Canadá
Localização
2014
Fundada em
500-1,000
funcionários
Dados migrados:
- Tickets
- Contatos
- Empresas
- Agentes
Setor: Finanças/Fintech
Localização: Toronto, Canadá
Tipo de migração: Zendesk para Jira Service Management
O desafio: Wealthsimple precisava migrar de um help desk para outro dentro de um prazo específico e preservar metadados importantes.
A solução: Migração automatizada com customizações: tags em um campo personalizado, imagens inline como anexos, conversas laterais importadas e plano de suporte Signature.
O resultado: A empresa migrou seus dados para o Jira Service Management.
Foi uma ótima experiência no geral, especialmente graças à equipe de vendas e suporte. Agradeço por poder fazer perguntas antes de me comprometer com o serviço, assim como pela demonstração gratuita.
Sobre a empresa
A Wealthsimple Inc. é um serviço líder de gestão de investimentos online do Canadá, fundado em setembro de 2014 por Michael Katchen, Brett Huneycutt, e Rudy Adler. Com sede em Toronto, eles oferecem soluções de investimento inteligentes sem altas taxas e requisitos mínimos de conta.
Sua equipe inclui especialistas financeiros e talentos em tecnologia de empresas como Amazon e Google. Eles se especializam em carteiras diversificadas globalmente usando fundos de índice de baixo custo, impulsionados por tecnologia avançada para retornos otimizados e impostos minimizados. Além de sua plataforma, seus consultores financeiros especializados estão disponíveis para ajudá-lo a planejar seus objetivos financeiros e selecionar estratégias de investimento.
Poderia nos contar um pouco sobre o que sua empresa faz e como atende às necessidades e expectativas dos seus clientes? Adoraríamos ouvir sua história!
A Wealthsimple é uma empresa de serviços financeiros que tem como objetivo colocar os interesses dos clientes em primeiro lugar. Fazemos isso minimizando taxas, oferecendo produtos financeiros de alta qualidade e garantindo total transparência nos veículos de investimento. Nossa equipe de atendimento ao cliente oferece um toque humano e garante que nossos clientes sempre sejam bem cuidados.
Estamos sempre interessados em ouvir sobre experiências reais usando nossas ferramentas. Você poderia compartilhar seus pensamentos sobre o serviço de migração de help desk?
Foi uma ótima experiência no geral, especialmente graças à equipe de vendas e suporte. Apreciei poder fazer perguntas antes de me comprometer com o serviço, bem como a demonstração gratuita. Isso me deu a confiança de que o serviço atenderia aos requisitos da minha equipe. Também foi muito útil ter suporte durante o processo para corrigir quaisquer problemas que encontramos.
Que desafio você esperava superar durante o processo de migração?
Tínhamos a necessidade de negócios de migrar de um help desk para outro dentro de um prazo específico. Também era imperativo que a migração fosse de alta fidelidade e não omitisse metadados importantes.
Quais dados históricos específicos você esperava preservar durante a transferência?
Nossa equipe de TI possui uma grande base de conhecimento na forma de tickets concluídos. Estes são úteis para tarefas repetitivas, pois novos membros da equipe podem facilmente pesquisar como tarefas foram tratadas anteriormente. Era muito importante para nossa equipe preservar essa informação.
Por que alguém deveria considerar usar uma ferramenta de migração de dados automatizada?
Ela economiza muito tempo e dinheiro! Apenas certifique-se de usar um serviço de alta qualidade, como o Help Desk Migration.
Estamos curiosos - como você descobriu a Help Desk Migration?
Através do Atlassian Marketplace! Eu estava procurando por várias ferramentas e a Help Desk Migration foi o principal resultado com altas classificações.
Estamos sempre buscando melhorar nossos serviços. Você poderia nos dizer quais recursos da Help Desk Migration foram mais valiosos para você? Você experimentou alguma de nossas opções de personalização pré-construídas?
Foi muito útil que o serviço mapeasse automaticamente a maioria dos campos, mas eu também pude editar quaisquer mapeamentos que eu quisesse. Eu realmente apreciei o painel que mostrava o progresso da migração! Eu só gostaria que uma estimativa de tempo fosse incluída lá também.
Você explorou outros métodos para migrar dados? Adoraríamos ouvir suas opiniões!
Sim. Explorei outros serviços de migração, mas ou eram muito caros ou tinham avaliações ruins. Também explorei a construção de uma ferramenta personalizada usando as APIs públicas, mas isso levaria muito tempo.
Você tem algum conselho para empresas que estão considerando a transferência de dados para uma plataforma de help desk diferente? Estamos totalmente abertos a ouvir!
Definitivamente, investigue o uso de um serviço de migração bem avaliado, em vez de se comprometer com muito esforço de engenharia na construção de uma ferramenta personalizada!
