Con la mayor parte del mundo migrando hacia el espacio digital, mantener una línea de soporte sólida es clave para mantener una base de clientes en crecimiento. Las empresas del sector servicios utilizan diversas herramientas para mantener satisfechos a sus clientes; entre ellas, las principales son las soluciones de atención al cliente (también conocidas como mesas de ayuda ).
A medida que una empresa crece, la necesidad de migrar a un nuevo software de servicio puede convertirse en una necesidad ineludible. Para muchos, Zendesk es la opción ideal. El software lo tiene todo: un conjunto robusto de herramientas de automatización, análisis y una amplia Zendesk .
Sin embargo, a menudo, el proceso de migración impide que las empresas importen datos Zendesk . Existen varias maneras de importar datos a Zendesk , que explicaremos a continuación plain
Por qué podría necesitar una importación Zendesk
Importar sus datos a Zendesk es más que un simple paso técnico; es una estrategia que puede optimizar sus operaciones de atención al cliente. Aquí le explicamos por qué importar a Zendesk podría ser crucial para su negocio:
- Transición fluida: ¿ Te estás mudando de otra plataforma de help desk ? Importar tus datos existentes a Zendesk garantiza que toda la información de tus clientes, tickets de soporte e interacciones te acompañen en el proceso . De esta manera, tu equipo puede empezar a trabajar desde el primer momento sin perder el ritmo.
- Operaciones de soporte centralizadas: Zendesk le permite reunir todos los datos de sus clientes en un solo lugar. Al importar datos de diversas fuentes, crea un centro centralizado para gestionar todas sus interacciones. Esto se traduce en resoluciones más rápidas, un soporte más personalizado y una experiencia del cliente más cohesionada .
- Preservación de datos históricos: Sus interacciones pasadas con los clientes son invaluables. Al importar datos históricos a Zendesk , garantiza que sus agentes tengan el contexto completo que necesitan para brindar un soporte informado y personalizado. Ningún cliente empieza desde cero.
- Informes e información mejorados: Con todos sus datos en Zendesk , puede aprovechar potentes herramientas de informes y análisis para obtener información más detallada sobre sus operaciones de soporte. Realice un seguimiento de las tendencias, mida el rendimiento y utilice información basada en datos para tomar decisiones informadas que mejoren la satisfacción del cliente.
- Cumplimiento normativo: Si su sector exige conservar los registros de sus clientes, importar datos a Zendesk le ayuda a cumplir con las normativas. Todos sus registros se almacenan de forma segura y son fácilmente accesibles, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y la transparencia.
- Ecosistema integrado: Las amplias capacidades de integración de Zendesk conectarse con otras herramientas y plataformas esenciales . Importar sus datos a Zendesk garantiza que su ecosistema de atención al cliente esté completamente sincronizado, creando una experiencia fluida tanto para su equipo como para sus clientes.
- Escalable y personalizable: Ya sea que su negocio esté creciendo o adaptándose a nuevos desafíos, tener sus datos en Zendesk le permite escalar y personalizar sus operaciones de soporte fácilmente. Importar datos significa que no empieza desde cero, sino que construye sobre una base sólida.
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Importación Zendesk : ¿Cuáles son las diferencias entre CSV y la herramienta de migración automatizada?
¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando necesitas importar datos a cualquier software ? Seguro que es el archivo CSV Zendesk ofrece la CSV a todos los usuarios. Sin embargo, sus capacidades son bastante limitadas. Si necesitas migrar grandes volúmenes de datos, la empresa te recomienda usar la API o un socio Zendesk Help Desk Migration . Profundicemos un poco más y veamos la diferencia entre ambos.
Importación CSV Zendesk
Así que, en lugar de agregar usuarios y crear organizaciones en Zendesk manualmente, puede hacerlo en bloque. Actualmente, solo puede importar datos esenciales de usuario . Pero, además, puede asignar roles a usuarios, asignar organizaciones y una marca. La lista completa de registros que puede importar de CSV a Zendesk es la siguiente:
- Nombre, correo electrónico, teléfono y número de teléfono compartido;
- ID externo (ID que es distinto a la dirección de correo electrónico);
- Detalles y notas;
- Rol (tenga en cuenta que distingue entre mayúsculas y minúsculas, y si no asigna un rol, el usuario se configura como Usuario final);
- Restricción (permite configurar los privilegios del agente y es necesaria para nuevos usuarios);
- Organización, etiquetas y marca;
- Campos personalizados.
