Guias de Migração Teamwork Desk

Seu guia para uma migração de dados perfeita Teamwork Desk

Como posso encontrar a chave da API no TeamWork Desk?

Certifique-se de estar trabalhando no sistema correto. Ao fazer login no TeamWork, o Painel de Controle é aberto automaticamente. Alterne para o Teamwork Desk para gerar a chave de API correta:

1. Depois de acessar Teamwork Desk , clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e selecione " Ver perfil ":

2. Selecione " Chaves de API ":

3. Agora você pode acessar chaves de API existentes ou gerar uma nova chave de API:

Como desativar as notificações por e-mail no Teamwork Desk?

Antes de iniciar a migração de demonstração para ou do Teamwork Desk, você precisa desativar as notificações por e-mail. Caso contrário, os usuários receberão notificações desnecessárias durante o processo de migração de dados. Veja onde você pode desativar essas notificações na sua conta Teamwork Desk :

1. No canto superior direito, clique no ícone do seu perfil e, em seguida, em "Ver perfil" .

2. Acesse a Notificações e desative todas as notificações durante o período em que a migração de dados estiver em andamento. Para isso, basta clicar em todos os quadrados azuis com o ícone de marca de seleção OU clicar nos quadrados azuis com o ícone “-” para desativar todas as opções na seção de notificações específica. Após a migração, você poderá reativá-las.

Como desativar gatilhos no Teamwork Desk?

Antes da migração de dados para o Teamwork Desk, recomendamos desativar todos os gatilhos ativos. Como você já sabe, os gatilhos são regras automatizadas que executam ações específicas em resposta a condições predefinidas. Portanto, é provável que alguns deles executem essas ações durante o processo de migração de dados. Isso pode influenciar negativamente o andamento da migração; por isso, você deve desativá-los com antecedência.

Importante! Certifique-se de estar trabalhando no sistema correto! Ao fazer login no Teamwork, você é automaticamente direcionado para o Painel de Controle. Para desativar os gatilhos, você precisa acessar sua Teamwork Desk .

Para desativar os gatilhos automáticos no Teamwork Desk, siga este caminho:

1. Faça login na conta Teamwork Desk de administrador . Clique no ícone do seu perfil e selecione Configurações .

2. Acesse a Caixas de entrada e selecione a caixa de entrada desejada.

Lembre-se de que é possível criar gatilhos separados para cada caixa de entrada. Portanto, é melhor verificar todas as suas caixas de entrada para garantir que você não perca nada.

3. Na barra lateral esquerda, selecione Gatilhos e desative todos eles, desativando os botões verdes . Você poderá reativar os gatilhos após a migração de dados.

Como criar perfis de agentes no Teamwork Desk?

Antes de migrar seus dados para Teamwork Desk, você precisa configurar os perfis dos agentes. Essa ação é necessária para que você possa migrar os tickets e os agentes do seu help desk de origem. Para criar esses perfis, siga os passos abaixo:

1. Em primeiro lugar, acesse a página Pessoas e selecione a Agentes .

2. Em seguida, clique no "Convidar agentes" no canto superior direito da guia "Agentes".

3. Neste menu, você pode adicionar informações sobre um ou mais agentes, incluindo nome, endereço de e-mail, tipo de agente e permissões de administração.

Existem dois tipos de agentes no Teamwork Desk : em tempo integral e em tempo parcial. Como em qualquer outro serviço de suporte, em tempo integral são contabilizados e pagos como parte da sua assinatura. Eles também podem responder a um número ilimitado de chamados a qualquer momento. Já em tempo parcial são totalmente gratuitos. No entanto, eles têm limitações quanto ao número de chamados respondidos: podem responder a apenas dez chamados por mês.

Lembre-se! Ao convidar agentes para sua conta Teamwork Desk "Tempo Integral" para seus agentes, para que a migração seja feita corretamente, juntamente com todos os dados associados a eles.

Certifique-se de que o endereço de e-mail do mesmo agente seja idêntico tanto na central de ajuda de origem quanto na Teamwork Desk. Isso é necessário para que a ferramenta consiga transferir e atribuir corretamente todos os registros vinculados a cada agente.

