Servicio automatizado de migración ConnectWise a HaloPSA
Diseñado para proveedores de servicios gestionados (MSP) que utilizan ConnectWise Manage actualmente y que necesitan que cada ticket, acuerdo y contacto con el cliente llegue intacto a HaloPSA, ya sea que gestionen 20000 o 200 000 tickets.
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La decisión
Nadie se despierta entusiasmado con una migración a PSA. Pero si te enfrentas a una ConnectWise Manage a Halo , no lo haces por diversión. Lo haces porque ConnectWise dejó de funcionar para tu equipo, y HaloPSA parece ser la plataforma que sí lo hará.
El desafío
La verdadera pregunta es: ¿cómo transferir años de tickets, contratos e historial de clientes sin que nada falle en el proceso? Esa es la parte de la que nadie habla. ConnectWise complicó la exportación de datos en 2024, así que lo más sensato es delegar esta tarea a expertos que la realizan a diario.
La solución
Eso es Help Desk Migration. Hemos creado un asistente de migración automatizado específicamente para traslados como esta migración ConnectWise PSA. Mapea tus datos, prueba todo con una demostración gratuita y luego realiza la transferencia completa sin interrupciones ni complicaciones.
¿Qué datos puede migrar de ConnectWise a HaloPSA
Cada migración ConnectWise a HaloPSA se reduce a cuatro tipos de registros: miembros, empresas, contactos y tickets. Help Desk Migration asigna cada uno directamente a su equivalente en HaloPSA, conservando los campos y las relaciones que su equipo realmente necesita. Aquí le mostramos exactamente qué implica la migración.
| ConnectWise (Fuente) | Anuncio de servicio público Halo(Target) | ¿Qué se mueve con él? |
|---|---|---|
| Miembros | Agentes | Historial de asignaciones y datos de roles. Asigne varios miembros ConnectWise a un agente HaloPSA y reasigne tickets de miembros eliminados o inactivos directamente a agentes activos. |
| Empresas | Clientela | Nombres de las empresas, además de todos los campos personalizados vinculados a la cuenta. |
| Contactos | Usuarios | Nombres, correos electrónicos, números de teléfono y los numerosos campos de contacto de ConnectWise(líneas directas, teléfono móvil, fax, listas de distribución) se han asignado a los campos de usuario de HaloPSA. |
| Entradas | Incidentes | Líneas de asunto, estados, prioridades, agentes, contactos, comentarios (con autores y archivos adjuntos), fechas de creación, actualización y cierre, además de campos personalizados. |
Qué no migrará y por qué
No todo se transfiere, y debes tenerlo en cuenta desde el principio. Las reglas de SLA, las reglas de automatización y flujo de trabajo, y el historial de inicio de sesión se quedan atrás. No son registros almacenados en una database esperando a ser exportados. Residen en el motor de reglas de cada plataforma, así que una vez que tus datos lleguen, los reconstruirás directamente en HaloPSA.
Los acuerdos funcionan de la misma manera. ConnectWise organiza la facturación en torno a los acuerdos: adiciones, exclusiones y reglas de cobertura de la junta directiva. HaloPSA organiza la facturación en torno a contratos, plantillas de facturación y facturas recurrentes. Sistemas diferentes, lógica diferente. Help Desk Migration traslada los datos de los tickets y de la empresa a los que hacen referencia sus acuerdos, y usted reconstruye la estructura de los acuerdos y contratos de forma nativa dentro de HaloPSA para adaptarla a su funcionamiento real.
Otro aspecto importante a tener en cuenta ahora, en lugar de descubrirlo más adelante: HaloPSA exige la creación de campos personalizados coincidentes antes de que comience la migración, ya que no se puede cambiar el tipo de un campo personalizado una vez creado. Help Desk Migration detecta este problema con antelación, antes de que afecte a tus registros.
Migración ConnectWise a Halo PSA, paso a paso
Antes de usar el Asistente de migración para migrar ConnectWise , asegúrese de obtener acceso de administrador en ambos sistemas. ConnectWise requiere una clave API y permisos de administrador en su cuenta. HaloPSA requiere un servidor de autorización, un ID de cliente y un secreto de cliente de la configuración de su cuenta Halo .
