Importación, exportación y fusión de datos Halo Service Solutions

Fácil Importación, exportación y fusión de datos Halo

Simplifique la importación, exportación y fusión de datos Halo con Help Desk Migration. Nuestra herramienta automatizada y sin código transfiere sus registros cuando lo necesite, sin interrumpir el flujo de trabajo de su centro de asistencia. Sin pausas ni complicaciones.

O

¿Necesita importar sus datos a Halo? Mueva sus datos Halo donde los necesite. Help Desk Migration ofrece un flujo de migración fluido de la plataforma aHalo para los centros de ayuda que se conectan directamente con nuestra herramienta, así como importaciones de CSVaHalo para todos los demás destinos.

Dado que Halo requiere que los campos personalizados se creen primero (en Objetos personalizados → Campos personalizados) y no es posible cambiar sus tipos posteriormente, conviene asignar los campos personalizados de origen con antelación. Utilice campos de texto u otros tipos de campo con prudencia si el origen tiene relaciones complejas (por ejemplo, contactos en varias empresas) y asigne relaciones adicionales a campos personalizados o notas. Este paso es fundamental para evitar registros omitidos o fallidos debido a campos faltantes o incompatibles.

Sí, deshabilite o pause los procesos de aprobación y las notificaciones durante la migración para evitar que se activen reglas/automatizaciones en los tickets importados (lo que puede causar actualizaciones, inundaciones de correos electrónicos o inconsistencias).

Ejecute una demostración gratuita (muestra de 20 registros) mediante el Asistente de Migración. Después de la demostración, revise los resultados de la importación (compruebe si se migró, se omitió o falló). Verifique que se hayan transferido los registros clave: comentarios, archivos adjuntos, agentes, contactos, empresas y estados de los artículos. Si la asignación necesita correcciones, realice los ajustes necesarios.

¿Planea migrar datos de Halo? Ya sea que esté migrando a un nuevo sistema de gestión de servicios de TI (ITSM), consolidando registros o creando copias de seguridad, nuestra herramienta automatizada facilita la exportación. Elija flujos de trabajo Haloa plataforma o de HaloaCSV , según su fuente.

Sí, Help Desk Migration admite las exportaciones HaloaCSV y Haloa plataforma. Para las exportaciones de plataforma, seleccione el flujo de trabajo Haloa plataforma adecuado en el Asistente de migración o utilice la exportación CSV cuando sea necesario.

R: Al exportar, la herramienta lee tickets de todos los tipos de ITIL de forma predeterminada para los flujos de destino Halo/CSV (Incidentes, Cambios, Problemas, Solicitudes de Servicio), siempre que el destino los admita. Algunas limitaciones del destino pueden restringir las Solicitudes de Servicio, a menos que el destino sea Halo, ServiceNow o CSV. Importante: Si su origen era una demostración configurada con "Demo con datos personalizados" y exporta Solicitudes de Servicio, asegúrese de que la migración completa admita el mismo conjunto; de lo contrario, podría perder registros.

Sí, la exportación lee los campos de todos los tipos de ticket (incluidos los que no son ITIL). Para empresas y sitios: Halo incluye Sitios en Empresas; estos incluyen campos predeterminados y personalizados, y puede haber relaciones padre-hijo. Inicialmente, verifique si los campos de Sitio se pueden leer en la configuración Halo .

¿Tienes varias cuentas Halo ? Se acabó tener que cambiar constantemente de una cuenta a otra o copiar datos manualmente. Usa nuestra herramienta automatizada para fusionar tus cuentas rápidamente y mantener todos tus datos Halo en un solo lugar.

Una buena planificación de la fusión incluye:
  • Inventario de cuentas de origen: usuarios, agentes, empresas, sitios, tipos de tickets, archivos adjuntos, campos personalizados, flujos de trabajo.
  • Acordar asignaciones de usuario/agente canónicas (quién se convierte en qué usuario en el objetivo).
  • Comprenda cómo se gestionarán los contactos pertenecientes a varias empresas (Halo solo permite una empresa por contacto de forma predeterminada). Utilice registros duplicados o campos personalizados si desea conservar varias relaciones.
  • Revise y concilie los campos personalizados y los tipos de tickets en todas las instancias para que el destino tenga un esquema consistente.
  • Deshabilite las automatizaciones/notificaciones relevantes en el destino durante la fusión para evitar que se activen flujos de trabajo en los registros migrados.

Sí, con un mapeo cuidadoso, se conservarán las relaciones, incluyendo archivos adjuntos, imágenes en línea, comentarios, conversaciones secundarias (mapeados a notas privadas) y asignaciones de grupos de tickets/agentes. Sin embargo, verifique las restricciones específicas de la versión: por ejemplo, Halo autoalojado podría tener una velocidad de migración más lenta o cuellos de botella en la API.

