A migração de dados é uma parte essencial do mundo dos negócios hoje em dia. À medida que as empresas crescem e evoluem, a transferência de dados entre plataformas tornou-se cada vez mais comum. Com tantas opções disponíveis, as empresas estão sempre em busca das melhores soluções para atender às suas necessidades. O Salesforce, conhecido por suas poderosas ferramentas de gestão de relacionamento com clientes, é uma escolha popular. Se você usa o Salesforce e está considerando uma migração, está no lugar certo.
Os desafios de encontrar o plano de migração ideal
No entanto, migrar para o Salesforce nem sempre é simples. Com inúmeras estratégias, métodos e opiniões disponíveis, encontrar o plano certo pode ser uma tarefa difícil. Como empresário, você deseja garantir que escolhe a melhor opção para minimizar interrupções e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência. A realidade? Encontrar o plano perfeito leva tempo – um recurso do qual você provavelmente não dispõe em abundância.
O que é um plano de migração?
Então, o que exatamente é um plano de migração? Pense nele como um guia passo a passo para uma migração para o Salesforce sem complicações. Trata-se de uma lista de verificação clara que cobre tudo o que precisa ser feito durante o processo, garantindo que você permaneça no caminho certo e evite possíveis armadilhas. Em resumo, é o seu roteiro para uma transição tranquila.
Por que cada plano de migração é diferente?
É essencial entender que cada plano de migração é único. Sua empresa, com seus próprios sistemas de suporte, necessidades de dados e objetivos, exige uma abordagem personalizada. É por isso que criamos um plano de migração para o Salesforce universal e personalizável. Ele foi projetado para ajudá-lo a concluir sua migração de forma rápida e com o mínimo de esforço.
Vamos começar a migração
Pronto para fazer a transição para o Salesforce? Vamos percorrer juntos os passos para garantir uma migração de dados bem-sucedida. Estamos aqui para ajudá-lo a simplificar o processo, para que você possa se concentrar no que realmente importa – o crescimento do seu negócio.
Preparação: Definindo as bases para uma migração tranquila
A migração de dados pode parecer uma tarefa assustadora, mas com a preparação certa, você pode garantir uma transição suave. Um dos passos mais cruciais é seguir as melhores práticas, e isso começa com a criação de uma lista de verificação completa. Estar preparado significa menos surpresas ao longo do caminho, economizando tempo, dinheiro e frustração. Neste guia, vamos orientá-lo pelas principais tarefas de pré-migração para garantir uma migração bem-sucedida de dados para o Salesforce.
Antes de mergulhar nos detalhes da transferência de dados, é essencial estabelecer uma estratégia clara de migração de dados. Pense nisso como seu plano mestre – é o plano que o guiará por cada etapa do processo de migração. Um plano de projeto sólido descreverá como você importará seus dados, configurará as configurações do sistema e garantirá que nada seja deixado de lado.Aqui estão os componentes-chave para incluir em sua estratégia:
- Processo de transferência de dados: Determine como você transferirá os dados. Isso inclui selecionar os registros a serem migrados, mapear os campos entre os sistemas e definir as configurações necessárias.
- Riscos potenciais: Identifique os riscos que podem causar problemas na migração, como problemas no servidor, corrupção de dados ou falhas de conectividade. É importante reconhecer esses desafios desde o início e planejar como abordá-los.
- Estratégias de mitigação: Elabore medidas para prevenir ou resolver esses riscos. Você pode escolher agendar a migração durante horários de menor movimento para minimizar as interrupções ou estabelecer planos de redundância para proteger contra a perda de dados.
Esta etapa é crucial – ela define as bases para uma migração bem-sucedida. Um plano de migração bem documentado não apenas o guiará durante este processo, mas também será uma referência valiosa para futuras migrações. Registre todos os problemas encontrados e as soluções aplicadas para que você possa melhorar seu processo na próxima vez.
Limpe e organize seus dados
Assim que sua estratégia estiver no lugar, é hora de preparar seus dados. Revise seus dados no Salesforce e decida o que realmente precisa ser migrado. Os registros essenciais podem incluir:
- Tickets
- Usuários
- Bases de dados de clientes
- Layouts de página
- Anexos
- Campos personalizados
Ao mesmo tempo, limpe seus dados filtrando os registros desnecessários. Remova entradas desatualizadas, vazias ou duplicadas para agilizar o processo de migração. Isso economizará tempo e dinheiro, garantindo que apenas as informações relevantes sejam transferidas.
Também reserve um tempo para excluir fluxos de trabalho irrelevantes ou entradas incorretas. Fazer isso antecipadamente tornará o processo de migração mais tranquilo e seu novo sistema mais organizado.
