Guias de migração HubSpot Service Hub
Como desativar a associação automática de contatos e empresas no HubSpot Service Hub?
Descubra em nosso guia em vídeo como desativar a associação automática de contatos e empresas do HubSpotpara evitar surpresas e duplicação de dados após a migração. Siga os passos simples para garantir uma migração tranquila.
"Criar e associar empresas automaticamente aos contatos" estiver ativada, HubSpot verificará os domínios dos endereços de e-mail dos contatos e criará empresas caso não encontre nenhuma correspondência existente. Com essa configuração ativada, após a migração, você verá as novas empresas que HubSpot criou automaticamente.
Como desativar a configuração "Criar e associar empresas automaticamente"
Passo 1. No canto superior direito, selecione Configurações .
Passo 2. Em Configurações, acesse Gerenciamento de dados.
Passo 3. Abra um menu suspenso e clique em Empresas.
Passo 4. Localize a opção "Criar e associar empresas aos contatos automaticamente" e desative a chave (ela estará desativada se estiver cinza).
HubSpot salvará suas alterações automaticamente. Agora, você pode continuar a migração de dados.
Como desativar as automações de status de tickets no HubSpot Service Hub?
HubSpot Service Hub possui diversas automações que podem alterar o status de todos os tickets para "Aguardando contato" se estiverem ativadas. Para manter o status original dos tickets ao migrar para o HubSpot , desative essas automações antes de iniciar a migração de dados.
Aqui estão as instruções para desativar essas automações:
1. Faça login na sua conta HubSpot Service Hub .
2. Acesse as Configurações na barra de navegação principal.
3. Selecione "Ingressos" em "Objetos" na barra lateral esquerda.
4. Clique na Pipelines .
5. Na seção Selecionar um pipeline , escolha o pipeline de tickets .
6. Em seguida, acesse a Automatizar .
7. Clique em Automação de status adicional para expandir mais configurações de automação.
8. Verifique todas as ações de gatilho quando um ticket atingir um determinado status .
9. Em seguida, clique em Abrir em Fluxos de Trabalho em uma ação de gatilho específica.
10. Selecione o nome do fluxo de trabalho.
11. Em seguida, desative a opção " Fluxo de trabalho ativado " localizada no canto superior direito.
12. Repita esse processo para cada ação de gatilho e seu fluxo de trabalho.
Agora você pode continuar com a migração de seus dados para HubSpot.
Como calcular contatos no HubSpot Service Hub?
HubSpot Service Hub permite acompanhar o número total de contatos e aplicar filtros e visualizações para contabilizar contatos específicos.
1. Abra o menu suspenso Contatos Contatos .
2. Localize 'Exibir contatos no Modelo de Dados'
3. Clique e abra o modelo de dados.
4. Clique em Contatos e encontre o número total de contatos.
5. Utilize visualizações e filtros para calcular contatos específicos.
Como calcular conversas no HubSpot Service Hub?
Depois de filtrar as conversas por status, canal, contato, responsável ou data, HubSpot as contabiliza para você.
1. Acesse o CRM e selecione Caixa de Entrada.
2. Aplique filtros para encontrar conversas específicas.
3. Verifique o número de conversas acima da lista de conversas.
Como verificar o resultado da migração de demonstração no HubSpot Service Hub?
Após a conclusão da Migração de Demonstração para o HubSpot Service Hub , você verá uma tabela com os relatórios para todos os tipos de registro migrados. Eles incluem os IDs das entidades transferidas na plataforma de origem e no HubSpot Service Hub . Por exemplo, os relatórios disponíveis podem ser para os dados migrados, com falha ou ignorados .
Ao clicar no botão ao lado de um determinado tipo de registro, um arquivo CSV será aberto. Tente localizar e verificar cada registro em sua nova central de ajuda. O relatório deverá ter a seguinte aparência:
A Migração de Demonstração e a Migração Completa de Dados migram todos os registros da mesma maneira. Isso significa que, se a Migração de Demonstração falhar ao migrar alguns dados, a Migração Completa também não falhará.
Por isso, é necessário analisar cada ticket e verificar se todas as informações, como Tipo, Status, Prioridade, Origem e Campos Personalizados, Solicitante, Agente e Etiquetas, estão corretas.
Relatórios semelhantes também aparecerão após a Migração Completa de Dados, portanto, certifique-se de analisá-los também.
Por que não consigo visualizar as tags no HubSpot Service Hub?
Ao migrar da sua plataforma de origem para HubSpot Service Hub, você precisa configurar tags de tickets para seus pipelines. Dessa forma, o Assistente de Migração poderá manter as tags de origem na sua conta HubSpot .
Tenha em mente as seguintes peculiaridades:
- Para criar etiquetas de tickets, você precisa de uma assinatura do Service Hub . As assinaturas Starter permitem etiquetas que se aplicam a todos os pipelines, enquanto as assinaturas Professional ou Enterprise permitem a criação de etiquetas para pipelines individuais.