4. Clique em Avançar.

5. Agora você poderá selecionar as caixas de entrada nas quais seus agentes convidados trabalharão. Basta clicar nas caixas de entrada relevantes e, em seguida, clicar em Enviar.

Seus agentes devem aceitar o convite depois que você os adicionar à sua Teamwork Desk . Caso contrário, eles não serão ativados no sistema no futuro.

Assim que seus agentes aceitarem o convite e suas contas forem ativadas no Teamwork Desk , você poderá iniciar a migração. Durante a configuração, você também precisará fornecer a chave de API do TeamWork Desk . Caso tenha dificuldades para encontrar a chave de API, consulte este artigo da base de conhecimento .

Como criar campos personalizados no Teamwork Desk?

Antes de configurar uma migração de dados com o nosso serviço, você deve criar campos personalizados na sua conta Teamwork Desk . Essa ação é obrigatória se você pretende migrar os tickets juntamente com os campos personalizados que eles possuíam no seu help desk de origem.

Importante! Certifique-se de estar trabalhando no sistema correto! Ao fazer login no TeamWork, o Painel de Controle . Você precisa acessar o Teamwork Desk para criar campos personalizados lá.

Para adicionar um novo campo personalizado no Teamwork Desk, você precisa:

1. Faça login na sua Teamwork Desk com de administrador . Clique no ícone do seu perfil e acesse Configurações .

2. Na gerais , selecione Campos personalizados .

3. No canto superior direito, clique no botão verde com a inscrição + Adicionar campo .

4. Agora, você precisará nomear o campo personalizado, escolher seu tipo e selecionar se ele será obrigatório ou opcional.

Ao selecionar um campo como obrigatório, será impossível enviar cada solicitação sem preencher esse campo específico.

Tipos de campoplain:

Texto de linha única - Agentes e clientes (opcionalmente) podem inserir um texto de linha única.
Texto com várias linhas - Agentes e clientes (opcionalmente) podem inserir várias linhas de texto.
Menu suspenso - Permite que agentes e clientes (opcionalmente) escolham uma variante de uma lista predefinida.
Caixa de seleção - Permite que agentes e clientes (opcionalmente) escolham várias opções da lista predefinida.
Números - Permitir e aceitar entrada numérica de agentes e clientes (opcional).
Data - Permitir que agentes e clientes (opcionalmente) selecionem uma data específica.

5. Na página seguinte, você pode escolher algumas opções relacionadas aos seus clientes:

O cliente pode visualizar - torna este campo personalizado visível para os clientes.
Nome do cliente - ao visualizar ou criar um ticket, os clientes verão esse nome no campo do ticket.
Descrição - a descrição opcional será exibida aos clientes abaixo do campo do formulário.
O cliente pode editar - se ativada, os clientes poderão adicionar essas informações a qualquer formulário de ticket ou editar o valor deste campo no portal do cliente.
Obrigatório para o cliente - os clientes não poderão enviar o ticket sem preencher este campo.

6. Por fim, você pode selecionar as instâncias da caixa de entrada às quais deseja aplicar o campo personalizado. Você também pode ativar a opção na parte inferior desta página para aplicar o campo personalizado a todas as instâncias futuras da caixa de entrada . Quando estiver pronto, clique no botão Salvar

Atenção! Na etapa de mapeamento de dados do Assistente de Migração, lembre-se de selecionar apenas os campos de ingressos do mesmo tipo. Se tiver dificuldades com o mapeamento de dados, envie-nos uma mensagem para obter ajuda.

Como criar uma caixa de entrada no Teamwork Desk?

Se você estiver migrando para uma nova Teamwork Desk , certifique-se de criar sua primeira caixa de entrada antes de configurar a migração. Nosso assistente precisa de um local para armazenar seus dados.

Veja como criar uma conta.

Passo 1. Faça login no Teamwork e certifique-se de estar trabalhando no ambiente Desk.

Passo 2. Clique na sua foto de perfil no canto superior direito e selecione Configurações .

Passo 3. Vá para a Caixas de entrada e selecione Adicionar caixa de entrada .

Passo 4. Configure sua caixa de entrada e continue sua migração.

Se precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte . Você também pode saber mais sobre caixas de entrada no TeamworkDesk aqui .