Canadá
localização
2014
fundada
500-1,000
funcionários
Dados migrados
- Ingressos
- Contatos
- Empresas
- Agentes
Setor: Finanças/Fintech
Localização: Toronto, Canadá
Tipo de migração: Zendesk para Jira Service Management
O desafio: A Wealthsimple precisava migrar de um sistema de help desk para outro dentro de um prazo específico, preservando metadados cruciais.
A solução: Migração automatizada com personalizações: tags em um campo personalizado, imagens incorporadas como anexos, conversas paralelas importadas e um plano de suporte Signature .
O resultado: A empresa migrou seus dados para Jira Service Management .
No geral, foi uma ótima experiência, principalmente graças à equipe de vendas e suporte. Gostei de poder tirar dúvidas antes de contratar o serviço, bem como da demonstração gratuita.
Sobre a empresa
A Wealthsimple Inc. é uma empresa canadense líder em serviços de gestão de investimentos online, fundada em setembro de 2014 por Michael Katchen, Brett Huneycutt e Rudy Adler. Com sede em Toronto, oferece soluções de investimento inteligentes sem taxas elevadas e sem exigência de saldo mínimo em conta.
Sua equipe inclui especialistas financeiros e talentos da área de tecnologia de empresas como Amazon e Google. Eles se especializam em portfólios globalmente diversificados, utilizando fundos de índice de baixo custo, impulsionados por tecnologia avançada, para otimizar retornos e minimizar impostos. Além da plataforma, seus consultores financeiros especializados estão disponíveis para ajudar você a planejar seus objetivos financeiros e selecionar estratégias de investimento.
Poderia nos contar um pouco sobre o que sua empresa faz e como vocês atendem às necessidades e expectativas dos clientes? Adoraríamos ouvir sua história!
A Wealthsimple é uma empresa de serviços financeiros que prioriza os interesses dos clientes. Fazemos isso minimizando taxas, oferecendo os melhores produtos financeiros da categoria e garantindo total transparência nos veículos de investimento. Nossa equipe de atendimento ao cliente oferece um toque humano e assegura que nossos clientes estejam sempre bem atendidos.
Estamos sempre interessados em saber sobre experiências reais com o uso de nossas ferramentas. Você poderia compartilhar sua opinião sobre o serviço Help Desk Migration ?
No geral, foi uma ótima experiência, principalmente graças à equipe de vendas e suporte. Gostei de poder tirar dúvidas antes de contratar o serviço, bem como da demonstração gratuita. Isso me deu a segurança de que o serviço atenderia às necessidades da minha equipe. Também foi muito útil contar com o suporte durante o uso para resolver quaisquer problemas que surgissem.
Que desafio você esperava superar durante o processo de migração?
Tínhamos uma necessidade comercial de migrar de um sistema de help desk para outro dentro de um prazo específico . Era também imprescindível que a migração fosse feita com alta fidelidade e não omitisse metadados importantes .
Que dados históricos específicos você pretendia preservar durante a transferência?
Nossa equipe de TI possui uma vasta base de conhecimento na forma de chamados concluídos. Esses chamados são úteis para tarefas repetitivas, pois novos membros da equipe podem facilmente pesquisar como as tarefas foram resolvidas anteriormente. Era muito importante para nossa equipe preservar essas informações.
Por que alguém deveria considerar usar uma ferramenta automatizada de migração de dados?
Isso economiza muito tempo e dinheiro! Apenas certifique-se de usar um serviço de alta qualidade, como Help Desk Migration .
Estamos curiosos – como você descobriu Help Desk Migration?
Através do Atlassian Marketplace! Eu estava procurando por diversas ferramentas, e Help Desk Migration foi o primeiro resultado, com ótimas avaliações.
Estamos sempre buscando aprimorar nossos serviços. Poderia nos dizer quais recursos da Help Desk Migration foram mais valiosos para você? Você já experimentou alguma de nossas opções de personalização pré-configuradas?
Foi muito útil que o serviço mapeasse a maioria dos campos automaticamente, mas eu também podia editar os mapeamentos que quisesse. Gostei muito do painel que mostrava o progresso da migração! Só gostaria que ele também incluísse uma estimativa de tempo.
Você já explorou outros métodos para migrar dados? Adoraríamos saber sua opinião!
Sim. Explorei outros serviços de migração, mas ou eram proibitivamente caros ou tinham avaliações ruins. Também considerei criar uma ferramenta personalizada usando as APIs públicas, mas isso levaria muito tempo.
Você tem alguma dica para empresas que estão considerando migrar seus dados para uma plataforma de help desk diferente? Estamos abertos a sugestões!
Sem dúvida, considere usar um serviço de migração bem avaliado, em vez de investir muito esforço de engenharia na criação de uma ferramenta personalizada!