Conecta ConnectWise y Halo(Anuncio de servicio público)
Vincula tus cuentas de origen y destino. Help Desk Migration cuenta con la certificación ConnectWise Invent Partner y figura en el ConnectWise Marketplace, por lo que esta conexión cumple con los mismos estándares que ConnectWise aplica a sus propias integraciones certificadas.
Mapear campos y configurar qué migrar
Utilice la interfaz de mapeo visual para alinear todos los campos, desde el estado y la prioridad del ticket hasta los campos personalizados.
Filtra lo que migras
Filtra los resultados por fecha de creación, fecha de actualización, etiquetas, grupos o campos personalizados. Esto es especialmente importante para los proveedores de servicios gestionados (MSP) que desean mantener los tickets inactivos de hace cinco años en ConnectWise e importar solo las cuentas activas y el historial reciente a Halo PSA.
Ejecuta una demostración gratuita de migración
Prueba la configuración con 20 registros de muestra antes de gastar un solo dólar. Comprueba exactamente cómo se muestran los tickets, contactos y comentarios en HaloPSA. Ajusta la configuración si algo no funciona correctamente. Vuelve a ejecutarlo. Y otra vez, si es necesario. Es gratis.
Inicie la migración completa y valide
Una vez que la demo se vea correcta, inicie la migración completa ConnectWise a HaloPSA de inmediato o prográmela para fuera del horario laboral. Al finalizar, ejecute una migración Delta para incluir todo lo que su equipo haya creado o actualizado en ConnectWise durante la transferencia, de modo que no se pierda ningún dato.
¿Cuánto tiempo lleva el proyecto completo?
Una vez iniciada la transferencia, esta suele completarse en unas horas o un par de días. Esto depende principalmente del número de registros y de los límites de la API de ConnectWise, no de la carga de trabajo de los usuarios. Sin embargo, el proyecto completo suele durar más, por lo que conviene presupuestar el proyecto completo, no solo la transferencia.
Esta es la secuencia real: primero, obtener acceso de administrador y crear los campos personalizados correspondientes en Halo PSA; luego, un período de prueba donde se realizan demostraciones hasta que la asignación sea correcta; después, la migración completa; y finalmente, un breve período de validación donde el equipo compara los tickets y contactos de HaloPSA con ConnectWise antes de la transición definitiva. La mayoría de los proveedores de servicios gestionados (MSP) completan todo el proceso en 1 a 3 semanas. Y lo más complicado no es la transferencia, sino las pruebas y la validación previas y posteriores.
Precios de migración de ConnectWise a HaloPSA
El precio de la migración ConnectWise a HaloPSA no es una cantidad fija. Help Desk Migration solo tiene en cuenta los registros principales, es decir, agentes, contactos, empresas y tickets, y nunca cobra extra por los archivos adjuntos, comentarios o notas que los acompañan.
Los precios varían según la escala, por lo que el costo por registro disminuye a medida que aumenta el volumen de la migración. Una migración básica sin personalización y con soporte estándar cuesta $100 por 1000 registros, mientras que la misma configuración para 10 000 registros tiene un costo total de $514. Si está comparando Halo PSA con el ConnectWise frente a las cotizaciones fijas de otros proveedores, esa disminución por registro es un detalle importante a tener en cuenta.
Puedes elegir entre cuatro paquetes de servicio. El paquete Estándar es gratuito y cubre un único switch, con respuesta SLA en 24 horas. El paquete Premium incluye soporte los fines de semana y una respuesta SLA más rápida (en 8 horas) para migraciones de hasta 50 000 registros. El paquete Signature elimina por completo el tiempo de inactividad gracias a la migración Delta e Interval integrada, además de una respuesta SLA en 4 horas. El paquete Enterprise incluye un gestor de cuentas dedicado, SLA personalizados y una migración totalmente gestionada más grandes y complejos ConnectWise Manage a Halo .
Primero, ejecute la demostración gratuita. Una vez finalizada, el Asistente de Migración contabilizará sus registros exactos y le proporcionará un presupuesto preciso, sin necesidad de estimaciones. ¿Encontró un presupuesto más bajo en otro lugar para el mismo servicio? Help Desk Migration lo igualará o lo mejorará.
