Guías de migración de datos de Autotask
¿Cómo crear un usuario API en Autotask PSA?
Para ejecutar una migración de datos de Autotask, debe crear un usuario de API en Autotask PSA con el nivel de seguridad correspondiente. A continuación, se detallan los pasos para crear un nivel de seguridad para un usuario de API en Autotask PSA:
Cómo crear un nivel de seguridad para un usuario de API en Autotask PSA
1. Vaya a Administración y seleccione Configuración de cuenta y usuarios / Configuración de cliente y usuarios dentro de la Categorías de administración .
2. Expanda la Recursos/Usuarios (RR.HH.) y seleccione Niveles de seguridad en la Seguridad .
3. Ubique el ícono de lista con viñetas junto al Usuario API (sistema) (solo API) y seleccione la acción Copiar
4. Nombre el nivel de seguridad y haga clic en Permiso completo en la API del servicio web .
5. Toque Guardar y cerrar en la esquina superior izquierda.
Cómo crear un usuario de API en Autotask PSA
1. Coloque el cursor sobre Administrador y seleccione Recursos (Usuarios) en la de uso común .
2. Coloque el cursor sobre Nuevo y seleccione la Nuevo usuario de API .
3. Complete los generales . Expanda las de Nivel de seguridad y seleccione el que creó recientemente. Puede generar el nombre de usuario y la clave secreta o escribirlos manualmente.
4. Desplácese hacia abajo hasta el Identificador de seguimiento de API y seleccione Relokia - Migración de datos como Proveedor de integración .
5. Haga clic en Guardar y cerrar .
Una vez que haya creado un usuario de API de Autotask con el nivel de seguridad necesario, puede proceder a la migración de datos automatizada.
Notas importantes
- Habilite la suplantación de usuario de la API de Autotask para permitir que los agentes dejen comentarios en los tickets.
- Si un agente tiene un nivel de seguridad predeterminado que no se puede editar, duplique este rol, asígnele "Permitir la suplantación de recursos con este nivel de seguridad" y vincule el agente a este nivel de seguridad.
- Repita este proceso para todos los agentes de nivel de seguridad disponibles durante la coincidencia de usuarios.
Para habilitar los agentes de "Nivel de seguridad" disponibles durante la coincidencia de usuarios en Autotask, siga estos pasos:
- Vaya a Administrador > Configuración de cuenta y usuarios.
- Expande la sección Recursos/Usuarios (RR.HH.) y haz clic en la opción Niveles de seguridad.
- Haga clic derecho en el agente necesario y seleccione la acción Editar nivel de seguridad.
- Expande la sección API de servicios web y marca la opción Permitir la suplantación de recursos con este nivel de seguridad.
Nota: Asegúrese de marcar la opción "Permitir la suplantación de recursos con este nivel de seguridad" en "Suplantación de recursos". Este paso es necesario para continuar con la migración de datos de Autotask.
- Haga clic en Guardar y cerrar.
- Repita los pasos anteriores para todos los agentes de nivel de seguridad.
¿Cómo buscar todos los tickets en Autotask?
Para buscar todos los tickets en Autotask, tienes un par de opciones:
- Búsqueda principal de Autotask : Puede usar la búsqueda principal de Autotask, ubicada en la barra de navegación superior. Esta función le permite buscar diversas entidades dentro de Autotask, incluyendo tickets. Simplemente introduzca su consulta en la barra de búsqueda y pulse Intro para obtener los resultados relevantes.
- Centro de ayuda > Página de búsqueda de tickets : Otra opción es ir a Centro de ayuda > Página de búsqueda de tickets dentro de Autotask. Esta página proporciona acceso a todos los tickets de su instancia de Autotask. Aquí puede utilizar varios campos de ticket para filtrar y refinar su búsqueda. Autotask ofrece numerosos campos del sistema y definidos por el usuario, lo que le brinda la flexibilidad de crear consultas de búsqueda eficaces y adaptadas a sus necesidades específicas.
A continuación se ofrecen algunos consejos adicionales para filtrar tickets en Autotask:
- Filtrar por estado del ticket : Utilice la casilla "Abierto (Estado no completado)" en el Selector de filtros para limitar fácilmente los resultados de búsqueda a los tickets abiertos. Esta opción filtra los tickets con estado "Completado", lo que le ayuda a centrarse en los tickets que aún están activos o en proceso.
- Filtrar por etiqueta : Si desea restringir los resultados de búsqueda según el contenido del ticket, considere filtrar por etiqueta. Las etiquetas pueden ayudarle a categorizar y organizar los tickets, facilitando la búsqueda de los relevantes según criterios específicos.
- Filtro de Organización Principal : Al usar este filtro, tenga en cuenta que devuelve los tickets creados para las suborganizaciones de la cuenta principal seleccionada. Para incluir los tickets tanto de la cuenta principal como de todas sus suborganizaciones, seleccione la organización principal en el filtro de Organización y active la casilla "Mostrar elementos de la suborganización" debajo del filtro.
- Búsqueda de tickets con etiquetas inactivas : Si necesita buscar tickets con etiquetas inactivas, utilice el selector de etiquetas en el campo de búsqueda y añada la columna "Activo" como filtro. Esto le permite identificar específicamente los tickets asociados con etiquetas inactivas, lo que le ayuda a gestionarlos de forma más eficaz.