A migração de dados é essencial no mundo dos negócios atual. À medida que as empresas crescem e evoluem, a transferência de dados entre plataformas tornou-se cada vez mais comum. Com tantas opções disponíveis, as empresas estão constantemente em busca das soluções ideais para atender às suas necessidades. Salesforce, conhecido por suas poderosas ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente, é uma escolha popular. Se você utiliza Salesforce e está considerando uma migração, você está no lugar certo.
As dificuldades de encontrar o plano de migração certo
Mas migrar para o Salesforce nem sempre é simples. Com inúmeras estratégias, métodos e opiniões disponíveis, encontrar o plano certo pode parecer uma tarefa árdua. Como dono de uma empresa, você quer ter certeza de escolher a melhor opção para minimizar interrupções e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência. A realidade? Encontrar o plano perfeito leva tempo — um recurso que você provavelmente não tem de sobra.
Afinal, o que é um plano de migração?
Então, o que exatamente é um plano de migração? Pense nele como um guia passo a passo para uma migração Salesforce . É uma lista de verificação clara que abrange tudo o que você precisa fazer durante o processo, garantindo que você se mantenha no caminho certo e evite quaisquer problemas. Em resumo, é o seu roteiro para uma transição perfeita.
Por que cada plano de migração é diferente?
É fundamental entender que cada plano de migração é único. Seu negócio, com seus próprios sistemas de suporte, necessidades de dados e objetivos, exige uma abordagem personalizada. Por isso, criamos um plano de migração universal e personalizável Salesforce . Ele foi desenvolvido para ajudar você a concluir sua migração de forma rápida e com o mínimo de esforço.
Vamos começar sua migração!
Pronto para migrar para Salesforce? Vamos percorrer os passos para garantir uma migração de dados bem-sucedida. Estamos aqui para ajudar você a simplificar o processo, para que você possa se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio.
Trabalho preparatório: preparando o terreno para uma migração tranquila
A migração de dados pode parecer uma tarefa complexa, mas com o preparo adequado, você pode garantir uma transição tranquila. Uma das etapas mais importantes é seguir as melhores práticas, e isso começa com a criação de um checklist completo. Estar preparado significa menos surpresas no futuro, economizando tempo, dinheiro e frustração. Neste guia, vamos apresentar as principais tarefas de pré-migração para garantir uma migração de dados bem-sucedida para Salesforce .
Antes de se aprofundar nos detalhes da transferência de dados, é essencial estabelecer uma estratégia clara de migração. Pense nisso como seu projeto — o plano que o guiará por cada etapa do processo de migração. Um plano de projeto sólido descreverá como importar seus dados, configurar as definições do sistema e garantir que nada passe despercebido.
Aqui estão os principais componentes a serem incluídos em sua estratégia:
- Processo de Transferência de Dados : Determine como você transferirá os dados. Isso inclui selecionar quais registros migrar, mapear os campos entre os sistemas e definir as configurações necessárias.
- Riscos potenciais : Identifique quaisquer riscos que possam causar problemas na migração — como problemas no servidor, corrupção de dados ou falhas de conectividade. É importante reconhecer esses desafios potenciais antecipadamente front planejar como lidar com eles.
- Estratégias de Mitigação : Descreva as medidas para prevenir ou lidar com esses riscos. Você pode optar por agendar a migração fora do horário de pico para minimizar interrupções ou implementar planos de redundância para se proteger contra a perda de dados.
Esta etapa é crucial — ela prepara o terreno para uma migração bem-sucedida. Um plano de migração bem documentado não só o guiará por este processo, como também servirá de referência valiosa para migrações futuras. Registre quaisquer problemas que encontrar, juntamente com as soluções, para que possa aprimorar o processo na próxima vez.
Limpe e organize seus dados.
Depois de definir sua estratégia, é hora de preparar seus dados. Analise seus Salesforce e decida o que você realmente precisa migrar. Registros essenciais podem incluir:
- Ingressos
- Usuários
- databasede clientes
- Layouts de página
- Anexos
- Campos personalizados
Ao mesmo tempo, limpe seus dados filtrando registros desnecessários — isso faz parte do seu plano de migração Salesforce . Remova entradas desatualizadas, vazias ou duplicadas para agilizar o processo de migração. Isso economizará tempo e dinheiro, garantindo que você transfira apenas as informações relevantes.
Além disso, reserve um tempo para excluir fluxos de trabalho irrelevantes ou entradas incorretas. Fazer issofront tornará seu processo de migração mais tranquilo e seu novo sistema mais organizado.