Consulta el coste exacto de tu migración. Solicita una demostración gratuita y obtén un presupuesto preciso basado en la cantidad real de registros que tengas.
¿Por qué los MSP están migrando de ConnectWise a Halo? (Anuncio de servicio público)
Dos factores impulsan la migración de ConnectWise a Halo . Un cambio en las políticas de ConnectWise y un producto realmente diferente en Halo están empujando a los MSP hacia la migración HaloPSA.
La restricción de exportación de la API ConnectWise de 2024, Plain y llanamente
ConnectWiseLos términos de servicio de son muy estrictos al respecto. Su acuerdo para desarrolladores prohíbe a los socios usar la ConnectWise para crear cualquier utilidad de conversión que ayude a un cliente a migrar a un producto alternativo, y prohíbe, además, usar ConnectWiselas herramientas de ConnectWise . Esto significa que los scripts propios o las integraciones no oficiales creadas específicamente para la migración/exportación podrían quedar bloqueados por los términos, dependiendo de su función.
Help Desk Migrationen ConnectWise Marketplace muestra un servicio de migración compatible para transferir datos desde otras plataformas o CSV, y describe funciones de migración automatizadas como CSV y la migración incremental. Esto es importante porque las restricciones de la ConnectWise para la exportación de datos de 2024/2025 no se han flexibilizado, y no hay indicios de que vayan a hacerlo. Esperar no facilita la ConnectWise a Halo PSA; simplemente retrasa el momento en que se deja de gestionarla.
Lo que ofrece HaloPSA que está impulsando el Switch
ConnectWise restringe sus mejores funciones a niveles superiores y módulos de pago independientes. HaloPSA no sigue ese juego.
| Característica / Rasgo | ConnectWise | Anuncio de servicio público Halo |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Sistema escalonado, más módulos adicionales de pago | Precio único, todas las funciones incluidas |
| Propiedad | Capital privado | De propiedad privada, sin inversores externos |
| Estructura de facturación | Acuerdos con adiciones, exclusiones y reglas de cobertura de la junta | Contratos con plantillas de facturación y facturas recurrentes |
| Acceso a la API para migrar hacia afuera | Restringido para plataformas de anuncios de servicio público de la competencia desde 2024 | Abierto |
Esa tabla resume el debate entre HaloPSA y ConnectWise para la mayoría de los proveedores de servicios gestionados (MSP) que evalúan un cambio. Si a esto le sumamos una API moderna y una interfaz de usuario que, según los MSP, es más fácil de usar en el día a día, la creciente cantidad de solicitudes de migración de ConnectWise a HaloPSA empieza a tener mucho más sentido.
Seguridad y cumplimiento durante la transferencia
He aquí algo que merece la pena considerar: al migrar de ConnectWise a HaloPSA, no solo transfieres tus propios datos. También transfieres a todas las empresas clientes, todos los contactos y todos los informes que documentan el trabajo realizado para otras empresas, a veces clientes del sector sanitario, financiero o gubernamental. Esto supone un reto mayor que el de un simple cambio de software, y debe tratarse como tal.
Help Desk Migration estructura la transferencia en torno a algunas protecciones fundamentales:
Cifrado en todas partes
Sus datos ConnectWise y HaloPSA permanecen cifrados tanto en tránsito como en reposo, y solo se transmiten a través de conexiones HTTPS obligatorias.
Infraestructura segregada
Cada migración se ejecuta en su propio entorno aislado en ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 y SOC 2 los estándares, con un WAF de Cloudflare que filtra el tráfico y AWS GuardDuty que vigila las amenazas las 24 horas del día.
Cumplimiento certificado
SOC 2 Certificación GDPR cumplimiento, y un HIPAA Acuerdo de Asociado Comercial para MSP cuyos clientes estén sujetos a HIPAA. Esto último es importante si alguno de sus ConnectWise maneja información de salud protegida, ya que sus obligaciones de cumplimiento no se suspenden solo porque cambie de plataforma.
