Gestionar los activos eficazmente es crucial para optimizar las operaciones y brindar un servicio al cliente excepcional. En el dinámico mundo de la atención al cliente, contar con un sistema bien organizado para el seguimiento de equipos de TI, software y productos de los clientes puede aumentar significativamente la eficiencia y reducir los tiempos de resolución. Con los objetos personalizados de Zendesk los equipos de soporte tengan fácil acceso a datos críticos de los activos. En este artículo, exploraremos cómo aprovechar Zendesk , desde la configuración hasta las mejores prácticas, para optimizar el flujo de trabajo y las operaciones de soporte de su organización. ¡Comencemos!
¿Qué es la gestión de activos en Zendesk?
La gestión de activos en Zendesk se refiere al proceso de rastrear, organizar y gestionar eficientemente los activos físicos y digitales dentro de la Zendesk . Estos activos pueden incluir una amplia gama de recursos esenciales para las operaciones de atención al cliente, como equipos informáticos (p. ej., computadoras, teléfonos y servidores), licencias de software, garantías y productos propiedad del cliente (p. ej., dispositivos electrónicos o electrodomésticos).
Al integrar la gestión de activos en su Zendesk , las organizaciones pueden optimizar la gestión de las solicitudes de servicio al cliente relacionadas con estos activos. En lugar de depender de sistemas separados e inconexos para el seguimiento de los elementos físicos, todo se almacena y organiza en una plataforma unificada, vinculada directamente a los tickets y flujos de trabajo de soporte al cliente. Esta centralización garantiza que los agentes de soporte tengan acceso en tiempo real a información crítica, lo que puede agilizar el proceso de resolución y minimizar los errores.
Definición y beneficios
La gestión de activos en Zendesk se refiere al seguimiento y la organización de activos físicos o digitales para respaldar las operaciones de atención al cliente. Los activos pueden incluir equipos de TI, licencias de software, garantías o productos propiedad del cliente.
Beneficios de la gestión de activos en Zendesk:
- Mayor eficiencia : La gestión de activos permite a los equipos de soporte acceder rápidamente a información detallada de los activos desde los tickets , lo que reduce el tiempo dedicado a buscar detalles o confirmar el estado de un activo. Esto crea un flujo de trabajo más fluido para el equipo de soporte, mejorando los tiempos de respuesta y resolución.
- Mayor precisión : Centralizar la información de los activos en Zendesk garantiza que todos los equipos trabajen con los mismos datos actualizados. Esto reduce el riesgo de errores causados por información desactualizada o incoherente, lo que podría provocar retrasos o acciones de soporte incorrectas.
- Mejor conocimiento y toma de decisiones : La capacidad de recopilar y analizar datos de activos permite a las empresas tomar decisiones informadas. Por ejemplo, saber cuándo se acerca el vencimiento de la garantía de un activo puede impulsar acciones proactivas de renovación o mantenimiento. Además, la generación de informes sobre las tendencias de los activos puede ayudar a las empresas a asignar recursos de forma más eficiente o a planificar las necesidades futuras.
Por ejemplo, una empresa minorista con varias sucursales puede usar Zendesk para monitorear el estado de los dispositivos de punto de venta (TPV) en cada tienda. Al acceder fácilmente a la información sobre la garantía, el historial de reparaciones y la ubicación del equipo, el equipo de soporte puede gestionar rápidamente reparaciones o reemplazos, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando un funcionamiento sin problemas. En el caso de un departamento de TI, la gestión de activos permite monitorear servidores y hardware, evitando problemas como interrupciones inesperadas debido a mantenimientos programados sin seguimiento.
Cómo Zendesk facilita la gestión de activos
Zendesk ofrece un potente conjunto de herramientas que permiten a las empresas gestionar sus activos de forma eficiente, aprovechando funciones como objetos personalizados , relaciones de búsqueda y automatización . Estas herramientas permiten a las organizaciones crear una integración fluida entre los datos de activos, los tickets de soporte al cliente y otros flujos de trabajo, lo que facilita a los equipos el seguimiento, la organización y la resolución de problemas relacionados con los activos.
