Importación, exportación y fusión de datos en Halo Service Solutions

Fácil importación, exportación y fusión de datos Halo

Simplifica importación, exportación y fusión de datos Halo con Help Desk Migration. Nuestra herramienta automatizada y sin código traslada tus registros cuando lo necesitas, sin interrumpir tu flujo de trabajo de servicio. Sin pausas ni complicaciones.

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¿Necesitas importar tus datos a Halo? Mueve tus datos de Halo a donde los necesites. Help Desk Migration proporciona un flujo de migración fluido de plataforma a Halo para los servicios de atención al cliente que se conectan directamente con nuestra herramienta, e importaciones de CSV a Halo para todos los demás destinos.

Dado que Halo requiere que los campos personalizados se creen primero (en Custom Objects → Custom Fields) y no puedes cambiar sus tipos más tarde, debes mapear los campos personalizados de origen con antelación. Utiliza campos de texto u otros tipos de campos de forma sensata si el origen tiene relaciones complejas (por ejemplo, contacto en varias empresas) y mapea relaciones adicionales en campos personalizados o notas. Este paso es fundamental para evitar registros omitidos/fallidos debido a campos faltantes o incompatibles.

Sí, deshabilita o pausa los procesos de aprobación y las notificaciones durante la migración para evitar que las reglas/automatizaciones se activen en los tickets importados (lo que puede causar actualizaciones, inundaciones de correo electrónico o inconsistencias).

Ejecuta una Demostración Gratuita (muestra de 20 registros) a través del Asistente de Migración (Migration Wizard). Después de la demostración: revisa los resultados de la importación (comprueba migrados vs omitidos vs fallidos). Verifica que los registros clave se hayan transferido: comentarios, archivos adjuntos, agentes, contactos, empresas y estados de los artículos. Si el mapeo necesita corrección, realiza los ajustes.

¿Estás planeando mover datos desde Halo? Ya sea que estés cambiando a un nuevo ITSM, consolidando registros o creando copias de seguridad, nuestra herramienta automatizada facilita la exportación. Elige los flujos de trabajo de Halo a plataforma o de Halo a CSV, según tu destino.

Sí, Help Desk Migration es compatible con exportaciones de Halo→CSV y Halo→plataforma. Para las exportaciones a plataforma, selecciona el flujo de trabajo de Halo a plataforma apropiado en el Asistente de Migración (Migration Wizard) o utiliza la exportación a CSV cuando sea necesario.

Al exportar, la herramienta lee los tickets de todos los tipos ITIL por defecto para los flujos de destino Halo/CSV (Incidentes, Cambios, Problemas, Solicitudes de Servicio), siempre que el destino los admita. Algunas limitaciones del destino pueden restringir las Solicitudes de Servicio a menos que el destino sea Halo, ServiceNow o CSV. Importante: Si tu origen fue una demo configurada con "Demo con datos personalizados" y exportas Solicitudes de Servicio, asegúrate de que la migración completa admita el mismo conjunto o podrías perder registros.

Sí, la exportación lee campos de todos los tipos de tickets (incluidos los tipos no ITIL). En cuanto a empresas y sitios: Halo tiene Sitios bajo Empresas (Sites under Companies); estos incluyen campos predeterminados y personalizados, y puede haber relaciones padre-hijo. Inicialmente, verifica si los campos de Sitio se pueden leer en tu configuración de Halo.

¿Tienes múltiples cuentas Halo? Se acabó el alternar o copiar datos manualmente. Usa nuestra herramienta automatizada para unir tus cuentas rápidamente y mantener todos tus datos de Halo en un solo lugar.

Una buena planificación de la unión incluye:
  • Inventario de las cuentas de origen: usuarios, agentes, empresas, sitios, tipos de tickets, archivos adjuntos, campos personalizados, flujos de trabajo.
  • Acordar mapeos de usuario/agente canónicos (quién se convierte en qué usuario en el destino).
  • Comprender cómo se manejarán los contactos que pertenecen a múltiples empresas (Halo solo permite una empresa por contacto por defecto). Utiliza registros duplicados o campos personalizados si deseas preservar múltiples relaciones.
  • Revisar y conciliar campos personalizados y tipos de tickets entre instancias para que el destino tenga un esquema consistente.
  • Deshabilitar automatizaciones/notificaciones relevantes en el destino durante la unión para evitar activar flujos de trabajo en los registros migrados.

Sí, con un mapeo cuidadoso, las relaciones se conservarán, incluidos los archivos adjuntos, imágenes en línea, comentarios, conversaciones paralelas (mapeadas a notas privadas) y asignaciones de ticket-grupo/agente. No obstante, verifica las restricciones específicas de la versión: por ejemplo, un Halo autohospedado podría tener una velocidad de migración más lenta o cuellos de botella en la API.

