Guía completa de integración entre JiraySalesforce

Publicado por Liubov Samoilovych

Actualizado el 14 de enero de 2026

Esto hace que la integración de JiraySalesforce sea un paso natural para evitar fricciones.

Sin embargo, conectar ambas plataformas no es tan sencillo como pulsar un botón. Requiere una planificación minuciosa y atención al detalle para garantizar que los datos fluyan correctamente y se alineen con los flujos de trabajo diarios. En esta guía, explorará diferentes enfoques para la integración Salesforce con Jira y aprenderá los pasos clave necesarios para una configuración exitosa.

¿Qué es la integración Jira-Salesforce ?

Jira y Salesforce significa vincular los dos sistemas para mantener la información importante sincronizada y conectar los flujos de trabajo de desarrollo y atención al cliente

Una breve descripción general de Jira y Salesforce Service Cloud

Jira Software es una plataforma de referencia para la gestión de proyectos y el seguimiento de incidencias de equipos de ingeniería. Lanzada inicialmente en 2002 por Atlassian como software para pequeñas empresas, actualmente presta servicio a más de 300.000 empresas en todo el mundo. Los desarrolladores utilizan Jira Software para planificar el trabajo y realizar el seguimiento de tareas, como la corrección de errores, la resolución de incidencias y la solicitud de nuevas funciones.

Salesforce Service Cloud , por otro lado, está diseñado para equipos de atención al cliente . Se lanzó en 2009 como parte de una suite más amplia de Salesforce , que ahora utilizan más del 90 % de las empresas de Fortune 500. Los equipos de soporte confían en Service Cloud para registrar y gestionar los problemas de los clientes, comunicarse con ellos y mantener un historial completo de cada interacción en un solo lugar.

Datos típicos que se sincronizan

Al integrar ambas plataformas, los equipos de soporte pueden rastrear el estado de los problemas reportados directamente en Salesforce, mientras que los equipos de desarrollo obtienen el contexto del cliente en Jira. Sin embargo, no es necesario que toda la información fluya entre los sistemas para lograrlo. En la práctica, solo se comparten los datos más relevantes, por ejemplo:

• Casos Salesforce que están vinculados a Jira , por lo que los equipos de ingeniería tienen información completa sobre el problema, incluida la propia explicación del cliente, cuántos usuarios están afectados y si el problema bloquea la funcionalidad principal.
• Archivos adjuntos , como capturas de pantalla o documentos, que brindan a los desarrolladores los detalles de respaldo que necesitan para comprender y diagnosticar problemas.
• Comentarios , para que las notas internas sean visibles para ambos equipos.
• Prioridades , garantizando que los problemas urgentes de los clientes estén claramente marcados para los equipos de ingeniería.
• Estados , para que los equipos de soporte puedan seguir el progreso mientras los desarrolladores trabajan en el problema y mantener a los clientes informados.

Dicho esto, no existe un estándar único sobre lo que debe incluir una integración de JiraconSalesforce . Los equipos suelen decidir qué sincronizar en función de sus flujos de trabajo, el nivel de visibilidad necesario entre departamentos y los requisitos de seguridad.

Beneficios de la integración de Jira y Salesforce

Jira y Salesforce son herramientas potentes por sí solas. Pero integrarlas aporta un valor añadido, especialmente cuando los equipos de soporte e ingeniería necesitan colaborar estrechamente.

Rompiendo los silos entre soporte y desarrollo

Cuando Jira y Salesforce operan de forma independiente, de atención al cliente y de tecnología suelen carecer de visibilidad mutua. Es posible que los equipos de soporte desconozcan el progreso de ingeniería en la resolución de problemas, mientras que los desarrolladores pueden perder información importante del cliente tras una solicitud.

La integración Jira con Salesforce ayuda a superar esta brecha al crear una vista compartida de los problemas en ambos sistemas. Permite a ambos equipos ver actualizaciones de estado, comentarios y cambios clave a medida que ocurren, lo que reduce cuellos de botella y retrasos.