Objetos personalizados para el seguimiento de activos
Objetos Personalizados fundamental para la gestión de activos de Zendesk . Esta función permite a las empresas definir y almacenar datos específicos de cada activo, adaptados a sus necesidades organizativas. Los objetos personalizados son campos de datos flexibles y personalizables que pueden crearse para diferentes tipos de activos, como hardware, software, contratos o garantías. Estos objetos ayudan a las empresas a crear un registro completo de cada activo, con información esencial como números de serie, fechas de compra, programas de mantenimiento o usuarios asignados.
Fuente : Zendesk
Por ejemplo, una empresa podría crear un objeto personalizado para el seguimiento de las computadoras portátiles utilizadas por los empleados. Cada computadora portátil tendría su propio registro, que almacenaría datos como el modelo, el número de serie, la fecha de vencimiento de la garantía y el empleado asignado. Los agentes de soporte podrían entonces vincular los datos relevantes del activo directamente con los tickets de servicio al cliente, creando una conexión directa entre el activo y el problema en cuestión.
Relaciones de búsqueda para un seguimiento continuo
de búsqueda de relaciones de Zendesk permite a las empresas vincular objetos personalizados (activos) con otros elementos esenciales de la Zendesk , como tickets de soporte y registros de clientes. Esta función mejora la visibilidad y proporciona una visión más integral de la información de los activos en el contexto de las interacciones con los clientes.
Fuente : Zendesk
Por ejemplo, si un empleado envía un ticket sobre una laptop defectuosa, el agente de soporte puede usar la relación de búsqueda para acceder al registro del activo correspondiente. Esta conexión no solo agiliza la recuperación de los detalles del activo, sino que también ayuda al agente de soporte a comprender el problema en contexto. El agente puede ver al instante el estado de la garantía, el historial de reparaciones y cualquier ticket de soporte anterior relacionado con la laptop, lo que garantiza que cuente con toda la información necesaria para resolver el problema eficazmente.
Automatización para optimizar la gestión de activos
de automatización de Zendesk , como disparadores, flujos de trabajo y macros, permiten a las empresas automatizar los procesos de gestión de activos. Automatizar estas tareas reduce el esfuerzo manual necesario para gestionar los activos y ayuda a mantener la precisión de los datos. Con la automatización, las empresas pueden garantizar que la información de los activos se actualice en tiempo real, alertando a los equipos sobre cambios importantes o acciones futuras relacionadas con los activos.
Por ejemplo, si un agente de soporte actualiza el estado de un activo (p. ej., marcando una computadora portátil como "en reparación"), un flujo de trabajo puede notificar automáticamente a los miembros del equipo correspondientes y actualizar el estado en todo el sistema. Además, Zendesk puede enviar recordatorios automáticos cuando las garantías están a punto de vencer o cuando es necesario cumplir con los programas de mantenimiento, lo que ayuda a las organizaciones a ser proactivas en la gestión de sus activos.
La automatización también se extiende a las acciones basadas en activadores relacionados con los activos. Por ejemplo, cuando un cliente envía un ticket relacionado con un activo específico, Zendesk puede extraer automáticamente el registro de ese activo y presentárselo al agente de soporte. Esto minimiza los retrasos y garantiza que los agentes siempre trabajen con la información más actualizada.
Ejemplo de caso de uso: Equipos de TI y atención al cliente
Una de las formas más poderosas en que Zendesk permite la gestión de activos es agilizando los flujos de trabajo tanto para los equipos de TI como para los equipos de atención al cliente .
Por ejemplo, imagine una empresa que gestiona una flota de 500 portátiles y 200 dispositivos móviles. Con Zendesk , el equipo de TI puede supervisar el estado de cada activo, almacenar información detallada como números de serie y detalles de la garantía, y vincular estos datos directamente a los tickets de soporte. Si un empleado envía un ticket informando de un problema con un portátil, el equipo de TI puede acceder rápidamente a todos los datos relevantes del activo, como el historial de reparaciones o el estado actual de la garantía, directamente desde la vista del ticket.
