Freshdesk Datenmigration Checkliste

Für eine reibungslose Freshdesk-Datenmigration sind zwei Dinge entscheidend:

1. Ein umfassender Schritt-für-Schritt-Leitfaden, der Sie durch jede Phase begleitet.
2. Eine sichere Lösung wie Help Desk Migration, die den Prozess von Anfang bis Ende automatisieren und vereinfachen kann.

Der Erfolg einer Migration beginnt lange vor dem eigentlichen Datentransfer. Aktuelle Studien zeigen, dass 80 % der Datenmigrationsprojekte das Budget überschreiten und nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Um einen präzisen Umzug zu Freshdesk zu gewährleisten, sollten Sie diese wichtigen Schritte beachten:

Phase 1: Was sollte ich vor der Einrichtung einer Freshdesk-Migration tun?

1. Wie erstelle ich eine Freshdesk-Migrationsstrategie?

Befolgen Sie diese Schritte für eine reibungslose Migration:

• Wählen Sie den optimalen Zeitpunkt für den Datentransfer, um Unterbrechungen zu minimieren.
• Informieren Sie Ihr Team über den Migrationszeitplan.
• Entscheiden Sie, ob Sie die Quellplattform während der Migration weiter nutzen möchten.
• Richten Sie Freshdesk im Voraus mit den richtigen Feldern, Makros und Einstellungen ein.

Das macht die Migration einfacher und strukturierter.

2. Wie bereite ich mein Team auf die Freshdesk-Migration vor?

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team weiß, was es zu erwarten hat:

• Teilen Sie den Migrationszeitplan mit.
• Informieren Sie die Agents, wann sie das alte System nicht mehr verwenden sollen.
• Geben Sie ihnen Zeit, sich an Freshdesk zu gewöhnen.

Informieren Sie außerdem Ihre Geschäftsführung über den Stand der Migration und senden Sie eine Erinnerung (per E-Mail oder Kalendereintrag) einen Tag vor der vollständigen Datenmigration.

3. Wie bereite ich Freshdesk für die Datenmigration vor?

Bevor Sie Daten nach Freshdesk migrieren, stellen Sie sicher, dass Ihr Konto korrekt eingerichtet ist, damit alle Felder, Agents und Artikel reibungslos übertragen werden. Befolgen Sie diese Schritte:
Passen Sie Ihre Freshdesk-Migration mit erweiterten Optionen an.

• Migrieren Sie Tags, Anhänge und Inline-Bilder als Anhänge.
• Übertragen Sie benutzerdefinierte Felder (stellen Sie sicher, dass sie in Freshdesk existieren)
• Importieren Sie Knowledge-Base-Artikel (das Freshdesk Help Center muss aktiviert sein)
• Ordnen Sie Agents und Gruppen zu oder weisen Sie Tickets einem Standard-Agent zu
• Wenden Sie Filter an, um nur relevante Daten zu migrieren
• Überspringen Sie Systemereignisse oder E-Mails für einen sauberen Import
• Führen Sie eine Delta-Migration durch, um später nur neue oder aktualisierte Datensätze zu übertragen

Wie erstelle ich benutzerdefinierte Felder in Freshdesk?

Sie haben zwei Optionen:

Option 1: Benutzerdefinierte Felder manuell in Freshdesk erstellen
Um benutzerdefinierte Felder in Freshdesk hinzuzufügen, gehen Sie zu Admin > Workflows > Ticketfelder.

• Ziehen Sie einen Feldtyp (z. B. Text, Dropdown oder Checkbox) in das Ticketformular.
• Passen Sie das Feld an, indem Sie Label, Platzhalter und weitere Optionen festlegen, und speichern Sie es dann.

Sie können auch benutzerdefinierte Felder für Kontakte, Konten und andere Module in deren jeweiligen Bereichen in den Admin-Einstellungen erstellen.

