Guías de migración Intercom
¿Cómo conectar Intercom a Migration Wizard?
El proceso para conectar tu cuenta Intercom con el Asistente de Migración es bastante sencillo. Solo tienes que hacer lo siguiente:
1) Seleccione Intercom como plataforma de origen o de destino. Dado que utilizamos la Autorización Abierta para las migraciones Intercom , tras hacer clic en Continuar, se le redirigirá a la página de inicio de sesión Intercom .
2) Inicie sesión como lo haría habitualmente, proporcionando las credenciales necesarias.
3) Autorice al Asistente de Migración a acceder a ciertos registros. Todos los íconos son seleccionables para que pueda ver exactamente a qué registros está otorgando acceso.
Al migrar contactos o agentes con números de teléfono, ¿se debe deshabilitar la validación del número de teléfono?
Al migrar contactos o agentes con números de teléfono, tenga en cuenta que si la validación de números de teléfono está habilitada, la migración de datos podría presentar problemas si algunos números de teléfono no son válidos. Para evitarlo, considere deshabilitar la validación de números de teléfono en la configuración de su espacio de trabajo.
Aquí te explicamos cómo: Configuración > Tu espacio de trabajo > Datos de personas > Teléfono .
¿Cómo garantizar una migración fluida Intercom para tickets no asignados?
Para garantizar una migración exitosa de tickets sin agentes asignados, es fundamental habilitar la configuración de asignación predeterminada. Para ello, vaya a Configuración > Configuración de la bandeja de entrada > Preferencias de asignación y, a continuación, seleccione "Mantener sin asignar o asignado al equipo"
¿Qué fechas se migran durante la migración de datos Intercom ?
El proceso de migración incluye migrar tanto la fecha de creación del ticket (Created_at y Updated_at) como las fechas de los comentarios (Created_at) .
¿Pueden los agentes de soporte deshabilitar las notificaciones individualmente?
Sí, sus agentes de soporte pueden personalizar la configuración de notificaciones individualmente. Para ello, visite Su cuenta > Notificaciones .
¿Por qué deshabilitar campañas durante la migración Intercom ?
Intercom opera con un límite de API que regula la cantidad de solicitudes procesadas a lo largo del tiempo. Las campañas de correo electrónico automatizadas contribuyen a este límite, lo que podría ralentizar los procesos de migración de datos.
Para garantizar una migración fluida, se recomienda desactivar las campañas de correo electrónico automatizadas activas antes de iniciar el proceso de migración de datos. A continuación, le explicamos cómo:
1. Inicie sesión en su Intercom .
2. Haga clic en Saliente .
3. Vaya a Campañas en la sección Salientes.
4. Elija una campaña que desee desactivar de la lista de sus campañas activas.
5. Ahora, haga clic en el “Pausar campaña” .
Repita este proceso para todas las campañas para desactivarlas eficazmente. Con las campañas de correo electrónico automatizadas desactivadas, puede continuar con la migración desde Intercom sin afectar el límite de la API.
¿Cómo exportar datos de la base de conocimientos desde Intercom?
La exportación de artículos de la Base de conocimientos desde Intercom puede presentar desafíos a la hora de organizar la jerarquía database , en particular con respecto a la estructura de tres niveles de los artículos: Categoría, Carpeta, Artículo (conocida como Colección, Sección y Artículo en Intercom).
Cabe destacar que en Intercomes posible crear un artículo sin sección, lo que simplifica la estructura Colección > Artículo. Aunque aparentemente inocua, esta estructura puede causar cambios inesperados en la jerarquía al exportar datos de la Base de Conocimiento a un servicio de asistencia de destino.
La mayoría de los demás sistemas de soporte técnico solo admiten una jerarquía de tres niveles. Por lo tanto, para garantizar una migración exitosa, el Asistente de Migración asignará automáticamente los artículos a la carpeta y categoría predeterminadas si no los encuentra en la jerarquía. En consecuencia, los artículos asignados a categorías sin carpetas adoptarán la siguiente jerarquía: Categoría predeterminada de origen; Carpeta predeterminada de origen; Artículo.
Tenga en cuenta: 'Categoría predeterminada de origen' y 'Carpeta predeterminada de origen' son simplemente nombres que usamos para indicar la categoría y la carpeta creadas para facilitar la migración.
