Gorgias Lista de Verificación para la Migración de Datos

Cuando decidas cambiar tu sistema de help desk, prepárate para hacer un plan. Por eso, nuestro equipo ha preparado una lista de verificación para la migración a Gorgias para que no tengas que hacerlo.

Antes de comenzar, ten en cuenta que el Migration Wizard no importa los siguientes registros a Gorgias en una migración predeterminada:

Organizaciones
Grupos
Imágenes en línea
Artículos de la Base de Conocimientos
Adjuntos de la Base de Conocimientos
CC en Tickets
Adjuntos que son más grandes de 10 MB

Si aún deseas migrar los datos listados, contacta a nuestro equipo de soporte.

La replicación de campos personalizados de tickets es compatible con la migración de datos a Gorgias en ambas direcciones. Ya sea que estés importando datos a Gorgias o moviendo datos desde Gorgias, esta función está completamente funcional.

ANTES DE CONFIGURAR LA MIGRACIÓN

Nota: Todos los tickets y datos relacionados se transfieren de manera similar, ya sea que ejecutes la Migración de Demostración o la Migración de Datos Completa. Si algunos registros no se migran durante la Migración de Demostración, no se importarán a la plataforma de destino durante la Migración Completa.

Por lo tanto, debes revisar cada informe sobre registros migrados, fallidos y saltados después de la Migración de Demostración. Si necesitas detalles sobre los registros fallidos, contacta a nuestros agentes de soporte.

1. ELIGE UNA FECHA PARA LA MIGRACIÓN

Elige una fecha para la migración de datos que te dé suficiente tiempo para prepararte para la transferencia de manera exhaustiva. Y selecciona el día con la menor cantidad de trabajo relacionado con el help desk.

2. HABLA CON TU EQUIPO

Informa a tus agentes sobre los próximos cambios para que tengan suficiente tiempo para adaptarse a Gorgias. Delegar responsabilidades. Tu equipo puede ayudarte a examinar los resultados de la Migración de Datos Completa.

3. CONSIDERA LAS ESPECIFICACIONES DE LA MIGRACIÓN A GORGIAS

Si tus tickets tienen más de 30-40 comentarios, se recomienda encarecidamente realizar una migración personalizada.
La fecha de actualización se considerará como la fecha de la migración.
Puedes cambiar la fecha de actualización de los tickets ya migrados renovando el tiempo de actualización del ticket después de la creación de comentarios.
Los tickets en estado "Snooze" solo se pueden importar mediante un método personalizado.
Puedes migrar macros desde o hacia Gorgias si tu otra plataforma es Zendesk. Solo asegúrate de mapear correctamente los campos de las macros durante la Migración de Demostración.

4. CONSIDERA LAS PERSONALIZACIONES POPULARES

Si tienes algún requisito específico para la migración de datos, contacta a nuestro equipo de soporte. Ofrecemos opciones como

Filtrado de datos por diferentes criterios (fecha de creación, etiquetas, campos personalizados, organizaciones, asignados)
Cambio del proceso de migración predeterminado (migración de eventos de tickets como notas privadas, migración de la información relacionada con usuarios inactivos, etc.)
Migración de la información de las integraciones (migración del ID de tarea de Jira vinculado o URL)
Agregar información a los datos migrados (marcar tickets con etiquetas adicionales, direcciones de correo electrónico de los usuarios en CC como una primera nota privada)

La migración del help desk puede hacerse fácil

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ESTÁS CASI LISTO

1. DESACTIVA LAS REGLAS

Para evitar cambiar los estados de los tickets durante la migración, desactiva las reglas en Gorgias antes de comenzar la migración.

Ve a Automatización > Reglas > verifica qué reglas están 'Activadas' > desactívalas haciendo clic en el interruptor.

Reglas Automatizadas de Gorgias

2. ENCUENTRA CREDENCIALES DE ACCESO

Al iniciar tu Demo Gratuita, necesitas credenciales de acceso de administrador para el help desk de origen y Gorgias.

Aquí tienes una lista de datos que necesitas para conectar Gorgias al Migration Wizard:

URL: URL de la cuenta de Gorgias de tu empresa.
Autenticación OAuth: Proporciona tu dirección de correo electrónico y contraseña.