Optimización de datos y reducción del trabajo manual

Sin la integración, los equipos dependen de pasos manuales para transferir información entre sistemas. Por ejemplo, un agente de soporte debe registrar un problema en Salesforce y luego crear el ticket correspondiente Jira o compartir detalles por correo electrónico o chat. A medida que avanza el trabajo, las actualizaciones realizadas en Jira no se transfieren automáticamente a Salesforce. En su lugar, los desarrolladores deben enviar manualmente las actualizaciones a los equipos de soporte, lo que añade trabajo adicional y aumenta el riesgo de errores.

Reducir la falta de comunicación entre equipos

La integración SalesforceyJira Software Cloud minimiza el riesgo de malentendidos que suele ocurrir cuando los equipos de soporte asumen que ya se está trabajando en un problema, mientras que ingeniería lo considera de baja prioridad. Al conectar ambos sistemas, ambos equipos trabajan con la misma información. Esto significa que dedican menos tiempo a aclarar el estado del problema y más a centrarse en su resolución.

Proporcionar visibilidad completa del cliente para los gerentes de producto

Los gerentes de producto necesitan más que una simple lista de problemas reportados para tomar decisiones informadas sobre la hoja de ruta y priorizar el trabajo correctamente. Necesitan comprender quién se ve afectado, con qué frecuencia ocurre un problema y su alcance. La integración de Jira y Salesforce proporciona esta visión más amplia de cada problema.

Mejorar la previsión y la toma de decisiones

Realizar pronósticos precisos es difícil cuando los datos relevantes se encuentran dispersos en sistemas desconectados. Jira Software Cloud con Salesforce ofrece información sobre el volumen de incidencias, el tiempo de resolución y el impacto en los clientes en una vista más unificada. Esto permite a los equipos detectar tendencias y realizar proyecciones con mayor fiabilidad, lo que, a su vez, facilita la toma de mejores decisiones sobre la asignación de recursos y la planificación de lanzamientos.

Cómo funciona la integración JiraySalesforce

Los beneficios de la integración de Jira con Salesforce son claros, pero es igualmente importante comprender cómo se pueden lograr.

El poder de la sincronización bidireccional

Al integrar Jira y Salesforce, los equipos pueden elegir cómo fluyen los datos entre los dos sistemas:

• La integración Jira con Salesforce envía actualizaciones de ingeniería a soporte, principalmente para brindar visibilidad sobre el progreso del problema.
• La integración Salesforce con Jira envía casos de soporte a Jira para que los desarrolladores puedan comenzar a trabajar en ellos.
• La sincronización bidireccional permite la sincronización bidireccional, con actualizaciones que fluyen en ambas direcciones.

Si bien las configuraciones unidireccionales pueden funcionar para necesidades básicas, la sincronización bidireccional ofrece el mayor valor. Por ejemplo, si un agente de soporte actualiza el estado de un caso en Salesforce, los ingenieros lo ven en Jira. Si un desarrollador cambia el estado de un problema o añade un comentario en Jira, el equipo de soporte lo ve en Salesforce. Nadie tiene que preguntar, copiar ni verificar las actualizaciones.

Diseño de flujos de datos robustos y mapeo

Jira y Salesforce utilizan diferentes modelos de datos, flujos de trabajo y estructuras de campo. Por ello, los equipos deben decidir qué información compartir, cómo se asignan los campos entre sistemas y qué plataforma actúa como fuente de información para actualizaciones específicas.

Por ejemplo, el estado de un caso en Salesforce puede corresponder a un estado de incidencia diferente en Jira. De igual forma, las prioridades establecidas en Salesforce pueden actualizar las incidencias Jira , mientras que los detalles de la resolución permanecen gestionados en Jira. Definir estas reglas ayuda a los equipos a mantener la coherencia y fiabilidad de los datos en ambos sistemas.

Aprovechar la automatización y los desencadenadores para flujos de trabajo inteligentes

Otro aspecto clave de la integración Salesforce con Jira es determinar cuándo se intercambian los datos.

