A menudo, las empresas subestiman la cantidad de trabajo que les supone. La migración es un proceso complejo que implica mucho trabajo previo. De hecho, es difícil siquiera empezar, ya que hay muchos aspectos a considerar. Y aquí es donde HDM entra en juego. Como expertos en migración, nos parece natural ayudarle con su traslado a Help Scout.
En este artículo, cubriremos los aspectos básicos de la migración, incluyendo la preparación de datos, la preparación de instancias, algunos consejos generales sobre administración y mucho más. Así que, ¡toma papel y bolígrafo, porque estamos a punto de comenzar con tu Help Scout de migración !
Las múltiples etapas de la migración
Como ya mencionamos en nuestra introducción, la migración es compleja. De hecho, es tan compleja que realizarla en un día a la primera es prácticamente imposible. Todo el proyecto implica mucho trabajo de preparación y múltiples fases de toma de decisiones.
Echemos un vistazo a cada uno en detalle para comprender mejor el trabajo.
Fase n.° 1: preparación de datos
Este es quizás el aspecto más importante de la migración, ya que afecta a dos cosas a la vez: tiempo y calidad. Básicamente, en esta fase, debes abrir tu plataforma de soporte técnico (o sistema de correo electrónico) actual y organizar tus datos. Comprueba si tienes información desactualizada o datos que no has utilizado en años.
Además, busca duplicados y registros rotos. ¿Por qué? Todo esto no es esencial y puede considerarse como un pisapapeles. Si no has usado algo durante más de un año, no lo volverás a usar. Limpiar el armario también acelerará la migración, ya que cuantos menos registros muevas, más rápido será el proceso.
La mejor manera de saber qué necesitas y qué no es usar las funciones de filtrado de tu plataforma. Ordena los datos por fecha y comprueba qué puedes eliminar. Una vez hecho esto, busca si tu plataforma ofrece un filtro de "Última modificación". Esto te mostrará los datos que no utilizas.
Fase n.° 2: preparación de instancias
A menos que estés migrando de Help Scout a Help Scout (¿pero por qué lo harías?), es fundamental que te asegures de que Help Scout tenga todos los campos y perfiles de agente necesarios, al igual que tu sistema anterior. Esto es crucial para la precisión de tu plan de migración. Si careces de los campos y perfiles de agente adecuados, no podrás asignarlos, lo que invalidará tu proyecto de migración.
Pero ¿cómo hacerlo correctamente? Algunos se preguntarán. Bueno, es un tema complicado. Deben preparar ambas plataformas para la próxima migración, pero hacerlo puede ser difícil, ya que deben elegir una fecha en la que menos necesiten los sistemas. La mejor manera sería establecer una fecha límite firme. Al establecer una fecha límite, tanto sus clientes como sus empleados sabrán cuándo terminar su trabajo y qué tarea cerrar más rápido.
Este paso también garantizará que ambas partes estén en sintonía, lo que significa que no tendrá tantos clientes enojados (todavía habrá algunos hasta cierto punto) y personal abrumado.
Fase n.° 3 Trabajo de gestión
Y por último, pero no por ello menos importante, la gestión. Si bien no se trata de una fase en sí, la forma de dividir el trabajo es crucial. Es imposible conocer todos los detalles sobre los datos que utilizan los agentes, lo que significa que no se puede realizar un análisis cualitativo rápido de lo que se necesita y lo que se puede descartar. Deje que quienes utilizan esos datos a diario se encarguen de ello. Ellos sabrán con exactitud qué información se puede eliminar.
De igual manera, lo mejor es que delegues el proceso de migración a alguien que conozca el funcionamiento de ambas instancias. Si cuentas con un equipo de ingenieros, lo ideal sería que se encargaran de los aspectos técnicos. Sin embargo, ten en cuenta que si tus ingenieros de software tienen que aprender todo desde cero, el proceso llevará tiempo. Si tienes prisa o no cuentas con la experiencia técnica necesaria para hacerlo por tu cuenta, considera nuestra solución personalizada.
Usando nuestro servicio
Como ya mencionamos, si no cuenta con el personal necesario para realizar la migración por su cuenta, considere usar nuestro asistente de migración. Es un sistema totalmente automatizado y altamente configurable que le ayudará a migrar todos sus registros de una sola vez. Su funcionamiento es bastante sencillo: solo necesita hacer lo siguiente:
1. Visita la página de migración y regístrate.
2. Selecciona la plataforma desde la que estás migrando en el campo "Origen" y Help Scout en el campo "Destino".
3. Ingrese todas las credenciales necesarias (esto es necesario para establecer una conexión entre los dos sistemas, sin ellas, la migración es imposible ya que se bloqueará el acceso).
4. Seleccione los datos que necesita mover y haga coincidir los grupos y usuarios.
5. Mapee los campos de tickets si es necesario.
6. migración de demostración Se realizará
7. Si todo está bien, puedes optar por el proceso de migración completo.
Eso es todo. Quizás algunos se pregunten qué es la migración de demostración. Nuestro sistema toma una pequeña porción de sus datos, la copia e intenta migrarla al destino. Esto se hace para garantizar que el proceso de migración sea posible y que no surjan errores. Además, le ayudará a identificar si sus registros coinciden correctamente.
Beneficios que obtienes con nosotros
Además de un servicio de migración totalmente automatizado, nuestros clientes también pueden esperar muchas otras ventajas. Para empezar, durante todo el proceso de migración, nuestros expertos estarán a su disposición. Si surge algún problema, no tendrá que preocuparse por enfrentarse solo a lo desconocido.
Otro beneficio que ofrecemos se basa en nuestro sistema de precios. No cobramos a nuestros clientes por el trabajo realizado. Solo paga por la cantidad de registros que trasladó, ni más ni menos. Con nosotros, no tiene que desarrollar soluciones personalizadas ni contratar a un desarrollador y puede tener la tranquilidad de saber que cumplirá con todos sus plazos.
Migremos juntos
Si necesitas ayuda con tu Help Scout , o si quieres saber más sobre nuestra herramienta, estamos a solo unos clics de distancia. Contáctanos y enviaremos a nuestros mejores profesionales para ayudarte a resolver tu problema de migración. Por ahora, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima vez.