- Cada conta pode ter no máximo 10 tags por objeto , e permissões de superadministrador são necessárias para criar ou editar tags de objetos.
Veja como criar tags de tickets no HubSpot:
1. Posicione o cursor sobre o de Configurações na barra de navegação principal.
2. Acesse Objetos > Ingressos no menu lateral esquerdo.
3. Clique na Pipelines .
4. Selecione Personalizar etiquetas de ingressos .
5. Clique em Adicionar etiqueta para criar uma nova etiqueta de objeto.
6. No painel direito, configure as definições da etiqueta do objeto:
- Insira um nome e uma descrição opcional para a etiqueta do objeto.
- Selecione uma cor no menu suspenso para atribuir à etiqueta do objeto.
- Por padrão, uma etiqueta de objeto se aplica a todos os pipelines. Para pipelines específicos (somente Professional ou Enterprise), selecione Pipelines específicos e marque as caixas de seleção dos pipelines nos quais você deseja que a etiqueta de objeto apareça.
7. Clique em Avançar: Adicionar filtros .
8. Configure filtros para quando a tag do objeto deve aparecer em um cartão de ingresso:
- Clique em +Adicionar filtro para adicionar o primeiro grupo de filtros.
- Procure e selecione uma propriedade e, em seguida, defina os critérios com base nessa propriedade.
- Clique em +Adicionar filtro para adicionar critérios adicionais dentro de um grupo. Todos os critérios em um grupo devem ser atendidos para que a etiqueta do objeto apareça (lógica AND).
- Clique em +Adicionar grupo de filtros para criar um novo grupo com seus próprios critérios. Pelo menos um dos critérios do grupo deve ser atendido para que a etiqueta do objeto apareça (lógica OU).
9. Suas alterações são salvas automaticamente. Para desfazer as alterações, clique em Descartar alterações . Para novas tags de objeto, isso limpa todos os filtros e, para tags de objeto existentes, reverte para os filtros definidos anteriormente.
10. Clique em Próximo: Revisar Tag .
11. Visualize como a etiqueta do objeto aparecerá em uma oferta ou cartão de ingresso, revise as configurações e os filtros.
12. Por fim, clique em Salvar para aplicar as alterações.
Como criar usuários no HubSpot Service Hub?
Para criar novos usuários no HubSpot Service Hub , primeiro certifique-se de ter as permissões necessárias para adicionar e editar usuários . Os administradores possuem essa permissão por padrão. Todos os outros usuários precisam receber essa permissão para poderem adicionar novos usuários. Portanto, se você não for um administrador, veja como conceder a para adicionar e editar usuários :
1. Acesse as Configurações.
2. Acesse a Usuários e Equipes e clique no nome do usuário para o qual deseja habilitar a permissão.
3. Na lista suspensa Ações Editar .
4. Selecione "Tornar Super Administrador" e clique em "Salvar".
Agora você tem as permissões de administrador necessárias para adicionar novos usuários ao seu Service Hub.
Então, vamos finalmente ver como adicionar um novo usuário ao sistema:
1. Novamente, na sua HubSpot , acesse Configurações e, em seguida, Usuários; Equipes.
2. No canto superior direito, clique em Criar usuário.
3. Você pode inserir manualmente um ou vários endereços de e-mail para todos os usuários que deseja adicionar ao seu Service Hub. Ou, se preferir, pode importar vários usuários de uma só vez usando um arquivo CSV , clicando no botão correspondente. Quando estiver pronto, clique em Avançar.
4. Nesta etapa, conceda o acesso e as permissões que deseja dar a este usuário.
Você pode ler uma descrição completa das permissões HubSpot aqui. Quando estiver pronto, clique em Avançar novamente.
5. Por fim, clique em Enviar na última página para enviar um e-mail de boas-vindas aos usuários e conceder-lhes acesso à sua conta. Cada e-mail deve conter a HubSpot . Agora, os usuários podem acessar o HubSpot e configurar suas contas.
Posso migrar tickets e conversas do HubSpot Service Hub para uma única entidade de ticket?
Mudar de plataforma de help desk não significa deixar para trás interações valiosas com os clientes. Com Help Desk Migration, você pode migrar tickets e conversas do HubSpot Service Hub para uma única entidade de ticket, sem complicações.
Cada consulta, acompanhamento e conversa anterior permanece conectada, para que sua equipe de suporte tenha uma visão completa desde o primeiro dia. Sem fusões de dados complicadas. Sem perda de contexto. Apenas uma migração tranquila e estruturada que mantém tudo exatamente onde você precisa.
E como Help Desk Migration automatiza toda a transferência, você evita o trabalho manual, reduz erros e economiza horas de esforço. Seja para migrar para um novo help desk com melhor funcionalidade ou para expandir devido ao crescimento, esse recurso torna a migração mais rápida, fácil e sem estresse.
Pronto para ver na prática? Experimente uma Migração de Demonstração e veja como é fácil transferir tickets e conversas do HubSpot Service Hub .