Acceso controlado
La autenticación OAuth 2.0 limita la información que puede ver la herramienta de migración. El acceso basado en roles limita qué empleados pueden acceder a sus datos. Todas las cuentas ofrecen inicio de sesión a través de Google o Microsoft, además de un paso de verificación adicional opcional.
Retención corta
Tus datos permanecen en Help Desk Migrationentre tres y diez días después de que finalice la migración, según tu paquete de servicios; luego se eliminan automáticamente. Solicita un certificado de eliminación de datosy recibirás una prueba documentada: ubicación de almacenamiento, estado de la copia de seguridad, método de destrucción, todo.
¿Por qué Help Desk Migration de ConnectWise a HaloPSA?
Los proveedores de servicios gestionados (MSP) eligen Help Desk Migration cuando migran de ConnectWise a HaloPSA porque reemplaza meses de trabajo manual de exportación, limpieza y reimportación con una herramienta diseñada específicamente para preservar la estructura en la que su equipo ya confía.
Sin tiempo de inactividad
Las migraciones Delta e Interval permiten que su equipo siga trabajando en ConnectWise mientras se transfieren los registros, y luego sincronizan todo lo que se haya creado durante la transferencia.
Precisión automatizada
Un asistente de mapeo visual, que no requiere código, reemplaza los scripts personalizados, de modo que los miembros, las empresas, los contactos y los tickets se colocan en los campos correctos Halo PSA sin necesidad de un desarrollador en el proyecto.
Relaciones preservadas
Los tickets conservan intactos sus comentarios, archivos adjuntos, agentes y contactos, por lo que un ticket se lee de la misma manera en Halo PSA que en ConnectWise.
Migración de demostración sin riesgos
Las demostraciones gratuitas ilimitadas te permiten probar y volver a probar tu configuración hasta que todos los registros se transfieran correctamente, antes de pagar por nada.
Estado de socio ConnectWise Invent
Un listado oficial en Marketplace significa que la migración ConnectWise PSA se realiza a través de un canal que ConnectWise reconoce.
Soporte experto
Un equipo que ha gestionado migraciones de MSP de todos los tamaños, accesible por chat, teléfono o correo electrónico, con un tiempo de respuesta SLA de tan solo 4 horas en los paquetes de servicios más completos.
Compatible con más de 100 plataformas.
¿Consolidar varias instancias en HaloPSA o planificar otro cambio en el futuro? La misma herramienta, en ambos casos.
¿Exportación manual, scripts personalizados o Help Desk Migration?
Si estás considerando la posibilidad de construirlo tú mismo, aquí tienes una comparación honesta.
| Criterios | Exportación/importación manual CSV | Script personalizado |
Help Desk Migration
|
|---|---|---|---|
| Tiempo de configuración | Días de trabajo con hojas de cálculo | Semanas de tiempo de desarrollo |
Horas, guiadas por el mago
|
| Relaciones de venta de entradas | A menudo se rompe durante la mudanza | Depende totalmente del guion |
Conservado automáticamente
|
| Sincronización delta para nuevos registros | No disponible | Requiere lógica personalizada que usted mismo desarrolle y mantenga |
Construido
|
| Documentación de cumplimiento | Ninguno | Ninguna, a menos que la construyas tú mismo |
Documentación SOC 2, GDPRy HIPAA disponible bajo petición
|
| Riesgo a lo largo del tiempo | Los errores manuales son elevados y se acumulan a gran escala | Alto, un desarrollador posee todo el conocimiento |
Bajo, primero puedes probar el resultado exacto con una demo gratuita
|
¿Aún no te decides entre hacerlo tú mismo o dejar que Help Desk Migration se encargue? Prueba primero una demostración gratuita y comprueba el resultado por ti mismo.
Programa una consulta sobre migración →Preguntas frecuentes: Migración ConnectWise a HaloPSA
Sí. Los cambios en la API ConnectWisede 2024 bloquean las exportaciones a plataformas de la competencia mediante integraciones no oficiales, pero Help Desk Migration mantiene el estatus de socio ConnectWise Invent y aparece en Marketplace, por lo que la ruta directa a la API permanece abierta. Las cuentas autohospedadas o restringidas recurren a una copia de seguridad database o a la importación mediante CSV .
