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Teamwork Desk-Migrationsanleitungen

Wie finde ich den API-Schlüssel in TeamWork Desk?

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API-Schlüssel in Teamwork Desk finden

Erfahren Sie, wie Sie den API-Schlüssel in Teamwork Desk finden und generieren können, um eine effiziente Integration und Datenmigration zu ermöglichen. Sehen Sie sich unseren detaillierten Video-Guide für eine schrittweise Anleitung an.

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Stellen Sie sicher, dass Sie im richtigen System arbeiten. Wenn Sie sich bei TeamWork anmelden, wird automatisch das Dashboard geöffnet. Wechseln Sie zu Teamwork Desk, um den richtigen API-Schlüssel zu generieren:

teamwork desk dashboard

1. Sobald Sie in Teamwork Desk sind, klicken Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Profil anzeigen":

teamwork desk profile settings

2. Wählen Sie "API-Schlüssel":

api key settings in teamwork desk

3. Jetzt können Sie vorhandene API-Schlüssel abrufen oder einen neuen API-Schlüssel generieren:

creating api key


So deaktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Teamwork Desk?

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E-Mail-Benachrichtigungen in Teamwork Desk deaktivieren

Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Teamwork Desk ganz einfach deaktivieren können, um ein nahtloses Migrationserlebnis zu gewährleisten. Sehen Sie sich das Video an und bereiten Sie Ihre Einrichtung für einen problemlosen Import vor.

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Bevor Sie die Demomigration zu oder von Teamwork Desk starten, müssen Sie die E-Mail-Benachrichtigungen deaktivieren. Andernfalls erhalten die Benutzer während des Datenmigrationsprozesses unnötige Benachrichtigungen. Hier erfahren Sie, wo Sie diese Benachrichtigungen in Ihrem Teamwork Desk-Konto deaktivieren können:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und dann auf Profil anzeigen.

Teamwork Desk-Profil

2. Gehen Sie zum Abschnitt Benachrichtigungen und deaktivieren Sie alle Benachrichtigungen für die Zeit, während der die Datenmigration läuft. Klicken Sie dazu einfach auf alle blauen Kästchen mit dem Häkchen-Symbol, ODER klicken Sie auf die blauen Kästchen mit dem “-”-Symbol, um alle Optionen im spezifischen Benachrichtigungsabschnitt auszuschalten. Nach der Migration können Sie sie wieder aktivieren.

Benachrichtigungen in Teamwork Desk ausschalten


So deaktivieren Sie Trigger in Teamwork Desk?

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Trigger in Teamwork Desk deaktivieren

Sehen Sie sich unseren Video-Guide zum Deaktivieren von Triggern vor Ihrer Teamwork Desk-Migration an. Das Befolgen dieser Schritte schützt die Integrität Ihrer Daten und gewährleistet einen erfolgreichen Transfer.

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Vor der Datenmigration zu Teamwork Desk empfehlen wir, alle aktiven Trigger zu deaktivieren. Wie Sie bereits wissen, sind Trigger automatisierte Regeln, die bestimmte Aktionen als Ergebnis vordefinierter Bedingungen ausführen. Es besteht also die Möglichkeit, dass einige von ihnen während des Datenmigrationsprozesses diese Aktionen ausführen. Dies könnte den Verlauf der Migration negativ beeinflussen; daher sollten Sie sie im Voraus deaktivieren.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass Sie im richtigen System arbeiten! Wenn Sie sich bei Teamwork anmelden, werden Sie automatisch zum Dashboard geleitet. Um die Trigger zu deaktivieren, müssen Sie zu Ihrem Teamwork Desk-Konto wechseln.

Zu Desk in Teamwork wechseln

Um automatische Trigger in Teamwork Desk zu deaktivieren, folgen Sie diesem Pfad:

1. Melden Sie sich beim Teamwork Desk-Konto mit Admin-Berechtigungen an. Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie Einstellungen.

Teamwork Desk-Einstellungen

2. Gehen Sie zum Abschnitt Posteingänge und wählen Sie den gewünschten Posteingang aus.

Denken Sie daran, dass es möglich ist, separate Trigger für jeden Posteingang zu erstellen. Überprüfen Sie daher besser jeden Ihrer Posteingänge, um sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen.

Teamwork Desk-Posteingänge

3. Wählen Sie in der linken Seitenleiste Trigger aus und deaktivieren Sie alle, indem Sie die grünen Schalter ausstellen. Sie können die Trigger nach der Datenmigration wieder aktivieren.