No. El uso de estrategias como la migración delta (captura de registros creados/actualizados después de la fusión principal) y la migración por intervalos (división de la migración en partes) permite que los sistemas activos continúen funcionando mientras se transfieren los datos.

¿Por qué importar datos a Halo con Help Desk Migration?

  • Sin tiempo de inactividad

    Continúe ayudando a sus clientes sin interrupciones durante la migración Halo . Help Desk Migration funciona en segundo plano, y opciones como la migración Delta e Interval flexibilizan el proceso.

  • Mayor eficiencia

    Nuestro asistente de migración sin código facilita la asignación de campos, la elección de opciones adicionales, la ejecución de demostraciones gratuitas ilimitadas y el ajuste de configuraciones para obtener resultados de migración perfectos, sin necesidad de habilidades técnicas.

  • Transferencia precisa de billetes

    El Asistente de migración mueve los tickets junto con todos los datos relacionados, manteniendo intacta la estructura original en la plataforma de destino.

  • Amplia cobertura de datos

    Help Desk Migration maneja todo, desde datos de agentes y clientes hasta tickets, archivos adjuntos, imágenes, grabaciones de llamadas, conversaciones paralelas, artículos de la base de conocimiento, campos predeterminados y personalizados, y más, todo en un solo lugar.

  • Soporte personalizado

    Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte por chat, correo electrónico o teléfono. Si tienes preguntas, necesitas un plan de migración a tu medida o quieres que nos encarguemos de todo el proceso, estamos aquí para ayudarte.

  • Planificación cuidadosa de la migración

    El éxito empieza con un plan. Ya sea al importar a Halo, exportar desde Halo o fusionar cuentas, nuestros expertos crean una hoja de ruta de migración clara y segura para que la transferencia de datos Halo sea fluida y sin preocupaciones.

  • Automatización y personalización flexibles

    Vaya más allá de los flujos de trabajo predeterminados. Elija entre múltiples opciones automatizadas o solicite funciones personalizadas que se ajusten a sus necesidades específicas de importación de datos Halo .

  • Seguridad de datos en la que puede confiar

    Nuestra plataforma sigue las mejores prácticas de seguridad, cumple con todos los estándares requeridos, aplica controles de acceso estrictos y respeta las políticas de retención de datos durante toda la migración Halo .

Cómo una empresa de contratación legal del Reino Unido migró datos relevantes de ManageEngine a Halo sin interrupciones

Migración de tickets rápida y precisa que transfiere únicamente datos relevantes y críticos para el negocio para operaciones de soporte limpias y eficientes.

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Desafíos

  1. Help Desk Migration ayudó al cliente a migrar datos de soporte críticos de ManageEngine a Halo. El objetivo era transferir únicamente los tickets, contactos y campos relevantes, excluyendo los datos innecesarios, garantizando así la continuidad y la eficiencia operativa.
  2. Se necesitaba migrar únicamente los tickets de soporte y contactos relevantes de ManageEngine a Halo, excluyendo los datos innecesarios. Se requería la asignación de campos personalizados en todas las plataformas, incluyendo "Modo", "Nivel de impacto" y "Origen de la solicitud", para garantizar una migración de datos precisa.
  3. Garantizar la alineación adecuada de múltiples tipos de tickets (incidente, alerta, solicitud de cambio, equipo, consulta, nuevo empleado, empleado que se va, tarea, proyecto) mientras se mantienen los datos históricos de los tickets.

Resultados

Help Desk Migration proporcionó un asistente de migración intuitivo para configurar el mapeo de campos, ejecutar migraciones de demostración gratuitas ilimitadas y validar la precisión de los datos.

Al seleccionar la opción incorporada “Migrar solo contactos relacionados”, el cliente migró exitosamente solo los contactos asociados a los tickets, evitando datos innecesarios.

Los campos personalizados se asignaron con precisión entre plataformas.

En general, la migración Halo se realizó correctamente y el cliente experimentó una transición fluida y confiable con todos los datos esperados intactos.