Si desea usar Zendesk Guide e importar artículos del centro de ayuda , no se preocupe, ya que necesitará usar la API. Y si va a importar tickets a Zendesk desde CSV , también necesitará usar la API.
Además, debe asegurarse de que sus archivos cumplan con los requisitos. Por ejemplo, el importador de Zendesk permite archivos con hasta 2000 filas. Si tiene más, deberá dividir sus datos en varios archivos. Los requisitos no terminan ahí. Sin embargo, dividir los datos es probablemente la tarea más laboriosa y frustrante.
Herramienta de migración automatizada
Normalmente, una herramienta de migración automatizada utiliza una API para transferir datos entre sistemas. En nuestro caso, esto significa que puede migrar datos directamente desde un cliente de correo electrónico (como Gmail u Outlook) u otro servicio de asistencia. La API también ofrece más capacidades en cuanto a los datos que puede migrar. No tiene las limitaciones de un archivo CSV para conservar todo el historial de soporte al cliente.
El proceso de migración de datos también es mucho más sencillo y rápido. Al seguir un script de migración establecido, se tarda menos en configurar la importación. Además, se enfrentan a muchos menos desafíos, ya que los más comunes ya están solucionados.
En resumen, optar por una solución automatizada requiere menos esfuerzo y recursos humanos, ahorra tiempo y permite migrar a Zendesk cuando lo desee.
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Servicios profesionales de Help Desk
A veces, las migraciones van más allá de las herramientas y la automatización: requieren la guía de expertos. Los Servicios Profesionales de Help Desk ofrecen soporte práctico para que Zendesk sea fluida, precisa y adaptada a su negocio.
Nuestros expertos le ayudan a:
- Implemente su instancia Zendesk : configure flujos de trabajo, SLA, roles y automatizaciones adaptados a las necesidades de su negocio.
- Personalice sus operaciones: alinee tickets, usuarios y reglas comerciales para que su sistema refleje cómo trabaja realmente su equipo.
- Capacite a su equipo: brinde orientación práctica a los administradores y agentes para que todos comprendan la plataforma y puedan brindar un soporte excepcional.
- Garantice la adopción: ayude a su equipo a adoptar Zendesk por completo, minimizando errores y maximizando la eficiencia.
Con los Servicios Profesionales, no solo migra datos. Implementa una instancia Zendesk que funciona para su negocio desde el primer día.
¿Cuáles son los beneficios de la herramienta automatizada para la importación Zendesk ?
Mostremos los beneficios del servicio Help Desk Migration .
- Eficiencia y rapidez. Help Desk Migration hace que su transición a Zendesk sea segura, rápida y fluida. Nuestra herramienta de migración automatizada gestiona eficientemente grandes volúmenes de datos, lo que garantiza que esté listo para funcionar rápidamente sin esfuerzo manual.
- Precisión y consistencia. En la migración de datos, la precisión es clave. Help Desk Migration ofrece un mapeo de datos completo para que pueda adaptar los datos según sus necesidades. Esto garantiza que las interacciones con sus clientes, el historial de tickets y los detalles de los casos se transfieran con precisión. Puede confiar en que sus datos llegarán intactos y consistentes.
- Tiempo de inactividad mínimo. Puede seguir trabajando en su origen mientras la migración a Zendesk está en curso, sin interrupciones. Una vez iniciada la migración completa, cualquier registro nuevo o actualizado que aparezca en el origen se puede mover al destino. Una vez completada la migración completa, se puede realizar una migración delta para garantizar que todos los datos restantes se transfieran correctamente. Este proceso permite a su equipo de soporte seguir brindando un servicio excepcional sin interrupciones, lo que garantiza una importación fluida y completa a Zendesk .
