Lista de verificación para la migración de datos Intercom

La migración de datos implica cierto trabajo preliminar, pero puede mejorarse con la preparación adecuada. Por eso, nuestro equipo ha creado una lista de verificación de migración paso a paso exclusiva para Intercom.

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ANTES DE CONFIGURAR LA MIGRACIÓN

Siga los siguientes pasos para prepararse para la migración.

1. SELECCIONE UNA FECHA PARA LA MIGRACIÓN

La migración de datos depende en gran medida de la preparación. Por lo tanto, tómese el tiempo suficiente para prepararse para la transferencia. Su equipo necesita tiempo suficiente para prepararse, ya sea para acostumbrarse a Intercom o para cerrar el mayor número de tickets posible.

2. MANTENGA A SU EQUIPO EN LA MISMA PÁGINA

Notifique a sus agentes sobre la importación de datos a Intercom . Comparta ciertas responsabilidades. Delegue a sus agentes la inspección de los resultados de la transferencia tras la migración completa de datos .

3. PREPARAR INTERCOM PARA LA TRANSFERENCIA

Antes de configurar una migración de datos, ejecute los siguientes pasos:

1. Agregue compañeros de equipo antes de migrar los datos. Haga clic en el de Perfil > Configuración > en General , seleccione Compañeros de equipo > Agregar nuevos compañeros de equipo .

2. Cree campos personalizados coincidentes. De esta manera, podrá asignarlos durante la migración de demostración y migrarlos correctamente.

Para crear campos personalizados, haga clic en Configuración > Datos de su espacio de trabajo > Datos conversacionales > + Crear atributos .

Formato necesario > complete los campos Nombre y Descripción Guardar para aplicar la configuración.

También puede configurar Visibilidad límite y Atributo obligatorio .

4. CONSIDERE LAS PECULIARIDADES Y LIMITACIONES DEL INTERCOM

Intercom tiene las siguientes particularidades:

• Si la organización no tiene contactos conectados , no será visible en Intercom
• Si el comentario tiene más de cinco archivos adjuntos, se crea otro comentario con el resto de los archivos adjuntos
• Si el agente solicita el ticket, se crea un nuevo contacto con el mismo correo electrónico. Todos los comentarios sobre ese ticket se mostrarán en el perfil del agente. El contacto con el mismo correo electrónico se convertirá en el solicitante del ticket

5. CONSIDERE LAS PERSONALIZACIONES POPULARES

Al mapear datos, puede elegir opciones automatizadas para mejorar la importación Intercom :

• Agregar una nueva etiqueta a los tickets migrados
• migrar traducciones de contenido (* desde Zendesk o Freshdesk )

Contacte con nuestro equipo si tiene alguna necesidad específica para Intercom o si las opciones de automatización disponibles no son suficientes. Por ejemplo, puede solicitar personalizaciones como:

• Filtrado de datos por diferentes criterios (fecha de creación, etiquetas, campos personalizados, grupos, organizaciones, asignados)
• Cambio del proceso de migración predeterminado (migración de objetos de cambio y problemas como tickets, migración de eventos de tickets como notas privadas, campos personalizados de tickets en notas privadas, migración de la información relacionada con usuarios inactivos, importación de campos personalizados de contactos)
• Agregar información a los datos migrados (marcar los tickets con etiquetas adicionales, agregar un ID de ticket heredado al asunto del ticket)

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ESTÁS CASI LISTO

1. Validación de número de teléfono, notificaciones para contactos, tickets no asignados y notificaciones para agentes

Al usar nuestro Asistente de Migración para la importación Intercom , podrá olvidarse de los problemas de migración causados ​​por números de teléfono inválidos en sus contactos o tickets sin asignar. Hemos optimizado el proceso para simplificar estas situaciones.

1.1. Desactivar la validación del número de teléfono

Si está migrando sus contactos o agentes y tiene números de teléfono, le damos un consejo: si tiene activada la validación de números de teléfono, podría encontrar algunos obstáculos al gestionar números no válidos. Para simplificar el proceso, considere deshabilitar la validación de números de teléfono en la configuración de su espacio de trabajo.