Trigger in Teamwork Desk deaktivieren


So erstellen Sie Agentenprofile in Teamwork Desk?

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Agentenprofile in Teamwork Desk erstellen

Stellen Sie eine nahtlose Migration zu Teamwork Desk sicher, indem Sie die Agentenprofile im Voraus einrichten. Klicken Sie hier, um unseren Video-Guide anzusehen und die wesentlichen Schritte zur Vorbereitung Ihrer Agenten für den Import zu entdecken.

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Bevor Sie Ihre Daten nach Teamwork Desk verschieben, müssen Sie Agentenprofile einrichten. Dies ist eine erforderliche Maßnahme, um Tickets und Agenten von Ihrem Quell-Helpdesk zu übertragen. Um diese Profile zu erstellen, sollten Sie Folgendes tun:

1. Gehen Sie zuerst zur Personen-Seite und wählen Sie dann den Tab Agenten.

Personenbereich in TeamWork Desk

Agenten-Tab in TeamWork Desk

2. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Agenten einladen in der oberen rechten Ecke des Agenten-Tabs.

Agenten in TeamWork Desk einladen

3. In diesem Menü können Sie Informationen über einen oder mehrere Agenten hinzufügen, einschließlich ihres Namen, E-Mail-Adresse, Agententyp und Verwaltungsberechtigungen.

Es gibt zwei Arten von Agenten in Teamwork Desk: Vollzeit und Teilzeit. Wie in jedem anderen Helpdesk werden Vollzeit-Agenten als Teil Ihres Abonnements gezählt und bezahlt. Sie können jederzeit auf eine unbegrenzte Anzahl von Tickets antworten. Teilzeit-Agenten sind hingegen kostenlos, haben jedoch Einschränkungen bezüglich der Ticketantworten. Sie können nur zehn Tickets pro Monat beantworten.

Informationen über neue Agenten in TeamWork Desk hinzufügen

Denken Sie daran! Wenn Sie Agenten zu Ihrem Teamwork Desk-Konto einladen, stellen Sie sicher, dass Sie nur den Typ Vollzeit für Ihre Agenten festlegen, damit sie korrekt zusammen mit allen zugehörigen Daten migriert werden.

Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse des gleichen Agenten sowohl im Quell-Helpdesk als auch in Teamwork Desk identisch ist. Dies ist erforderlich, damit das Tool alle mit jedem Agenten verbundenen Aufzeichnungen korrekt übertragen und zuordnen kann.

4. Klicken Sie auf Weiter.

Bereite Agenteninformationen vor

5. Sie können nun die Posteingänge auswählen, in denen Ihre eingeladenen Agenten arbeiten sollen. Klicken Sie einfach auf die relevanten Posteingänge und dann auf Send.

Einladung an den Agenten senden

Ihre Agenten müssen die Einladung annehmen, nachdem Sie sie zu Ihrem Teamwork Desk-Konto hinzugefügt haben. Andernfalls werden sie im zukünftigen System nicht aktiviert.

Sobald Ihre Agenten die Einladung angenommen und ihre Konten in Teamwork Desk aktiviert wurden, können Sie mit Ihrer Migration beginnen. Während der Einrichtung müssen Sie auch den API-Schlüssel von Ihrem TeamWork Desk angeben. Wenn Sie Probleme haben, den API-Schlüssel zu finden, lesen Sie diesen Artikel in der Wissensdatenbank.


So erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in Teamwork Desk?

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Einrichtung benutzerdefinierter Felder in Teamwork Desk

Sehen Sie sich unseren detaillierten Video-Guide zur Erstellung benutzerdefinierter Felder in Teamwork Desk an. Bereiten Sie Ihr Helpdesk effektiv auf eine reibungslose Datenmigration vor, indem Sie benutzerdefinierte Felder einrichten.

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Bevor Sie mit unserem Service eine Datenmigration einrichten, sollten Sie benutzerdefinierte Felder in Ihrem Teamwork Desk-Konto erstellen. Dies ist erforderlich, wenn Sie planen, Tickets zusammen mit den benutzerdefinierten Feldern zu migrieren, die sie in Ihrem Quell-Helpdesk hatten.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass Sie im richtigen System arbeiten! Wenn Sie sich bei TeamWork anmelden, wird automatisch das Dashboard geöffnet. Sie müssen zu Teamwork Desk wechseln, um dort benutzerdefinierte Felder zu erstellen.

