Guias de Migração Zoho Desk

Migrando do Zoho Desk usando o Assistente de Migração?

Para migrar de ou para Zoho Desk você precisa fazer login na sua conta:

1. Depois de selecionar Zoho Desk na lista, clique no botão Entrar com Zoho

2. Você será redirecionado para a página de login. Lá, você precisará entrar na sua conta Zoho Desk . Insira seu endereço de e-mail e senha.

3. Em seguida, clique em Aceitar para permitir que nosso serviço acesse os dados:

4. Continue configurando sua migração.

Vocês oferecem suporte à migração de tags no Zoho Desk?

Sim, fazemos isso. As tags são migradas ao migrar PARA ou DE Zoho Desk.

Como verificar o resultado da migração de demonstração para Zoho Desk?

Após a conclusão da migração da sua demonstração para o Zoho Desk , você verá um resumo em tabela dos dados migrados. O resumo contém o número de porções de dados de teste migradas, juntamente com os relatórios acessíveis para registros migrados, ignorados e com falha . Os relatórios contêm os IDs das entidades transferidas.

Clique em qualquer relatório para visualizar a lista com todos os IDs de registro da Migração de Demonstração do database de origem e os respectivos novos IDs no Zoho Desk. O arquivo de relatório tem a seguinte aparência:

Tanto na Migração de Demonstração quanto na Migração Completa de Dados, os tickets e os dados relacionados são importados da mesma forma. Por isso, se alguns dados de tickets não forem migrados ou forem transferidos incorretamente durante a Migração de Demonstração, eles não serão migrados durante a Migração Completa de Dados.

Por isso, revise cada ticket e verifique se todas as informações, incluindo Tipo, Origem, Status, Prioridade, Campos personalizados, Solicitante, Agente e Tags, foram migradas conforme necessário. Faça o mesmo para os artigos da Base de Conhecimento.

Quando a Migração Completa de Dados terminar, você também verá a tabela com relatórios clicáveis ​​semelhantes. Examine tudo para obter a melhor experiência ao trabalhar com Zoho Desk.

Como migrar agentes com status diferentes de/para Zoho Desk?

Para migrar agentes de ou para Zoho Desk, você precisa que seus agentes de origem e destino sejam compatíveis. No entanto, você só pode combinar os funcionários ativos: agentes e administradores.

Não é possível encontrar agentes Light, e agentes não confirmados e desativados não serão listados na janela de busca.

Se você deseja visualizar e encontrar agentes desse tipo, você precisa:

• a) Ativar agentes desativados.
• b) Confirme o e-mail para agentes não confirmados.
• c) Alterar agentes de luz para agentes.

Como desativar as notificações por e-mail no Zoho Desk?

Antes de migrar para o Zoho Desk, verifique se as notificações por e-mail para agentes e clientes estão ativadas. Se estiverem, durante a migração, clientes e agentes receberão atualizações por e-mail à medida que os tickets forem importados para o Zoho Desk.

Recomendamos desativar todas as notificações antes de iniciar a migração . Veja como fazer isso:

1. Acesse Configurações :

2. Em Automação encontre Notificar :

3. Desative todas as notificações de cima para baixo. Você precisa desativar as notificações em quatro categorias: Contato, Agente, Departamento e Equipe .

4. Quando a migração estiver concluída, você poderá ativar as notificações. Além disso, recomendamos desativar o convite para o Portal de Autoatendimento do Cliente . Caso contrário, cada um dos seus contatos receberá um e-mail de boas-vindas durante a migração para o Zoho Desk . Para fazer isso, siga o seguinte caminho:

1. Acesse Configurações novamente e, em Canais, selecione Central de Ajuda .

2. Acesse a Configurações de Acesso .

3. Em Permissões de Convite Automático , você verá a opção "Convidar clientes automaticamente quando eles enviarem o primeiro ticket" . Você precisa desativá-la para evitar o envio de e-mails desnecessários.

Como calcular o número de clientes no Zoho Desk?

Com as visualizações de clientes do Zoho Desk, você pode filtrar grupos específicos de clientes e descobrir o número total deles.

