Información detallada y guías prácticas

Comience con una auditoría completa de datos para identificar información crítica:

• Tickets y conversaciones: incluyendo archivos adjuntos, estados e interacciones con clientes.
• Contactos y organizaciones: conservando perfiles completos de los clientes.
• Contenido de la base de conocimiento: FAQ, artículos.
• Campos personalizados y flujos de trabajo: para asegurar continuidad operativa.

Concéntrese en los datos relevantes y en el cumplimiento normativo (GDPR, CCPA, HIPAA) para optimizar el proceso de migración.

Elija una estrategia de migración según el volumen de datos, la complejidad de la plataforma y la tolerancia a tiempos de inactividad:

• Migración por intervalos: permite controlar el momento de la transferencia de datos, ofreciendo la posibilidad de pausar y reanudar el proceso.
• Migración delta: una migración de seguimiento que transfiere los datos recién creados o actualizados después de la migración completa inicial.

La estrategia correcta asegura un tiempo mínimo de inactividad y una transición fluida entre plataformas.

Use herramientas especializadas de migración de Help Desk para automatizar las transferencias mientras se preserva el historial de tickets y las relaciones entre datos. Busque herramientas que ofrezcan:

• Compatibilidad con plataformas de origen y destino.
• Soporte para objetos personalizados, archivos adjuntos y tickets encadenados.
• Detección automática de errores e informes.
• Cumplimiento de GDPR, HIPAA y otras normativas.

Las herramientas adecuadas hacen que la migración sea más rápida, segura y sin errores.

Mantener la integridad de los datos es esencial. Siga estas buenas prácticas:

• Auditorías previas a la migración: eliminar duplicados y corregir inconsistencias.
• Migraciones de prueba: verificar el mapeo de datos antes de la transferencia completa.
• Validación post-migración: comparar el número de tickets, archivos adjuntos y registros de clientes.
• Plan de reversión: mantener copias de seguridad seguras para evitar pérdida de datos.

Estos pasos protegen los datos críticos del soporte y aseguran una migración sin problemas.

La migración impacta tanto la tecnología como las operaciones. Para maximizar la eficiencia:

• Capacitar a los agentes en los nuevos flujos de trabajo y funciones de la plataforma.
• Actualizar los SOP para reflejar los cambios del sistema.
• Usar paneles de control y herramientas de informes para monitorear el desempeño.
• Recopilar comentarios de agentes y clientes para mejorar los procesos.

Un plan estructurado posterior a la migración asegura que el equipo se adapte rápidamente y mantenga un soporte al cliente de alta calidad.