Guías de migración CSV

¿Cómo migrar los datos de su mesa de ayuda a CSV?

Mire nuestra guía en video para aprender cómo migrar los datos de su mesa de ayuda a CSV de manera rápida y sencilla.

Para migrar los datos de su mesa de ayuda a CSV mediante Help Desk Migration, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en su cuenta de Help Desk Migration .

2. Crea una nueva migración.

3. Seleccione la plataforma desde la que desea exportar los datos.

4. Elija CSV como destino.

5. Seleccione las entidades que desea exportar y ajuste la asignación de los campos Ticket y Artículo si es necesario. Haga clic en el botón "Iniciar migración de demostración" para exportar una muestra de los datos a un archivo CSV .

Haga clic en " Iniciar migración de demostración ". Esta acción exportará 20 tickets con agentes y contactos relacionados, así como 20 artículos, a un CSV .

6. El Asistente de Migración generará un archivo .zip con información sobre tickets y comentarios, información de contacto y datos de artículos. Descargue estos archivos haciendo clic en el botón "Descargar resultados".

Una vez completada la exportación, recibirás una notificación por correo electrónico o podrás consultar el progreso en tu cuenta.

Descargue los archivos finales haciendo clic en el botón "Descargar resultados".

Cómo abrir un CSV

¿Cómo abrir un archivo CSV en Excel?

Abrir un archivo CSV (valores separados por comas) en Excel es sencillo. El Asistente de migración proporciona archivos CSV donde el delimitador es una coma (,) y el final, comillas (").

Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo abrir un CSV en Excel:

1. Abrir Excel: inicie Microsoft Excel en su computadora.
2. Vaya al menú 'Archivo': haga clic en el menú ' Archivo ' ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana de Excel.
3. Seleccionar ‘Abrir’: Elija la opción ‘ Abrir ’ del menú.
4. Busque el archivo CSV Navegue hasta la ubicación donde se encuentra su CSV . En el menú desplegable de tipo de archivo, asegúrese de seleccionar "Archivos de texto (*.prn; *.txt; *.csv csv " para ver CSV . Haga clic en el CSV que desea abrir.
5. Haga clic en “Abrir”: haga clic en el botón “ Abrir ” en la esquina inferior derecha de la ventana.
6. Asistente de importación de texto: Asegúrese de que la opción " Delimitado " esté seleccionada y haga clic en " Siguiente ". Seleccione " Coma " como delimitador y asegúrese de que el " Calificador de texto " esté configurado con comillas ( " ). Haga clic en " Finalizar ".
7. CSV en Excel: Su CSV ahora debería estar abierto en Excel, mostrando su contenido en formato de hoja de cálculo.

¿Cómo abrir CSV en Numbers?

¿Necesitas ayuda para abrir archivos CSV en tu Mac sin usar Excel? ¡No te preocupes! Para acceder a archivos CSV en Numbers en tu dispositivo macOS, sigue estos pasos:

1. Guarde el archivo CSV en su dispositivo y localícelo.
2. Haga clic derecho en el archivo y seleccione " Abrir con " → " Números ".
3. Si el archivo no se muestra correctamente, haga clic en " Ajustar configuración ".
4. En el cuadro de diálogo Configuración de importación, seleccione el delimitador y haga clic en " Actualizar tabla ". Para ajustes más avanzados, como la codificación de archivos (p. ej., UTF-8), haga clic en " Configuración avanzada ".

El archivo ahora se abrirá como una hoja de cálculo en Numbers, lista para editar.

¿Cómo migrar datos de un archivo CSV ?

La migración de datos desde archivos CSV puede ser una solución valiosa para diversas necesidades empresariales. Esta guía abarca diversos aspectos de la migración de datos CSV , entre ellos:

• Entidades de datos y cómo importarlas a su mesa de ayuda, mesa de servicio o sistema de tickets.
• Requisitos de archivo CSV para garantizar que la migración de datos de servicio al cliente sea un éxito.
• Una muestra CSV * para importar tickets y tipos de registros para incluir en su encabezado y campos personalizados.
• Una muestra CSV * para importar comentarios de tickets y tipos de registros para incluir en su encabezado.
• Una muestra CSV * para importar artículos de la base de conocimientos y tipos de registros para incluir en su encabezado.
• Consejos sobre cómo guardar sus datos en formato CSV .