El equipo fue muy atento y receptivo durante todo el proceso y colaboró ​​conmigo para que la migración fuera exactamente como la necesitaba. La herramienta es muy fácil de usar y tener pruebas ilimitadas me dio la confianza de que funcionaría como necesitaba. Cuando finalmente comencé la migración, había solicitado algunos cambios de última hora, lo que provocó una pausa el sábado por la mañana. Por suerte, me di cuenta del problema y el equipo respondió ese mismo día y reanudó el proceso. Todo se migró según lo previsto y estamos satisfechos

Brett Cahill,
Gerente de TI en Clayton Legal

Brett Cahill

Cronología de la migración automatizada de datos Halo

Help Desk Migration
1

Conecte su fuente y destino

Vincula el origen y el destino de tus datos. Ya sea que se trate de la migración de datos Halo ITSM o Halo PSA, necesitarás el servidor de autorización, el ID de cliente y el secreto de cliente para conectar tu cuenta Halo al Asistente de migración.

2

Empareja y mapea tus datos

Mapee sus agentes, clientes, incidentes, solicitudes, problemas, cambios, contenido de la base de conocimientos y campos relacionados. También puede elegir opciones automatizadas adicionales para migrar más tipos de datos u omitir ciertos datos.

3

Realice una Demo Gratuita

Pruebe una ejecución de prueba antes de confirmar. El Asistente de Migración mueve 20 registros de muestra y le ofrece un informe detallado de los resultados.

4

Revise los resultados de su demostración

Revise su informe de demostración gratuita. Si algunos registros no se transfirieron correctamente, ajuste la configuración en el paso de mapeo y vuelva a ejecutar la demostración. Puede repetirlo tantas veces como desee, gratis.

5

Iniciar la migración completa

Cuando su demostración muestre un 100 % de éxito, estará listo para la importación completa de datos Halo . Puede iniciarla de inmediato o programarla en horario de baja demanda para evitar interrumpir su flujo de trabajo de soporte.

Help Desk Migration : una herramienta de importación líder para las principales empresas del mundo

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Optimice la importación, exportación o fusión de datos Halo con opciones adicionales

Omitir adjuntos

Si los archivos adjuntos no son esenciales para la migración, omítalos para acelerar el proceso. Elige omitir todos los archivos adjuntos o solo aquellos cuya última actualización sea hace más de 6, 12 o 24 meses. Esta opción te permite migrar solo los archivos que realmente necesitas.

Cómo funciona

Migrar imágenes incrustadas como adjuntos

Los tickets y solicitudes suelen contener imágenes, como capturas de pantalla, fotos o diagramas, incrustadas directamente. Nuestra herramienta automatizada de migración Halo conserva estas imágenes moviéndolas como archivos adjuntos, lo que garantiza que no se pierda información importante durante la importación de datos Halo .

Cómo funciona

Migre hilos secundarios

Las conversaciones paralelas de Zendesksuelen incluir detalles clave de las discusiones sobre tickets de soporte. Puede transferir estos valiosos datos de colaboración a Haloy convertirlos en notas privadas vinculadas a los incidentes relacionados. De esta forma, su equipo se mantendrá informado y en contexto tras la importación de datos Halo .

Cómo funciona

Transferir grabaciones de llamadas

Si transfiere datos del centro de llamadas de Zendesk a Halo, también podrá transferir las grabaciones de sus llamadas. Estos archivos de audio se adjuntarán a los incidentes correspondientes en Halo, lo que mantendrá intacto su historial de comunicaciones durante la importación de datos Halo .

Cómo funciona

Seleccione entradas para la demostración

Además de la demo gratuita ilimitada, use la opción de demo personalizada para probar tickets específicos antes de migrar. Simplemente seleccione algunos tickets, ejecute la demo y compruebe cómo se transfieren. Esta función le permite centrarse en los datos críticos desde elfront.

Cómo funciona

Seleccione artículos de la base de conocimientos para la demostración

También puede ejecutar la demostración personalizada específicamente para el contenido de la base de conocimientos. Seleccione IDs de artículos específicos en el Asistente de Migración para probar una muestra específica. Esto garantiza que su documentación clave se migre exactamente como se espera.

Cómo funciona

Priorice la migración de datos Zendesk reciente

Priorice la migración de sus registros más recientes para que su equipo pueda empezar a trabajar con ellos de inmediato. Ya sea que se traslade a Haloo desde él, esta opción garantiza que los tickets, actualizaciones y datos más recientes lleguen primero a su sistema de destino.

Cómo funciona

Migrar únicamente los registros relacionados con los tickets

Si no necesita transferir todos los datos de sus clientes, elija migrar solo la información vinculada directamente a sus tickets. Al excluir los registros innecesarios, esta opción puede acelerar considerablemente la migración. Contáctenos para consultar si está disponible para su migración.

Migrar traducciones de contenido

Los equipos con clientes globales pueden transferir fácilmente las traducciones de contenido a sus bases de conocimiento. Esta función mantiene intactos sus materiales multilingües, eliminando la necesidad de actualizaciones manuales de las traducciones después de la migración.

