Autotask-Datenmigrationsleitfäden

Wie erstelle ich einen API-Benutzer in Autotask PSA?

Um eine Autotask-Datenmigration durchzuführen, müssen Sie in Autotask PSA einen API-Benutzer mit der entsprechenden Sicherheitsstufe erstellen. Im Folgenden finden Sie die Schritte zum Erstellen einer Sicherheitsstufe für einen API-Benutzer in Autotask PSA:

Wie man eine Sicherheitsstufe für API-Benutzer in Autotask PSA erstellt

1. Gehen Sie zu „Admin“ und wählen Sie im Abschnitt „Admin-Kategorien“ die Option „Kontoeinstellungen & Benutzer“ / „Client-Einstellungen & Benutzer“ .

2. Erweitern Sie die Einstellungen für Ressourcen/Benutzer (HR) und wählen Sie im Abschnitt Sicherheit die Option Sicherheitsstufen aus .

3. Suchen Sie das Symbol für die Stichpunktliste neben dem API-Benutzer (System) (nur API) und wählen Sie die Kopieren .

4. Benennen Sie die Sicherheitsstufe und klicken Sie im Abschnitt Web Service API auf „Volle Berechtigung“ .

5. Tippen Sie oben links auf Speichern & Schließen

Wie man einen API-Benutzer in Autotask PSA erstellt

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über „Admin“ und wählen Sie im Abschnitt „Häufig verwendet“ die Option „Ressourcen (Benutzer)“ aus .

2. Bewegen Sie den Mauszeiger über „Neu“ und wählen Sie die „Neuer API-Benutzer“ .

3. Füllen Sie die allgemeinen Felder aus. Erweitern Sie die für die Sicherheitsstufe und wählen Sie die zuletzt erstellte aus. Sie können Benutzername und Geheimnis oder manuell eingeben.

4. Scrollen Sie nach unten zum API-Tracking-Identifier und wählen Sie Relokia - Data Migration als Integrationsanbieter.

5. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

Sobald Sie einen Autotask-API-Benutzer mit dem erforderlichen Sicherheitsniveau erstellt haben, können Sie mit der automatisierten Datenmigration fortfahren.

Wie konfiguriert man eine Benutzersicherheitsstufe in Autotask?

Bei einer Autotask-Migration kann es gelegentlich zu Problemen beim Import von Kommentaren kommen – die zu übertragenden Kommentare können auf dieser Plattform nicht erstellt werden. Dies liegt an den unterschiedlichen Sicherheitsstufen.

Um den Fehler zu beheben, ändern Sie die Sicherheitsstufe des Agenten, der den Kommentar verfasst hat, sodass er die Berechtigung hat, Aktionen an Tickets durchzuführen, die dem Agenten zugewiesen sind, der die Migration durchführt.

Das geht in wenigen einfachen Schritten:

• Wählen Sie auf der linken Seite des Autotask-Dashboards die Kategorie „Admin“ aus
• Öffnen Sie „Kontoeinstellungen & Benutzer“ .
• Klicken Sie auf Ressourcen/Benutzer (HR) → Wählen Sie Ressourcen/Benutzer aus dem Reiter aus.
• Suchen Sie den Agenten, dessen Kommentar während der Weiterleitung nicht angezeigt wird, und überprüfen Sie dessen Sicherheitsstufe (diese wird in einer der Spalten auf der rechten Seite angegeben).

Dann:

• Gehen Sie zurück zum „Kontoeinstellungen & Benutzer“ und wählen Sie „Sicherheitsstufen“.
• Ermitteln Sie die Sicherheitsstufe Ihres Agenten.
• Klicken Sie auf das drei horizontalen Linien links neben der Ebene → Wählen Sie Bearbeiten.
• Scrollen Sie nach unten zu Web Services API und klicken Sie darauf.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü „Ressourcenimitation“ aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für „Imitation von Ressourcen mit dieser Sicherheitsstufe zulassen“ → Speichern Sie die Änderungen.

Die oben genannten Schritte sollten das Problem beheben – es sei denn, es handelt sich um ein systemweites Problem. In diesem Fall wird häufig die Fehlermeldung „Diese Sicherheitsstufe kann nicht bearbeitet werden“ ausgegeben. Daher gibt es auch keine Option zum Aktivieren der Option „Identitätswechsel zulassen“.

Aber es gibt natürlich auch einen Weg, diesen Knoten zu lösen:

• Klicken Sie erneut auf das Drei-Linien-Menü neben der gewünschten Sicherheitsstufe und wählen Sie „Kopieren“.
• Gehen Sie zu Web Services API und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Identitätswechsel von Ressourcen mit dieser Sicherheitsstufe zulassen“ → Speichern Sie die Änderungen.

Fertig! Das Kontrollkästchen ist aktiviert. Diese Änderungen werden jedoch von Autotask nicht erkannt, da Sie eine Kopie und nicht die ursprüngliche Sicherheitsstufe bearbeitet haben. Daher müssen Sie zusätzlich die folgenden Schritte ausführen:

• Gehen Sie zurück zu Ressourcen/Benutzer → Wählen Sie einen Agenten mit der gleichen Sicherheitsstufe, die Sie gerade kopiert haben.
• Klicken Sie auf den Namen des Agenten, um dessen Profilfenster zu öffnen;
• Navigieren Sie zu deren Sicherheitsbereich → Öffnen Sie das Dropdown-Menü „Sicherheitsstufe “
• Wählen Sie die Sicherheitsstufe, die Sie für den Zugriff auf den Kommentarbereich benötigen (sollte dieselbe sein wie die des Agenten, der die Migration ausführt);
• Änderungen speichern.