Importação, exportação e fusão de dados na Halo Service Solutions

Importação, exportação e fusão de dados Halo fáceis

Simplifique a importação, exportação e fusão de dados Halo com Help Desk Migration. Nossa ferramenta automatizada e zero-código move seus registros quando você precisar — sem interromper o fluxo de trabalho do seu service desk. Sem pausas, sem complicações.

OU

Precisa importar seus dados para o Halo? Mova seus dados do Halo para onde precisar. O Help Desk Migration oferece um fluxo de migração suave de plataforma-para-Halo para help desks que se conectam diretamente com nossa ferramenta e importações de CSV-para-Halo para todos os outros destinos.

Visto que o Halo exige que os campos personalizados sejam criados primeiro (em Custom Objects → Custom Fields) e você não pode alterar seus tipos posteriormente, você deve mapear os campos personalizados de origem antecipadamente. Use campos de texto ou outros tipos de campo de forma sensata se a origem tiver relacionamentos complexos (por exemplo, contato em várias empresas) e mapeie relacionamentos extras em campos personalizados ou notas. Esta etapa é crítica para evitar registros ignorados/com falha devido a campos ausentes ou incompatíveis.

Sim, desative ou pause os processos de aprovação e notificações durante a migração para evitar que regras/automações sejam acionadas em tickets importados (o que pode causar atualizações, floods de e-mail ou inconsistências).

Execute uma Demonstração Gratuita (amostra de 20 registros) através do Assistente de Migração. Após a demonstração: revise os resultados da importação (verifique migrados vs. ignorados vs. com falha). Verifique se os registros principais foram transferidos: comentários, anexos, agentes, contatos, empresas e status de artigos. Se o mapeamento precisar de correção, faça os ajustes.

A planear mover dados do Halo? Quer esteja a mudar para um novo ITSM, a consolidar registos ou a criar backups, a nossa ferramenta automatizada facilita a exportação. Escolha os fluxos de trabalho Halo-para-plataforma ou Halo-para-CSV, dependendo do seu destino.

Sim, o Help Desk Migration suporta as exportações Halo→CSV e Halo→plataforma. Para exportações de plataforma, selecione o fluxo de trabalho apropriado Halo-para-plataforma no Assistente de Migração (Migration Wizard) ou use a exportação CSV quando necessário.

R: Ao exportar, a ferramenta lê tickets de todos os tipos ITIL por padrão para fluxos de destino Halo/CSV (Incidentes, Mudanças, Problemas, Solicitações de Serviço), desde que o destino os suporte. Algumas limitações de destino podem restringir as Solicitações de Serviço, a menos que o destino seja Halo, ServiceNow ou CSV. Importante: Se a sua origem foi uma demonstração configurada com “Demo with custom data” e você exportar Solicitações de Serviço, certifique-se de que a migração completa suporte o mesmo conjunto ou poderá perder registos.

Sim, a exportação lê campos de todos os tipos de tickets (incluindo tipos não-ITIL). Para empresas e sites: o Halo tem Sites sob Companies; estes incluem campos padrão e personalizados, e pode haver relacionamentos pai-filho. Inicialmente, verifique se os campos Site podem ser lidos nas suas configurações do Halo.

Tem várias contas Halo? Não é mais necessário alternar entre elas ou copiar dados manualmente. Use a nossa ferramenta automatizada para fundir as suas contas rapidamente e manter todos os seus dados Halo num único local.

Um bom planeamento de fusão inclui:
  • Inventário das contas de origem: utilizadores, agentes, empresas, sites, tipos de tickets, anexos, campos personalizados, fluxos de trabalho.
  • Concordar com mapeamentos canónicos de utilizador/agente (quem se torna qual utilizador no destino).
  • Entender como serão tratados os contactos pertencentes a várias empresas (o Halo permite apenas uma empresa por contacto por padrão). Use registos duplicados ou campos personalizados se quiser preservar múltiplos relacionamentos.
  • Rever e reconciliar campos personalizados e tipos de tickets em todas as instâncias para que o destino tenha um esquema consistente.
  • Desativar automações/notificações relevantes no destino durante a fusão para evitar o acionamento de fluxos de trabalho em registos migrados.

Sim, com um mapeamento cuidadoso, os relacionamentos serão preservados, incluindo anexos, imagens inline, comentários, conversas laterais (mapeadas para notas privadas) e atribuições de ticket-grupo/agente. No entanto, verifique as restrições específicas da versão: por exemplo, o Halo self-hosted pode ter uma velocidade de migração mais lenta ou bottlenecks de API.