En cuanto a la atención al cliente, la misma empresa podría usar Zendesk para rastrear activos del cliente, como impresoras, teléfonos u otros dispositivos. Cuando un cliente contacta con una solicitud de soporte, el agente puede acceder inmediatamente al registro del activo, verificar el estado de la garantía o del contrato de servicio y ofrecer una solución rápida e informada.
Ejemplo de escenario: una empresa tecnológica
Considere una empresa tecnológica que vende y repara equipos informáticos de alta gama. Utilizan Zendesk para rastrear el ciclo de vida de cada activo, desde la compra hasta la resolución del soporte. Cuando un cliente experimenta un problema con un dispositivo, el agente de soporte puede usar las relaciones de búsqueda en Zendesk para consultar el historial del dispositivo, revisar reparaciones anteriores y comprobar si el producto aún está en garantía. Este flujo de trabajo fluido permite al agente ofrecer un soporte más rápido y personalizado, mejorando la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
Transferencias de datos fluidas con Help Desk Migration
Al configurar la gestión de activos en Zendesk, es fundamental garantizar que todos los datos relevantes se transfieran correctamente. Help Desk Migration ofrece una solución confiable para transferir datos hacia o desde Zendesk. Ya sea que migre desde otra plataforma o se cambie a Zendesk, Help Desk Migration gestiona todo el proceso sin interrupciones, garantizando que los datos de sus activos, tickets de soporte e información de clientes se transfieran sin problemas.
Gracias a su enfoque automatizado y personalizable, Help Desk Migration facilita la migración de todos sus datos de gestión de activos directamente a Zendesk, lo que reduce el riesgo de errores y ahorra tiempo. Esta integración permite a las empresas comenzar a trabajar con un entorno Zendesk completamente configurado, listo para gestionar activos eficientemente desde el principio.
Guía paso a paso para administrar activos en Zendesk
Planificación de su flujo de trabajo
Antes de implementar la gestión de activos, establezca un plan claro para garantizar una integración y funcionalidad fluidas. Los pasos clave incluyen:
- Identifique los tipos de activos a administrar (por ejemplo, hardware, software, contratos) en función de las necesidades de su organización.
- Mapee las relaciones entre activos, clientes y tickets para garantizar vínculos lógicos.
- Defina roles y permisos para los miembros del equipo que administran activos para mantener la integridad y la responsabilidad de los datos.
Creación y configuración de objetos personalizados
Para configurar la gestión de activos, siga estos pasos:
- Acceder al Centro de administración : navegue a la sección "Objetos personalizados" en el Centro de administración de Zendesk
- Crear un nuevo objeto : defina campos como nombre del activo, número de serie, fecha de compra y estado.
- Establecer relaciones : utilice campos de búsqueda para establecer conexiones entre activos, clientes y tickets para un seguimiento completo.
Fuente : Zendesk
Importación y organización de datos de activos
Importe datos de activos de manera eficiente utilizando herramientas como Zendesk o integraciones de terceros para minimizar la entrada manual.
Pasos para importar datos:
- Prepare un archivo CSV con detalles de los activos, garantizando un formato consistente para campos como ID del activo, propietario y estado.
- Utilice la herramienta de importación de Zendesk el mapeo de campos .
- Verifique la precisión de los datos después de la importación para garantizar la vinculación y la usabilidad adecuadas dentro de los flujos de trabajo.
Casos de uso y escenarios de ejemplo
Las funciones de gestión de activos de Zendeskson versátiles y se pueden aplicar en una amplia gama de sectores y departamentos. Ya sea que gestione equipos de TI, productos de clientes o contratos de servicio, Zendesk proporciona herramientas robustas para rastrear, organizar y mantener los datos de activos dentro de su sistema de atención al cliente. A continuación, exploraremos dos casos de uso clave donde las funciones de gestión de activos de Zendeskpueden ofrecer importantes beneficios: la gestión de activos de TI y la gestión de activos de atención al cliente.