No. El uso de estrategias como la migración Delta (capturando registros creados/actualizados después de la unión principal) y la migración por Intervalos (dividiendo la migración en partes) permite que los sistemas en vivo continúen operando mientras se transfieren los datos.

¿Por qué importar datos a Halo con Help Desk Migration?

  • Sin tiempo de inactividad

    Continúa ayudando a tus clientes sin pausas durante tu migración a Halo. Help Desk Migration trabaja en segundo plano, y opciones como la migración Delta y por Intervalos hacen que el proceso sea más flexible.

  • Mayor eficiencia

    Nuestro Asistente de Migración (Migration Wizard) sin código facilita el mapeo de campos, la elección de opciones extra, la ejecución de Demos Gratuitas ilimitadas y el ajuste fino de la configuración para obtener resultados de migración perfectos, sin necesidad de conocimientos técnicos.

  • Transferencia precisa de tickets

    El Asistente de Migración mueve los tickets junto con todos los datos relacionados, manteniendo la estructura original intacta en la plataforma de destino.

  • Amplia cobertura de datos

    Help Desk Migration maneja todo, desde datos de agentes y clientes hasta tickets, archivos adjuntos, imágenes, grabaciones de llamadas, conversaciones paralelas, artículos de la base de conocimiento, campos predeterminados y personalizados, y más, todo en un solo lugar.

  • Soporte personalizado

    Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte por chat, correo electrónico o teléfono. Si tienes preguntas, necesitas un plan de migración a medida o quieres que nos encarguemos de todo el proceso, estamos aquí para ti.

  • Planificación de migración cuidadosa

    El éxito comienza con un plan. Ya sea importando a Halo, exportando desde él o uniendo cuentas, nuestros expertos crean una hoja de ruta de migración clara y segura para que tu transferencia de datos a Halo sea fluida y sin preocupaciones.

  • Automatización y personalización flexibles

    Ve más allá de los flujos de trabajo predeterminados. Elige entre múltiples opciones automatizadas o solicita características personalizadas que se adapten a tus necesidades específicas de importación de datos a Halo.

  • Seguridad de datos en la que puedes confiar

    Nuestra plataforma sigue las mejores prácticas de seguridad, cumple con todos los estándares requeridos, aplica estrictos controles de acceso y respeta las políticas de retención de datos a lo largo de tu migración a Halo.

Cómo una empresa británica de reclutamiento legal migró datos relevantes de ManageEngine a Halo sin tiempo de inactividad

Migración rápida y precisa de tickets, transfiriendo únicamente datos relevantes y críticos para el negocio, para operaciones de soporte limpias y eficientes.

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Desafíos

  1. Help Desk Migration apoyó al cliente en la migración de datos críticos de soporte de ManageEngine a Halo. El objetivo era transferir solo tickets, contactos y campos relevantes, excluyendo datos innecesarios, asegurando continuidad y eficiencia operativa.
  2. Migrar únicamente los tickets de soporte y contactos relevantes de ManageEngine a Halo, excluyendo datos innecesarios. Se requería mapear campos personalizados entre plataformas, incluidos “Mode”, “Impact Level” y “Request Source”, para garantizar una migración de datos precisa.
  3. Asegurar la correcta alineación de múltiples tipos de tickets (Incident, Alert, Change Request, Equipment, Query, New Starter, Leaver, Task, Project) manteniendo los datos históricos de los tickets.

Resultados

Help Desk Migration proporcionó un Migration Wizard intuitivo para configurar la asignación de campos, ejecutar migraciones de demostración gratuitas ilimitadas y validar la precisión de los datos.

Al seleccionar la opción incorporada “Migrar solo contactos relacionados”, el cliente migró con éxito únicamente los contactos asociados a los tickets, evitando datos innecesarios.

Los campos personalizados se mapearon con precisión entre plataformas.

En general, la migración a Halo se realizó de manera exacta, y el cliente experimentó una transición fluida y confiable con todos los datos esperados intactos.

“El equipo fue útil y receptivo durante todo el proceso y trabajó conmigo para que la migración fuera exactamente como la necesitaba. La herramienta en sí es muy fácil de usar, y los tests ilimitados me dieron mucha confianza de que funcionaría como esperaba. Cuando llegué a la migración, se solicitaron algunos cambios de última hora de mi parte, ¡lo que provocó una pausa el sábado por la mañana! Afortunadamente, me di cuenta del problema y el equipo respondió ese mismo día y reanudó la migración. Todo se migró como se esperaba y estamos muy contentos.”