Aquí te explicamos cómo: Configuración > Tu espacio de trabajo > Datos de personas > Teléfono .

1.2. Migrar tickets sin asignar

Para garantizar una migración exitosa de tickets sin agentes asignados, es fundamental habilitar la configuración de asignación predeterminada. Para ello, vaya a Configuración > Configuración de la bandeja de entrada > Preferencias de asignación y, a continuación, seleccione "Mantener sin asignar o asignado al equipo".

1.3. Desactivar la notificación para los agentes de soporte

Tus agentes de soporte pueden personalizar la configuración de notificaciones individualmente. Para ello, visita Tu cuenta > Notificaciones .

Al iniciar una migración de demostración, necesitará credenciales de acceso a la plataforma de origen y a Intercom.

Para conectar Intercom con el Asistente de Migración, debe realizar la autenticación OAuth. Una vez Intercom podrá elegir el espacio de trabajo desde el cual migrará los datos.

2. EJECUTE LA MIGRACIÓN DE DEMOSTRACIÓN

En la demo gratuita, se transfieren 20 tickets aleatorios de su servicio de asistencia actual a Intercom . Puede editar la configuración y reiniciar la demo. Tenga en cuenta lo mismo.

1. Inicie sesión en su cuenta de Migration Wizard.
2. Conecte sus soluciones de origen y destino.
3. Define los datos que deseas importar.
4. Agentes de partidos y equipos.
5. Mapa de ruta de billetes y artículos.
6. Seleccione opciones automatizadas .
7. Configure su migración de demostración gratuita.

DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN DEMO

Revise una tabla con cuatro columnas tan pronto como se complete su demostración gratuita:

• todos los registros disponibles
• registros migrados
• registros fallidos
• registros omitidos

Consulte los resultados descargando los informes de registros migrados, fallidos y omitidos. Al revisar los registros migrados, preste atención a lo siguiente:

• Se migraron todos los comentarios y si los autores de los comentarios son los mismos
• Los tickets se asignan a los compañeros de equipo correctos
• Se migraron todos los campos personalizados
• Los clientes y empresas se migran correctamente
• Los archivos adjuntos se migran

Para obtener más información, lea la guía detallada sobre cómo comprobar los resultados de la migración de demostración en Intercom .

ANTES DE LA MIGRACIÓN COMPLETA DE DATOS

1. SELECCIONE SU FLUJO DE MIGRACIÓN

Puede trabajar con sus sistemas de soporte técnico de origen o de destino durante la migración completa de datos .

Si continúa trabajando con su servicio de asistencia de origen, tenga en cuenta que los registros creados o actualizados durante el proceso no se migrarán. Para solucionar este problema, utilice la Migración Delta para importarlos posteriormente. La opción Delta está disponible en el plan de soporte Signature .

Mientras se realiza la migración completa de datos , consulte el progreso en nuestra herramienta cuando quiera. O espere a que nuestro equipo se ponga en contacto con usted.

2. INICIAR LA MIGRACIÓN COMPLETA DE DATOS

La migración de datos Intercom puede tardar entre 20 minutos y algunos días, según la cantidad de entidades en su sistema de origen.

La migración completa de datos comienza al confirmarse el pago . El procesamiento del pago puede tardar un tiempo; por eso, le recomendamos realizar una transacción con antelación o programar la migración de datos.

Has aceptado la lista de verificación . Asegúrate de seguir todos los pasos y marcar la casilla correspondiente.

DESPUÉS DE REALIZARSE LA IMPORTACIÓN

1. EXAMÍNATE TODO

Tras la migración completa de datos , verifique si los registros de sus clientes se migraron correctamente. Tiene cinco días para revisar los resultados hasta que nuestra herramienta archive la migración de datos.

Si no encuentra algo, asegúrese de que los filtros de búsqueda estén configurados para todos los tickets y en cualquier momento. Si el problema persiste, contacte con nuestros expertos en migración.

2. CONFIGURAR UNA NUEVA PLATAFORMA

• Habilita todas las notificaciones que tenías que desactivar
• Activar todos los canales de comunicación
• Actualizar los enlaces de la Base de conocimientos