Cómo funciona

Añada etiquetas a los tickets recién migrados

Durante la migración, Help Desk Migration puede asignar automáticamente etiquetas predefinidas a cada ticket importado a Halo. Si agrega la etiqueta "migrado desde [plataforma anterior]", todos los tickets importados la llevarán, de modo que su equipo sepa inmediatamente que estos registros provienen del sistema anterior. Después de la migración, su equipo puede validar los tickets importados sin mezclarlos con los nuevos.

Cómo funciona

Actualizar enlaces internos entre artículos

Al migrar su base de conocimientos a Halo, los ID y las URL de los artículos cambian. Sin actualizar los enlaces, las referencias internas a "Véase también" o "Artículo relacionado" dejarían de funcionar. Help Desk Migration detecta las URL o los enlaces de los artículos dentro del contenido de su base de conocimientos y los actualiza para que dirijan a las nuevas ubicaciones correctas de los artículos de Halo .

Cómo funciona

Funciones especiales para mantenerte activo mientras importas datos a Halo

Utilice la migración Delta

La migración Delta se ejecuta después de la migración completa para capturar cualquier registro nuevo o actualizado creado durante su ejecución. Su equipo puede seguir trabajando con datos en tiempo real sin transferencias manuales ni tiempo de inactividad.

Utilice la migración por intervalos

Divida su migración en hasta cinco partes y programe cada una para que se ejecute en un momento conveniente. Con esta estrategia, podrá seguir trabajando con normalidad durante el horario laboral y realizar las tareas de migración fuera del horario laboral o los fines de semana.

Personaliza tu migración

Si sus necesidades van más allá de la configuración predeterminada de migración automatizada Halo , ofrecemos personalización para la importación de datos Halo . Esto puede incluir filtrado de datos personalizado, mapeo o migración desde aplicaciones conectadas. Solicite una demostración gratuita con nuestro equipo para hablar sobre sus necesidades específicas.

Guía de migración

Guía de migración Halo Service Solutions

Aquí hemos recopilado todas las preguntas esenciales y consejos útiles para guiarte en la migración de datos Halo . Sigue esta guía paso a paso para garantizar una transferencia precisa, segura y sin complicaciones de tus datos de atención al cliente.

Guía de migración Halo

¿Cuál es el costo de la transferencia de datos Halo ?

Help Desk Migration facilita la elaboración de presupuestos con su estructura de precios clara y directa.

El costo de tu importación Halo depende de algunos factores clave:

  • El número de registros
  • La complejidad de sus datos
  • ¿Alguna característica adicional que elijas?

Verás el costo exacto por front tan pronto como ejecutes una demostración gratuita .

Información de precios

Noticias de ITSM y actualizaciones Help Desk Migration Halo

Halo ha realizado múltiples mejoras que contribuyen a una mayor flexibilidad y eficiencia de las operaciones ITSM y ESM.

El Portal de autoservicio se ha mejorado radicalmente: el servicio presentó una nueva configuración con vistas de columnas predeterminadas, integró 3 nuevos widgets y actualizó cómo se muestran los datos de activos y campos personalizados.

Ahora, Halo incluye funcionalidad para generar pronósticos diarios, semanales y mensuales y crear informes.

La función de Habilitación de Cambios de Halo introdujo las Ventanas de Mantenimiento. Esta funcionalidad integrada ayuda a los equipos a gestionar su mantenimiento. Las ventanas se pueden definir selectivamente por activo o sitio, o globalmente. Los elementos de configuración se integran automáticamente en las ventanas activas. La configuración de mantenimiento se puede heredar de las aplicaciones principales.

El resumen generado por IA ayuda a prevenir envíos duplicados al advertir a los autores sobre la existencia de un artículo similar. Además, la IA conecta los recursos con los tickets coincidentes según una puntuación vectorial mínima.

Noticias sobre la migración de Halo ITSM

En cuanto a la migración Halo , recientemente integramos la compatibilidad con los campos "Memorandos Internos" y "Resolución". El campo "Memorando Interno" se utiliza para comunicaciones que solo deben ser visibles para el personal interno. Por lo tanto, ahora es posible migrar estos datos internos, por ejemplo, desde las notas internas de Zendeskal "Memorando Interno Halo ITSM".

Los cambios, problemas y tareas relacionadas ahora cuentan con soporte total durante las migraciones Halo , lo que garantiza la transferencia completa de sus registros de ITSM.

Help Desk Migration

¡Transfiera sus datos Halo de forma rápida y sin complicaciones, cuando lo necesite!

Ya sea que importe a Halo, exporte desde Haloo fusione cuentas, Help Desk Migration hace que el proceso sea simple y sencillo.

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