Guias de Migração de Dados do Autotask

Como criar um usuário de API no Autotask PSA?

Para executar uma migração de dados do Autotask, você precisa criar um usuário de API no Autotask PSA com um nível de segurança correspondente. Abaixo estão os passos para criar um nível de segurança para um usuário de API no Autotask PSA:

Como criar um nível de segurança para um usuário da API no Autotask PSA

1. Acesse o painel de administração e selecione Configurações da conta e usuários / Configurações do cliente e usuários na Categorias de administração .

2. Expanda as Recursos/Usuários (RH) e selecione Níveis de segurança na Segurança .

3. Localize o ícone de lista com marcadores ao lado do registro Usuário da API (sistema) (somente API) e selecione a ação Copiar

4. Defina o nível de segurança e clique em " Permissão total" na "API do serviço Web" .

5. Toque em Salvar e fechar no canto superior esquerdo.

Como criar um usuário de API no Autotask PSA

1. Passe o cursor sobre Admin e selecione Recursos (Usuários) na Usados ​​com frequência .

2. Passe o cursor sobre Novo e selecione a Novo usuário da API .

3. Preencha os Gerais . Expanda as de Nível de Segurança e selecione o que você criou recentemente. Você pode gerar o Nome de Usuário e a Senha ou digitá-los manualmente.

4. Desça até o Identificador de Rastreamento da API e selecione Relokia - Migração de Dados como Fornecedor de Integração.

5. Clique em Salvar e fechar.

Após criar um usuário da API do Autotask com o nível de segurança necessário, você pode prosseguir com a migração automatizada de dados.

Como configurar o nível de segurança de um usuário no Autotask

Durante uma migração para o Autotask, pode ocorrer um problema com a importação de comentários – os comentários que você tenta transferir não podem ser criados nesta plataforma. Isso acontece devido à discrepância no nível de segurança.

Para eliminar o erro, altere o nível de segurança do agente que escreveu o comentário para que ele tenha permissão para executar ações nos tickets atribuídos ao agente que está executando a migração.

Faça isso em alguns passos simples:

• Selecione a Administrador no painel do Autotask, à esquerda.
• Acesse Configurações da conta e Usuários .
• Clique em Recursos/Usuários (RH) → Selecione Recursos/Usuários na aba.
• Localize o agente cujo comentário não é exibido durante a transferência e verifique o nível de segurança dele (indicado em uma das colunas à direita).

Então:

• Volte à Configurações da conta e usuários e selecione Níveis de segurança.
• Descubra o nível de segurança associado ao seu agente.
• Clique no 3 linhas horizontais à esquerda do nível → Selecione Editar.
• Role a página para baixo até encontrar a API de Serviços Web e clique nela.
• Selecione "Resource Impersonation" no menu suspenso e marque a caixa de seleção "Allow impersonation of resources with this security level" → Save the changes.

Os passos acima devem resolver o problema, a menos que seja uma questão de nível de sistema. Nesses casos, geralmente ocorre o erro "Este nível de segurança não é editável". Portanto, não há uma caixa de seleção "Permitir representação" para marcar.

Mas, é claro, também existe uma maneira de desatar esse nó:

• Clique novamente no menu de três linhas ao lado do nível de segurança desejado e selecione Copiar.
• Acesse a API de Serviços Web e marque a caixa ao lado de “Permitir a representação de recursos com este nível de segurança” → Salve as alterações.

Pronto! A caixa está marcada. Mas essas alterações não serão reconhecidas pelo Autotask porque você editou uma cópia, não o original, com o mesmo nível de segurança. Por isso, você também precisa seguir os seguintes passos:

• Volte para Recursos/Usuários → Selecione um agente com o mesmo nível de segurança que você acabou de copiar.
• Clique no nome do agente para que a janela do perfil dele seja aberta;
• Acesse a seção Segurança → Abra o menu suspenso Nível de segurança ;
• Escolha o nível de segurança necessário para conceder acesso à seção de comentários (deve ser o mesmo do agente que executa a migração);
• Salve as alterações.