* Puede descargar cualquiera de las muestras y usarlas para una migración CSV demostración, así como para insertar sus propios datos y usarlos para la migración. O simplemente cambie el nombre de los encabezados de su archivo CSV para que se ajusten a nuestros requisitos.

¿Qué datos puedes importar mediante CSV?

Para importar sus datos, proporcione tres archivos que contengan

• Entradas
• Comentarios
• Artículos de la base de conocimientos
• Clientes y empresas
• Solicitudes , comentarios de solicitudes
• Cambios , Nota de cambio , Tarea de cambio , Nota de cambio de tarea
• Problemas , Nota del problema , Tarea del problema , Nota de la tarea del problema

Cree cada archivo por separado y cárguelos al Asistente. Asegúrese de que su archivo CSV cumpla con los requisitos del Asistente de Migración. Consulte las instrucciones para migrar datos desde CSV a continuación.

Prepare sus archivos CSV para help desk migration con nuestra videoguía paso a paso. Asegúrese de que la transferencia de tickets y artículos de la base de conocimientos sea fluida.

Requisitos del archivo CSV

Cada archivo debe tener una fila de encabezado con una columna de resumen. Esta fila es necesaria para identificar y mapear los objetos de datos.

Preste atención a los siguientes aspectos:

Preparando el archivo con Tickets (descargar muestra )

Para importar tickets, prepare un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Verifique nuevamente lo siguiente:

• Puede especificar su zona horaria en el formato 2021-09-07Т15:17:07+03:00.
• Si no completa su zona horaria, la zona horaria +3 se configura automáticamente durante la migración de datos.

Importación de campos personalizados

Para migrar campos personalizados, agregue etiquetas a los encabezados de columna (nombres de los campos de ticket) para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Estas son las etiquetas que necesita usar:

• _select - menú desplegable (por ejemplo, ChooseProduct_select )
• _date - hora (por ejemplo, fecha_de_vencimiento )
• _integer - número (por ejemplo, TicketInternal_integer )
• _decimal - decimal (por ejemplo, Cost_decimal )
• Cualquier otra columna en un archivo sin una etiqueta será tratada como una cadena (texto) en la asignación

Migre y asigne otros campos personalizados como campos de texto utilizando la _textArea .

Preparando el archivo con los comentarios del ticket (descargar muestra )

Asegúrese de que su archivo CSV con los comentarios del ticket tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Solo puedes enviar un archivo con comentarios. Asegúrate de incluir todos los comentarios del ticket en ese archivo.

Verifique los siguientes aspectos:

• Asegúrese de que su archivo CSV esté codificado en UTF-8. Esto garantiza el correcto reconocimiento y visualización de caracteres especiales y símbolos, y evita interrupciones durante el proceso de importación.
• Los campos están separados por comas.
• El cuerpo del comentario o descripción del ticket puede contener formato HTML.
• Para adjuntar archivos, debe proporcionar una URL pública a través de la cual nuestro servicio pueda acceder al archivo adjunto. Puede agregar varios archivos adjuntos separándolos con comas.
• Puede configurar su zona horaria con el formato 2021-09-07T15:17:07+03:00. Si no la introduce, la zona horaria +3 se configurará automáticamente durante la migración de datos.

¿Qué hacer con los tickets que tienen más de un comentario?

Asegúrese de que los comentarios del mismo ticket tengan el mismo TicketId. El Asistente de Migración identifica su ubicación. Verifique que el CommentId esté configurado en el orden correspondiente. Los comentarios de tickets se ordenan por fecha de creación. Vea el siguiente ejemplo:

Preparación del archivo con artículos de la base de conocimientos (descargar muestra )

Para importar artículos de la base de conocimientos, proporcione un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Preparando el archivo con Solicitudes de Servicio (descargar ejemplo )

Para importar solicitudes de servicio, prepare un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Verifique nuevamente lo siguiente:

Puede especificar su zona horaria con el formato 2021-09-07T15:17:07+03:00.
Si no la introduce, la zona horaria +3 se configurará automáticamente durante la migración de datos.

