .
Tenemos curiosidad: ¿cómo descubrió Help Desk Migration?
Busqué varias herramientas en Atlassian Marketplace y Help Desk Migration fue el resultado principal con buenas calificaciones.
Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros servicios. ¿Podría decirnos qué funciones de Help Desk Migration le resultaron más útiles? ¿Ha probado alguna de nuestras opciones de personalización predefinidas?
Fue muy útil que el servicio mapeara la mayoría de los campos automáticamente, pero también pude editar las asignaciones que quise. ¡Me encantó el panel que mostraba el progreso de la migración! Me gustaría que también incluyera una estimación del tiempo.
¿Has explorado otros métodos para migrar datos? ¡Nos encantaría conocer tu opinión!
Sí. Exploré otros servicios de migración, pero eran prohibitivamente caros o tenían mala calificación. También exploré la posibilidad de crear una herramienta personalizada usando las API públicas, pero eso llevaría demasiado tiempo.
¿Tiene algún consejo para las empresas que estén considerando transferir datos a otra plataforma de soporte técnico? ¡Estamos atentos!
Definitivamente considere usar un servicio de migración altamente calificado, en lugar de invertir demasiado esfuerzo de ingeniería en construir una herramienta personalizada