Prepare suas plataformas
Com seus dados limpos e prontos, é hora de preparar suas plataformas para a migração. No seu novo sistema, certifique-se de ter replicado os campos personalizados, os perfis de agentes e todas as configurações necessárias para corresponder à sua configuração atual do Salesforce. Isso é crucial para garantir que o mapeamento de dados ocorra sem problemas.
Antes de começar a migração, desative todas as notificações e automações no seu sistema atual. Isso evitará transferências delta, que ocorrem quando há atualizações no sistema antigo durante a migração, o que pode causar inconsistências no novo sistema. Desabilitar essas funcionalidades temporariamente ajudará a manter a migração no caminho certo.
Se você tiver regras de validação configuradas no Salesforce, revise-as para garantir que estejam alinhadas com a plataforma de destino. Se necessário, desative-as durante a migração para evitar problemas com a integridade dos dados.
Notifique sua equipe e seus clientes
Uma comunicação clara é fundamental para uma migração bem-sucedida. Comece informando sua equipe sobre as mudanças que estão por vir. Defina uma data de "bloqueio" para a migração e garanta que todos estejam na mesma página. Isso dará tempo para que sua equipe feche tickets e finalize tarefas antes que a migração comece. Compartilhe o plano de migração de dados do Salesforce com sua equipe para que saibam o que esperar.
Não se esqueça de notificar seus clientes. Poste um anúncio em seu site para mantê-los informados sobre a migração e qualquer possível interrupção no serviço. Manter sua equipe e seus clientes informados ajudará a gerenciar as expectativas e reduzirá a frustração durante a transição.
Trabalho de migração: O coração do processo
Quando se trata de migrar seus dados do Salesforce, é aqui que o verdadeiro trabalho acontece. Existem três formas principais de transferir seus dados de um sistema para outro: manualmente, através da API do Salesforce, ou usando uma ferramenta profissional de migração de dados. Vamos analisar os prós e contras de cada opção.
Migração Manual de Dados: Lenta e Arriscada
O primeiro método é a migração manual, que envolve copiar e colar dados de uma plataforma para outra. Embora seja tecnicamente gratuita, ela apresenta várias desvantagens significativas:
- Demora muito: Transferir dados manualmente, item por item, é incrivelmente lento, especialmente se você estiver lidando com uma grande quantidade de dados.
- Risco de erros: É fácil cometer erros com esse método, seja mapeando os campos errados ou deixando de lado registros críticos.
- Requer conhecimentos básicos: Você precisa entender os princípios básicos de migração de dados para evitar armadilhas comuns.
Embora esse método pareça atraente por não ter custos, ele é trabalhoso, propenso a erros e não é a abordagem mais eficiente para uma migração bem-sucedida.
Migração com a API do Salesforce: Técnica, mas Cara
Outra opção é usar a API do Salesforce para realizar a migração. A API permite integrar ferramentas de terceiros dentro da plataforma do Salesforce, possibilitando a transferência automatizada de dados. No entanto, essa opção tem seus próprios desafios:
- Complexidade: A API pode ser difícil de configurar e gerenciar, exigindo uma boa compreensão dos sistemas técnicos.
- Custos de consultoria: Se você não tiver recursos técnicos internos, provavelmente precisará contratar alguém para gerenciar a API, o que pode ser caro.
- Risco de migrações incompletas: Embora automatizada, as migrações via API ainda podem encontrar problemas de mapeamento de dados ou configuração de sistema.
Se você tem recursos técnicos à disposição, essa pode ser uma opção viável, mas nem sempre é a escolha mais econômica ou simples.
Ferramentas Profissionais de Migração de Dados: Rápidas, Seguras e Simples
O método mais eficiente e seguro para migrar dados do Salesforce é usar uma ferramenta profissional de migração de dados. Essa opção supera as duas anteriores de várias maneiras:
- Velocidade: As ferramentas automatizadas gerenciam todo o processo de migração, o que significa que você não perderá tempo transferindo registros manualmente.
- Segurança: Essas ferramentas garantem que seus dados sejam transferidos com segurança, minimizando o risco de perda, corrupção ou mapeamento incorreto.
- Não é necessário conhecimento técnico: Com uma interface amigável, você não precisa ser um especialista técnico para migrar seus dados com sucesso.
Na Help Desk Migration, criamos um Migration Wizard que simplifica o processo e garante uma migração tranquila e eficiente. Veja como funciona:
1. Selecione suas plataformas: Primeiro, escolha suas plataformas de origem e destino e forneça as credenciais necessárias para ambas. Nossa ferramenta fará a conexão segura entre os dois sistemas.
2. Mapeie seus dados: Depois de conectar, você será solicitado a mapear seus dados.
Selecione quais registros você deseja migrar e como eles devem ser mapeados para o novo sistema. Não se preocupe, nossa ferramenta irá guiá-lo durante o processo.