Option 2: Benutzerdefinierte Felder mit dem Migrationsassistenten erstellen

• Wählen Sie beim Zuordnen der Felder das Quellfeld aus.
• Klicken Sie auf "Dasselbe Feld in Freshdesk hinzufügen".
• Warten Sie einige Sekunden, bis das Feld erstellt wurde.
• Sobald das Feld erscheint, ordnen Sie die Werte entsprechend zu.

Überprüfen Sie Agents und Gruppen
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Agents und Gruppen in Freshdesk erstellt und korrekt mit denen Ihrer Quellplattform abgeglichen haben.

Was sollte ich über Agentenprofile während der Datenmigration wissen?

Der Migrationsassistent richtet Agentenprofile mit den verfügbaren Lizenzen in Ihrem Freshdesk-Konto ein.

1. Wenn Sie nicht zugewiesene, inaktive oder gelöschte Agents haben:
   → Legen Sie während der Zuordnung einen Standard-Agent fest. So werden alle Tickets korrekt einem Agent zugeordnet.
2. Muss das Help Center vor dem Import von Artikeln aktiviert sein?
   Ja. Wenn Sie Knowledge-Base-Artikel importieren möchten, muss das Help Center aktiviert sein.

Nur der Kontoinhaber kann dies tun:

1. Gehen Sie zu Guide → Einstellungen in der Seitenleiste.
2. Klicken Sie auf Aktivieren.

Kann ich meine Helpdesk-Daten vor der Migration filtern?

Ja, mit Help Desk Migration können Sie die Datenfilterung anpassen, um Zeit zu sparen und die Relevanz der übertragenen Datensätze sicherzustellen.
Beachten Sie, dass die Filterung über die API den Preis senken kann, aber verschiedene Plattformen unterschiedliche Filterfunktionen bieten.

Nach der Demo-Migration können Sie Filter hinzufügen, um auszuwählen, welche Tickets migriert werden sollen.

• Nach Datum: Migrieren Sie Tickets, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs erstellt oder aktualisiert wurden.
• Nach Ticketstatus: Filtern Sie Tickets nach Status, z. B. offen, geschlossen oder ausstehend.
• Nach Agent: Wählen Sie Tickets aus, die bestimmten Agents oder Teams zugewiesen sind.
• Nach Marke: Filtern Sie Tickets basierend auf der zugehörigen Marke (für Multi-Brand-Setups).

Filter können mit UND/ODER-Logik kombiniert und gruppiert werden, um eine präzisere Auswahl zu ermöglichen.

Benötigen Sie erweiterte Filteroptionen?

Vereinbaren Sie einen Termin, um benutzerdefinierte Datenfilterung zu besprechen.

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4. Welche Einschränkungen sollte ich vor der Migration zu Freshdesk kennen?