Não. Usar estratégias como a migração Delta (capturar registos criados/atualizados após a fusão principal) e a migração por Intervalo (dividir a migração em partes) permite que os sistemas ativos continuem a operar enquanto os dados são transferidos.

Porquê Importar Dados para o Halo com o Help Desk Migration?

  • Sem Tempo de Inatividade

    Continue a ajudar os seus clientes sem pausas durante a sua migração para o Halo. O Help Desk Migration trabalha nos bastidores, e opções como a migração Delta e por Intervalo tornam o processo mais flexível.

  • Eficiência Otimizada

    O nosso Assistente de Migração (Migration Wizard) zero-código facilita o mapeamento de campos, a escolha de opções extras, a execução de Demonstrações Gratuitas ilimitadas e o ajuste fino das configurações para obter resultados de migração perfeitos — sem necessidade de habilidades técnicas.

  • Transferência Precisa de Tickets

    O Assistente de Migração move os tickets juntamente com todos os dados relacionados, mantendo a estrutura original intacta na plataforma de destino.

  • Ampla Cobertura de Dados

    O Help Desk Migration lida com tudo, desde dados de agentes e clientes até tickets, anexos, imagens, gravações de chamadas, conversas laterais, artigos da base de conhecimento, campos padrão e personalizados, e mais — tudo num só lugar.

  • Suporte Personalizado

    A nossa equipa de suporte está pronta para ajudar via chat, email ou telefone. Quer tenha dúvidas, precise de um plano de migração adaptado ou queira que lidemos com todo o processo, estamos aqui para si.

  • Planeamento de Migração Cuidadoso

    O sucesso começa com um plano. Seja a importar para o Halo, exportar dele ou fundir contas, os nossos especialistas criam um roteiro de migração claro e seguro para manter a sua transferência de dados do Halo suave e sem preocupações.

  • Automação e Personalização Flexíveis

    Vá além dos fluxos de trabalho padrão. Escolha entre várias opções automatizadas ou solicite recursos personalizados para atender às suas necessidades específicas de importação de dados para o Halo.

  • Segurança de Dados em que Pode Confiar

    A nossa plataforma segue as principais práticas de segurança, cumpre todos os padrões exigidos, aplica controlos de acesso rigorosos e respeita as políticas de retenção de dados durante toda a sua migração para o Halo.

Como uma empresa britânica de recrutamento jurídico migrou dados relevantes do ManageEngine para o Halo sem tempo de inatividade

Migração rápida e precisa de tickets, transferindo apenas dados relevantes e críticos para o negócio, garantindo operações de suporte limpas e eficientes.

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Desafios

  1. A Help Desk Migration apoiou o cliente na migração de dados críticos de suporte do ManageEngine para o Halo. O objetivo era transferir apenas tickets, contatos e campos relevantes, excluindo dados desnecessários, assegurando continuidade e eficiência operacional.
  2. Migrar somente os tickets de suporte e contatos relevantes do ManageEngine para o Halo, excluindo dados desnecessários. Era necessário mapear campos personalizados entre plataformas, incluindo “Mode”, “Impact Level” e “Request Source”, para garantir uma migração precisa dos dados.
  3. Garantir o alinhamento correto de múltiplos tipos de tickets (Incident, Alert, Change Request, Equipment, Query, New Starter, Leaver, Task, Project), mantendo os dados históricos dos tickets.

Resultados

A Help Desk Migration forneceu um Migration Wizard intuitivo para configurar o mapeamento de campos, executar migrações de demonstração ilimitadas e validar a precisão dos dados.

Ao selecionar a opção integrada “Migrar apenas contatos relacionados”, o cliente migrou com sucesso apenas os contatos associados aos tickets, evitando dados desnecessários.

Os campos personalizados foram mapeados com precisão entre as plataformas.

No geral, a migração para o Halo ocorreu com exatidão, e o cliente experimentou uma transição tranquila e confiável, com todos os dados esperados intactos.

“A equipe foi prestativa e responsiva durante todo o processo e trabalhou comigo para que a migração fosse exatamente como eu precisava. A ferramenta em si é muito fácil de usar, e os testes ilimitados me deram confiança de que funcionaria como esperado. Quando comecei a migração, algumas alterações de última hora foram solicitadas da minha parte, o que resultou em uma pausa na manhã de sábado! Felizmente, percebi o problema e a equipe respondeu naquele mesmo dia e retomou a migração. Tudo foi migrado como esperado e estamos muito satisfeitos!”