Gestión de activos de TI
La gestión de activos de TI implica el seguimiento y el mantenimiento del hardware, el software y otros recursos necesarios para la infraestructura de TI de una organización. Al usar Zendesk para gestionar estos activos, los equipos de TI pueden garantizar que todos estén operativos, cumplan con las normativas y se utilicen eficazmente. Las funciones de objetos personalizados, automatización e integración de Zendesklo hacen ideal para gestionar el ciclo de vida completo de los activos de TI, desde la adquisición hasta el desmantelamiento.
Escenario 1: Gestión de activos de hardware y software
Una empresa que presta servicios de TI a sus clientes utiliza Zendesk para gestionar y supervisar una flota de portátiles, servidores, equipos de red y licencias de software. El equipo de TI utiliza objetos personalizados para almacenar información detallada de los activos, como números de serie, fechas de compra, vencimiento de la garantía, programas de mantenimiento y el usuario o la ubicación asignados a cada activo. Estos activos se vinculan a los tickets de soporte de los clientes, lo que permite al equipo de soporte de TI consultar rápidamente el historial del activo al responder a los problemas.
Por ejemplo, cuando un empleado experimenta una falla de hardware en su portátil, envía un ticket de soporte. El agente de soporte puede consultar inmediatamente el historial del portátil, que incluye detalles importantes como el estado de la garantía, reparaciones previas y cualquier problema conocido. Con esta información a su disposición, el agente de soporte puede diagnosticar el problema eficazmente, reducir el tiempo de resolución y evitar escaladas innecesarias .
Además, el equipo de TI puede automatizar flujos de trabajo para gestionar aspectos como la renovación de garantías y el vencimiento de licencias de software. Zendesk puede notificar automáticamente al equipo cuando una licencia de software está a punto de vencer o cuando una garantía está a punto de vencer, lo que les permite tomar medidas antes de que se vean comprometidos recursos críticos.
Escenario 2: Gestión del ciclo de vida de los activos y generación de informes
Para organizaciones más grandes, el seguimiento de activos en múltiples departamentos o ubicaciones puede ser un desafío. Las funciones de gestión de activos de Zendeskpermiten a las empresas gestionar eficazmente el ciclo de vida de cada activo, incluyendo su adquisición, uso, mantenimiento y retirada. Por ejemplo, una empresa puede tener cientos de portátiles en uso en varias oficinas, cada uno con una fecha de vencimiento de garantía, un programa de mantenimiento o un usuario asignado diferente.
Al integrar Zendesk con herramientas externas como sistemas ERP o de gestión de inventario , la empresa puede obtener visibilidad de los datos de activos en todos los departamentos. Los objetos personalizados de Zendesk ayudan a crear registros detallados de cada activo, mientras que las relaciones de búsqueda garantizan que todos los datos relevantes estén vinculados. El departamento de TI puede supervisar fácilmente cuándo una computadora portátil necesita reparación, está a punto de vencer su garantía o debe reemplazarse, lo que reduce el tiempo de inactividad innecesario y aumenta la eficiencia.
Gestión de activos de atención al cliente
Las funciones de gestión de activos de Zendeskson igualmente valiosas para los equipos de atención al cliente que gestionan activos propiedad de los clientes, como productos, contratos de servicio o garantías. Al vincular los activos de los clientes directamente con los tickets de soporte, las empresas pueden brindar un mejor servicio y tomar decisiones más informadas al resolver los problemas de los clientes. Esto no solo mejora la eficiencia del proceso de soporte, sino que también mejora la experiencia del cliente.
Escenario 3: Seguimiento de productos y contratos de servicios de clientes
Una empresa que vende productos electrónicos utiliza Zendesk para rastrear productos de sus clientes, como televisores, refrigeradores o electrodomésticos. El equipo de soporte de la empresa vincula los datos de los productos de los clientes directamente con los tickets de soporte, lo que les permite ofrecer un servicio más personalizado.