1. Agent-Zuordnung: Sie können Agents mit dem Migrationswerkzeug erstellen, es sei denn, Sie arbeiten mit einem Customer Service Suite-Konto – in diesem Fall müssen die Agents manuell erstellt werden. Agents werden mit vollständigen Rechten, aber ohne Gruppenzuweisung erstellt. Während der Ticketmigration prüft das Tool, ob jeder zugewiesene Agent zur richtigen Gruppe gehört, und fügt Agents basierend auf Ticketzuweisungen und Gruppenmapping hinzu. Wenn Freshdesk das Zielkonto ist, können sowohl Agents als auch Administratoren (einschließlich gelegentlicher) zugeordnet werden. Wenn Freshdesk das Quellkonto ist, können alle Agenttypen zugeordnet werden.
2. Kontaktmigration: Wenn ein Kontakt in Quell- und Zielkonto existiert, wird er per E-Mail-Adresse abgeglichen. In diesem Fall werden benutzerdefinierte Felder des Kontakts nicht aktualisiert. Kontakte werden jedoch mit den migrierten zugehörigen Unternehmen verknüpft. Wenn Kontakt und Unternehmen im Ziel existieren, aber nicht verknüpft sind: Das Tool verknüpft sie basierend auf den Ticketdaten.
3. Unternehmensmigration: Wenn Unternehmen sowohl in der Quell- als auch in der Zielplattform existieren, werden sie nach Name abgeglichen. Benutzerdefinierte Felder werden dabei nicht aktualisiert, aber Kontakte werden dem passenden Unternehmen zugewiesen.
4. Ticketmigration: Wenn die Quellplattform keine Ticketbeschreibung liefert, wird stattdessen der Nachrichteninhalt verwendet. Da Freshdesk keine Agents als Autor einer Ticketbeschreibung erlaubt, wird die eigentliche Beschreibung als erster Kommentar eingefügt. Zusätzlich wird beim Zielsystem Freshdesk der Ticket-Betreff in das Beschreibungsfeld migriert.
5. Soft-gelöschte Kontakte: Tickets, die mit soft-gelöschten Kontakten verknüpft sind, werden im Spam-Ordner gespeichert. Damit sie korrekt migriert werden, müssen diese Kontakte vorher manuell reaktiviert oder dauerhaft gelöscht werden.
6. Archivierte Tickets: Archivierte Tickets können migriert werden, wenn die ID des zuletzt archivierten Tickets angegeben wird.
7. Kommentare: Alle Kommentare werden als interne Notizen oder öffentliche Notizen migriert (nicht als Antworten).
8. Quellenoptionen: API, E-Mail, Portal, Telefon, Chat, Feedback-Widget, WhatsApp
9. Ticket-Anfragender: Wenn der Anfragende in der Quelle ein Kontakt ist, aber in Freshdesk ein Agent: (Der Agent wird als Anfragender angezeigt.) Wenn der Anfragende ein Mitbearbeiter ist: (Ein neuer Kontakt wird mit +collaborator in der E-Mail erstellt, z. B. test+collaborator@gmail.com).
10. Portale: Standardmäßig werden Artikel aus einem einzelnen Standardportal migriert. Wenn Sie mehrere Portale migrieren möchten, muss der Vorgang individuell angepasst werden.

5. Wie kann ich die Migration zu Freshdesk mit zusätzlichen vorgefertigten Optionen verbessern?

Um Ihre Migration zu Freshdesk zu optimieren, können Sie die zusätzlichen vorgefertigten Optionen des Help Desk Migration-Dienstes nutzen. Diese Funktionen helfen, den Prozess zu vereinfachen, manuelle Arbeit zu reduzieren und die Daten korrekt und sauber zu übertragen.

• Automatisches Daten-Mapping. Das System ordnet Standardfelder wie Betreff, Status und Priorität automatisch zu und spart so Einrichtungszeit. Sie können die Zuordnungen bei Bedarf anpassen.
• Benutzerdefinierte Feldzuordnung. Ordnen Sie benutzerdefinierte Felder Ihrer Quellplattform den benutzerdefinierten Feldern in Freshdesk zu, um relevante Daten wie Bestellnummern oder Problemtypen zu übernehmen.
• Vorgefertigte Ticket-Filter. Filtern Sie Tickets nach Datum, Status, Agent, Tags oder benutzerdefinierten Werten, um nur die benötigten Daten zu migrieren. So vermeiden Sie veraltete, unerwünschte oder Spam-Daten.
• Agenten- und Teamzuordnung. Ordnen Sie Agents und Gruppen aus Ihrem alten System Freshdesk zu. Dies stellt sicher, dass Ticketverantwortlichkeiten nach der Migration beibehalten werden.
• Wissensdatenbank-Migration. Übertragen Sie Ihren Helpcenter-Inhalt – einschließlich Artikeln, Ordnern und Kategorien – in den Lösungsbereich von Freshdesk unter Beibehaltung der Struktur und Formatierung.
• Inline-Bilder als Anhänge. Migrieren Sie Dateien und Formatierungen zusammen mit den Tickets, damit der gesamte Inhalt erhalten und lesbar bleibt.
• Delta-Migration. Nach der vollständigen Migration können Sie eine Delta-Migration durchführen, um nur neue oder aktualisierte Daten zu übertragen. Das ist besonders hilfreich bei Tests oder gestaffelter Umstellung.
• Duplikatvermeidung. Das System prüft während der Migration auf doppelte Kontakte und Unternehmen, um die Daten sauber und geordnet zu halten.
• Kostenlose Demo-Migration. Sehen Sie sich vor der vollständigen Migration eine Vorschau Ihrer migrierten Daten in Freshdesk an.