Importación de campos personalizados

Para migrar campos personalizados, agregue etiquetas a los encabezados de columna (nombres de campo de solicitud) para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Estas son las etiquetas que necesita usar:

• _select - menú desplegable (por ejemplo, ChooseProduct_select )
• _date - hora (por ejemplo, fecha_de_vencimiento )
• _integer - número (por ejemplo, RequestInternal_integer )
• _decimal - decimal (por ejemplo, Cost_decimal )
• Cualquier otra columna en un archivo sin una etiqueta será tratada como una cadena (texto) en la asignación

Para ser identificadas, las etiquetas deben estar en inglés.

Preparación del archivo con los comentarios de la solicitud de servicio (descargar ejemplo )

Asegúrese de que su archivo CSV con comentarios de solicitud de servicio tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Verifique los siguientes aspectos:

• Los campos están separados por comas.
• El cuerpo del comentario o la descripción de la solicitud puede contener formato HTML.
• Para adjuntar archivos, debe proporcionar una URL pública, a través de la cual nuestro servicio podrá acceder al archivo adjunto. Puede agregar varios archivos adjuntos separándolos con comas.
• Puede configurar su zona horaria con el formato 2021-09-07T15:17:07+03:00. Si no la introduce, la zona horaria +3 se configurará automáticamente durante la migración de datos.

Cómo gestionar solicitudes de servicio que tienen más de un comentario

Asegúrese de que los comentarios de la misma solicitud tengan el mismo RequestId. El Asistente de Migración identifica su ubicación. Verifique que el CommentId esté configurado en el orden correspondiente. Los comentarios de la solicitud se ordenan por fecha de creación. Observe el siguiente ejemplo:

Preparando el archivo con cambios (descargar muestra )

Para importar cambios, prepare un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Verifique nuevamente lo siguiente:

Puede especificar su zona horaria con el formato 2021-09-07T15:17:07+03:00.
Si no la introduce, la zona horaria +3 se configurará automáticamente durante la migración de datos.

Importación de campos personalizados

Para migrar campos personalizados, agregue etiquetas a los encabezados de columna (nombres de campo) para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Estas son las etiquetas que necesita usar:

• _select - menú desplegable (por ejemplo, ChooseProduct_select )
• _date - hora (por ejemplo, fecha_de_vencimiento )
• _integer - número (por ejemplo, ChangeInternal_integer )
• _decimal - decimal (por ejemplo, Cost_decimal )
• Cualquier otra columna en un archivo sin una etiqueta será tratada como una cadena (texto) en la asignación

Para ser identificadas, las etiquetas deben estar en inglés.

Preparando el archivo con notas de cambio (descargar muestra )

Asegúrese de que su archivo CSV con notas de cambio tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Verifique los siguientes aspectos:

• Los campos están separados por comas.
• El cuerpo del comentario o la descripción del cambio puede contener formato HTML.
• Para adjuntar archivos, debe proporcionar una URL pública, a través de la cual nuestro servicio podrá acceder al archivo adjunto. Puede agregar varios archivos adjuntos separándolos con comas.
• Puede configurar su zona horaria con el formato 2021-09-07T15:17:07+03:00. Si no la introduce, la zona horaria +3 se configurará automáticamente durante la migración de datos.

Qué hacer con los cambios que tienen más de una nota

Asegúrese de que las notas del mismo cambio tengan el mismo ChangeId. El Asistente de Migración identifica su ubicación. Verifique que el NoteId esté configurado en el orden correspondiente. Los comentarios de cambio se ordenan por fecha de creación. Observe el siguiente ejemplo:

Preparando el archivo con tareas de cambio (descargar ejemplo )

Para importar tareas de cambio, prepare un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Importación de campos personalizados

Para migrar campos personalizados, agregue etiquetas a los encabezados de columna (nombres de campo) para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Estas son las etiquetas que necesita usar:

• _select - menú desplegable (por ejemplo, ChooseProduct_select )
• _date - hora (por ejemplo, fecha_de_vencimiento )
• _integer - número (por ejemplo, ChangeTaskInternal_integer )
• _decimal - decimal (por ejemplo, Cost_decimal )
• Cualquier otra columna en un archivo sin una etiqueta será tratada como una cadena (texto) en la asignación

Para ser identificadas, las etiquetas deben estar en inglés.