3. Execute uma migração de demonstração: Antes de migrar tudo, recomendamos fortemente que você execute uma migração de demonstração. Este teste rápido e gratuito copiará uma pequena parte dos seus dados para garantir que tudo funcione corretamente. É uma ótima maneira de identificar possíveis problemas antes de ir para a migração completa.
4. Migração completa de dados: Depois de ficar satisfeito com a migração de demonstração, você pode continuar com a migração completa dos dados. Dependendo de quanto dado você está migrando, isso normalmente leva um dia útil ou mais. Se você tiver muitos registros, pode levar um pouco mais de tempo, mas sempre será eficiente.
5. Verifique seus dados: Após a migração completa, revise seus dados para garantir que tudo tenha sido transferido corretamente. Esse passo garante que não haja discrepâncias ou informações perdidas.
Por que escolher a ferramenta Help Desk Migration?
Cada ferramenta de migração de dados tem seus prós e contras, e a nossa não é diferente. Mas o que nos diferencia é a nossa experiência. Estamos no mercado há anos e nossas ferramentas são confiáveis para muitas empresas. Estamos sempre melhorando-as para garantir que sua experiência seja o mais fácil e fluida possível.
Anos de experiência em que você pode confiar
Estamos aperfeiçoando nossas ferramentas há anos, o que significa que estamos preparados para lidar com suas necessidades de migração com confiança. Conhecemos os desafios que as empresas enfrentam e os resolvemos repetidamente. Com a gente, você terá uma experiência tranquila e confiável do começo ao fim.
Suporte contínuo a plataformas
Sabemos que as empresas usam uma variedade de ferramentas, por isso estamos constantemente adicionando novas plataformas à nossa lista de sistemas compatíveis. Queremos garantir que podemos ajudá-lo, independentemente das ferramentas com as quais você trabalha.
Preços simples e transparentes
Acreditamos em uma precificação honesta. Não cobramos pelo trabalho, apenas pelos registros que você move. Não há taxas ocultas nem surpresas ao longo do caminho. Isso torna nossa solução mais acessível e rápida do que contratar um desenvolvedor para criar uma solução personalizada do zero.
Suporte quando você precisar
A migração de dados pode ser complicada, mas você não estará sozinho durante o processo. Nossa equipe de suporte está aqui para ajudar em cada etapa. Se você encontrar um bug ou problema, estamos aqui para resolvê-lo rapidamente e de forma fácil. Ajudamos centenas de empresas em suas migrações, então sabemos o que é necessário para fazer as coisas da maneira certa.
Por que somos a escolha certa para você:
- Experiência: Anos refinando nossas ferramentas para garantir uma migração tranquila.
- Suporte a plataformas: Estamos constantemente adicionando novas plataformas para atender às suas necessidades.
- Precificação transparente: Você paga apenas pelos registros que move, sem taxas ocultas.
- Suporte dedicado: Nossa equipe de especialistas está aqui para ajudar durante todo o processo.
Com nossa solução, sua migração será fácil, econômica e segura. Deixe-nos cuidar do trabalho pesado para que você possa se concentrar no crescimento do seu negócio.
Vamos migrar juntos
Pronto para migrar seus dados para ou de Salesforce? Nós temos tudo sob controle. Nosso sistema garante uma migração fluida, rápida e acessível, para que você não precise se preocupar com interrupções no seu fluxo de trabalho. Seja movendo registros de clientes, tickets ou dados personalizados, garantimos que suas informações permaneçam intactas, seguras e precisas. Sem registros misturados, sem corrupção de dados e sem links quebrados.
Por que nos escolher?
Sabemos que a migração de dados pode parecer assustadora, mas conosco, você pode confiar que o processo será tratado profissionalmente do início ao fim. Nossa ferramenta é projetada para ser confiável e eficiente, para que você não precise gastar tempo desnecessário corrigindo problemas após a migração.
Tem dúvidas?
Se ainda tiver dúvidas ou se houver algo que não cobrimos, estamos aqui para ajudar. Nossa equipe de suporte está sempre a uma mensagem de distância, pronta para ajudá-lo em qualquer parte de sua migração do Salesforce. Seja para obter conselhos técnicos ou resolver uma preocupação específica, estamos comprometidos em fornecer as informações e o suporte que você precisa.
Conclusão
Esperamos que este guia de migração do Salesforce tenha ajudado a esclarecer os passos e benefícios de migrar seus dados. Mas lembre-se, nossa equipe está sempre pronta para responder a qualquer dúvida remanescente. Não hesite em nos contatar – estamos aqui para ajudá-lo em cada etapa de sua jornada de migração.