- Personalización y flexibilidad. Cada negocio es único, al igual que cada migración. Help Desk Migration ofrece opciones de personalización flexibles para satisfacer sus necesidades específicas. Ya sea que necesite asignar campos de datos de forma diferente, excluir ciertos registros, filtrar datos o modificar los tipos de campo, nuestro equipo técnico puede adaptar el flujo de trabajo estándar a sus necesidades.
- Seguridad mejorada. Sabemos lo importante que es la seguridad durante una migración de datos. Help Desk Migration ofrece un sólido portafolio de cumplimiento de seguridad , que incluye cifrado y controles de acceso seguros, para proteger sus datos durante todo el proceso. Su información se mantiene segura y confidencial de principio a fin.
- Rentabilidad. Migrar datos manualmente puede ser costoso y requerir mucho tiempo. Help Desk Migration ofrece una alternativa rentable al automatizar el proceso, reducir la necesidad de trabajo manual y permitir que su equipo se centre en tareas más estratégicas.
- Soporte experto. No está solo en el Zendesk . Help Desk Migration cuenta con un equipo de soporte dedicado, listo para ayudarle en cada paso del proceso. Nuestros expertos están aquí para garantizar que su migración sea fluida, abordando cualquier desafío y respondiendo a sus preguntas a medida que surjan.
¿Por qué considerar Help Desk Migration?
En primer lugar, obtiene todos los beneficios mencionados anteriormente. En segundo lugar, al elegir Help Desk Migration, elige un servicio de atención al cliente de calidad y con capacidad de respuesta. Sabemos con certeza que, al realizar una migración de datos, es mejor contar con un socio confiable (un desarrollador autorizado Zendesk ). También sabemos que las pruebas son cruciales. Por eso, nuestro servicio ofrece una prueba gratuita que puede ejecutar varias veces.
De igual forma, Zendek ofrece Servicios Profesionales para ayudarle a gestionar las operaciones de experiencia del cliente que puedan quedar desatendidas. Ya sea que esté implementando una nueva instancia Zendesk , optimizando las funciones disponibles o migrando los datos de sus clientes, los expertos en CX le ayudarán.
Si bien los Servicios Profesionales reducen tiempo y esfuerzo, su paquete básico cuesta más de $8000 por canal. Sin embargo, resulta bastante costoso si su empresa requiere un servicio de migración automatizada. Entonces, ¿qué otras opciones tiene?
Ya sea que desee migrar los datos de sus clientes a Zendesk o consolidar dos instancias de Help Desk , Help Desk Migration puede realizar ambas tareas. Además, el precio de la migración de datos se basa en la cantidad de registros.
Para las empresas que buscan consolidar sus instancias de Help Zendesk , la perspectiva de migrar macros y disparadores puede ser abrumadora. Sin embargo, con la función de Migración de Reglas de Negocio de Help Desk Migration, el proceso se simplifica y simplifica.
Esta nueva función permite a las empresas importar sus macros y activadores Zendesk durante la consolidación de sus instancias de soporte técnico Zendesk
Por último, con Help Desk Migration , puedes personalizar tu importación de Zendesk . De hecho, las soluciones universales no funcionan para todos. Por lo tanto, si necesitas una migración personalizada , te ayudamos.
Resumen del proceso de importación Zendesk
Ya sea que esté cambiando de un cliente de correo electrónico u otro servicio de asistencia, Zendesk es la opción ideal. Con su robusta gama de funciones, excelentes opciones de personalización y la posibilidad de conectar aplicaciones de terceros, es una decisión fácil.
Lo único que nos gustaría añadir es que no hay nada de malo en usar un CSV , pero recuerda que puede ser un proceso complejo. En su lugar, utiliza un servicio de migración automatizado que se encargue del proceso. Es más seguro, más rápido y una inversión que vale la pena. Solicita una demo gratuita y te acompañaremos en tu Zendesk .
Preguntas frecuentes sobre el proceso de importación Zendesk
- Archivo CSV prepare los datos de sus usuarios en archivos separados, luego vaya al Zendesk > Personas > Importar, cargue el archivo, asigne los campos e inicie la importación.
- Herramienta automatizada: utilice una herramienta de migración automatizada para gestionar la importación masiva, lo que puede agilizar el proceso y manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