1. Selecione Clientes no menu superior e escolha a visualização no menu suspenso. Expanda o Todas as visualizações para ver mais opções.

2. Clique em "Contagem total" no canto superior esquerdo e verifique o número de clientes.

Como calcular o número de tickets no Zoho Desk?

Zoho Desk calcula o número de tickets com base na visualização selecionada.

1. Na barra de ferramentas superior, acesse Ingressos e selecione a visualização de ingressos. Você pode obter mais visualizações expandindo Todas as visualizações . Veja o número de ingressos entre parênteses.

2. Clique em "Contagem total" no canto superior esquerdo para ver o número total de ingressos.

3. Clique no ícone de filtro para aplicar filtros à lista de ingressos.

Como calcular o número de artigos no Zoho Desk?

Zoho Desk contabiliza quantos artigos você adiciona à sua Central de Ajuda. Para encontrar o número total de artigos, use o guia abaixo.

1. Acesse a Central de Ajuda no menu superior e selecione Artigos na barra lateral.

2. Clique em "Contagem total" no canto inferior direito e verifique o número total de artigos.

3. Utilize o filtro no canto superior direito para pesquisar artigos específicos.

Como criar usuários no Zoho Desk?

Para migrar e associar agentes ao migrar para o Zoho Desk, crie manualmente os perfis deles. Veja como fazer:

1. Faça login na sua conta Zoho Desk ou crie uma, caso ainda não tenha feito.

2. Clique no de Configuração no canto superior direito ou simplesmente pressione "S" no teclado para abrir o de Configuração .

3. Na Usuários e Controle , clique em Agentes :

4. Você será redirecionado para a página com todos os Agentes em seu Zoho Desk . No canto superior direito, clique no "+" para adicionar um novo Agente .

5. Preencha todos os detalhes, incluindo nome e sobrenome, e-mail, departamento, função do agente, etc. Observe que todos os agentes devem ter permissão de Agente durante a migração. Você poderá alterar essa configuração após a conclusão da transição.

6. Salve o perfil clicando no "Adicionar novo agente" . Todos os agentes receberão uma notificação por e-mail com a solicitação para aceitar o convite.

Aceitar convites para o Zoho Desk

Ao convidar usuários para sua conta Zoho Desk , você deve considerar os dois cenários possíveis:

1. Se os usuários forem completamente novos no sistema e não tiverem uma conta Zoho :

• Após clicarem no link de convite, serão redirecionados para a de cadastro , onde deverão criar uma conta no Zoho
• Durante a criação da conta, clique no botão Continuar a iniciar sessão.
• Em seguida, confirme novamente o endereço de e-mail e o cadastro clicando no link presente no e-mail de confirmação .

2. Se os usuários já possuem uma conta no Zoho , mas não possuem uma no Zoho Desk :

• Após acessar o link de convite, eles devem apenas clicar no "Continuar para entrar" e, em seguida, estarão conectados à Zoho Desk associada à sua empresa.

Convidar usuários novamente

Se um usuário não aceitar um convite, ele será listado como "Não confirmado". Se você enviar um convite para um usuário específico e ele não o aceitar em até 7 dias, você poderá reenviá-lo. Para isso, siga estes passos:

1. Acesse o de Configuração e clique em Agentes na Usuários e Controle .

2. Na de Não confirmados , encontre o agente desejado e clique no "Reconvidar" .

3. O novo convite será enviado a este usuário.

Ativar/desativar usuários

Se você deseja remover usuários temporariamente, mas precisará deles novamente mais tarde, pode desativá-los em vez de excluí-los. Dessa forma, você pode usar a licença deles para outro usuário, por exemplo.

Para reativar a conta desativada, siga este caminho:

1. Novamente, acesse o de Configuração e selecione Agentes na Usuários e Controle .

2. Acesse a de Agentes Desativados , encontre o perfil do agente desejado na lista e clique no ícone Ativar

3. Na janela pop-up, clique em Ativar novamente para confirmar a ação.

Como criar equipes no Zoho Desk?

