Guías de migración Freshdesk

¿Cómo obtener la clave API Freshdesk ?

Para obtener su clave API Freshdesk , siga estos pasos:

1. Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla:

2. Vaya a Configuración de perfil :

3. Allí encontrarás tu clave API :

4. Copie la clave API y continúe con la migración .

¿Cómo comprobar el resultado de la migración de demostración en Freshdesk?

Para comprobar el resultado de su migración de demostración en Freshdesk, siga estos pasos:

1. Una vez completada la migración gratuita a Freshdesk , verá una tabla con la parte de prueba de los datos migrados. Cada tipo de registro incluye informes de datos migrados, fallidos u omitidos. Además, cada informe contiene los ID exactos de las entidades transferidas.

2. Haga clic en el botón " Ver registros " para abrir una lista de los ID de los registros en el origen y los nuevos ID correspondientes en Freshdesk . Localice y verifique cada registro. El informe debería verse así:

3. Durante la migración de demostración y la migración completa de datos, los tickets y los datos relacionados se migran de la misma manera. Por lo tanto, si algunos datos de tickets no se migraron o se transfirieron incorrectamente durante la migración de demostración, no se reubicarán en la migración completa de datos.

Asegúrese de verificar si se migraron todos los tickets junto con su tipo, estado, prioridad, origen y campos personalizados, solicitante, agente y etiquetas.

4. Además, si también importa los datos de la base de conocimientos, asegúrese de que cada artículo tenga un estado y una ubicación correctos.

También aparecerán informes similares de "Resultados de la migración" después de la migración de datos completa; asegúrese de marcar cada uno.

¿Por qué desactivar las automatizaciones para la migración Freshdesk ?

Sí, desactivar todas las reglas de automatización, automatizaciones de escenarios y notificaciones por correo electrónico en su cuenta Freshdesk es crucial antes de migrar a esta plataforma.

Freshdesk ofrece potentes automatizaciones para optimizar tareas y aumentar la productividad. Sin embargo, migrar a Freshdesk con reglas de automatización activas puede provocar que los clientes y agentes reciban actualizaciones durante la importación del ticket. Para evitarlo, desactive todas las reglas de automatización antes de comenzar el proceso de migración.

Aquí te explicamos cómo:

1. Inicie sesión en Freshdesk y navegue hasta el de administración .

2. Vaya a Automatizaciones y desactive todas las reglas de automatización activas haciendo clic en el botón deslizante verde.

El botón se volverá gris si la regla está desactivada.

3. De manera similar, vaya a Automatizaciones de escenarios .

Documente todos los escenarios y elimínelos después.

4. Por último , en la pestaña Notificaciones por correo electrónico, desactive de agente y solicitante haciendo clic en los botones deslizantes verdes junto a cada notificación.

Desactiva todas las notificaciones siguiendo los mismos pasos que para las reglas de automatización. Haz clic en el control deslizante verde junto a cada notificación; si se vuelve gris, está desactivada.

Ahora, vaya a la Notificaciones del solicitante y realice exactamente las mismas acciones.

¿Cómo deshabilitar los tickets padre-hijo en Freshdesk?

En Freshdesk, los usuarios con planes Estate y Forest pueden dividir tickets complejos en subtickets más pequeños para resolver problemas con mayor rapidez. Sin embargo, esta función puede causar problemas durante la migración, ya que el campo de relación principal-secundario es obligatorio para los tickets de tipo Tarea. Si un ticket de este tipo carece de la información necesaria del campo principal-secundario, el Asistente de Migración no podrá transferirlo, lo que provocará un error en la migración.

Para evitarlo, recomendamos desactivar esta función en su cuenta Freshdesk . A continuación, le explicamos cómo:

1. Inicie sesión como administrador y navegue a la Administrador .

2. Desplácese hacia abajo hasta Productividad Helpdesk y haga clic en Tickets avanzados .

3. Desactive la opción de tickets entre padres e hijos en la esquina superior derecha.

4. Confirme la acción haciendo clic en Desactivar .

5. Recibirá una notificación confirmando la desactivación de la función, lo que le permitirá continuar con la migración de datos.

¿Cómo calcular el número de tickets en Freshdesk?

Para calcular la cantidad de tickets en Freshdesk, siga estos pasos:

1) Vaya a la pestaña Entradas

2) Ordene los tickets por Fecha de creación , configure la hora de creación en Cualquier hora e inmediatamente verá el número de todos los tickets en la esquina superior derecha:

Nota: Puede calcular rápidamente la cantidad de sus Tickets y estimar el costo de la transferencia de datos durante nuestra Migración de demostración gratuita .

¿Cómo calcular contactos en Freshdesk?

Para calcular la cantidad de contactos en su Freshdesk, siga esta guía:

1. Coloque el cursor sobre el Contactos en la Freshdesk y seleccione Contactos .

2. Haga clic en el icono de filtro para calcular un tipo de cliente específico.

3. O aplicar los filtros de la derecha.

4. Encuentra el número de contactos filtrados en la parte superior derecha.

¿Cómo calcular artículos de la base de conocimientos en Freshdesk?

Freshdesk calcula automáticamente la cantidad de artículos de conocimiento para cada categoría. Para encontrar esta información, siga estos pasos.

1. Abra la Soluciones en la barra lateral.

2. Consulta la cantidad de artículos en cada categoría de la base de conocimientos. Haz clic en el botón de filtro para ver la cantidad de artículos relacionados con grupos específicos, como Borradores o Aprobados.

3. El número de artículos se mostrará junto a cada grupo.

¿Cómo crear informes de filtrado personalizados en Freshdesk?

Creará un informe personalizado para exportar tickets Freshdesk con filtros específicos. Esto es esencial si desea transferir tickets según criterios como el estado o la fecha. Nuestro equipo no puede usar filtros personalizados avanzados debido a las limitaciones de la API de Freshdesk.

Siga estos pasos para crear un informe personalizado:

1. Vaya a su cuenta Freshdesk .

2. Seleccione “ Entradas ” en el menú de navegación izquierdo.

3. En el lado derecho, navegue hasta el menú " Filtros ", elija el parámetro que desea usar como filtro y luego haga clic en " Aplicar ".

4. Después de aplicar el filtro, haga clic en el botón " Exportar ".

5. En el menú de exportación, elija " CSV ".

6. Seleccione los campos de ticket obligatorios, como " ID del ticket " y sus criterios de filtro.

7. Haga clic en " Exportar " y el archivo se enviará a su correo electrónico.

8. Reenvíe el archivo CSV exportado a nuestros expertos en migración.

Tras este paso, nuestro equipo se encargará del filtrado de tickets. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nuestro equipo de soporte.

¿Por qué no puedo ver archivos adjuntos en artículos no publicados en mi Freshdesk?

Si no puede ver los archivos adjuntos en artículos no publicados dentro de su cuenta Freshdesk , es fundamental que tenga en cuenta los siguientes motivos:

Freshdesk opera en servidores de AWS y los archivos adjuntos se alojan exclusivamente en AWS. Sin embargo, solo se almacenan en AWS una vez publicado el artículo. Dado que la API proporciona acceso únicamente a la database Freshdesk en servidores de AWS, los archivos adjuntos permanecen inaccesibles a través de la API si el artículo asociado no se publica.