Serviço automatizado de migração de PSA ConnectWise para Halo
Desenvolvido para MSPs que utilizam ConnectWise Manage atualmente e necessitam que todos os tickets, contratos e contactos com clientes estejam integralmente registados no HaloPSA, independentemente de suportar 2 mil ou 200 mil tickets.
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A decisão
Ninguém acorda entusiasmado com a ideia de uma migração para o PSA. Mas se está prestes a migrar do ConnectWise Manage para Halo , não é por diversão. Está a fazê-lo porque ConnectWise deixou de funcionar para a sua equipa, e HaloPSA parece ser a plataforma que realmente resolverá o problema.
O Desafio
Eis a verdadeira questão: como migrar anos de tickets, contratos e histórico de clientes sem causar problemas no processo? Essa é a parte que ninguém comenta. ConnectWise tornou a exportação de dados mais complexa em 2024, pelo que a decisão inteligente é delegar esta tarefa em pessoas que a executam diariamente.
A solução
Isto é Help Desk Migration. Criámos um Assistente de Migração automatizado especificamente para migrações como esta ConnectWise PSA. Mapeia os seus dados, testa tudo com uma demonstração gratuita e, em seguida, executa a transferência completa sem tempo de inatividade e sem complicações.
Que dados pode migrar para Halo? (Anúncio ConnectWise )
Toda a migração ConnectWise para HaloPSA resume-se a quatro tipos de registos: membros, empresas, contactos e chamadas. Help Desk Migration mapeia cada um deles diretamente para o seu equivalente HaloPSA, transferindo os campos e as relações dos quais a sua equipa realmente depende. Veja exatamente o que torna possível esta migração.
| ConnectWise (Fonte) | HaloPSA (Target) | O que se move com ele |
|---|---|---|
| Membros | Agentes | Histórico de atribuições e dados de funções. Mapeie vários membros ConnectWise para um agente HaloPSA e reatribua os chamados de membros eliminados ou inativos diretamente aos agentes ativos. |
| Empresas | Clientes | Nomes de empresas e todos os campos personalizados ligados à conta. |
| Contatos | Usuários | Os nomes, e-mails, números de telefone e os diversos campos de contacto do ConnectWise(linhas diretas, telemóveis, fax, listas de distribuição) foram mapeados para os campos de utilizador do HaloPSA. |
| Ingressos | Incidentes | Assuntos, estado, prioridades, agentes, contactos, comentários (com autores e anexos), datas de criação, atualização e fecho, bem como campos personalizados. |
O que não migrará e porquê?
Nem tudo é transferido, e deve saber isso de antemão. As regras de SLA, as regras de automatização e de workflow, e o histórico de login permanecem. Não são registos armazenados em alguma database à espera de serem exportados. Residem no próprio motor de regras de cada plataforma, pelo que, assim que os seus dados forem importados, irá recriá-los diretamente no HaloPSA.
Os contratos funcionam da mesma forma. ConnectWise organiza a cobrança com base em contratos: adições, exclusões e regras de cobertura do conselho. HaloPSA organiza a cobrança com base em contratos, modelos de cobrança e faturas recorrentes. Sistemas diferentes, lógicas diferentes. Help Desk Migration transfere os dados de tickets e da empresa referenciados pelos seus contratos, e você reconstrói a estrutura de contratos e contratos nativamente dentro HaloPSA para se adequar ao seu funcionamento real.
Mais uma coisa que vale a pena planear agora em vez de descobrir mais tarde: HaloPSA exige que crie campos personalizados correspondentes antes do início da migração, porque não é possível alterar o tipo de um campo personalizado depois de criado. Help Desk Migration alerta-o para isso logo no início, antes que perca registos.
Migração do ConnectWise para Halo PSA, passo a passo
Antes de iniciar o Assistente de Migração para a sua migração ConnectWise , obtenha acesso de administrador em ambas as extremidades. ConnectWise precisa de uma chave API e de direitos de administrador na sua conta. HaloPSA necessita de um Servidor de Autorização, ID do Cliente e Segredo do Cliente das definições da sua conta Halo .