3. REALIZA TU DEMO DE MIGRACIÓN

Prueba el servicio con la Migración Demo Gratuita. Migration Wizard transfiere una muestra de datos a Gorgias para que puedas verificar los registros en la plataforma y determinar si necesitas hacer algunos ajustes en el flujo de trabajo predeterminado.

Inicia sesión en tu cuenta de Migration Wizard.
Conecta tu plataforma de origen y destino.
Elige los datos que deseas importar.
Asocia a los agentes.
Mapea los tickets.
Selecciona las opciones automatizadas.
Inicia tu Migración Demo Gratuita.

Nota: Puedes editar la configuración de tu Demo y realizar varias pruebas de importación a Gorgias. Pero ten en cuenta que si tienes la misma configuración, los resultados de la segunda, tercera, etc., Demo serán los mismos.

DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN DEMO

1. VERIFICA LOS RESULTADOS EN GORGIAS

Una vez que tu Migración Demo esté completa, verifica los resultados y descarga informes sobre los registros migrados, fallidos y omitidos.

¿Qué debes revisar mientras verificas los registros migrados?

todos los comentarios se migraron y los autores de los comentarios corresponden en tu plataforma de origen y Gorgias
los tickets están asignados a los agentes correctos
los clientes y los archivos adjuntos se migraron correctamente

Nota: Verifica la integridad de los archivos adjuntos importados. Ve a tu plataforma de destino y descárgalos para ver si se transfirieron correctamente.

Para más detalles, lee una guía detallada sobre cómo verificar los resultados de la migración demo en Gorgias.

2. SOLICITA UNA DEMO PERSONALIZADA

Si probaste nuestra Migración Demo única y aún necesitas probar la importación de datos específicos, puedes solicitar una Migración Personalizada, y nuestro equipo configurará una Demo adaptada a tus necesidades. Contáctanos para discutir tus requisitos.

ANTES DE LA MIGRACIÓN COMPLETA DE DATOS

1. ELIGE TUS OPCIONES DE MIGRACIÓN

Durante la Migración Completa de Datos, puedes trabajar en tu mesa de ayuda de origen. Sin embargo, el Asistente de Migración no migrará ninguna actualización de datos ni registros nuevos que aparezcan durante la transferencia. Para importar estos registros, puedes aplicar Migración Delta. O la segunda opción es trabajar con Gorgias con las Reglas desactivadas.

Como la Migración Completa de Datos se realiza en la nube, puedes verificar el progreso de vez en cuando o esperar a que nuestro equipo se comunique contigo.

Nota: La Migración Delta es una característica del plan de soporte Signature. No puedes comprarla por separado.

2. INICIA LA MIGRACIÓN COMPLETA DE DATOS

Tan pronto como hagas clic en Iniciar, la Migración Completa de Datos comenzará solo si:

El pago ha sido confirmado. Paga por adelantado, especialmente si tienes un tiempo definitivo en el que deseas comenzar. O programa la migración para que se ejecute automáticamente según ese tiempo.
Aceptaste la lista de verificación proporcionada. Revisa cada punto y marca la casilla correspondiente.

3. NO CAMBIES NADA

Restablecer la clave API o eliminar los datos de origen puede causar que tu migración de datos falle.

DESPUÉS DE QUE SE COMPLETE LA IMPORTACIÓN DE GORGIAS

1. EXAMINA TODO

Cuando la Migración Completa de Datos esté completa, aún tendrás un trabajo por hacer. Primero, inspecciona si todo se migró correctamente. Según el SLA del servicio, tienes cinco días para verificar los resultados hasta que tu migración de datos sea archivada.

Si no puedes encontrar algunos registros, verifica si has elegido los filtros de búsqueda correctos para todos los tickets y cualquier período. Si el problema persiste, déjanos un mensaje a nuestro equipo de soporte.

2. CONFIGURA UNA NUEVA PLATAFORMA

Habilita todas las Reglas que tuviste que desactivar antes del proceso de migración.
Redirige el reenvío de correos electrónicos.
Activa todos los canales de comunicación.