Insights e guias práticos

Comece com uma auditoria completa de dados para identificar informações críticas:

• Tickets e conversas: incluindo anexos, status e interações com clientes.
• Contatos e organizações: preservando perfis completos dos clientes.
• Conteúdo da base de conhecimento: FAQs, artigos.
• Campos personalizados e fluxos de trabalho: garantindo continuidade operacional.

Foque em dados relevantes e em conformidade com regulamentações (LGPD, GDPR, CCPA, HIPAA) para otimizar o processo de migração.

Escolha uma estratégia de migração com base no volume de dados, complexidade da plataforma e tolerância a tempo de inatividade:

• Migração por intervalos: fornece controle sobre o momento da transferência de dados, permitindo pausar e retomar o processo.
• Migração delta: uma migração de acompanhamento que transfere os dados recém-criados ou atualizados após a migração completa inicial.

A estratégia correta garante tempo mínimo de inatividade e uma transição suave entre plataformas.

Use ferramentas especializadas de migração de Help Desk para automatizar transferências, preservando o histórico de tickets e as relações entre dados. Procure ferramentas que ofereçam:

• Compatibilidade com plataformas de origem e destino.
• Suporte a objetos personalizados, anexos e tickets encadeados.
• Detecção automática de erros e relatórios.
• Conformidade com GDPR, HIPAA e outras regulamentações.

As ferramentas certas tornam a migração mais rápida, segura e sem erros.

Manter a integridade dos dados é essencial. Siga estas boas práticas:

• Auditoria pré-migração: remover duplicatas e corrigir inconsistências.
• Migrações de teste: verificar o mapeamento de dados antes da transferência completa.
• Validação pós-migração: comparar contagem de tickets, anexos e registros de clientes.
• Plano de reversão: manter backups seguros para evitar perda de dados.

Esses passos protegem dados críticos de suporte e garantem uma migração tranquila.

A migração impacta tanto a tecnologia quanto as operações. Para maximizar a eficiência:

• Treinar os agentes nos novos fluxos de trabalho e recursos da plataforma.
• Atualizar os procedimentos operacionais padrão (SOPs) para refletir mudanças do sistema.
• Usar dashboards e ferramentas de relatórios para monitorar o desempenho.
• Coletar feedback de agentes e clientes para aprimorar processos.

Um plan estruturado pós-migração garante que sua equipe se adapte rapidamente e mantenha um suporte ao cliente de alta qualidade.