Ligue ConnectWise e HaloPSA
Ligue as suas contas de origem e destino. Help Desk Migration tem o estatuto de Parceiro Invent ConnectWise e está listado no ConnectWise Marketplace, pelo que esta ligação segue os mesmos padrões ConnectWise aplica às suas próprias integrações certificadas.
Mapear campos e configurar o que migrar
Utilize a interface de mapeamento visual para alinhar todos os campos, desde o estado e a prioridade do ticket até aos campos personalizados.
Filtre o que você migra
Filtre os resultados por data de criação, data de atualização, etiquetas, grupos ou campos personalizados. Isto é especialmente importante para os MSP que desejam manter os chamados inativos de cinco anos no ConnectWise e importar apenas contas ativas e histórico recente para o Halo PSA.
Faça uma demonstração gratuita da migração
Teste a configuração com 20 registos de amostras antes de gastar um cêntimo. Veja exatamente como os tickets, contactos e comentários são apresentados no HaloPSA. Ajuste o mapeamento se algo parecer errado. Execute novamente. E novamente, se necessário. É gratuito.
Inicie a migração completa e valide
a migração completa ConnectWise para Haloimediatamente migração Delta para capturar quaisquer alterações criadas ou atualizadas pela sua equipa no ConnectWise durante a transferência, garantindo que nada passa despercebido.
Quanto tempo demora a concluir o projeto?
A transferência em si, depois de iniciada, é geralmente concluída em algumas horas ou mesmo em alguns dias. Isto depende principalmente da quantidade de registos e dos limites de taxa da API da ConnectWise, e não da intensidade do trabalho de ninguém. Mas o projeto completo demora mais tempo do que isso, e deve orçamentar todo o projeto, e não apenas a transferência.
Eis a sequência real: obtenha acesso de administrador e crie os seus campos personalizados correspondentes no Halo PSA; seguida, um período de testes onde executa demonstrações até que o mapeamento esteja correto; depois, a Migração Completa; e, por fim, uma breve fase de validação onde a sua equipa verifica os tickets e contactos no HaloPSA em comparação com ConnectWise antes da transição definitiva. A maioria dos MSPs completa todo o processo em 1 a 3 semanas. E a parte mais trabalhosa não é a transferência em si, mas sim os testes e a validação em ambas as etapas.
Preços de migração ConnectWise para HaloPSA
O preço da migração ConnectWise para HaloPSA não é fixo. Help Desk Migration apenas considera os registos principais, ou seja, agentes, contactos, empresas e chamados, e nunca cobra taxas extra por anexos, comentários ou anotações que acompanham esses registos.
O preço é calculado de forma variável, pelo que o custo por registo diminui à medida que a sua migração aumenta. Uma migração básica, sem personalização e com suporte padrão, custa 100 dólares para 1.000 registos, enquanto a mesma configuração para 10.000 registos custa 514 dólares no total. Se estiver a comparar Halo PSA com o ConnectWise em relação às cotações fixas de outros fornecedores, esta redução por registo é o detalhe que vale a pena comparar.
Pode escolher entre quatro pacotes de serviços. O pacote Standard é gratuito e cobre uma única migração, com resposta SLA até 24 horas. O pacote Premium acrescenta suporte aos fins de semana e um SLA mais rápido, até 8 horas, para migrações até 50.000 registos. O pacote Signature elimina completamente o tempo de inatividade, com migração Delta e Interval integrada, bem como resposta SLA até 4 horas. O pacote Enterprise adiciona um gestor de contas dedicado, SLAs personalizados e uma migração totalmente gerida para os maiores e mais complexos ConnectWise Manage para Halo PSA.
Execute primeiro a demonstração gratuita. Assim que terminar, o Assistente de Migração contabiliza os seus registos com precisão e fornece um orçamento exato, sem necessidade de estimativas. Encontrou um orçamento mais baixo noutro lugar para o mesmo âmbito? Help Desk Migration iguala ou supera a oferta.