Para mitigar estos problemas, recomendamos comprobar si sus artículos en Intercom se ajustan a una jerarquía database de tres niveles. De no ser así, asegúrese de asignar la sección necesaria dentro de la colección existente. De lo contrario, tras la migración, será necesario asignar manualmente los artículos a las carpetas y categorías correspondientes.
De forma predeterminada, el Asistente de Migración exporta sus Intercom en un idioma predeterminado. Sin embargo, tiene la opción de importar variantes de idioma a plataformas de destino específicas. Para habilitar esta opción, asegúrese de seleccionar " Migrar traducciones de contenido " al asignar sus datos.
A continuación se explica cómo configurar una exportación Intercom , incluidas las versiones de idioma:
1. Selecciona Intercom como plataforma de origen. Luego, inicia sesión con tu cuenta.
2. Seleccione su plataforma de destino y complete las credenciales de acceso requeridas.
3. Configure el mapeo de datos, incluida la correspondencia de agentes y grupos, el mapeo de campos de organizaciones, clientes, tickets y artículos.
4. Marque para activar la opción Migrar traducciones de contenido .
5. Inicie una demostración gratuita para probar cómo funciona la función.
6. Después de la migración de demostración, verifique las traducciones de su contenido en la plataforma de destino.
¿Cómo obtener el token de acceso a la API Intercom ?
Anteriormente, se necesitaba un Intercom para conectar la plataforma con una aplicación de terceros, como . Sin embargo, Intercom ya no admite tokens de API. En su lugar, se debe usar la Autorización abierta (OAuth).
Cómo someterse a la autorización OAuth
OAuth le permite elegir un espacio de trabajo específico en su cuenta donde importar todos los tickets y artículos.
Aquí le mostramos cómo conectar su cuenta Intercom con OAuth.*
1. Haga clic en Iniciar sesión con Intercom .
2. En una nueva página, ingresa tu y contraseña del trabajo . Luego, haz clic en " Iniciar sesión" .
Nota : Utilice las credenciales de acceso válidas para la Intercom a la que desea transferir sus datos.
3. Seleccione un espacio de trabajo específico donde desee importar o exportar los datos de su mesa de ayuda.
Si tiene más de un espacio de trabajo disponible, abra un menú desplegable y elija el que necesita.
4. Consulta los permisos que otorgarás a la migración de datos. Abre cada tipo:
- gente
- empresas
- conversaciones
- equipos y compañeros de equipo
- etiquetas
- El espacio de trabajo cuenta
- atributos de datos
La lista incluye permisos para escribir y leer datos. Estos varían según el tipo de dato.
5. Cuando haya verificado los permisos, haga clic en Autorizar acceso .
* Nota : El proceso OAuth es el mismo independientemente de si Intercom es su plataforma de origen o de destino.
Cómo crear un token de acceso personal
En caso de que aún necesites un token de acceso personal para tus integraciones y aplicaciones privadas, te diremos cómo puedes encontrarlo.
Intercom proporciona un token de acceso independiente al crear una aplicación en su espacio de trabajo. Para obtenerlo, primero debe crear una aplicación en su espacio de trabajo en Developer Hub:
1. Inicie sesión en su cuenta en Intercom Centro para desarrolladores y vaya a Sus aplicaciones .
2. Haga clic en Nueva aplicación .
3. Asigna un nombre a tu aplicación, selecciona el espacio de trabajo al que quieres añadirla y elige la de Integración interna . Luego, haz clic en "Crear aplicación" .
4. Ahora que tu aplicación está creada, haz clic en ella para abrir su sección de información.
5. Seleccione Configurar y luego Autenticación .
6. Verás tu token de acceso bajo el nombre del espacio de trabajo al que añadiste tu aplicación. Ahora podrás copiarlo y continuar con la migración de datos.
¿Cómo comprobar el resultado de la migración de demostración en Intercom?
Una vez que se complete la migración de demostración, verá la tabla que muestra el número total de registros transferidos junto con informes de datos migrados, fallidos y omitidos .
Cada informe incluye una lista con todos los ID de registros utilizados para la demostración desde la database de origen y sus respectivos nuevos ID en Intercom. Localice y examine cada registro en su nuevo servicio de asistencia. El informe se ve así:
Tanto si se trata de la migración de demostración como de la migración completa, todos los tickets y datos relacionados se transfieren de forma similar. Por lo tanto, si algunos registros no se migraron durante la demostración gratuita, no se moverán durante la migración completa de datos.