Cuando un cliente envía un ticket de soporte sobre un producto defectuoso, el agente de soporte puede acceder rápidamente al registro del activo, que incluye información como el modelo del producto, la fecha de compra, el estado de la garantía y el historial de reparaciones. Con esto en mente, el agente de soporte puede determinar rápidamente si el problema está cubierto por la garantía y qué pasos se deben seguir para su reparación o reemplazo.
Por ejemplo, si un cliente reporta un problema con un refrigerador que aún está en garantía, el agente de soporte puede revisar el registro del activo para confirmar si califica para una reparación o reemplazo gratuito. El agente puede entonces iniciar el proceso necesario sin necesidad de solicitar información adicional al cliente, agilizando así el proceso de resolución.
Escenario 4: Gestión y renovaciones de contratos de servicio
Muchas empresas ofrecen contratos de servicio para sus productos, como garantías extendidas o acuerdos de mantenimiento. Las herramientas de gestión de activos de Zendeskayudan a las empresas a realizar un seguimiento de estos contratos y garantizar su renovación puntual.
Por ejemplo, una empresa que ofrece equipos de TI podría gestionar contratos de servicio para cada equipo vendido a sus clientes. Los objetos personalizados de Zendeskpueden almacenar detalles de los contratos de servicio, como las fechas de inicio y fin, los términos de renovación y la cobertura del servicio. Se puede avisar a los agentes de soporte cuando los contratos estén próximos a vencer, lo que garantiza que los clientes reciban una notificación anticipada y tengan la oportunidad de renovar.
Esta gestión proactiva de los contratos de servicio no solo reduce la pérdida de clientes, sino que también crea oportunidades para ofrecer servicios adicionales. El equipo de soporte puede enviar automáticamente correos electrónicos de seguimiento o recordatorios para animar a los clientes a renovar sus contratos o actualizar su plan de servicio, mejorando así tanto la satisfacción del cliente como los ingresos.
Consideraciones clave y mejores prácticas
Al implementar la gestión de activos en Zendesk, existen varias consideraciones clave y prácticas recomendadas que pueden ayudar a garantizar que el sistema esté configurado para el éxito, brindando beneficios a largo plazo para su organización. Desde mantener los datos precisos y actualizados hasta garantizar que el sistema esté bien integrado con sus procesos existentes, estas consideraciones le guiarán hacia la creación de un sistema de gestión de activos optimizado y eficaz. A continuación, exploramos los elementos críticos que debe considerar al administrar activos y cómo aprovechar al máximo las funciones de Zendesk.
1. Precisión e integridad de los datos
Por qué es importante : La precisión de los datos de los activos es fundamental para una gestión eficaz de estos. Si los registros de activos están incompletos, desactualizados o mal vinculados a los tickets de soporte, los beneficios de la gestión de activos en Zendesk se verán comprometidos. Una integridad deficiente de los datos puede provocar resoluciones más lentas, un mayor número de errores y, en última instancia, una disminución de la satisfacción del cliente.
Mejores prácticas:
- Auditorías periódicas : Programe auditorías periódicas para garantizar que los datos de sus activos estén actualizados y sin duplicados. Esto puede hacerse manualmente o aprovechando los procesos automatizados de Zendesk
- Entrada de datos estandarizada : Cree directrices claras para la entrada de datos, como convenciones de nomenclatura estandarizadas para los identificadores de activos, números de serie y otra información clave. Esto ayuda a garantizar la coherencia y facilita la búsqueda y recuperación de registros de activos.
- Automatizar actualizaciones : Utilice Zendesk , como flujos de trabajo, disparadores y macros, para mantener la información de los activos actualizada. Por ejemplo, al cerrar un ticket o reparar un producto, Zendesk puede actualizar automáticamente el estado del activo.
2. Definiciones de roles y permisos claros
Por qué es importante : La gestión de activos involucra a múltiples partes interesadas, desde equipos de TI hasta agentes de soporte. Por lo tanto, es fundamental definir roles y permisos claros para garantizar que las personas adecuadas tengan acceso a la información correcta. Esto ayuda a mantener la integridad de los datos, reduce el riesgo de errores y garantiza que la información confidencial solo esté disponible para quienes la necesitan.