Brett Cahill
IT Manager na Clayton Legal

Brett Cahill

Cronograma de Migração Automatizada de Dados Halo

Help Desk Migration
1

Conecte a sua Origem e Destino

Ligue tanto a sua origem de dados quanto o seu destino. Seja uma migração de dados Halo ITSM ou Halo PSA, precisará do Authorization Server, Client ID e Client Secret para conectar a sua conta Halo ao Assistente de Migração (Migration Wizard).

2

Compare e Mapeie os seus Dados

Mapeie os seus agentes, clientes, incidentes, solicitações, problemas, alterações, conteúdo da base de conhecimento e campos relacionados. Também pode escolher opções automatizadas extras para migrar mais tipos de dados ou ignorar certos dados.

3

Execute uma Demonstração Gratuita

Experimente um teste antes de se comprometer. O Assistente de Migração move 20 registos de amostra e fornece um relatório detalhado dos resultados.

4

Reveja os seus Resultados da Demonstração

Examine o seu relatório da Demonstração Gratuita. Se alguns registos não foram transferidos corretamente, ajuste as suas configurações na etapa de mapeamento e execute a demonstração novamente. Pode repetir isto quantas vezes quiser — gratuitamente.

5

Inicie a Migração Completa

Quando a sua demonstração mostrar uma taxa de sucesso de 100%, estará pronto para a importação completa de dados do Halo. Pode iniciá-la imediatamente ou agendá-la para horários de menor movimento para evitar interromper o seu fluxo de trabalho de suporte.

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Otimize a Sua Importação, Exportação ou Fusão de Dados Halo com Opções Adicionais

Ignorar Anexos

Se os anexos não forem essenciais para a sua migração, deixe-os de fora para acelerar o processo. Escolha ignorar todos os anexos ou apenas aqueles cuja última atualização foi há mais de 6, 12 ou 24 meses. Esta opção dá-lhe o controlo para migrar apenas os ficheiros de que realmente precisa.

Como funciona

Migrar Imagens Inline como Anexos

Tickets e solicitações geralmente contêm imagens como capturas de ecrã, fotos ou diagramas incorporados diretamente neles. A nossa ferramenta automatizada de migração Halo preserva estes elementos visuais movendo-os como anexos, garantindo que nenhuma informação importante seja perdida durante a sua importação de dados para o Halo.

Como funciona

Migrar Conversas Laterais (Side Conversations)

As conversas laterais do Zendesk geralmente incluem detalhes importantes das discussões em torno dos tickets de suporte. Pode mover estes dados valiosos de colaboração para o Halo, transformando-os em notas privadas ligadas aos incidentes relacionados. Desta forma, a sua equipa manter-se-á informada e manterá o contexto após a importação de dados para o Halo.

Como funciona

Transferir Gravações de Chamadas

Se estiver a trazer dados de call center do Zendesk para o Halo, as gravações das suas chamadas telefónicas também podem ser movidas. Estes ficheiros de áudio serão anexados aos incidentes correspondentes no Halo, mantendo o seu histórico completo de comunicação intacto durante a sua importação de dados para o Halo.

Como funciona

Selecionar Tickets para Demonstração

Para além da Demonstração Gratuita ilimitada, use a opção Demonstração Personalizada (Custom Demo) para testar tickets específicos antes de migrar. Simplesmente escolha alguns tickets, execute a demonstração e verifique como são transferidos. Este recurso permite-lhe focar-se nos dados críticos antecipadamente.

Como funciona

Selecionar Artigos da Base de Conhecimento para Demonstração

Também pode executar a Demonstração Personalizada especificamente para o conteúdo da base de conhecimento. Escolha IDs de artigos específicos no Assistente de Migração para testar uma amostra direcionada. Isto garante que a sua documentação principal migre exatamente como esperado.

Como funciona

Migrar os Registos Mais Recentes Primeiro

Priorize a migração dos seus registos mais recentes para permitir que a sua equipa comece a trabalhar com eles imediatamente. Quer esteja a migrar para ou a partir do Halo, esta opção garante que os tickets, atualizações e dados mais recentes cheguem primeiro ao seu sistema de destino.

Como funciona

Migrar Apenas Registos Relacionados com Tickets

Se não precisar de transferir todos os seus dados de clientes, opte por migrar apenas as informações ligadas diretamente aos seus tickets. Ao excluir registos desnecessários, esta opção pode acelerar bastante a migração. Contacte-nos para verificar a disponibilidade para a sua migração.

Migrar Traduções de Conteúdo

Equipas com clientes globais podem transferir facilmente as traduções de conteúdo nas suas bases de conhecimento. Este recurso mantém os seus materiais multilingues intactos, eliminando a necessidade de atualizações de tradução manual após a migração.