Diese vorgefertigten Optionen helfen dabei, Ihre Freshdesk-Migration schneller, zuverlässiger und besser auf Ihre Support-Workflows abgestimmt durchzuführen.

6. Kann ich meine Freshdesk-Datenmigration anpassen?

Ja. Sie können Ihre Freshdesk-Migration vollständig anpassen – mit integrierten Optionen und erweiterten Einstellungen. So behalten Sie die Kontrolle über die Datenübertragung und stellen sicher, dass alles Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht.

1. Welche Anpassungsoptionen stehen zur Verfügung?

Verwenden Sie diese integrierten Funktionen im Migrationsassistenten:

• Fügen Sie Tags zu migrierten Tickets hinzu, um die migrierten Daten in Freshdesk zu kennzeichnen – ideal, wenn Sie in eine Instanz mit bestehenden Tickets migrieren.
• Überspringen Sie Anhänge, um die Migration zu beschleunigen. Anhänge können groß sein. Wenn Sie sie künftig nicht benötigen, sollten Sie sie auslassen.
• Migrieren Sie Anrufaufzeichnungen als Ticketanhänge, um sie in Freshdesk verfügbar zu halten. (Derzeit nur bei Import aus Zendesk verfügbar)
• Migrieren Sie Übersetzungen von Inhalten, um verschiedene Sprachversionen der Wissensdatenbankartikel zu erhalten.
• Einmalige Demo mit benutzerdefinierter Datenübertragung bestimmter Tickets und Artikel-IDs.

• Migrieren von Inline-Bildern als Ticketanhänge
• Zuweisung von Tickets nur an Gruppen, nicht an Agents (nur für Tickets mit dem Status „Offen“ möglich)
• Migrieren zusätzlicher Telefonnummern oder E-Mail-Adressen für Kontakte
• Migrieren der Ticket-ID der Quelle in den Betreff des Tickets
• Anpassung des Standardprozesses (Migration von Change-/Problem-Objekten als Tickets, Migration von Ticketereignissen als interne Notizen, Migration von Informationen inaktive Nutzer betreffend)

Benötigen Sie individuelle Anpassungen? Dann kontaktieren Sie unser Support-Team, um Ihre Anforderungen zu besprechen und eine vollständig individuelle Migration zu erhalten.

2. Welche erweiterten Anpassungen kann ich anfordern?

Unser Team kann Ihre Migration entsprechend Ihren Anforderungen anpassen:

• Daten filtern nach Tags, Datum, Feldern, Gruppen und mehr.
• Standardoptionen ändern, z. B. das Umwandeln von Change-/Problem-Objekten in Tickets.
• Migrierte Datensätze mit Original-Ticket-IDs oder zusätzlichen Tags anreichern.

Phase 2: Was sollte ich direkt vor der Demo-Migration zu Freshdesk tun?

Ergreifen Sie einige schnelle Maßnahmen, um Fehler oder unerwartete Änderungen während der Demo-Migration zu vermeiden.

Sollte ich Freshdesk-Automatisierungen vor der Migration deaktivieren?

Ja, es wird empfohlen, die Automatisierungen in Freshdesk vor der Migration zu deaktivieren, um zu verhindern, dass Aktionen (wie E-Mails, Ticketaktualisierungen oder Zuweisungen) auf importierte Daten angewendet werden.

Warum sollte man sie deaktivieren?

