Checkliste Front die Datenmigration

Sie möchten zu Front ? Kein Problem! Help Desk Migration bietet einen automatisierten Service für die nahtlose Migration von Tickets, Kontakten, Anfragenden, Anhängen, Kommentaren und zugehörigen Datensätzen. Datensätze werden ohne Ausfallzeiten zugeordnet und Daten mühelos in Front . Prüfen Sie Ihre Administratorrechte für Ihre Quell- und Front Konten und führen Sie die Migration mit wenigen Klicks problemlos durch!

Der Migrationsassistent überträgt die Daten an Front:

1. Tickets (Gespräche)
   1. Erstellungsdatum
   2. CCs
   3. Tags
   4. Anforderer
   5. Anlagen
   6. Kommentare (Autor, Erstellungsdatum und Sichtbarkeit)
   7. Öffentliche Notizen
   8. Private Notizen
2. Kunden (Kontakte)
3. Agenten (Teammitglieder)
   1. Der Standardagent steht an erster Stelle in der Agentenliste. Diese Option hilft Ihnen, Daten von nicht zugewiesenen, inaktiven oder gelöschten Agenten zu behalten.

Was nicht migriert wird

• Organisationen
• Benutzerdefinierte Felder
• Inline-Bilder
• Wissensdatenbankdaten
• Makros
• Auslöser
• Automatisierungen
• Andere Einstellungen

Bevor Sie mit der Migration beginnen

Migrationsplanung und -strategie

Bei der Datenmigrationsstrategie gibt es keine Universallösung. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung mit Datenmigrationen für Kunden haben wir zwei zuverlässige Methoden identifiziert, die durchweg hervorragende Ergebnisse liefern:

1. Automatisierte oder benutzerdefinierte Datenmigration . Diese Methode beinhaltet die Verwendung des Migrationsassistenten und integrierter benutzerdefinierter Optionen oder die Anpassung des Migrationsprozesses an die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens.
2. Kombinierter Ansatz. Ein weiterer Ansatz besteht darin, automatisierte oder benutzerdefinierte Datenmigration mit einer Delta-Migration . Indem nur die seit der letzten Migration vorgenommenen Änderungen migriert werden, lässt sich das Fehlerrisiko reduzieren und wertvolle Zeit sparen.

Um die beste Vorgehensweise für Ihre individuelle Situation zu ermitteln, müssen Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, beispielsweise den Umfang Ihrer Daten und die Komplexität Ihrer Systeme. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Bedürfnisse sorgfältig zu analysieren und die Methode auszuwählen, die für Sie am besten geeignet ist.

Einstellungen vor der Migration im Front Account

Um einen reibungslosen Übergang zu Frontzu gewährleisten, müssen Sie einige wichtige Einstellungen vornehmen. Hier sind die Schritte, die Sie befolgen sollten:

1. Um Ihr Front Konto zu verbinden, deaktivieren Sie bitte die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) in den Einstellungen Ihrer Front -App. Falls Sie dabei Hilfe benötigen, lesen Sie bitte den Front -Hilfecenter oder kontaktieren Sie unser Support-Team.
2. Nach der Deaktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) müssen Sie in Front Front übertragen sowie ein hilfreiches Video-Tutorial finden Sie in unserem Hilfecenter
3. Als Nächstes sollten Sie sicherstellen, dass alle Agenten, die zu Front , Ihrem Konto hinzugefügt wurden und die Einladung zum Beitritt zu Ihrem Team angenommen haben. Um diesen Vorgang so einfach wie möglich zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, die einfachen Anleitungen zum und Einladen neuer Teammitglieder in Front .

Sollten Sie Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit diesen Schritten haben, zögern Sie nicht, sich an unser Support-Team zu wenden.

Einrichten der Datenmigration zu Front

Um eine reibungslose Migration zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, eine kostenlose Demo-Migration mit unserem Migrationsassistenten durchzuführen. So können Sie die Migrationseinstellungen testen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, bevor Sie die vollständige Migration starten. Außerdem können Sie die Demo beliebig oft wiederholen, bis alles perfekt ist.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass bei jeder Demo-Migration ein neuer Satz Tickets erstellt wird und der vorherige Satz nicht gelöscht wird. Um doppelte Tickets zu vermeiden, empfehlen wir, die während der Demo migrierten Tickets vor Beginn der vollständigen Migration zu löschen.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Datenmigration zu Fronteinrichten:

Schritt 1. Registrieren Sie sich für Help Desk Migration Migrationskonto

Registrieren Sie sich für ein Help Desk Migration mit Ihrem Google-, Facebook- oder LinkedIn-Konto oder Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse. Wenn Sie die Option mit Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse wählen, müssen Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse angeben sowie ein sicheres Passwort wählen.