Preparación del archivo con notas de tareas de cambio (descargar muestra )

Asegúrese de que su archivo CSV con notas de tareas de cambio tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Cómo gestionar tareas de cambio que tienen más de una nota

Asegúrese de que las notas de la misma tarea de cambio tengan el mismo TaskId. El Asistente de Migración identifica su ubicación. Verifique que el CommentId esté configurado en el orden correspondiente. Las notas de la tarea de cambio se ordenan por fecha de creación. Observe el siguiente ejemplo:

Preparando el archivo con Problemas (descargar muestra )

Para importar problemas, prepare un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Verifique nuevamente lo siguiente:

Puede especificar su zona horaria con el formato 2021-09-07T15:17:07+03:00.
Si no la introduce, la zona horaria +3 se configurará automáticamente durante la migración de datos.

Importación de campos personalizados

Para migrar campos personalizados, agregue etiquetas a los encabezados de columna (nombres de campo) para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Estas son las etiquetas que necesita usar:

• _select - menú desplegable (por ejemplo, ChooseProduct_select )
• _date - hora (por ejemplo, fecha_de_vencimiento )
• _integer - número (por ejemplo, ProblemInternal_integer )
• _decimal - decimal (por ejemplo, Cost_decimal )
• Cualquier otra columna en un archivo sin una etiqueta será tratada como una cadena (texto) en la asignación

Para ser identificadas, las etiquetas deben estar en inglés.

Preparación del archivo con notas del problema (descargar muestra )

Asegúrese de que su archivo CSV con notas de problemas tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Verifique los siguientes detalles:

• Los campos están separados por comas.
• El cuerpo de la nota o descripción del problema puede contener formato HTML.
• Para adjuntar archivos, debe proporcionar una URL pública, a través de la cual nuestro servicio podrá acceder al archivo adjunto. Puede agregar varios archivos adjuntos separándolos con comas.
• Puede configurar su zona horaria con el formato 2021-09-07T15:17:07+03:00. Si no la introduce, la zona horaria +3 se configurará automáticamente durante la migración de datos.

¿Qué hacer con los problemas que tienen más de una nota?

Asegúrese de que las notas del mismo problema tengan el mismo ProblemId. El Asistente de Migración identifica su ubicación. Verifique que el NoteId esté configurado en el orden correspondiente. Los comentarios de problemas se ordenan por fecha de creación. Observe el siguiente ejemplo:

Preparación del archivo con las tareas problemáticas (descargar muestra )

Para importar tareas problemáticas, prepare un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Importación de campos personalizados

Para migrar campos personalizados, agregue etiquetas a los encabezados de columna (nombres de campo) para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Estas son las etiquetas que necesita usar:

• _select - menú desplegable (por ejemplo, ChooseProduct_select )
• _date - hora (por ejemplo, fecha_de_vencimiento )
• _integer - número (por ejemplo, ProblemTaskInternal_integer )
• _decimal - decimal (por ejemplo, Cost_decimal )
• Cualquier otra columna en un archivo sin una etiqueta será tratada como una cadena (texto) en la asignación

Para ser identificadas, las etiquetas deben estar en inglés.

Preparación del archivo con notas de tareas problemáticas (descargar muestra )

Asegúrese de que su archivo CSV con notas de tareas problemáticas tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Cómo gestionar tareas problemáticas que tienen más de una nota

Asegúrese de que las notas de la misma tarea problemática tengan el mismo TaskId. El Asistente de Migración identifica su ubicación. Verifique el CommentId establecido en el orden correspondiente. Las notas de la tarea problemática se ordenan por fecha de creación. Observe el siguiente ejemplo:

Preparando el archivo con Contactos (descargar muestra )

Para importar contactos, prepare un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:

Verifique nuevamente lo siguiente:

Puede especificar su zona horaria con el formato 2021-09-07T15:17:07+03:00.
Si no la introduce, la zona horaria +3 se configurará automáticamente durante la migración de datos.