• Verhindert, dass Benachrichtigungen zu alten Tickets an Kunden oder Agents gesendet werden
• Vermeidet unbeabsichtigte Ticketänderungen während des Imports
• Stellt eine saubere und kontrollierte Migration sicher

Wie deaktiviere ich Automatisierungen in Freshdesk?

1. Automatisierungen bei Ticketerstellung

• Gehen Sie zu Admin > Workflows > Automatisierungen > Ticketerstellung
• Deaktivieren oder deaktivieren Sie alle Regeln, die bei neuen Tickets ausgelöst werden

2. Zeitbasierte Automatisierungen

• Gehen Sie zu Admin > Workflows > Automatisierungen > Zeitgesteuerte Auslöser
• Pausieren oder deaktivieren Sie Regeln, die auf offene/ausstehende Tickets wirken

3. Szenario-Automatisierungen

• Gehen Sie zu Admin > Workflows > Szenario-Automatisierungen
• Deaktivieren Sie temporär Massenaktionen, wenn diese während der Migration ausgelöst werden könnten.

Dokumentieren Sie alle Szenarien und löschen Sie sie anschließend.

Sobald Ihre Migration abgeschlossen und überprüft ist, können Sie die Automatisierungen wieder aktivieren.

Sollte ich Parent-Child-Ticketing deaktivieren?

Freshdesk's Parent-Child-Ticketing (verfügbar in den Plänen Estate und Forest) kann während der Migration zu Fehlern führen, da alle „Aufgabe“-Tickets das Feld für Parent-Child-Beziehungen benötigen. Fehlt dieses Feld, migriert der Migrationsassistent das Ticket nicht.

1. Melden Sie sich als Administrator an und navigieren Sie zum Admin-Bereich.

2. Scrollen Sie zu Helpdesk-Produktivität und klicken Sie auf Erweiterte Ticketfunktionen.

3. Deaktivieren Sie die Parent-Child-Ticketing-Funktion oben rechts.

4. Bestätigen Sie die Aktion, indem Sie auf Deaktivieren klicken.

5. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die Funktion deaktiviert wurde und Sie mit der Migration fortfahren können.

2. Welche Zugangsdaten benötige ich für die Einrichtung der Migration?

Um Freshdesk mit unserem Tool zu verbinden, benötigen Sie:

• URL: Die URL Ihres Freshdesk-Kontos im Format – https://domain.freshdesk.com/
• API-Schlüssel: Gehen Sie zu Ihrem Profil-Icon → Profileinstellungen → Ihr API-Schlüssel

3. Wie starte ich eine kostenlose Demo-Migration zu Freshdesk?

Starten Sie eine Demo-Migration, um das mögliche Ergebnis der vollständigen Datenmigration zu testen. Während dieses Transfers überträgt unser Tool 20 zufällige Tickets aus Ihrem aktuellen Helpdesk zu Freshdesk. Sie können die Demo so oft durchführen, wie Sie möchten. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich im Migrationsassistenten an.
2. Verbinden Sie Ihre Quell- und Zielsysteme.
3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.
4. Führen Sie das Mapping von Agents und Gruppen durch.
5. Ordnen Sie Tickets und Artikel zu.
6. Wählen Sie automatisierte Optionen.
7. Starten Sie Ihre kostenlose Demo-Migration.

Eine kostenlose Demo-Migration hilft Ihnen, die Einrichtung vor der vollständigen Migration zu überprüfen. Es werden 20 zufällige Tickets und 20 Help-Center-Artikel (sofern vorhanden) übertragen.

Funktioniert die Demo-Migration genauso wie die vollständige Migration?

Ja, der Migrationsassistent verarbeitet Demo- und Vollmigrationen auf die gleiche Weise.

Wenn während der Demo-Daten fehlen oder nicht korrekt übertragen wurden, tritt dasselbe Problem wahrscheinlich auch bei der vollständigen Migration auf.

So überprüfen Sie es:

• Laden Sie die Demo-Migrationsberichte herunter
• Überprüfen Sie die migrierten, fehlgeschlagenen und übersprungenen Einträge
• Kontaktieren Sie den Support, wenn Sie vor der Vollmigration Unstimmigkeiten bemerken

Phase 3. Was sollte ich nach der Demo-Migration zu Freshdesk überprüfen?

