Canada
Ubicación
2014
Fundado en
500-1,000
empleados
Datos migrados:
- Tickets
- Contactos
- Empresas
- Agentes
Industria: Finanzas/Fintech
Ubicación: Toronto, Canadá
Tipo de migración: De Zendesk a Jira Service Management
El desafío: Wealthsimple necesitaba migrar de un servicio de mesa de ayuda a otro dentro de un plazo específico y preservar metadatos cruciales.
La solución: Migración automatizada con personalizaciones: etiquetas en un campo personalizado, imágenes en línea como adjuntos, conversaciones secundarias importadas y plan de soporte de firma.
El resultado: La empresa migró sus datos a Jira Service Management.
Fue una gran experiencia en general, especialmente gracias al equipo de ventas y soporte. Aprecié poder hacer preguntas antes de comprometerme con el servicio, así como la demostración gratuita.
Sobre la empresa
Wealthsimple Inc. es un destacado servicio canadiense de gestión de inversiones en línea fundado en septiembre de 2014 por Michael Katchen, Brett Huneycutt, y Rudy Adler. Con sede en Toronto, ofrecen soluciones inteligentes de inversión sin altas comisiones y requisitos mínimos de cuenta.
Su equipo incluye expertos financieros y talento tecnológico de empresas como Amazon y Google. Se especializan en carteras globalmente diversificadas utilizando fondos de índice de bajo costo, impulsados por tecnología avanzada para obtener rendimientos optimizados y minimizar impuestos. Además de su plataforma, sus expertos asesores financieros están disponibles para ayudarlo a planificar sus objetivos financieros y seleccionar estrategias de inversión.
¿Podría contarnos un poco sobre lo que hace su empresa y cómo satisface las necesidades y expectativas de sus clientes? ¡Nos encantaría escuchar su historia!
Wealthsimple es una empresa de servicios financieros que tiene como objetivo poner los intereses de los clientes en primer lugar. Lo logramos minimizando las tarifas, proporcionando productos financieros de primera clase y garantizando total transparencia en los vehículos de inversión. Nuestro equipo de servicio al cliente ofrece un trato humano y se asegura de que nuestros clientes siempre estén bien atendidos.
Siempre nos interesa conocer experiencias reales utilizando nuestras herramientas. ¿Podría compartir sus opiniones sobre el servicio de migración de Help Desk?
Fue una gran experiencia en general, especialmente gracias al equipo de ventas y soporte. Aprecié poder hacer preguntas antes de comprometerme con el servicio, así como la demostración gratuita. Eso me dio la confianza de que el servicio cumpliría con los requisitos de mi equipo. También fue muy útil contar con el soporte en vuelo para ayudar a corregir cualquier problema con el que nos encontramos.
¿Qué desafío esperaba superar a través del proceso de migración?
Teníamos la necesidad comercial de migrar de un servicio de mesa de ayuda a otro dentro de un plazo específico. También era imperativo que la migración fuera de alta fidelidad y no omitiera metadatos importantes.
¿Qué datos históricos específicos esperaba preservar durante la transferencia?
Nuestro equipo de TI tiene una gran base de conocimientos en forma de tickets completados. Estos son útiles para tareas repetitivas, ya que los nuevos miembros del equipo pueden buscar fácilmente cómo se manejaron las tareas anteriormente. Era muy importante para nuestro equipo preservar esta información.
¿Por qué debería alguien considerar usar una herramienta de migración de datos automatizada?
¡Ahorra mucho tiempo y dinero! Solo asegúrese de usar un servicio de alta calidad, como Help Desk Migration.
Nosotros también estamos curiosos - ¿Cómo descubriste Help Desk Migration?
¡A través del Atlassian Marketplace! Estaba buscando varias herramientas y Help Desk Migration fue el resultado principal con altas calificaciones.
Siempre estamos esforzándonos por mejorar nuestros servicios. ¿Podrías decirnos cuáles fueron las características de Help Desk Migration que más te resultaron valiosas? ¿Has probado alguna de nuestras opciones de personalización predefinidas?
Fue muy útil que el servicio mapeara automáticamente la mayoría de los campos, pero también pude editar cualquier mapeo que quisiera. ¡Realmente aprecié el panel de control que mostraba el progreso de la migración! Solo me gustaría tener una estimación de tiempo incluida allí también.
¿Has explorado otros métodos para migrar datos? Nos encantaría conocer tus opiniones.
Sí. Exploré otros servicios de migración, pero eran demasiado caros o tenían malas calificaciones. También exploré la posibilidad de construir una herramienta personalizada utilizando las API públicas, pero eso tomaría mucho tiempo.
¿Tienes algún consejo para las empresas que están considerando transferir datos a una plataforma de servicio de asistencia diferente? ¡Estamos todo oídos!
Definitivamente, considera utilizar un servicio de migración bien valorado, en lugar de dedicar demasiado esfuerzo de ingeniería en construir una herramienta personalizada.