Veja o custo exato da sua migração. Solicite uma demonstração gratuita e receba um orçamento preciso com base na quantidade real dos seus registos.
Porque é que os MSPs estão a migrar do ConnectWise para HaloPSA
Dois fatores estão a impulsionar a migração do ConnectWise para Halo . Uma mudança na política do ConnectWise e um produto genuinamente diferente do lado Halo estão a levar os MSPs a migrarem para HaloPSA.
Restrição de exportação da API ConnectWise de 2024: Plain e direta
ConnectWiseOs termos de serviço da são bastante rigorosos neste aspeto. O seu contrato de programador proíbe os parceiros de utilizar a ConnectWise para criar qualquer utilitário de conversão que auxilie um cliente na migração para um produto alternativo e, separadamente, proíbe a utilização ConnectWisedas ferramentas da ConnectWise . Isto significa que os scripts desenvolvidos internamente ou as integrações não oficiais criadas especificamente para migração/exportação podem ser bloqueadas pelos termos, dependendo do seu propósito.
Help Desk Migrationno ConnectWise Marketplace mostra um serviço de migração compatível para mover dados de outras plataformas ou CSV, e descreve as características de migração automatizada, como CSV e a migração delta. Isto é importante porque as restrições da ConnectWise para a exportação de dados não foram flexibilizadas em 2024/2025, e não há indícios de que isso vá acontecer. Esperar não facilita a ConnectWise para Halo PSA. Apenas adia o momento em que tem de parar de lidar com o problema.
O que o PSA Halooferece que está a impulsionar a mudança para a Switch
ConnectWise restringe as suas melhores características a planos mais caros e módulos pagos separados. HaloPSA não segue esta estratégia.
| Característica / Atributo | ConnectWise | HaloPSA |
|---|---|---|
| Modelo de preços | Em níveis, além de módulos adicionais pagos | Preço único, com todas as funcionalidades incluídas |
| Propriedade | Capital privado | Empresa privada, sem investidores externos |
| Estrutura de faturação | Acordos com cláusulas adicionais, exclusões e regras de cobertura do conselho | Contratos com modelos de faturação e faturas recorrentes |
| Acesso à API para migração de saída | Restrito às plataformas concorrentes de anúncios de serviço público desde 2024 | Abrir |
Esta tabela aí resume todo o debate entre HaloPSA e ConnectWise para a maioria dos MSPs que avaliam um switch. Acrescente-se uma API moderna e uma interface de utilizador que os MSPs consideram consistentemente mais fácil de utilizar no dia a dia, e a crescente quantidade de pedidos de migração do ConnectWise para HaloPSA começa a fazer muito mais sentido.
Segurança e conformidade durante a transferência
Eis algo que vale a pena refletir por um instante: durante uma migração ConnectWise para o HaloPSA, não está apenas a migrar os seus próprios dados. Está a migrar todas as empresas clientes, todos os contactos, todos os chamados que documentam o trabalho que realizou para a empresa de outra pessoa, por vezes para clientes da área da saúde, das finanças ou do governo. Isto representa um nível de complexidade superior a uma simples troca de software e deve ser tratado como tal.
Help Desk Migration estrutura a transferência em torno de algumas proteções essenciais:
Encriptação em todos os lugares
Os seus dados ConnectWise e HaloPSA permanecem encriptados em trânsito e em repouso, circulando apenas através de ligações HTTPS obrigatórias.
Infraestrutura segregada
Cada migração é executada no seu próprio ambiente isolado na ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e SOC 2 as normas, com um WAF da Cloudflare a filtrar o tráfego e o AWS GuardDuty a monitorizar as ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Conformidade certificada
SOC 2 Certificação GDPR conformidadee um HIPAA Acordo de Parceiro Comercial para MSPs cujos clientes estejam sujeitos à HIPAA. Este último é importante se algum dos seus ConnectWise tiver acesso a informações de saúde protegidas, uma vez que as suas obrigações de conformidade não são suspensas apenas porque está a mudar de plataforma.