Por ejemplo, una incidencia Jira se puede crear automáticamente solo cuando un caso Salesforce alcanza una prioridad específica. El enfoque basado en eventos garantiza que las acciones se activen en el momento oportuno sin sobrecargar ninguno de los sistemas.

Opciones de integración JiraySalesforce

Una vez que haya decidido cómo debería funcionar su integración Jira y Salesforce , el siguiente paso es elegir cómo implementarla. Los distintos enfoques de integración ofrecen distintos niveles de flexibilidad y esfuerzo de configuración.

Conectores de Marketplace y aplicaciones de terceros

Salesforce Service Cloud y Jira Software Cloud no cuentan con una integración nativa, por lo que los equipos suelen recurrir a conectores de marketplace o aplicaciones de terceros para conectar ambos sistemas. Estas herramientas prediseñadas están disponibles a través de Atlassian Marketplace y Salesforce AppExchange. Algunas opciones populares son:

• MuleSoft Composer ( Salesforce ): una opción de integración compatible con el proveedor que proporciona un conector integrado para Jira , diseñado para equipos que ya utilizan el ecosistema de MuleSoft.
• Exalate : una herramienta de sincronización bidireccional flexible que permite a los equipos definir reglas personalizadas para compartir datos y controlar cómo se sincronizan Jira y Salesforce
• Conector para Salesforce y Jira (Appfire): una integración bidireccional que sincroniza problemas, estados, comentarios y campos estándar y personalizados seleccionados entre Jira y Salesforce , con soporte para flujos de trabajo y asignaciones configurables.
• zAgileConnect : un conector bidireccional con un fuerte enfoque en la Salesforce a Jira .
• Sinergify : un conector bidireccional Salesforce - Jira que permite a los equipos de soporte ver Jira en tiempo real sin salir Salesforce .
• Complemento Goldfinger : un complemento que muestra datos Salesforce Jira y permite el intercambio automatizado de datos entre objetos Salesforce Jira .
• Unito : una herramienta de integración sin código que admite Salesforce a Jira y Jira a Salesforce , así como sincronización bidireccional, con filtros para controlar qué registros y campos se comparten.

Las soluciones de Marketplace son ideales si busca una configuración lista para usar. Para requisitos altamente especializados o transformaciones de datos profundas, podría necesitar integraciones personalizadas basadas en API.

Integración personalizada basada en API

En esta configuración, los desarrolladores usan el acceso API a Jira y Salesforce para crear una integración personalizada. Es mucho más flexible que usar conectores de marketplace, ya que pueden decidir:

• ¿Qué datos se intercambian entre Jira y Salesforce
• Cuando se intercambia
• Cómo se asignan o transforman los campos
• ¿Qué sistema es la fuente de la verdad en cada caso?

Los equipos suelen optar por la integración SalesforceyJira basada en API cuando sus flujos de trabajo son demasiado complejos para las herramientas del marketplace o necesitan desencadenadores o condiciones muy específicos que no están disponibles en las soluciones del marketplace. Sin embargo, este nivel de flexibilidad conlleva una mayor complejidad, ya que esta opción requiere un esfuerzo de ingeniería continuo para gestionar los límites de la API, gestionar errores y mantener la integración a lo largo del tiempo.

Guía paso a paso: Cómo configurar la integración de JiraySalesforce

El proceso de implementación varía según sus objetivos de integración: integración SalesforceaJira, integración JiraaSalesforce o sincronización bidireccional. También depende del enfoque de integración elegido, ya que cada opción incluye sus propios pasos de configuración y herramientas. Dicho esto, la mayoría de los proyectos de integración siguen un conjunto similar de etapas clave.

Paso 1. Prepare sus cuentas de Jira y Salesforce Service Cloud

Al integrar Jira y Salesforce , los datos no se sincronizan automáticamente de forma predeterminada. La integración se ejecuta con una cuenta de usuario o de sistema dedicada en cada aplicación conectada. Este paso garantiza que dichas cuentas estén configuradas correctamente.