Schritt 2. Verbinden Sie Ihre Quell- und Zielplattformen

Die erforderlichen Zugangsdaten variieren je nach Kundenserviceplattform. Dies kann eine URL, ein API-Token oder die Anmeldung mit Ihrem Konto auf der Quellplattform und die Erteilung der entsprechenden Berechtigung umfassen.

Der Migrationsassistent gibt hilfreiche Tipps, damit Sie alle erforderlichen Informationen in die richtigen Felder eingeben.

Um Ihr Front -API-Token zu erhalten, navigieren Sie zu Front Einstellungen > Entwickler .

Gehen Sie anschließend zu API-Token und klicken Sie auf die „API-Token erstellen“ .

Geben Sie den Namen des API-Tokens ein und aktivieren Sie die Optionen „Gemeinsamer Bereich“ und „Privater Bereich“, bevor Sie auf „Erstellen“ klicken.

Ihr neu erstelltes API-Token wird in der Liste aller verfügbaren Token angezeigt. Klicken Sie darauf, um das Token anzuzeigen und zu kopieren, und kehren Sie dann zum Migrationsassistenten zurück, um die Einrichtung fortzusetzen.

Schritt 3. Wählen Sie Front Inbox“ und „Wissensdatenbank“ aus

Wählen Sie den Front -Posteingang und die Wissensdatenbank aus, in die Sie Daten von Ihrer Quellplattform importieren möchten.

Beachten Sie, dass Sie pro Arbeitsbereich/Postfach/Posteingang nur eine vollständige Migration durchführen können. Wenn Sie Daten in verschiedene Posteingänge migrieren müssen, benötigen Sie für jedes Postfach eine vollständige Migration.

Je nach Quellplattform müssen Sie möglicherweise die Daten im Quellkonto filtern und verschiedene Datenstapel an verschiedene Postfächer weiterleiten.

Wenn Sie beispielsweise von Help Scout zu Front , müssen Sie die Daten nicht filtern, um Tickets von einem Help Scout -Postfach in ein Front -Postfach zu übertragen. Die Anzahl der Help Scout -Postfächer entspricht der Anzahl der erforderlichen vollständigen Migrationen.

Wenn Sie jedoch von Zendesk zu Front und Tickets verschiedener Zendesk -Marken in unterschiedliche Posteingänge verschieben möchten, müssen Sie eine benutzerdefinierte Datenfilterung anfordern, um Ihre Tickets nach Marken zu sortieren. Unser Team unterstützt Sie gerne dabei.

Schritt 4. Migrationsobjekte auswählen

Wählen Sie die Datenentitäten aus, die Sie zu Frontmigrieren möchten, und fahren Sie dann damit fort, Teammitglieder zuzuordnen und Felder zwischen Ihrer Quellplattform und Frontzu ordnen.

Schritt 5. Teamkollegen zuweisen

Durch Klicken auf „Elemente zwischen Agenten und Teammitgliedern abgleichen“ werden alle verfügbaren Agenten für den Abgleich angezeigt. Falls Sie Agenten nicht zugewiesen, gelöscht oder inaktiv haben, können Sie aus den verfügbaren Teammitgliedern dasjenige auswählen, das als Standard-Teammitglied dienen und mit allen Daten verknüpft werden soll.

Klicken Sie auf „Zuordnung speichern“, um mit dem Datenzuordnungsschritt fortzufahren.

Falls Sie während des erneuten Ausführens Ihrer Demo Änderungen vorgenommen haben, verwenden Sie die Schaltfläche „Automatische Zuordnung“, um Teammitglieder anhand ihrer Namen zuzuordnen.

Schritt 6. Tickets zuordnen

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens für die Ticketmigration öffnet sich ein Fenster zur Zuordnung der Ticketfelder. Beachten Sie, dass einige Systemfelder nicht anders zugeordnet werden können, z. B. Betreff, Schlagwörter, Bearbeiter, Kontakt, Kommentare sowie Erstellungs-, Aktualisierungs- und Schließungsdatum. Zudem erhalten alle privaten Kommentare das Erstellungsdatum, das dem Migrationsdatum entspricht. Dadurch gehen die ursprünglichen Erstellungsdaten während der Migration verloren.

Sie können das Feld „Ticketstatus“ zuordnen und aus verfügbaren Status wie „Zugewiesen“, „Offen“ oder „Archiviert“ auswählen. Klicken Sie nach der Zuordnung der Felder auf „Zuordnung speichern“, um fortzufahren.

Wenn Sie Tickets lieber als nicht zugewiesen migrieren möchten, müssen Sie hierfür eine Anpassung anfordern. Um die ursprünglichen Status der Quellplattform beizubehalten, können wir ein Tag mit dem Statusnamen hinzufügen. Wenn es beispielsweise Tickets mit dem Status „Verspätet“ auf der Kundenplattform gibt, können wir diesen Tickets während der Migration das Tag „Verspätet“ benutzerdefiniert hinzufügen.