Brett Cahill
IT Manager en Clayton Legal

Brett Cahill

Cronograma de Migración Automatizada de Datos Halo

Help Desk Migration
1

Conecta tu Origen y Destino

Enlaza tanto tu fuente de datos como tu destino. Ya sea una migración de datos de Halo ITSM o Halo PSA, necesitarás el Servidor de Autorización (Authorization Server), el ID de Cliente (Client ID) y el Secreto de Cliente (Client Secret) para conectar tu cuenta Halo al Asistente de Migración (Migration Wizard).

2

Haz coincidir y mapea tus datos

Mapea tus agentes, clientes, incidentes, solicitudes, problemas, cambios, contenido de la base de conocimiento y campos relacionados. También puedes elegir opciones automatizadas adicionales para migrar más tipos de datos u omitir ciertos datos.

3

Ejecuta una Demo Gratuita

Prueba una ejecución de prueba antes de comprometerte. El Asistente de Migración mueve 20 registros de muestra y te proporciona un informe detallado de los resultados.

4

Revisa tus resultados de la demo

Examina tu informe de Demo Gratuita. Si algunos registros no se transfirieron correctamente, ajusta tu configuración en el paso de mapeo y ejecuta la demo de nuevo. Puedes repetir esto tantas veces como quieras, de forma gratuita.

5

Inicia la Migración Completa

Cuando tu demo muestre una tasa de éxito del 100%, estás listo para la importación completa de datos Halo. Puedes iniciarla de inmediato o programarla durante horas de menor actividad para evitar interrumpir tu flujo de trabajo de soporte.

Help Desk Migration: la herramienta de importación número uno para las principales empresas del mundo

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Agiliza tu Importación, Exportación o Unión de Datos Halo con Opciones Adicionales

Omitir archivos adjuntos

Si los archivos adjuntos no son esenciales para tu migración, omítelos para acelerar el proceso. Elige omitir todos los archivos adjuntos o solo aquellos cuya última actualización fue hace más de 6, 12 o 24 meses. Esta opción te da control para migrar solo los archivos que realmente necesitas.

Cómo funciona

Migrar imágenes en línea como archivos adjuntos

Los tickets y solicitudes a menudo contienen imágenes incrustadas directamente, como capturas de pantalla, fotos o diagramas. Nuestra herramienta automatizada de migración a Halo conserva estos elementos visuales moviéndolos como archivos adjuntos, asegurando que no se pierda información importante durante la importación de tus datos Halo.

Cómo funciona

Migrar conversaciones paralelas

Las conversaciones paralelas de Zendesk a menudo incluyen detalles clave de las discusiones en torno a los tickets de soporte. Puedes mover estos valiosos datos de colaboración a Halo, convirtiéndolos en notas privadas vinculadas a los incidentes relacionados. De esta manera, tu equipo se mantendrá informado y conservará el contexto después de la importación de datos Halo.

Cómo funciona

Transferir grabaciones de llamadas

Si estás llevando datos de centros de llamadas de Zendesk a Halo, tus grabaciones de llamadas telefónicas también pueden moverse. Estos archivos de audio se adjuntarán a los incidentes correspondientes en Halo, manteniendo intacto tu historial completo de comunicación durante la importación de datos Halo.

Cómo funciona

Seleccionar tickets para la Demo

Más allá de la Demo Gratuita ilimitada, usa la opción de Demo Personalizada (Custom Demo) para probar tickets específicos antes de migrar. Simplemente elige algunos tickets, ejecuta la demo y verifica cómo se transfieren. Esta función te permite concentrarte en los datos críticos de antemano.

Cómo funciona

Seleccionar artículos de la base de conocimiento para la Demo

También puedes ejecutar la Demo Personalizada específicamente para el contenido de la base de conocimiento. Elige ID de artículos específicos dentro del Asistente de Migración (Migration Wizard) para probar una muestra dirigida. Esto asegura que tu documentación clave se migre exactamente como esperabas.

Cómo funciona

Migrar los registros más recientes primero

Prioriza la migración de tus registros más recientes para permitir que tu equipo comience a trabajar con ellos de inmediato. Ya sea que te muevas hacia o desde Halo, esta opción asegura que los últimos tickets, actualizaciones y datos lleguen a tu sistema de destino primero.

Cómo funciona

Migrar solo registros relacionados con tickets

Si no necesitas transferir todos tus datos de clientes, elige migrar solo la información vinculada directamente a tus tickets. Al excluir registros innecesarios, esta opción puede acelerar enormemente la migración. Contáctanos para ver si está disponible para tu migración.

Migrar traducciones de contenido

Los equipos con clientes globales pueden transferir las traducciones de contenido en sus bases de conocimiento con facilidad. Esta función mantiene intactos tus materiales multilingües, eliminando la necesidad de actualizaciones manuales de traducción después de la migración.