Mejores prácticas:
- Permisos basados en roles : Configure permisos basados en roles en Zendesk para controlar quién puede ver, editar o eliminar información de activos. Por ejemplo, los administradores de TI pueden tener acceso completo a los registros de activos, mientras que los agentes de soporte solo pueden tener acceso de solo lectura.
- Responsabilidad y propiedad de los datos : Asigne tareas de gestión de activos a personas o equipos específicos para garantizar la responsabilidad. Esto podría incluir responsabilidades como verificar la precisión de los datos, mantener registros de activos o generar informes sobre su uso.
3. Integración con otros sistemas
Por qué es importante : Zendesk debe integrarse fluidamente con otras herramientas que utiliza su organización, como sistemas ERP, software de gestión de inventario o plataformas CRM. La integración garantiza un flujo de datos fluido entre sistemas, reduce la entrada manual de datos y mejora la eficiencia operativa.
Mejores prácticas:
- Utilice Zendesk o aplicaciones de terceros : Zendesk ofrece diversas opciones de integración, incluyendo su API y aplicaciones de terceros de Zendesk Marketplace. Estas integraciones permiten vincular los datos de activos con otras herramientas, como sistemas de inventario, plataformas de compras o software financiero.
- Centro de datos centralizado : Asegúrese de que todos los datos de los activos se almacenen en una ubicación central para evitar confusiones y mejorar la accesibilidad. Por ejemplo, la integración Zendesk con una herramienta de gestión de inventario le permite realizar un seguimiento de la disponibilidad de repuestos y del estado general de sus activos.
4. Flujo de trabajo optimizado y automatización
Por qué es importante : Los flujos de trabajo manuales pueden ralentizar la gestión de activos y aumentar la probabilidad de errores humanos. Automatizar tareas repetitivas, como actualizaciones de estado, notificaciones y asignación de tickets, puede ayudar a tu equipo a centrarse en tareas más estratégicas, manteniendo la eficiencia y la consistencia.
Mejores prácticas:
- Automatizar tareas comunes : Configure flujos de trabajo automatizados para tareas como notificar al equipo de TI cuando una garantía esté a punto de vencer o activar un recordatorio de seguimiento cuando un activo se acerque a su fecha de renovación de servicio. Esto ayuda a evitar el incumplimiento de plazos críticos.
- Utilice activadores y macros : aproveche Zendesk para automatizar acciones comunes, como enviar notificaciones relacionadas con activos a los miembros del equipo correspondientes o actualizar registros de activos cuando se resuelve un ticket de soporte.
5. Capacitación y apoyo a los miembros del equipo
Por qué es importante : La gestión de activos en Zendesk requiere que todos los miembros del equipo involucrados en el proceso comprendan cómo usar el sistema eficazmente. Una capacitación adecuada garantiza que los datos se introduzcan correctamente, se sigan los flujos de trabajo y se realice un seguimiento constante de los activos.
Mejores prácticas:
- Capacitación continua : Capacite periódicamente al personal sobre cómo usar Zendesk , incluyendo cómo crear, administrar y actualizar registros de activos. Esto puede realizarse mediante sesiones de capacitación presenciales o a través de Zendesk .
- Intercambio de conocimientos : Fomentar una cultura de intercambio de conocimientos dentro del equipo para fomentar el intercambio de buenas prácticas, consejos para la resolución de problemas y lecciones aprendidas. Esto puede contribuir a mejorar la eficiencia general de las operaciones de gestión de activos.
6. Mantenimiento proactivo y gestión del ciclo de vida
Por qué es importante : Gestionar activos no se trata solo de rastrearlos cuando surge un problema, sino también de gestionar proactivamente su ciclo de vida. Al realizar un seguimiento de todo el ciclo de vida de los activos, desde su adquisición hasta su retirada, puede anticipar posibles problemas, reducir el tiempo de inactividad y prolongar su vida útil.