Como funciona

Adicionar tags aos tickets recém-migrados

Durante a migração, o Help Desk Migration pode anexar automaticamente tags predefinidas a cada ticket importado para o Halo. Se você adicionar a tag migrated-from-[old-platform], todos os tickets importados terão essa tag, permitindo que sua equipe saiba imediatamente que esses registros vieram do sistema antigo. Após a migração, sua equipe pode validar os tickets importados sem misturá-los com os novos tickets que chegam.

Como funciona

Atualizar links cruzados entre artigos

Quando sua base de conhecimento é migrada para o Halo, os IDs e URLs dos artigos mudam. Sem atualizar os links, referências internas como “Veja também” ou “Artigo relacionado” seriam quebradas. O Help Desk Migration detecta URLs ou links dentro do conteúdo da sua base de conhecimento e os atualiza para que apontem para os novos locais corretos dos artigos no Halo.

Como funciona

Recursos Especiais para Manter Suas Operações Ativas Durante a Importação de Dados para o Halo

Usar Migração Delta

A Migração Delta é executada após a conclusão da Migração Completa para capturar quaisquer registos novos ou atualizados criados enquanto esta estava em curso. A sua equipa pode continuar a trabalhar com dados em tempo real sem transferências manuais de dados ou tempo de inatividade.

Usar Migração por Intervalo

Divida a sua migração em até cinco partes separadas e agende cada uma para ser executada num horário conveniente. Com esta estratégia, pode continuar a trabalhar normalmente durante o horário comercial, executando as tarefas de migração fora do horário normal ou durante os fins de semana.

Personalizar a Sua Migração

Se as suas necessidades vão além da configuração padrão automatizada de migração Halo, oferecemos personalização para a sua importação de dados Halo. Isto pode incluir filtragem de dados personalizada, mapeamento ou migração de aplicações conectadas. Execute uma Demonstração Gratuita e contacte a nossa equipa para discutir as suas necessidades específicas.

Migration Guide

Guia de Migração do Halo Service Solutions

Reunimos aqui todas as questões essenciais e dicas úteis para o guiar na migração dos seus dados Halo. Siga este guia passo a passo para garantir uma transferência precisa, segura e sem complicações dos seus dados de serviço ao cliente.

Guia de Migração do Halo

Qual é o Custo da Transferência de Dados Halo?

O Help Desk Migration facilita o orçamento com a sua estrutura de preços clara e direta.

O custo da sua importação para o Halo depende de alguns fatores chave:

  • O número de registos
  • A complexidade dos seus dados
  • Quaisquer funcionalidades extras que escolha

Verá o custo exato antecipadamente assim que executar uma Demonstração Gratuita.

Informações sobre preços

Novidades do Halo ITSM & Atualizações do Help Desk Migration

A Halo implementou várias melhorias que proporcionam maior flexibilidade e eficiência nas operações de ITSM e ESM.

O Portal de Autoatendimento foi radicalmente aprimorado: o serviço agora apresenta uma nova configuração com visualizações de colunas padrão, três novos widgets integrados e uma atualização na forma como os dados de ativos e campos personalizados são exibidos.

Agora, o Halo inclui funcionalidades para geração de previsões diárias, semanais e mensais, além da criação de relatórios.

O recurso de Change Enablement no Halo introduziu Janelas de Manutenção. Essa funcionalidade integrada ajuda as equipes a gerenciar suas atividades de manutenção. As janelas podem ser definidas seletivamente por ativo, por site ou globalmente. Os itens de configuração são automaticamente incluídos nas janelas ativas. As configurações de manutenção podem ser herdadas das aplicações parentais.

O resumo gerado por IA ajuda a evitar envios duplicados, alertando os autores sobre a existência de um artigo semelhante. Além disso, a IA conecta ativos a tickets correspondentes de acordo com um score vetorial mínimo.

Novidades sobre a Migração do Halo ITSM

Em relação à migração para o Halo, recentemente integramos o suporte aos campos Internal Memo e Resolution. O campo Internal Memo é usado para comunicações que devem ser visíveis apenas para a equipe interna. Assim, agora é possível migrar esses dados internos — por exemplo, notas internas do Zendesk — para o campo Internal Memo no Halo ITSM.

Changes, Problems e suas tarefas relacionadas agora são totalmente suportados durante as migrações para o Halo, garantindo a transferência completa dos seus registros de ITSM.

Help Desk Migration

Mova os seus dados Halo de forma rápida e sem complicações — sempre que precisar!

Quer seja importar para o Halo, exportar do Halo ou fundir contas, o Help Desk Migration torna o processo simples e suave.

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