Cómo funciona

Agregar etiquetas a los tickets recién migrados

Durante la migración, Help Desk Migration puede adjuntar automáticamente etiquetas predefinidas a cada ticket importado en Halo. Si agregas la etiqueta migrated-from-[old-platform], todos los tickets importados llevarán esta etiqueta, de modo que tu equipo sabrá inmediatamente que estos registros provienen del sistema antiguo. Después de la migración, tu equipo puede validar los tickets importados sin mezclarlos con los nuevos tickets entrantes.

Cómo funciona

Actualizar enlaces cruzados entre artículos

Cuando tu base de conocimientos se traslada a Halo, los IDs y URLs de los artículos cambian. Sin actualizar los enlaces, las referencias internas como “Ver también” o “Artículo relacionado” se romperían. Help Desk Migration detecta las URLs o enlaces dentro del contenido de tu base de conocimientos y los actualiza para que apunten a las nuevas ubicaciones correctas de los artículos en Halo.

Cómo funciona

Funcionalidades Especiales para Mantener su Actividad al Importar Datos a Halo

Usar la migración Delta

La migración Delta se ejecuta después de que la Migración Completa finaliza para capturar cualquier registro nuevo o actualizado creado mientras estaba en curso. Tu equipo puede seguir trabajando con datos en vivo sin transferencias manuales ni tiempo de inactividad.

Usar la migración por Intervalos

Divide tu migración en hasta cinco partes separadas y programa la ejecución de cada una en un momento conveniente. Con esta estrategia, puedes seguir trabajando como de costumbre durante el horario comercial, ejecutando tareas de migración fuera del horario de oficina o durante los fines de semana.

Personalizar tu migración

Si tus necesidades van más allá de la configuración automatizada predeterminada de migración a Halo, ofrecemos personalización para tu importación de datos Halo. Esto puede incluir filtrado de datos personalizado, mapeo o migración desde aplicaciones conectadas. Ejecuta una Demo Gratuita y contacta a nuestro equipo para discutir tus necesidades específicas.

Migration Guide

Guía de Migración de Halo Service Solutions

Aquí hemos reunido todas las preguntas esenciales y consejos útiles para guiarte a través de tu migración de datos Halo. Sigue esta guía paso a paso para garantizar una transferencia precisa, segura y sin complicaciones de tus datos de servicio al cliente.

Guía de Migración de Halo

¿Cuál es el Costo de la Transferencia de Datos Halo?

Help Desk Migration facilita la elaboración de presupuestos con su estructura de precios clara y sencilla.

El costo de tu importación de datos Halo depende de algunos factores clave:

  • El número de registros
  • La complejidad de tus datos
  • Cualquier característica adicional que elijas

Verás el costo exacto por adelantado tan pronto como ejecutes una Demo Gratuita.

Información de precios

Noticias de Halo ITSM y Actualizaciones de Help Desk Migration

Halo ha realizado múltiples mejoras que ofrecen una mayor flexibilidad y una mayor eficiencia en las operaciones de ITSM y ESM.

El Portal de Autoservicio ha sido renovado radicalmente: el servicio ahora presenta una configuración completamente nueva con vistas de columnas predeterminadas, tres nuevos widgets integrados y una actualización en la forma en que se muestran los datos de activos y campos personalizados.

Ahora, Halo incluye funciones para la generación de pronósticos diarios, semanales y mensuales, así como para la creación de informes.

La función de Change Enablement en Halo ha introducido Ventanas de Mantenimiento. Esta funcionalidad integrada ayuda a los equipos a gestionar sus tareas de mantenimiento. Las ventanas pueden definirse de forma selectiva por activo, por sitio o globalmente. Los elementos de configuración se incluyen automáticamente dentro de las ventanas activas. La configuración de mantenimiento puede heredarse de las aplicaciones principales.

El resumen generado por IA ayuda a evitar envíos duplicados al advertir a los autores sobre la existencia de un artículo similar. Además, la IA conecta activos con tickets coincidentes según un puntaje vectorial mínimo.

Noticias sobre la migración de Halo ITSM

En cuanto a la migración a Halo, recientemente hemos integrado la compatibilidad con los campos Internal Memo y Resolution. El campo Internal Memo se utiliza para comunicaciones que solo deben ser visibles para el personal interno. Así, ahora es posible migrar estos datos internos —por ejemplo, las notas internas de Zendesk— al campo Internal Memo de Halo ITSM.

Los Changes, Problems y sus tareas relacionadas ahora cuentan con soporte completo durante las migraciones a Halo, garantizando una transferencia completa de tus registros ITSM.

Help Desk Migration

¡Mueve tus datos Halo de forma rápida y sin complicaciones, cuando lo necesites!

Ya sea importando a Halo, exportando desde Halo o uniendo cuentas, Help Desk Migration hace que el proceso sea simple y fluido.

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