Guías de migración Teamwork Desk

¿Cómo puedo encontrar la clave API en TeamWork Desk?

Asegúrate de estar trabajando en el sistema correcto. Al iniciar sesión en TeamWork, se abre automáticamente el Panel de Control. Cambia a Teamwork Desk para generar la clave API correcta:

1. Una vez en Teamwork Desk , haz clic en el ícono de tu perfil en la esquina superior derecha y selecciona " Ver perfil ".

2. Seleccione " Claves API ":

3. Ahora puede acceder a las claves API existentes o generar una nueva:

¿Cómo deshabilitar las notificaciones por correo electrónico en Teamwork Desk?

Antes de iniciar la migración de demostración hacia o desde Teamwork Desk, debe desactivar las notificaciones por correo electrónico. De lo contrario, los usuarios recibirán notificaciones innecesarias durante el proceso de migración de datos. Aquí le indicamos cómo desactivar estas notificaciones en su cuenta Teamwork Desk :

1. En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de tu perfil y luego en Ver perfil .

2. Vaya a la Notificaciones y desactive todas las notificaciones mientras se esté ejecutando la migración de datos. Para ello, haga clic en todos los cuadros azules con el icono de marca de verificación o en los cuadros azules con el icono "-" para desactivar todas las opciones en la sección de notificaciones correspondiente. Después de la migración, puede volver a activarlas.

¿Cómo deshabilitar los activadores dentro de Teamwork Desk?

Antes de migrar datos a Teamwork Desk, recomendamos desactivar todos los activadores activos. Como ya sabe, los activadores son reglas automatizadas que realizan acciones específicas según condiciones predefinidas. Por lo tanto, es probable que algunos realicen estas acciones durante el proceso de migración de datos. Esto podría afectar negativamente el progreso de la migración; por eso, debería desactivarlos con antelación.

Para deshabilitar los activadores automáticos en Teamwork Desk, siga esta ruta:

1. Inicia sesión en la Teamwork Desk con de administrador . Haz clic en el icono de tu perfil y selecciona Configuración .

2. Vaya a la Bandejas de entrada y luego seleccione la bandeja de entrada requerida.

3. En la barra lateral izquierda, seleccione Desencadenadores y deshabilítelos todos desactivando los interruptores verdes . Puede volver a habilitar los desencadenadores después de la migración de datos.

¿Cómo crear perfiles de agentes en Teamwork Desk?

Antes de transferir sus datos a Teamwork Desk, debe configurar los perfiles de los agentes. Esto es necesario para poder transferir tickets y agentes desde su centro de asistencia de origen. Para crear estos perfiles, siga estos pasos:

1. En primer lugar, vaya a la página Personas y luego seleccione la Agentes .

2. Luego, haga clic en el Invitar agentes en la esquina superior derecha de la pestaña Agentes.

3. En este menú, puede agregar información sobre uno o varios agentes, incluido su nombre, dirección de correo electrónico, tipo de agente y permisos de administración.

Asegúrese de que la dirección de correo electrónico del mismo agente sea la misma tanto en el Help Desk de origen como en Teamwork Desk. Esto es necesario para que la herramienta pueda transferir y asignar correctamente todos los registros conectados a cada agente.

4. Haga clic en Siguiente.

5. Ahora podrá seleccionar las bandejas de entrada en las que trabajarán los agentes invitados. Simplemente haga clic en las bandejas de entrada correspondientes y luego haga clic en Enviar.

Una vez que sus agentes hayan aceptado la invitación y sus cuentas se hayan activado en Teamwork Desk , podrá comenzar la migración. Durante la configuración, también deberá proporcionar la clave API de su TeamWork Desk . Si tiene problemas para encontrarla, consulte este artículo de la base de conocimientos .

¿Cómo crear campos personalizados en Teamwork Desk?

Antes de configurar una migración de datos con nuestro servicio, debe crear campos personalizados en su cuenta Teamwork Desk . Es obligatorio si planea migrar los tickets junto con los campos personalizados que tenían en su servicio de asistencia de origen.

Para agregar un nuevo campo personalizado en Teamwork Desk, debe:

1. Inicia sesión en tu Teamwork Desk con de administrador . Haz clic en el icono de tu perfil y ve a Configuración .

2. En la general , elija Campos personalizados .

3. En la esquina superior derecha, haga clic en el botón verde denominado + Agregar campo .

4. Ahora, tendrás que nombrar el campo personalizado, elegir su tipo y seleccionar si será obligatorio u opcional.

5. En la siguiente página, puedes elegir algunas opciones relacionadas con tus clientes:

6. Por último, puede seleccionar las instancias de la bandeja de entrada a las que desea aplicar el campo personalizado. También puede activar el interruptor en la parte inferior de esta página para aplicar el campo personalizado a todas las futuras instancias de la bandeja de entrada . Cuando esté listo, haga clic en el botón Guardar

¿Cómo crear una bandeja de entrada en Teamwork Desk?

Si va a migrar a una cuenta nueva Teamwork Desk , asegúrese de crear su primera bandeja de entrada antes de configurar la migración. Nuestro asistente necesita un lugar donde pueda guardar sus datos.

Aquí te explicamos cómo crear una cuenta.

Paso 1. Inicie sesión en Teamwork y asegúrese de estar trabajando en Desk.

Paso 2. Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y selecciona Configuración .

Paso 3. Vaya a la Bandejas de entrada y seleccione Agregar bandeja de entrada .

Paso 4. Configure su bandeja de entrada y continúe con la migración.

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nuestro equipo de soporte . También puede obtener más información sobre las bandejas de entrada en TeamworkDesk aquí .