Um Informationen aus Ticket-Benutzerfeldern zu importieren, können wir diese in einen zusätzlichen internen Kommentar migrieren. Auf diese Weise erscheinen alle Informationen aus den Quell-Benutzerfeldern in den internen Kommentaren, einschließlich des Feldnamens und der gespeicherten Informationen.

Schritt 7. Anpassung: Import benutzerdefinierter Kontaktfelder

Für die Datenentität „Kontakt“ ist keine Zuordnungsoption verfügbar. Falls Ihre Plattform jedoch das Abrufen von Informationen aus benutzerdefinierten Kontaktfeldern ermöglicht, kann unser Team diese Informationen migrieren. Um zu prüfen, ob dies möglich ist, kontaktieren Sie uns bitte unter contact@relokia.com.

Schritt 8. Sofort einsatzbereite Anpassungsoptionen

Passen Sie Ihren Migrationsprozess mithilfe der integrierten Optionen zur Ticketanpassung individuell an. Die Anzahl der verfügbaren Anpassungsoptionen hängt von Ihrer Quellplattform ab.

Um Ihre migrierten Tickets besser zu organisieren, fügen Sie ein passendes Tag hinzu, damit Sie sie in Ihrem Front -Posteingang leichter wiederfinden.

Optimieren Sie Ihre Migration: Standardmäßig migrieren wir alle Anhänge. Wenn Sie jedoch Speicherplatz sparen oder die Migration beschleunigen möchten, können Sie die Anhänge auch zurücklassen.

Inline-Bilder der meisten Quellplattformen können als Anhänge migriert, aber nicht als Inline-Bilder gespeichert werden. Ob Inline-Bilder als Anhänge übertragen werden können, erfahren Sie auf der Seite zur Objektzuordnung.

Zugriff auf Anrufaufzeichnungen: Migrieren Sie Ihre Anrufaufzeichnungen als Anhänge, um sie für zukünftige Zwecke leicht zugänglich zu machen.

Passen Sie Ihre Migration individuell an: Nutzen Sie unsere Option „Demo mit benutzerdefinierten Daten“, um bis zu 20 Datensätze anhand ihrer ID zum Import auszuwählen und zu sehen, wie die Daten auf Frontangezeigt werden. Sie haben die volle Kontrolle!

Sobald Sie die Zuordnung und den Abgleich abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“. Falls Sie noch nicht gespeicherte Zuordnungs- oder Abgleichsinformationen haben, zeigt Ihnen der Migrationsassistent das Zuordnungsfenster an, in dem Sie diese überprüfen und speichern können.

Maßnahmen nach der Demo-Datenmigration

Auswertung der Demo-Ergebnisse

Es ist wichtig, die Ergebnisse Ihrer Demo-Migration zu überprüfen, da die in der Demo angezeigten Daten auch bei der vollständigen Migration migriert werden. Um die Genauigkeit sicherzustellen, prüfen Sie die in der Tabelle verfügbaren Datensätze für die Migration in die Front .

Öffnen Sie den Bericht für jede Entität und überprüfen Sie anhand der Datensätze anhand der IDs, ob die Migration sowohl auf der Quell- als auch auf Front korrekt durchgeführt wurde.

Worauf Sie beim Prüfen migrierter Datensätze achten sollten

• Alle Kommentare wurden migriert, und wenn die Autoren der Kommentare dieselben sind
• Die Tickets wurden den richtigen Teammitgliedern zugewiesen
• Die Kontakte wurden korrekt migriert
• Anhänge wurden zusammen mit den Etiketten migriert
• Die Automatisierungsregeln haben keine Ihrer Demodaten aktualisiert

Umgang mit pausierten Demos

Wenn Ihre Demo-Migration unterbrochen wird, gibt es zwei mögliche Gründe: fehlgeschlagene und/oder übersprungene Datensätze .

Bei übersprungenen Titeln warten Sie am besten, bis sich unser Support-Team mit Ihnen in Verbindung setzt und Ihnen bei der Lösung des Problems behilflich ist.

Wenn Sie bei Ihrer Demo-Migration fehlgeschlagene Datensätze feststellen, überprüfen Sie die Datensatz-IDs, um die Gründe für die Unterbrechung zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen.

Sobald Sie die Fehler behoben haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ich habe die Fehler behoben“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Demo neu starten“, um Ihre Migration wieder in Gang zu bringen.

Das richtige Supportpaket auswählen

Personalisieren Sie Ihre Datenmigration zu Front , indem Sie ein passendes Supportpaket auswählen , das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Zu den Vorteilen des Signature-Pakets , die einer detaillierteren Erläuterung bedürfen, gehören:

• Datenremigration innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss Ihrer vollständigen Migration.
• Die Intervallmigration ermöglicht es Ihnen, die Migration Ihrer Helpdesk-Daten während der Arbeitswoche zu pausieren und am Wochenende oder zu einem anderen Zeitpunkt fortzusetzen, der Ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht.