Debe verificar si se transfirieron todos los tickets, incluyendo su tipo, estado, prioridad, origen y campos personalizados, solicitante, agente y etiquetas. Si también migra la base de conocimientos, inspeccione los artículos, sus estados y archivos adjuntos.
Cuando finalice la migración completa de datos, verá una tabla similar con informes en los que se puede hacer clic: verifique también todos los registros migrados.
¿Cómo calcular contactos en Intercom?
Intercom divide tus contactos en categorías y muestra su número junto a cada una. Aquí te explicamos cómo encontrarlos.
1. Seleccione Clientes en su barra lateral.
2. El Personas contiene todas las categorías de contactos y muestra su número junto a cada categoría.
3. Haga clic en +Agregar filtro para filtrar sus contactos por datos específicos.
¿Cómo calcular conversaciones en Intercom?
Intercom clasifica tus conversaciones en categorías y las contabiliza. Puedes crear vistas para encontrar conversaciones específicas.
1. Vaya a Bandeja de entrada desde el menú de la barra lateral.
2. Comprueba el número de entradas que hay junto a cada categoría.
3. Para agregar más filtros, haga clic en Crear vista .
4. Luego, haz clic en " +Añadir filtro ". Elige uno o más filtros y haz clic en "Guardar" .
¿Cómo calcular artículos en Intercom?
En Intercom, puedes consultar el número de todos los artículos o calcularlos mediante filtros.
1. Seleccione Artículos en el Intercom .
2. Encuentra el número de artículos Intercom encima de la lista con tus artículos.
3. Puede filtrar artículos por estado, idioma, etiqueta y colección y verificar la cantidad de artículos filtrados.
¿Cómo acceder a tipos de archivos adjuntos no admitidos en Intercom?
Intercom admite archivos de texto, imágenes, vídeos y PDF de forma predeterminada, por lo que, tras la transferencia de datos, todo funciona correctamente. Sin embargo, si importó archivos no compatibles, verá un mensaje como este:
Si desea migrar tipos de archivos no compatibles, debe cambiar la configuración de Intercom antes de iniciar la migración de datos. Para acceder a los tipos de archivos adjuntos no compatibles:
- Vaya a su cuenta Intercom .
- Haga clic en el icono de Usuario en la esquina inferior izquierda.
- Seleccione la Configuración .
- En Configuración, seleccione Seguridad .
- Luego haga clic en Configuración de archivos adjuntos .
- abierto que tipos de archivos pueden recibirse .
- Habilitar Permitir más tipos de archivos .
- Indique los tipos de archivo que tiene y desea importar desde su plataforma de origen. Sepárelos con una coma.
- Marque la casilla junto a Entiendo el riesgo de seguridad que implica permitir estos tipos de archivos .
- Luego guardar .
Ahora puedes comenzar la migración de datos a Intercom.
Nota : Intercom no admite ciertos tipos de archivo, ya que pueden representar una amenaza de contenido malicioso o malware. La lista de tipos de archivo no disponibles incluye .exe, .sys, .scr, .shb, .wsf y otros.
¿Puedo migrar tickets y conversaciones de Intercom a una sola entidad de ticket?
¿Estás migrando de Intercom a una nueva plataforma de soporte técnico? Hazlo sin perder ni una sola conversación.
Con Help Desk Migration, puede importar tickets y conversaciones en una única entidad de ticket, manteniendo cada interacción con el cliente intacta y organizada desde el primer día.
- No más datos dispersos: solo una migración fluida y estructurada que mantiene todo en su lugar.
- Mantenga todas las interacciones con los clientes intactas y adecuadamente estructuradas en su Target.
- Olvídese de dividir migraciones o hacer malabarismos con procesos separados: esta es una solución única.
Help Desk Migration automatiza todo el proceso, reduciendo el esfuerzo manual y eliminando el riesgo de pérdida de datos. Ya sea que actualice a un Help Desk más robusto o optimice sus flujos de trabajo, esta función facilita la migración desde Intercom .
¿Listo para descubrir lo fácil que puede ser tu migración? y migra tus Intercom con confianza.