Dicas e guias práticos

Comece com uma auditoria completa de dados para identificar informações críticas:

• Tickets e conversas: incluindo anexos, status e interações com o cliente.
• Contatos e organizações: preservação de perfis completos de clientes.
• Conteúdo da base de conhecimento: perguntas frequentes, artigos.
• Campos e fluxos de trabalho personalizados: garantindo a continuidade operacional.

Foque nos dados relevantes e na conformidade (GDPR, CCPA, HIPAA) para agilizar o processo de migração.

Escolha uma estratégia de migração com base no volume de dados, na complexidade da plataforma e na tolerância a períodos de inatividade:

• Migração por intervalo: oferece controle sobre o tempo de transferência de dados, permitindo pausar e retomar o processo.
• Migração Delta: Uma migração subsequente que transfere dados recém-criados ou atualizados após a migração completa inicial.

A estratégia correta garante um tempo de inatividade mínimo e uma transição de plataforma tranquila.

Use Help Desk Migration para automatizar as transferências, preservando o histórico de chamados e os relacionamentos entre os dados. Procure por ferramentas com:

• Compatibilidade com suas plataformas de origem e destino.
• Suporte para objetos personalizados, anexos e tickets em formato de conversa.
• Detecção e relatório automatizados de erros.
• Conformidade com GDPR, HIPAAe outras regulamentações.

As ferramentas certas tornam a migração mais rápida, segura e livre de erros.

Manter a integridade dos dados é essencial. Siga estas boas práticas:

• Auditorias pré-migração: remover duplicados e corrigir inconsistências.
• Migrações de teste: verifique o mapeamento de dados antes da transferência completa.
• Validação pós-migração: comparar a quantidade de tickets, anexos e registros de clientes.
• Planejamento de reversão: mantenha backups seguros para evitar a perda de dados.

Essas etapas protegem dados de suporte críticos e garantem uma migração perfeita.

A migração impacta tanto a tecnologia quanto as operações. Para maximizar a eficiência:

• Treinar os agentes em novos fluxos de trabalho e funcionalidades da plataforma.
• Atualizar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para refletir as mudanças no sistema.
• Utilize painéis de controle e ferramentas de geração de relatórios para monitorar o desempenho.
• Reúna feedback de agentes e clientes para aprimorar os processos.

Um plano estruturado pós-migração garante que sua equipe se adapte rapidamente e mantenha um suporte ao cliente de alta qualidade.