Acesso controlado
A autenticação OAuth 2.0 limita o que a ferramenta de migração pode visualizar. O acesso baseado em funções limita os colaboradores que podem aceder aos seus dados. Cada conta oferece login via Google ou Microsoft, além de um passo de verificação adicional opcional.
Retenção curta
Os seus dados permanecem nos Help Desk Migrationservidores da Solicite um certificado de eliminação de dadose receberá provas documentadas: local de armazenamento, estado da cópia de segurança, método de destruição, tudo.
Porquê Help Desk Migration do ConnectWise para HaloPSA
Os MSP escolhem Help Desk Migration quando migram do ConnectWise para HaloPSA porque substitui meses de trabalho manual de exportação, limpeza e reimportação por uma ferramenta criada especificamente para preservar a estrutura em que a sua equipa já confia.
Sem tempo de inatividade
A migração Delta e Interval permite que a sua equipa continue a trabalhar no ConnectWise enquanto os registos são transferidos e, em seguida, sincroniza tudo o que é criado durante a transferência.
Precisão automatizada
Um assistente de mapeamento visual, que não requer código, substitui os scripts personalizados, permitindo que os membros, empresas, contactos e tickets sejam alocados nos campos corretos Halo PSA sem a necessidade de um developer no projeto.
Relações preservadas
Os tickets mantêm intactos os seus comentários, anexos, agentes e contactos, pelo que um ticket é apresentado da mesma forma no Halo PSA como era no ConnectWise.
Migração de demonstração sem riscos
As demonstrações gratuitas ilimitadas permitem-lhe testar e voltar a testar o seu mapeamento até que todos os registos sejam transferidos corretamente, antes de pagar por qualquer coisa.
Estatuto de Parceiro ConnectWise Invent
Um anúncio oficial no Marketplace significa que a sua migração ConnectWise PSA é realizada através de um canal reconhecido pela própria ConnectWise .
Suporte especializado
Uma equipa com experiência em migrações de MSP de todas as dimensões, acessível por chat, telefone ou e-mail, com um prazo de resposta até 4 horas para os pacotes de serviços premium.
Compatível com mais de 100 plataformas
Consolidar várias instâncias do HaloPSA ou planear outra migração no futuro? A mesma ferramenta, em ambos os casos.
Exportação manual, scripts personalizados ou Help Desk Migration?
Se está a pensar em construir isto você mesmo, aqui está uma comparação honesta.
| Critérios | Exportação/Importação Manual CSV | Script personalizado |
Help Desk Migration
|
|---|---|---|---|
| Tempo de configuração | Dias de trabalho com folhas de cálculo | Semanas de tempo de desenvolvimento |
Horas, guiadas pelo mago
|
| Relações de bilhetes | Frequentemente quebrado durante o movimento | Depende inteiramente do guião |
Preservado automaticamente
|
| Sincronização delta para novos registos | Não disponível | Requer lógica personalizada que cria e mantém |
Construído em
|
| Documentação de conformidade | Nenhum | Nenhuma, a menos que a construa você mesmo |
Documentação SOC 2, GDPRe HIPAA disponível mediante pedido
|
| Risco ao longo do tempo | Erros manuais elevados acumulam-se em grande escala | Alto, um developer detém todo o conhecimento |
Low, pode testar o resultado exato com uma demonstração gratuita primeiro
|
Ainda está na dúvida entre fazê-lo você mesmo ou deixar que Help Desk Migration trate de tudo? Solicite uma demonstração gratuita e veja o resultado com os seus próprios olhos.
Agende uma consulta sobre imigração →Perguntas frequentes: Migração ConnectWise para HaloPSA
Sim. As alterações na API ConnectWisede 2024 bloqueiam a exportação para plataformas concorrentes através de integrações não oficiais, mas Help Desk Migration tem o estatuto de Parceiro ConnectWise Invent e está listado no Marketplace, pelo que o caminho direto através da API permanece aberto. As contas auto-hospedadas ou com restrições utilizam, em alternativa, um dump seguro database ou a importação de CSV .