En la práctica, esto significa revisar los niveles de acceso y permisos, como:

Pasar por alto este paso puede causar problemas más adelante: los datos pueden no sincronizarse, las actualizaciones pueden estar incompletas o la integración puede parecer que funciona pero omite silenciosamente ciertas acciones.

Paso 2. Elige tu método de integración

En esta etapa, los equipos deciden qué enfoque de integración (conector de marketplace o basado en API personalizada) se adapta mejor a sus flujos de trabajo y requisitos técnicos. Esta elección define el resto de la configuración, así que evalúela cuidadosamente respondiendo a las siguientes preguntas:

• ¿Necesitamos una configuración básica o una integración altamente personalizada?
• ¿Buscamos una configuración rápida o estamos preparados para mantener una solución personalizada a lo largo del tiempo?
• ¿Cuánto control necesitamos sobre el flujo de datos y la lógica de sincronización?
• ¿Cómo podrían cambiar nuestras necesidades de integración a medida que los equipos, los volúmenes de datos y los procesos escalan?

Paso 3. Conectar Jira y Salesforce Service Cloud

Esta etapa se centra en crear una conexión técnica segura entre Jira y Salesforce. La configuración exacta depende del método de integración elegido, pero a grandes rasgos, ambos métodos incluyen:

• Autenticar los sistemas , por ejemplo, mediante OAuth, tokens API o credenciales de integración dedicadas.
• Confirmar la conexión para garantizar que Jira objetos Salesforce necesarios Salesforce pueda comunicarse con Jira .
• Definir los entornos que se conectarán , como instancias de producción o sandbox.

En este punto, aún no se decide qué datos se sincronizan ni cómo se comportan los flujos de trabajo. El objetivo es simplemente garantizar que exista una conexión segura y que ambos sistemas puedan comunicarse técnicamente.

Paso 4. Configurar las reglas de sincronización y mapeo de datos

Una vez que Jira y Salesforce estén conectados, los equipos deben definir qué datos se comparten y cómo se comportan entre ambos sistemas. Esto se reduce a dos decisiones relacionadas:

• Mapeo de datos , que determina cómo se corresponden los campos de Salesforce con los de Jira . Por ejemplo, un Salesforce puede corresponderse con un estado de incidencia específico Jira , mientras que una Salesforce puede corresponderse con una escala de prioridad diferente en Jira .
• Reglas de sincronización , que definen cuándo se sincronizan los datos y en qué dirección. Por ejemplo, un Salesforce a Escalado puede desencadenar la creación o actualización de una Jira .

Configurar estas reglas ayuda a mantener Jira y Salesforce alineados, al tiempo que permite que cada sistema cumpla su función prevista.

Paso 5. Probar la integración

Antes de que la integración JiraySalesforce se active, es importante probarla y confirmar que los datos fluyen correctamente entre ambos sistemas. Esto suele implicar algunas comprobaciones, como:

• Crear o actualizar un caso de prueba en Salesforce y verificar su apariencia en Jira .
  Realizar cambios en una incidencia en Jira , como actualizar su estado o añadir un comentario, y confirmar que el Salesforce refleje dichos cambios según las reglas de sincronización definidas.
• Probar casos extremos, incluido cómo se manejan los archivos adjuntos, los comentarios internos o los cambios de prioridad, para asegurarse de que se sincronicen solo cuando está previsto.

La etapa de prueba le ayuda a detectar y solucionar problemas de forma temprana, lo que reduce el riesgo de interrupciones una vez que la integración se implementa para los usuarios reales.

Paso 6. Iniciar y supervisar la integración

En esta etapa, la integración JiraySalesforce pasa de pruebas a producción, lo que permite el acceso a los equipos de soporte y desarrollo. Sin embargo, este no es el último paso. La monitorización continua es esencial para garantizar que los datos sigan sincronizándose según lo previsto, sin errores, retrasos ni actualizaciones fallidas.