La mayoría de las migraciones ConnectWise a HaloPSA se completan en unas pocas horas o un par de días. El tiempo depende del número total de registros y de los límites de velocidad de la API de ConnectWise, no del esfuerzo manual de su equipo.
El precio varía según la cantidad de registros y disminuye por registro a medida que crece la migración. Una migración pequeña de alrededor de 1000 registros cuesta aproximadamente $100, mientras que 10 000 registros cuestan alrededor de $514 con el paquete Estándar básico. Ejecute la demostración gratuita para obtener el precio exacto.
No son una correspondencia uno a uno. Los acuerdos ConnectWise y los contratos HaloPSA utilizan modelos de facturación diferentes, por lo que Help Desk Migration traslada los datos de la empresa y de los tickets a los que hacen referencia sus acuerdos, y usted reconstruye la lógica del contrato y de la facturación de forma nativa en HaloPSA para que coincida con su estructura.
Help Desk Migration transfiere miembros, empresas, contactos y tickets, junto con comentarios, archivos adjuntos, imágenes insertadas y campos personalizados. Los acuerdos y las configuraciones de facturación requieren una configuración nativa en HaloPSA, ya que no se transfieren como registros.
El historial de tickets se transfiere íntegramente, incluyendo los tickets cerrados y archivados, con las fechas de creación, actualización y cierre intactas. Las reglas de SLA no se transfieren como datos, ya que residen en el motor de reglas de cada plataforma; por lo tanto, deberá configurar las políticas de SLA directamente en Halo PSA una vez que se registren sus tickets.
Sí, manténgalo activo hasta que la migración HaloPSA esté completamente validada. Help Desk Migration lee sus datos ConnectWise sin interrumpir las operaciones en vivo, y Delta Migration detecta cualquier cosa que su equipo cree o actualice en ConnectWise mientras se ejecuta la transferencia.
HaloPSA requiere que crees campos personalizados coincidentes antes de que comience la migración, ya que no permite cambiar el tipo de un campo personalizado después de su creación. Help Desk Migration detecta los campos personalizados no asignados con anticipación para evitar que se omitan registros debido a una discrepancia.
Sí. Cada migración ConnectWise a HaloPSA incluye migraciones de demostración gratuitas e ilimitadas de 20 registros de muestra, además de la opción de seleccionar manualmente identificadores de tickets específicos para una demostración personalizada. Realice las pruebas tantas veces como necesite, sin costo alguno.
Una migración ConnectWise a ConnectWise mediante Help Desk Migration suele tardar entre unas horas y dos semanas. Los conjuntos de datos con menos de 20 000 tickets se completan en 2 a 8 horas, las cargas medias tardan de 1 a 3 días y las cuentas empresariales con más de 100 000 tickets requieren de 4 a 10 días o más.
La migración ConnectWise a ConnectWise mediante Help Desk Migration utiliza un modelo de pago único basado en el uso, determinado por el volumen total de registros. Los proyectos pequeños, con alrededor de 1000 registros, tienen un precio inicial de entre 39 y 100 dólares, mientras que las migraciones para empresas medianas y grandes pueden alcanzar varios cientos o miles de dólares. El precio final depende del número de registros, las asignaciones de campos personalizados y el paquete de soporte seleccionado. No hay cuotas de suscripción y, al ejecutar una migración de demostración gratuita, obtendrá un presupuesto automático exacto.
No. Las herramientas de migración automatizadas estándar no pueden transferir directamente los acuerdos y datos de facturación ConnectWise . Solo admiten entidades básicas como tickets, empresas, contactos y miembros. La migración de estructuras de facturación complejas y acuerdos activos requiere scripts de API personalizados, importaciones database o configuración manual.
¿Listo para comenzar la migración ConnectWise a HaloPSA?
La única forma de saber si esta migración ConnectWise a HaloPSA funciona para tu equipo es ver cómo se transfieren tus propios datos. Ejecuta la demostración gratuita, observa cómo aparecen tus tickets y contactos reales en HaloPSA y decide a partir de ahí. No tienes nada que perder ni que firmar.
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