Infelizmente, Help Desk Migration não pode transferir suas equipes ao migrar para o Zoho Desk. No entanto, podemos adicionar os agentes às equipes relevantes durante o processo de migração de dados. Para realizar essa tarefa, as equipes necessárias já devem existir em sua conta Zoho Desk . Portanto, você precisará criá-las manualmente antes de iniciar a migração. Veja como fazer:

1. Faça login na sua Zoho Desk com de Agentes e Equipes e acesse o de Configuração .

2. Selecione Equipes na Usuários e Controle .

3. No canto superior direito, clique no Nova Equipe .

4. Em seguida, você deverá inserir o nome e a descrição da sua equipe.

5. Clique em Salvar . Repita o processo para cada equipe.

Além disso, você precisará ativar a configuração de Atribuição de Equipe. Isso é necessário para permitir que nosso Assistente de Migração atribua os Tickets às suas Equipes durante a migração de dados, mantendo a estrutura de dados correta. Para fazer isso:

1. Siga o mesmo procedimento até voltar ao do Teams .

2. Em seguida, no canto superior direito, clique no Mais ( símbolo de três pontos ).

3. Ative a opção ao lado do texto "Atribuição de Equipe".

Como restaurar categorias excluídas no Zoho?

Se você está planejando uma migração do Zoho Desk e deseja transferir todas as categorias, incluindo as excluídas, para o seu novo sistema de help desk, isso simplesmente não será possível. Só podemos migrar registros reais do Zoho Desk . Por isso, você precisará restaurá-los primeiro e só depois prosseguir com a migração.

Restaurar categorias é uma tarefa simples, e agora vamos te mostrar como fazer isso em poucos cliques:

1. Em primeiro lugar, faça login na sua Zoho Desk .

2. Em seguida, acesse a Lixeira, onde todos os registros excluídos são armazenados. Para isso, clique no Configurar .

3. Nas opções disponíveis, encontre a Lixeira na ADMINISTRAÇÃO DE DADOS .

4. Agora, você pode visualizar todos os dados excluídos da sua conta Zoho Desk .

5. Para restaurar qualquer registro da Lixeira (incluindo Categorias), marque as caixas ao lado dos campos necessários.

Como encontrar o nome do portal no Zoho Desk?

Você pode encontrar facilmente o nome do portal no Zoho Desk seguindo este guia:

1. Acesse Configurações e selecione Rebranding.

2. No menu à esquerda, escolha o nome do portal e encontre o link necessário.

Como os usuários finais podem acessar um portal no Zoho Desk após a migração de dados?

Ao acessar um portal no Zoho Desk após a migração de dados, até mesmo usuários experientes encontram dificuldades. Para ajudar você, preparamos um artigo detalhado que abrange todo o processo, do início ao fim. Esperamos que ele esclareça suas dúvidas.

Para que os usuários recebam convites do Portal, você precisará habilitar o "Permissão de convite automático" no Zoho Desk previamente. Acesse Configuração e Canais; Central de Ajuda; Configurações de acesso; e Permissão de convite automático .

Para abrir os convites, acesse seu e-mail e abra a mensagem desejada. Em seguida, clique no botão "Aceitar o convite".

Você será então redirecionado para uma nova página, onde deverá fornecer o e-mail e a senha. Após inserir as credenciais necessárias, você verá a página "Editar Perfil", onde poderá preencher seus dados pessoais.

Após concluir todas as etapas anteriores, o usuário final do Zoho Desk poderá:

• Criar bilhetes
• Ver bilhetes (apenas aqueles em que ele/ela é o solicitante)
• Buscar ingressos
• Atualizar determinados campos nos bilhetes
• Comentário sobre ingressos
• Veja artigos, pastas e seções

Como faço para migrar campos personalizados do Zoho Desk?

Ao mapear os campos do ticket, você encontrará, na parte inferior do formulário, todos os campos personalizados que nosso serviço recuperou. Mapeie-os de acordo com suas necessidades. Observe que você deve mapear apenas campos do mesmo tipo. Ou seja, o campo de texto no Zoho Desk deve ser mapeado apenas com um campo de texto na plataforma de destino.