• Die Delta-Migration ermöglicht es Ihnen, die aktualisierten Tickets erneut zu migrieren sowie die Tickets, die während der vollständigen Migration erstellt wurden. Wenn Sie weiterhin auf der Quellplattform arbeiten und die Delta-Migration direkt nach dem Wechsel durchführen, entstehen Duplikate der Tickets, die bereits bei der ersten Migration migriert und auf der Quellplattform aktualisiert wurden.

  Die Delta-Migration ermöglicht es Ihnen, Ihre bestehenden Daten in Front zu aktualisieren, ohne zuvor importierte Tickets zu löschen. Nach Abschluss der Delta-Migration müssen Sie die veralteten Tickets jedoch manuell löschen. Der Migrationsassistent entfernt während der Delta-Migration keine Tickets; er ändert lediglich deren Status auf „Gelöscht“.

  Deshalb stellt Ihnen unser Help Desk Migration eine Liste dieser Tickets zur Verfügung, damit Sie diese problemlos löschen können. Dieser optimierte Prozess gewährleistet, dass Ihre Daten stets aktuell und übersichtlich bleiben und spart Ihnen langfristig Zeit und Aufwand.

• Überprüfung übersprungener/fehlgeschlagener Datensätze bei benutzerdefinierter Migration.

Preisaufschlüsselung und Zahlung

Sollten Sie Fragen zum Preis der vollständigen Migration haben, werfen Sie unbedingt einen Blick auf die Preisaufschlüsselung, um eine detaillierte und transparente Erklärung zu erhalten.

Wenn Sie bereit sind, fahren Sie mit der Zahlung fort, indem Sie Ihre Rechnungsinformationen eingeben und auf „Bestellung absenden“ klicken.

Gewähren Sie Ihrem Kollegen Zugriff und passen Sie den Migrationsnamen an

Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen oder eine kurze Überprüfung durch einen Kollegen wünschen, können Sie Ihre Migration teilen .

Sie können Ihrem Kollegen Zugriff gewähren und die Zugriffsebene festlegen.

Wenn Sie mehrere vollständige Migrationen haben, sollten Sie jeder Datenmigration einen individuellen Namen geben,

Starten Sie die vollständige Datenmigration

Sobald Ihre Zahlung bestätigt ist, werden Sie automatisch zum Migrationsassistenten weitergeleitet. Vermeiden Sie Änderungen in letzter Minute, um eine Unterbrechung Ihrer Migration und Verzögerungen im Prozess zu verhindern.

Wenn Sie bereit sind, Ihre vollständige Migration zu Frontzu starten, können Sie dies sofort tun.

Alternativ können Sie einen passenden Zeitpunkt festlegen, indem Sie Datum und Uhrzeit auswählen und auf „Zeitplan speichern“ klicken.

Die Dauer Ihrer vollständigen Datenmigration hängt von der Anzahl der zu importierenden Datensätze ab. In der Regel können 2000 Tickets pro Stunde importiert werden. Um den Prozess zu beschleunigen, fordern Sie bitte eine Erhöhung der Anzahl der API-Anfragen sowohl von Ihrem Quellanbieter als auch Frontan. Bitte informieren Sie uns vor Beginn Ihrer vollständigen Datenmigration über jegliche Änderungen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Unser engagiertes Support-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, falls Sie auf Probleme stoßen oder Fragen haben.

Nach Abschluss der vollständigen Datenmigration

Sobald Ihre vollständige Datenmigration abgeschlossen ist, führen Sie die folgenden Schritte durch.

Ergebnisse prüfen

Nach der vollständigen Datenmigration sollten Sie Ihr Front -Konto sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass alle Datensätze korrekt übertragen wurden. Sie haben dafür fünf Tage Zeit; die Dauer kann je nach Ihrem Supportpaket variieren.

Standardmäßig Front alle Tickets im Posteingang an , in den Sie Ihre Daten importiert haben. Um diese anzuzeigen, gehen Sie zum Posteingang. Dort sehen Sie die Tickets, unterteilt in Registerkarten nach Status: Offen, Archiviert, Papierkorb und Spam Tags und Bearbeiter filtern .

Falls Ihnen etwas fehlt, überprüfen Sie bitte Ihre Ticketfilter und Zeiteinstellungen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team.

Front

1. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) in Front.
2. Schalten Sie alle Kommunikationskanäle ein.
3. Wenn Sie während der Migration Ihre alte Plattform genutzt haben, leiten Sie die E-Mails bitte an Frontweiter. Wenn Sie während der Migration zu Front gewechselt sind, ist alles eingerichtet.