A maioria das migrações PSA ConnectWise para Halosão concluídas em poucas horas ou em poucos dias. O tempo depende da quantidade total de registos e dos limites de taxa da API do ConnectWise, e não do esforço manual da sua equipa.
O preço varia de acordo com a quantidade de registos e diminui por registo à medida que a sua migração aumenta. Uma migração pequena, com cerca de 1.000 registos, custa aproximadamente 100 dólares, enquanto 10.000 registos custam cerca de 514 dólares no pacote Standard básico. Execute a demonstração gratuita para obter o valor exato.
Não é uma relação direta. Os contratos ConnectWise e os contratos HaloPSA usam modelos de faturação diferentes, portanto, Help Desk Migration transfere os dados da empresa e dos tickets referenciados pelos seus contratos, e você recria a lógica de contrato e faturação nativamente no HaloPSA para corresponder à sua estrutura.
Help Desk Migration transfere membros, empresas, contactos e chamadas, juntamente com comentários, anexos, imagens incorporadas e campos personalizados. Os contratos e as configurações de faturação precisam de ser configurados nativamente no HaloPSA, uma vez que não são transferidos como registos.
O histórico de tickets é transferido na totalidade, incluindo os tickets fechados e arquivados, com as datas de criação, atualização e fecho intactas. As regras SLA em si não são transferidas como dados, uma vez que residem no motor de regras de cada plataforma; portanto, configura as políticas de SLA diretamente no Halo PSA assim que os seus tickets forem importados.
Sim, mantenha-o ativo até que a migração do seu PSA Haloesteja totalmente validada. Help Desk Migration lê os seus dados ConnectWise sem interromper as operações em tempo real e a Migração Delta captura tudo o que a sua equipa cria ou atualiza no ConnectWise durante a transferência.
HaloPSA exige que crie campos personalizados correspondentes antes do início da migração, uma vez que não permite alterar o tipo de um campo personalizado após a criação. Help Desk Migration sinaliza antecipadamente quaisquer campos personalizados não mapeados para que os registos não sejam ignorados devido a uma incompatibilidade.
Sim. Toda a migração ConnectWise para HaloPSA inclui migrações de demonstração gratuitas e ilimitadas de 20 registos de exemplo, além da opção de selecionar IDs de tickets específicos para uma demonstração personalizada. Teste novamente as vezes que precisar, sem custos adicionais.
Uma migração ConnectWise para ConnectWise através de Help Desk Migration demora normalmente entre algumas horas a duas semanas. Os conjuntos de dados com menos de 20.000 chamadas são concluídos em 2 a 8 horas, as cargas médias demoram 1 a 3 dias e as contas empresariais com mais de 100.000 chamadas requerem 4 a 10 dias ou mais.
A migração ConnectWise para ConnectWise através do Help Desk Migration utiliza um modelo de pagamento único baseado na utilização, determinado pelo volume total de registos. Os projetos pequenos, com cerca de 1.000 registos, têm preços a partir de 39 a 100 dólares, enquanto as migrações para empresas de média e grande dimensão podem custar centenas ou milhares de dólares. O preço final depende da quantidade de registos, mapeamentos de campos personalizados e pacote de suporte selecionado. Não há taxas de subscrição e a realização de uma migração de demonstração gratuita fornece um orçamento automático exato.
Não. As ferramentas padrão de migração automatizada não conseguem migrar diretamente contratos e dados de faturação ConnectWise . Apenas suportam entidades básicas como tickets, empresas, contactos e membros. A migração de estruturas de faturação complexas e contratos ativos exige scripts de API personalizados, importação database ou configuração manual.
Pronto para iniciar a sua migração ConnectWise para HaloPSA?
A única forma de saber se a migração ConnectWise para HaloPSA funciona para a sua equipa é ver os seus próprios dados a serem transferidos. Execute a demonstração gratuita, veja os seus chamados e contactos reais aparecerem no HaloPSA e decida a partir daí. Sem nada a perder, sem nada a assinar.
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