Mejores prácticas:
- Seguimiento del ciclo de vida de los activos : Utilice Zendesk para supervisar el ciclo de vida completo de un activo, incluyendo su adquisición, uso, historial de reparaciones y fin de vida útil. Esto le ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo reemplazar o actualizar activos.
- Recordatorios automáticos : Configure recordatorios automáticos para recibir notificaciones cuando los activos se acerquen a hitos clave en su ciclo de vida, como el vencimiento de la garantía o la finalización de un contrato de servicio. Esto ayuda a evitar gastos imprevistos e interrupciones del servicio.
7. Atención al cliente y excelencia en el servicio
Por qué es importante : La gestión de activos no se trata solo de eficiencia interna, sino también de brindar un excelente servicio al cliente. Al tener registros detallados de activos vinculados a los tickets de soporte, puede brindar un servicio más personalizado, eficiente y proactivo a los clientes.
Mejores prácticas:
- Vincular activos a tickets : Asegúrese de que los agentes de soporte puedan acceder fácilmente a los registros de activos al gestionar los tickets de los clientes. Esto proporciona contexto a la interacción de soporte, reduce los tiempos de resolución y mejora la satisfacción del cliente.
- Ofrecer soporte personalizado : al utilizar datos de activos, los agentes de soporte pueden ofrecer recomendaciones personalizadas, como informar a los clientes sobre la cobertura de la garantía o sugerir opciones de mantenimiento proactivo.
Conclusión
Los objetos personalizados de Zendesk las herramientas de automatización , las organizaciones pueden optimizar los flujos de trabajo, reducir errores y obtener información valiosa. Empiece hoy mismo a planificar su estrategia de gestión de activos para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de atención al cliente.
Preguntas frecuentes: Fundamentos de la gestión de activos
La gestión de activos consiste en administrar el dinero de grandes grupos, como instituciones, fondos soberanos, fondos de pensiones, corporaciones, etc. Estos clientes, conocidos como inversores institucionales, confían sus inversiones a gestores de activos. En este caso, el gestor de activos se denomina gestor de activos institucional.
Un ejemplo de gestión de activos es la supervisión del patrimonio de una persona adinerada. Con diversas inversiones y propiedades que gestionar, se convierte en una responsabilidad a tiempo completo, por lo que se contrata a un gestor de activos para que se encargue de estas tareas.
El software de gestión de activos combina todas las tareas esenciales de etiquetado y seguimiento de activos en una plataforma fácil de usar, a menudo accesible mediante aplicaciones web y móviles. Esta herramienta puede gestionar diversos tipos de activos, como fijos, empresariales, de infraestructura, públicos, de TI y digitales.
Los tres tipos principales de gestión de activos son la gestión de activos de hardware, la gestión de activos de software y la gestión de activos en la nube. En este artículo, exploraremos cada tipo y analizaremos cómo pueden ayudarle a mejorar su negocio.
Para utilizar la gestión de activos eficazmente, debe rastrear, gestionar y optimizar sus activos en diversos tipos, como hardware, software y recursos en la nube. Al implementar herramientas de gestión de activos, puede optimizar las operaciones, supervisar el rendimiento de los activos y tomar decisiones informadas para maximizar el valor y reducir los costos.
La creación de un plan de gestión de activos implica varios pasos clave. Primero, identificar y catalogar todos los activos, incluyendo su valor, estado y ubicación. A continuación, definir las metas y los objetivos para la gestión de estos activos, como mejorar la eficiencia o reducir los costos. Finalmente, desarrollar estrategias de mantenimiento, monitoreo y reemplazo. Finalmente, implementar sistemas de seguimiento y revisar el plan periódicamente para garantizar que cumpla con las necesidades y objetivos cambiantes del negocio.
La tasa de crecimiento de los activos bajo gestión (AUM) refleja la variación en su tamaño, impulsada por las nuevas inversiones y retiros de clientes. Se calcula dividiendo los nuevos flujos netos entre los activos bajo gestión iniciales.