Prepare suas plataformas:
Com seus dados limpos e prontos, é hora de preparar suas plataformas para a Salesforce . No seu novo sistema, certifique-se de ter replicado os campos personalizados, os perfis de agentes e todas as configurações necessárias para corresponder à sua configuração atual Salesforce . Isso é crucial para garantir que o mapeamento de dados ocorra sem problemas.
Antes de iniciar a migração, desative todas as notificações e automações do seu sistema atual. Isso evitará as Transferências Delta, que ocorrem quando atualizações são feitas no sistema antigo durante a migração, podendo causar inconsistências no novo sistema. Desativar esses recursos temporariamente ajudará a manter a migração no caminho certo.
Se você tiver regras de validação configuradas no Salesforce, revise-as para garantir que estejam alinhadas com a plataforma de destino. Se necessário, desative-as durante a migração para evitar problemas de integridade de dados.
Informe sua equipe e seus clientes.
Uma comunicação clara é fundamental para uma migração bem-sucedida. Comece informando sua equipe sobre as próximas mudanças. Defina uma data limite para a migração e certifique-se de que todos estejam cientes. Isso dará tempo para sua equipe concluir chamados e tarefas antes do início da migração. Compartilhe o Salesforce com sua equipe para que todos saibam o que esperar.
Não se esqueça de avisar seus clientes. Publique um aviso em seu site para que eles estejam cientes da migração e de possíveis interrupções de serviço. Manter tanto a equipe quanto os clientes informados ajudará a gerenciar expectativas e reduzir a frustração durante a transição.
Trabalho de Migração: O Cerne do Processo
Quando se trata de migrar seus dados Salesforce , é aqui que o trabalho de verdade acontece. Existem três maneiras principais de transferir seus dados de um sistema para outro: manualmente, por meio da API Salesforce ou usando uma ferramenta profissional de migração de dados. Vamos analisar as vantagens e desvantagens de cada opção.
Migração manual de dados: lenta e arriscada.
O primeiro método é a migração manual, que envolve copiar e colar dados de uma plataforma para outra. Embora tecnicamente seja gratuito, apresenta diversas desvantagens significativas:
- Demorado : Transferir dados manualmente, entrada por entrada, é incrivelmente lento, especialmente se você estiver lidando com uma grande quantidade de dados.
- Risco de erros : É fácil cometer erros com esse método, seja mapeando os campos errados ou omitindo registros críticos.
- Conhecimento básico necessário : É preciso compreender os princípios básicos da migração de dados para evitar erros comuns.
Embora esse método possa parecer tentador devido ao seu custo zero, ele exige muita mão de obra, é propenso a erros e não é a abordagem mais eficiente para uma migração bem-sucedida.
Migração da API Salesforce : Técnica, mas Cara
Outra opção é usar a API Salesforce para realizar a migração. A API permite integrar ferramentas de terceiros à plataforma Salesforce , possibilitando a transferência automática de dados. No entanto, essa opção apresenta seus próprios desafios:
- Complexidade : A API pode ser complicada de configurar e gerenciar, exigindo um sólido conhecimento de sistemas técnicos.
- Custos de consultoria : Se você não possui conhecimento técnico interno, provavelmente precisará contratar alguém para lidar com a API, o que pode ficar caro.
- Risco de migrações incompletas : Embora automatizadas, as migrações de API ainda podem apresentar problemas com o mapeamento de dados ou a configuração do sistema.
Se você dispõe de recursos técnicos, essa pode ser uma opção viável, mas nem sempre é a escolha mais econômica ou simples.
Ferramentas profissionais de migração de dados: rápidas, seguras e simples
O método mais eficiente e seguro para migrar dados Salesforce é usar uma ferramenta profissional de migração de dados. Essa opção supera os dois métodos anteriores em vários aspectos:
- Velocidade : Ferramentas automatizadas cuidam de todo o processo de migração, o que significa que você não precisa perder tempo transferindo registros manualmente.
- Segurança : Essas ferramentas garantem que seus dados sejam transferidos com segurança, minimizando o risco de perda, corrupção ou mapeamento incorreto.
- Sem necessidade de conhecimento técnico : Com uma interface amigável, você não precisa ser um especialista em tecnologia para migrar seus dados com sucesso.
Na Help Desk Migration , criamos um Assistente de Migração que simplifica o processo e garante uma migração tranquila e eficiente. Veja como funciona:
1. Selecione suas plataformas : Primeiro, escolha suas plataformas de origem e destino e forneça as credenciais necessárias para ambas. Nossa ferramenta conectará os dois sistemas com segurança.
2. Mapeie seus dados : Depois de conectar-se, você será solicitado a mapear seus dados.
Você selecionará quais registros deseja migrar e como eles devem ser mapeados para o novo sistema. Não se preocupe — nossa ferramenta irá guiá-lo(a) durante todo o processo.