Nach Abschluss der kostenlosen Demo-Migration sollten Sie die Ergebnisse in Freshdesk überprüfen, um sicherzustellen, dass alles korrekt übertragen wurde. Die Demo-Migration nutzt dieselbe Logik und Konfiguration wie die Vollmigration – jedoch auf einer kleineren Stichprobe (in der Regel 20 Tickets und 20 Artikel).

• Sie können die Ergebnisse im Dashboard des Migrationsassistenten einsehen. Dort sehen Sie migrierte, fehlgeschlagene und übersprungene Einträge.
• Sie können Migrationsberichte herunterladen. Diese geben detailliert Auskunft darüber, was erfolgreich übertragen, übersprungen oder fehlgeschlagen ist.

Folgendes sollten Sie in Freshdesk überprüfen:

• Kommentare und Notizen mit den richtigen Autoren
• Zuweisung von Tickets an die korrekten Agents
• Benutzerdefinierte Felder, Kontakte und Unternehmen
• Anhänge, Tags und Inline-Bilder (falls bei der Einrichtung ausgewählt)
• Help-Center-Artikel in den richtigen Ordnern/Kategorien (sofern das Freshdesk-Wissensdatenbank-Modul aktiv ist)

Phase 4: Was muss ich bei der vollständigen Datenmigration zu Freshdesk beachten?

Bevor Sie die vollständige Migration zu Freshdesk starten, beachten Sie bitte Folgendes:

1. Freshdesk betrachtet inaktive oder gelöschte Kontakte als Spam. Überprüfen Sie, ob Sie solche Einträge haben.
2. Base64-Inline-Bilder in Wissensdatenbankartikeln werden als Anhänge migriert.
3. Erstellen Sie die erforderlichen benutzerdefinierten Kontakt- und Unternehmensfelder.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie Administratorrechte in der Quellplattform und in Freshdesk besitzen.
5. Nur der Anfragende kann den ersten Kommentar in Freshdesk erstellen. Wenn im Quellsystem ein Agent den ersten Kommentar verfasst hat, wird dieser während der Migration dem Anfragenden zugewiesen, wodurch sich der Autor ändert. Um das zu vermeiden, dupliziert unser Tool den Betreff im Beschreibungstext und überträgt den ersten Kommentar als öffentliche Notiz.

Wenn Sie Daten auf Plattformen migrieren, bei denen Benachrichtigungen, Trigger und Automatisierungen während des Imports ausgelöst werden, ist es wichtig, diese Einstellungen vorher zu deaktivieren. Andernfalls kann die Zielplattform während der Migration nicht richtig verwendet werden. Wir empfehlen, zunächst mit dem Quellsystem zu migrieren und anschließend eine Delta-Migration durchzuführen (verfügbar im Signature-Support-Paket). So vermeiden Sie Unterbrechungen durch unerwünschte Trigger oder Benachrichtigungen.

Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, migrierte Tickets im Zielsystem vor Abschluss der Delta-Migration zu bearbeiten. Änderungen, die vor der Delta-Migration vorgenommen werden, könnten verloren gehen oder überschrieben werden. Falls es dennoch passiert ist, ist das kein Problem – die Delta-Migration kann auch ohne das Löschen von Duplikaten durchgeführt werden. Anders gesagt: Auch wenn versehentlich Änderungen vorgenommen wurden, lässt sich die Migration noch erfolgreich abschließen.

Behalten Sie Folgendes im Blick:

• Verfolgen Sie den Fortschritt im Dashboard der Vollmigration.
• Wir benachrichtigen Sie, sobald die Migration abgeschlossen ist.
• Die Freshdesk-Migration verarbeitet etwa 2.000 Tickets pro Stunde.
• Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, bitten Sie Freshdesk und Ihr Quellsystem, die API-Limits zu erhöhen, und informieren Sie uns im Voraus.