So wechseln Sie zu Teamwork Desk

Um ein neues benutzerdefiniertes Feld in Teamwork Desk hinzuzufügen, müssen Sie:

1. Melden Sie sich mit einem Admin-Konto bei Teamwork Desk an. Klicken Sie auf Ihr Profil-Symbol und gehen Sie zu Einstellungen.

Einstellungen in Teamwork Desk

2. Wählen Sie im Abschnitt Allgemein das Panel Benutzerdefinierte Felder.

Einstellungen für benutzerdefinierte Felder in Teamwork Desk

3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die grüne Schaltfläche mit der Aufschrift + Feld hinzufügen.

Benutzerdefinierte Felder in Teamwork Desk

4. Nun müssen Sie das benutzerdefinierte Feld benennen, seinen Typ auswählen und festlegen, ob es ein erforderliches oder optionales Feld sein soll.

Wenn Sie ein Feld als erforderlich auswählen, kann kein Ticket ohne das Ausfüllen dieses speziellen Feldes eingereicht werden.

Benutzerdefinierte Felder in Teamwork Desk

Arten von benutzerdefinierten Feldern

Erklärung der Feldtypen:

  • Einzeiliger Text - Agenten und Kunden können (optional) einen einzeiligen Text eingeben.
  • Mehrzeiliger Text - Agenten und Kunden können (optional) mehrere Zeilen Text eingeben.
  • Dropdown - Erlaubt Agenten und Kunden (optional) die Auswahl einer Variante aus einer vordefinierten Liste.
  • Checkbox - Erlaubt Agenten und Kunden (optional) die Auswahl mehrerer Optionen aus der vordefinierten Liste.
  • Zahlen - Erlaubt und akzeptiert numerische Eingaben von Agenten und Kunden (optional).
  • Datum - Erlaubt Agenten und Kunden (optional) die Auswahl eines bestimmten Datums.

5. Auf der nächsten Seite können Sie einige Optionen in Bezug auf Ihre Kunden auswählen:

Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen

  • Kunde kann sehen - macht dieses benutzerdefinierte Feld für Kunden sichtbar.
  • Name für Kunde - beim Anzeigen oder Erstellen eines Tickets sehen Kunden diesen Namen für das Ticketfeld.
  • Beschreibung - die optionale Beschreibung wird den Kunden unter dem Formularfeld angezeigt.
  • Kunde kann bearbeiten - wenn aktiviert, können Kunden diese Informationen in jedes Ticketformular einfügen oder den Wert dieses Feldes im Kundenportal bearbeiten.
  • Kunde erforderlich - Kunden können das Ticket nicht einreichen, ohne dieses Feld auszufüllen.

6. Schließlich können Sie die Posteingangsinstanzen auswählen, auf die Sie das benutzerdefinierte Feld anwenden möchten. Außerdem können Sie am Ende dieser Seite den Schalter aktivieren, um das benutzerdefinierte Feld auf alle zukünftigen Posteingangsinstanzen anzuwenden. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Benutzerdefiniertes Feld in Teamwork Desk hinzufügen

Hinweis! Denken Sie daran, beim Datenmapping in der Migration Wizard nur die Ticketfelder des gleichen Typs zuzuordnen. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Datenmapping haben, können Sie uns eine Nachricht senden und Hilfe erhalten.

So erstellen Sie einen Posteingang in Teamwork Desk?

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Erster Posteingang in Teamwork Desk erstellen

Bereit für die Migration zu Teamwork Desk? Erfahren Sie, wie Sie Ihren ersten Posteingang erstellen, bevor Sie mit unserer Videoanleitung migrieren.

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Wenn Sie zu einem neuen Teamwork Desk-Konto migrieren, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren ersten Posteingang erstellen, bevor Sie mit der Migration beginnen. Unser Wizard benötigt einen Ort, an dem er Ihre Daten ablegen kann.

So erstellen Sie einen Posteingang.

Schritt 1. Melden Sie sich bei Teamwork an und stellen Sie sicher, dass Sie im Desk arbeiten.

Teamwork Desk

Schritt 2. Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Einstellungen.

Profil in Teamwork Desk

Schritt 3. Gehen Sie zum Tab Posteingänge und wählen Sie Posteingang hinzufügen.

Posteingänge-Tab in Teamwork Desk

Schritt 4. Richten Sie Ihren Posteingang ein und setzen Sie Ihre Migration fort.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Hilfe benötigen oder eine Frage haben, zögern Sie nicht, unseren Support zu kontaktieren. Weitere Informationen zu Posteingängen in Teamwork Desk finden Sie hier.

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