Importación de campos personalizados

Para migrar campos personalizados, agregue etiquetas a los encabezados de columna para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Estas son las etiquetas que necesita usar:

• _select - menú desplegable (por ejemplo, ChooseOption_select )
• _date - hora (por ejemplo, fecha_de_vencimiento )
• _integer - número (por ejemplo, ContactInternal_integer )
• _decimal - decimal (por ejemplo, Cost_decimal )
• Cualquier otra columna en un archivo sin una etiqueta será tratada como una cadena (texto) en la asignación

Para ser identificadas, las etiquetas deben estar en inglés.

Importar sus archivos CSV

Cuando sus archivos CSV Help Desk Migration y comience la CSV .

CSV simplificado: consejos sencillos para guardar sus datos en formato CSV

Conversión de Excel, Numbers, LibreOffice Calc o Google Sheets a CSV

Si trabaja con datos en una hoja de cálculo (Excel, Numbers, LibreOffice Calc o Hojas de cálculo de Google), puede guardarlos fácilmente en formato CSV . Simplemente seleccione "Guardar como" y elija la opción "CSV", similar a guardar como ".XLS" o ".TXT".

Esto convertirá y guardará automáticamente su archivo en formato CSV sin modificar los datos. También puede usar la opción "Exportar a" o "Descargar" para obtener una copia CSV de su archivo.

Exportar datos a CSV

Este método difiere del anterior en que implica descargar los datos directamente de la database en formato CSV . Esto facilita la edición en otras aplicaciones, además de ofrecer flexibilidad para mover o realizar copias de seguridad de los datos según sea necesario.

Tenga en cuenta que no todos los programas o aplicaciones admiten descargas CSV , lo que puede requerir el uso de herramientas de terceros para obtener los datos necesarios.

Usar el Bloc de notas o el Editor de texto, etc. para CSV

Aunque no es común, se pueden gestionar pequeñas cantidades de datos con un programa de edición de texto. Estructure los datos con comas u otro delimitador reconocido, donde cada delimitador indica una columna de datos diferente. Luego, seleccione "Guardar como" y elija la opción "CSV" entre los formatos disponibles.

Algunos editores de texto pueden requerir agregar manualmente la extensión ".csv" en el nombre del archivo, como "Archivo.csv".

¿Cómo conectar CSV al Asistente de migración?

Al migrar datos desde CSV, encontrará una página que le solicitará que seleccione los registros que desea exportar.

Independientemente de su elección, deberá configurar su conexión CSV proporcionando archivos CSV con tickets, comentarios, cambios, problemas, solicitudes y contactos (para registros de la mesa de ayuda) o un archivo CSV con datos de la base de conocimiento (para registros de la KB).

Para comprender el proceso de configuración en detalle, hemos preparado un tutorial visual que abarca ambas opciones. Vea el video para aprender a subir archivos al Asistente de Migración, comprobar la compatibilidad CSV y usar archivos de ejemplo.

Descubra cómo exportar fácilmente sus archivos CSV a una nueva solución de soporte técnico con nuestro completo tutorial. Vea nuestro video para obtener una guía paso a paso sobre cómo configurar las conexiones, configurar la migración de demostración y garantizar una transferencia de datos fluida.

Importar datos a CSV es sencillo. Simplemente lea la nota y haga clic en el botón "Continuar". Sin embargo, los pasos posteriores pueden requerir más ayuda. Para ello, hemos creado otro tutorial visual.

Vea nuestra videoguía para transferir fácilmente los registros de su soporte técnico y base de conocimientos a un archivo CSV . Descubra consejos prácticos e instrucciones paso a paso para una migración de datos fluida y segura.

¿Por qué las filas con valores existentes se marcan como vacías durante la validación de datos en Help Desk Migration?

Esto suele ocurrir cuando falta un valor en al menos una fila de una columna. Si una columna está marcada como obligatoria , todos sus registros deben tener un valor completo.

Si está seguro de que todos los valores se han ingresado correctamente, contacte con nuestro equipo de soporte por chat . Podemos revisar su archivo de inmediato y ayudarle a identificar por qué la validación marca filas específicas.