Können während der vollständigen Migration Änderungen vorgenommen werden?

Wenn Sie weiterhin im Quellsystem arbeiten und eine Delta-Migration planen, können Sie wie gewohnt Tickets einreichen und bearbeiten. Wenn Sie bereits auf das Zielsystem umgestiegen sind, kann die Ticketbearbeitung auch dort fortgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass Einstellungen, Felder, Agenten und Gruppen während dieser Phase nicht geändert werden sollten.

Wie startet man die vollständige Datenmigration zu Freshdesk?

Stellen Sie sicher, dass Sie:

• Ihre Zahlung bestätigt haben.
• Die Checkliste vor der Migration in der rechten Seitenleiste genehmigt haben.

Danach beginnt der Migrationsassistent mit dem Übertragen der Datensätze in der Cloud – Sie müssen den Browser nicht geöffnet lassen. Sie können den Fortschritt auf der Seite „Vollständige Migration“ verfolgen oder auf unsere Benachrichtigung warten.
Migrationen dauern in der Regel zwischen 20 Minuten und mehreren Tagen, abhängig von der Datenmenge.

Letzte Phase: Was sollte ich nach der vollständigen Datenmigration zu Freshdesk überprüfen?

Nachdem Sie Ihre vollständige Datenmigration zu Freshdesk abgeschlossen haben, überprüfen Sie Ihre Daten sorgfältig, um sicherzustellen, dass alles korrekt übertragen wurde:

• Prüfen Sie, ob alle Tickets, Kontakte und Konversationen wie erwartet vorhanden sind.
• Überprüfen Sie, ob benutzerdefinierte Felder, Tags und Anhänge vorhanden sind.
• Stellen Sie sicher, dass Agentenprofile und Berechtigungen korrekt zugewiesen wurden.
• Testen Sie Ihre Workflows und Automatisierungen auf ihre Funktionsfähigkeit.
• Achten Sie auf fehlende oder doppelte Einträge und dokumentieren Sie eventuelle Probleme.

Ein Problem gefunden?

Schreiben Sie uns – wir führen die Migration erneut durch.

Demo einrichten

Informieren Sie abschließend Ihr Team, dass die Migration abgeschlossen ist und das System einsatzbereit ist.

1. Was sollte ich tun, nachdem die vollständige Datenmigration abgeschlossen ist?

Herzlichen Glückwunsch zur abgeschlossenen Migration! Der erste Schritt nach der Migration ist, die Ergebnisse zu überprüfen und sicherzustellen, dass alles korrekt übertragen wurde.

2. Warum sehe ich nicht alle Tickets in Freshdesk und wie kann ich sie anzeigen?

Standardmäßig zeigt Freshdesk nicht automatisch alle Tickets an.
Um sie anzuzeigen, gehen Sie zu: Tickets > Filter > Relevante Filter anwenden.
Sie können die Tickets nach Datum, Agenten, Gruppen usw. filtern.

Wenn Sie etwas nicht finden können, überprüfen Sie, ob die Suchfilter korrekt eingestellt sind, um alle Tickets jederzeit anzuzeigen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unser Support-Team.

3. Wie kann ich meine Links aktualisieren?

Nach Abschluss der vollständigen Datenmigration sollten Sie Ihr Freshdesk-Konto entsprechend einrichten:

• Aktualisieren Sie die Links in Ihrer Wissensdatenbank und genießen Sie Ihr neues Helpdesk-System.
• Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Artikel in der Wissensdatenbank aktualisieren – insbesondere Anhänge. Aufgrund bestimmter Eigenschaften der Plattform (Base64-Codierung) müssen Sie möglicherweise Bilder in Artikeln erneut hochladen. Sobald Ihr altes Helpdesk-Konto deaktiviert ist, werden diese Bilder in der Wissensdatenbank sonst nicht mehr angezeigt.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie, dass wir Ihre Einrichtung überprüfen? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter.