Guias de Migração Freshdesk

Como obter a chave da API Freshdesk ?

Para obter sua chave de API Freshdesk , siga estes passos:

1. Clique na sua foto de perfil no canto superior direito da tela:

2. Acesse as configurações do perfil :

3. Lá, você encontrará sua chave de API :

4. Copie a chave da API e continue sua migração .

Como verificar o resultado da migração de demonstração no Freshdesk?

Para verificar o resultado da sua migração de demonstração no Freshdesk, siga estes passos:

1. Após a conclusão da sua Migração Gratuita para Freshdesk , você verá uma tabela com a parte de teste dos dados migrados. Cada tipo de registro inclui relatórios de dados migrados, com falha ou ignorados. Além disso, cada relatório contém os IDs exatos das entidades transferidas.

2. Clique no botão " Visualizar registros " para abrir uma lista de IDs de registros na origem e os respectivos novos IDs no Freshdesk . Localize e verifique cada registro. O relatório deverá ser semelhante a este:

3. Durante a Migração de Demonstração e a Migração Completa de Dados, os tickets e os dados relacionados são migrados da mesma forma. Portanto, se alguns dados de tickets não foram migrados ou foram transferidos incorretamente durante a Migração de Demonstração, eles não serão realocados na Migração Completa de Dados.

Verifique se todos os tickets foram migrados, incluindo seus respectivos Tipo, Status, Prioridade, Origem e Campos Personalizados, Solicitante, Agente e Tags.

4. Além disso, se você também importar os dados da base de conhecimento, certifique-se de que cada artigo tenha um status e localização corretos.

Relatórios semelhantes de "Resultados da Migração" também aparecerão após a Migração Completa de Dados — certifique-se de verificar cada um deles.

Por que desativar as Automações para a migração para Freshdesk ?

Sim, desativar todas as regras de Automação, Automações de Cenário e Notificações por E-mail na sua conta Freshdesk é crucial antes de migrar para esta plataforma.

Freshdesk oferece automações poderosas para agilizar tarefas e aumentar a produtividade. No entanto, a migração para Freshdesk com regras de automação ativas pode resultar no recebimento de atualizações por clientes e agentes durante a importação de tickets. Para evitar isso, desative todas as regras de automação antes de iniciar o processo de migração.

Eis como:

1. Faça login no Freshdesk e acesse o de administração .

2. Acesse Automações e desative todas as regras de automação ativas clicando no botão deslizante verde.

O botão ficará cinza se a regra estiver desativada.

3. Da mesma forma, acesse Automações de Cenário .

Documente todos os cenários e exclua-os em seguida.

4. Por fim , na guia Notificações por e-mail, desative de agente e solicitante clicando nos botões deslizantes verdes ao lado de cada notificação.

Desative todas as notificações seguindo os mesmos passos que você usou para as regras de Automação. Clique no botão verde ao lado de cada notificação e, se ele ficar cinza, significa que está desativada.

Agora, acesse a Notificações do Solicitante e repita exatamente os mesmos passos.

Como desativar o sistema de tickets pai-filho no Freshdesk?

No Freshdesk, usuários com planos Estate e Forest podem dividir tickets complexos em subtickets menores para resolver problemas mais rapidamente. No entanto, esse recurso pode causar problemas durante a migração, já que o campo de relação Pai-Filho é obrigatório para tickets do tipo Tarefa. Se algum ticket desse tipo não tiver as informações necessárias no campo Pai-Filho, o Assistente de Migração não poderá transferi-lo, resultando em falha na migração.

Para evitar isso, recomendamos desativar esse recurso na sua conta Freshdesk . Veja como:

1. Faça login como administrador e navegue até a de administração .

2. Desça até a seção Produtividade Helpdesk e clique em Sistema Avançado de Tickets .

3. Desative a opção "Gerenciamento de bilhetes pai-filho" no canto superior direito.

4. Confirme a ação clicando em Desativar .

5. Você receberá uma notificação confirmando a desativação do recurso, permitindo que você prossiga com a migração de dados.

Como calcular o número de tickets no Freshdesk?

Para calcular o número de tickets no Freshdesk, siga estes passos:

1) Acesse a Ingressos :

2) Ordene os tickets por Data de criação , defina a hora de criação como Qualquer hora e, imediatamente, você verá o número total de tickets no canto superior direito:

Observação: você pode calcular rapidamente o número de seus tickets e estimar o custo da transferência de dados durante nossa Migração de Demonstração Gratuita .

Como calcular contatos no Freshdesk?

Para calcular o número de contatos no seu Freshdesk, siga este guia:

1. Passe o cursor sobre o Contatos na Freshdesk e selecione Contatos .

2. Clique no ícone de filtro para calcular um tipo de cliente específico.

3. Ou aplique os filtros à direita.

4. Encontre o número de contatos filtrados no canto superior direito.

Como calcular os artigos da base de conhecimento no Freshdesk?

Freshdesk calcula automaticamente o número de artigos da base de conhecimento para cada categoria. Para encontrar essa informação, siga os passos abaixo.

1. Abra a Soluções na barra lateral.

2. Verifique o número de artigos em cada categoria da base de conhecimento. Clique no botão de filtro para visualizar o número de artigos relacionados a grupos específicos, como Rascunhos ou Aprovados.

3. O número de artigos será exibido ao lado de cada grupo.

Como criar relatórios de filtragem personalizados no Freshdesk?

Você criará um relatório personalizado para exportar tickets Freshdesk com filtros específicos. Isso é essencial se você quiser transferir tickets com base em critérios como status ou data. Nossa equipe não pode usar filtros personalizados avançados devido às limitações da API do Freshdesk.

Siga estes passos para criar um relatório personalizado:

1. Acesse sua conta Freshdesk .

2. Selecione “ Ingressos ” na navegação à esquerda.

3. No lado direito, navegue até o menu " Filtros ", escolha o parâmetro desejado que você quer usar como filtro e clique em " Aplicar ".

4. Após aplicar o filtro, clique no botão Exportar

5. No menu de exportação, escolha " CSV ".

6. Selecione os campos obrigatórios do bilhete, como " ID do Bilhete " e seus critérios de filtro.

7. Clique em " Exportar " e o arquivo será enviado para o seu e-mail.

8. Encaminhe o arquivo CSV exportado para nossos especialistas em migração.

Após essa etapa, nossa equipe cuidará do processo de filtragem de tickets. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte.

Por que não consigo visualizar anexos em artigos não publicados no meu Freshdesk?

Se você não conseguir visualizar anexos em artigos não publicados na sua conta Freshdesk , é importante observar os seguintes motivos:

Freshdesk opera em servidores da AWS e os anexos são hospedados exclusivamente na AWS. No entanto, os anexos só são armazenados na AWS depois que um artigo é publicado. Como a API fornece acesso somente ao database Freshdesk nos servidores da AWS, os anexos permanecem inacessíveis pela API se o artigo associado for despublicado.