3. Execute uma migração de demonstração : Antes de migrar tudo, recomendamos fortemente que você execute uma migração de demonstração. Este teste rápido e gratuito copiará uma pequena parte dos seus dados para garantir que tudo funcione perfeitamente. É uma ótima maneira de identificar quaisquer problemas potenciais antes da entrada em produção.
4. Migração completa de dados : Após se certificar de que a migração de demonstração está concluída, você pode prosseguir com a transferência completa de dados. Dependendo da quantidade de dados a serem migrados, isso geralmente leva um dia útil ou mais. Se você tiver muitos registros, pode demorar um pouco mais, mas o processo é sempre eficiente.
5. Verifique seus dados : Após a migração completa, verifique novamente seus dados para garantir que tudo foi transferido corretamente. Esta etapa garante que não haja incompatibilidades ou perda de informações.
Por que escolher uma ferramenta Help Desk Migration ?
Toda ferramenta de migração de dados tem seus prós e contras, e a nossa não é diferente. Mas o que nos diferencia é a nossa experiência. Estamos no mercado há anos e nossas ferramentas são confiáveis para muitas empresas. Estamos constantemente aprimorando-as para garantir que sua experiência seja a mais fácil e tranquila possível.
Anos de experiência em que você pode confiar
Aperfeiçoamos nossas ferramentas há anos, o que significa que estamos preparados para atender às suas necessidades de migração com confiança. Conhecemos os desafios que as empresas enfrentam e já os resolvemos inúmeras vezes. Conosco, você terá uma experiência tranquila e confiável do início ao fim.
Suporte à plataforma em constante expansão
Sabemos que as empresas utilizam diversas ferramentas e, por isso, estamos sempre adicionando novas plataformas à lista de sistemas suportados. Queremos garantir que estamos prontos para ajudá-lo, independentemente das ferramentas que você utiliza.
Preços simples e transparentes
Acreditamos em preços transparentes. Não cobramos pelo trabalho em si, apenas pelos documentos que você transfere. Não há taxas ocultas nem surpresas desagradáveis durante o processo. Isso torna nossa solução mais acessível e rápida do que contratar um desenvolvedor para criar uma solução personalizada do zero.
Apoio quando você precisar
A migração de dados pode ser complexa, mas você não estará sozinho nesse processo. Nossa equipe de suporte está aqui para ajudar em cada etapa. Seja um bug ou um problema, estamos aqui para ajudar você a resolvê-lo de forma rápida e fácil. Já ajudamos centenas de empresas com suas migrações, por isso sabemos o que é preciso para fazer tudo certo.
Por que somos a escolha certa para você:
- Experiência : Anos aprimorando nossas ferramentas para garantir uma migração tranquila.
- Suporte a plataformas : Estamos constantemente adicionando novas plataformas para melhor atender às suas necessidades.
- Preços transparentes : você paga apenas pelos documentos que transferir — sem taxas ocultas.
- Suporte dedicado : Nossa equipe de especialistas está aqui para ajudá-lo(a) durante todo o processo.
Com a nossa solução, a sua migração será fácil, económica e segura. Deixe-nos tratar do trabalho pesado para que se possa concentrar no crescimento do seu negócio.
Vamos migrar juntos
Pronto para migrar seus dados para ou do Salesforce? Nós cuidamos de tudo. Nosso sistema garante uma migração tranquila, rápida e acessível, para que você não precise se preocupar com interrupções no seu fluxo de trabalho. Seja para migrar registros de clientes, tickets ou dados personalizados, garantimos que suas informações permaneçam intactas, seguras e precisas. Sem registros misturados, sem corrupção de dados e sem links quebrados.
Por que nos escolher?
Sabemos que a migração de dados pode parecer complexa, mas conosco você pode ter certeza de que o processo será conduzido profissionalmente do início ao fim. Nossa ferramenta foi projetada para ser confiável e eficiente, para que você não precise perder tempo resolvendo problemas que surgirem após a migração.
Tem alguma dúvida?
Se você ainda tiver dúvidas ou se houver algo que não abordamos, estamos aqui para ajudar. Nossa equipe de suporte está sempre a um clique de distância, pronta para auxiliar você em qualquer etapa da sua migração Salesforce . Seja para obter aconselhamento técnico ou para esclarecer uma dúvida específica, estamos empenhados em fornecer as informações e o suporte necessários.
Concluindo
Esperamos que este guia de migração Salesforce tenha ajudado a esclarecer as etapas e os benefícios da migração dos seus dados. Mas lembre-se, nossa equipe está sempre pronta para responder a quaisquer perguntas que ainda tenha. Não hesite em entrar em contato — estamos aqui para ajudar você em todas as etapas da sua jornada de migração.