Cómo elegir la herramienta de integración Jira-Salesforce adecuada

Para muchos equipos, los conectores de marketplace son la forma más práctica de implementar una integración de Jira y Salesforce . Sin embargo, con tantas herramientas disponibles, elegir la adecuada no siempre es fácil. Por lo tanto, antes de tomar una decisión, tómese su tiempo para comparar sus opciones y evaluarlas en función de sus necesidades reales.

Evaluar las características clave y las opciones de personalización

Al elegir herramientas de integración entre JiraySalesforce , comience por sus funciones principales. Si bien los requisitos varían según el caso de uso, los equipos suelen buscar sincronización bidireccional, mapeo flexible de campos, sincronización de estados y compatibilidad con comentarios o archivos adjuntos.

La personalización es igual de importante. Una herramienta demasiado rígida puede funcionar al principio, pero volverse limitante a medida que evolucionan los flujos de trabajo.

Compare precios, escalabilidad y soporte

Algunas herramientas de integración de JiraySalesforce cobran por usuario, mientras que otras lo hacen por registros o conexiones sincronizadas. Para tener una visión completa, es fundamental analizar más allá del paquete inicial y comprender cómo cambian los precios a medida que aumenta el uso.

Al mismo tiempo, evalúa si la herramienta puede escalar. Si no, podrías tener que reemplazarla más adelante, lo que suele implicar un mayor coste y esfuerzo.

Finalmente, evalúe la calidad del soporte del proveedor. Las integraciones pueden generar problemas inesperados, y contar con un equipo de soporte receptivo y experto puede marcar la diferencia cuando algo sale mal.

Verifique la seguridad, la confiabilidad y el cumplimiento

Su herramienta de integración Jira-Salesforce gestionará datos confidenciales de clientes e internos, por lo que es importante evaluar su seguridad y fiabilidad antes de ponerla en producción. Para ello, asegúrese de poder responder con seguridad a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se autentica con Jira y Salesforce?
• ¿Se cifran los datos durante la transferencia?
• ¿Quién puede acceder a los datos sincronizados?
• ¿Cómo maneja la herramienta los errores o sincronizaciones fallidas?
• ¿Puede recuperarse de las interrupciones?
• ¿Cómo funciona a medida que crecen los volúmenes de datos?
• ¿Cumple con sus políticas internas o requisitos de cumplimiento externo?

Si la herramienta no es segura, confiable o compatible, puede crear un riesgo operativo incluso si funciona técnicamente.

Mejores prácticas para una integración fluida SalesforceyJira

Hasta aquí, hemos cubierto los pasos y decisiones clave para configurar una integración entre JiraySalesforce . Además, algunas prácticas recomendadas pueden marcar la diferencia entre una integración que simplemente funciona y una que continúa funcionando sin problemas a lo largo del tiempo:

• Comience con objetivos claros . Sea específico sobre lo que la integración debe lograr (mejor visibilidad, resolución más rápida de problemas, menos actualizaciones manuales, etc.) antes de empezar.
• Sincroniza solo lo necesario . Compartir demasiados datos genera ruido y complejidad, así que evita sincronizar campos o actualizaciones que no tengan una finalidad clara.
• Defina claramente la propiedad . Una propiedad de datos poco clara puede generar conflictos y errores. Determine qué sistema controla qué campos, por ejemplo, las prioridades en Salesforce y el estado de resolución en Jira .
• Utilice flujos de trabajo y nombres coherentes . Alinee estados, prioridades y categorías para que tengan sentido en ambos sistemas y sean fáciles de entender para los equipos.

Conclusión

La integración de JiraySalesforce solo aporta valor si se planifica e implementa con cuidado. Con la configuración adecuada, los equipos obtienen mayor visibilidad, una colaboración más fluida y flujos de trabajo más fiables en los departamentos de soporte y desarrollo.

Y si su objetivo va más allá de la integración e incluye mover datos de un sistema a otro, herramientas como Help Desk Migration pueden ayudar a gestionar transiciones de plataforma únicas de forma segura y eficiente.

FAQ (Preguntas Frecuentes)