Guia de Instalação e Configuração Intercom

Intercom é uma plataforma poderosa de comunicação com o cliente que conecta equipes e clientes por meio do Messenger, automação e do Fin AI Agent. Seja para suporte ao cliente, vendas ou marketing, este guia o conduzirá por cada etapa — desde o primeiro login até o lançamento de uma experiência totalmente personalizada .

1. Primeiros passos e configuração da conta

Como faço para me cadastrar no Intercom?

Cadastrar-se no Intercom leva apenas alguns minutos.

1. Acesse a página de preços Intercom .
2. Selecione seu plano e clique em Iniciar um teste gratuito.
3. Insira o endereço de e-mail da sua empresa para iniciar seu teste gratuito de 14 dias — sem necessidade de cartão de crédito.

Assim que o período de teste começar, você poderá começar a configurar Intercom imediatamente.

Após o término do período de teste :
Ao final dos 14 dias, escolha o plano com o qual deseja continuar. Você também pode adicionar ou remover complementos no momento da compra.

Como faço para configurar um espaço de trabalho principal?

Clique no ícone de engrenagem de configurações no menu de navegação principal. Você será direcionado para a página inicial de Configurações .

Alterar o fuso horário do seu espaço de trabalho:

1. Acesse Configurações > Espaço de trabalho > Geral.
2. Selecione seu fuso horário local no menu suspenso.
3. Atualize a página para aplicar as alterações.

Gerenciar idiomas do espaço de trabalho:

Para atualizar seu idioma padrão ou adicionar suporte a vários idiomas:

1. Acesse Configurações > Espaço de trabalho > Geral.
2. Selecione um idioma padrão no menu suspenso ou clique em Adicionar idioma para incluir opções adicionais.

Edite o nome do seu espaço de trabalho:

1. Acesse Configurações > Espaço de trabalho > Geral.
2. Atualize o nome do espaço de trabalho e clique em Salvar.

Encontre o ID do seu espaço de trabalho (ID do aplicativo) :
O ID do seu espaço de trabalho aparece como app_id nos seus trechos de código, incluindo o JavaScript usado para instalar o Messenger.

• Acesse Configurações > Espaço de trabalho > Geral.
• Procure em 'Nome do espaço de trabalho' e 'fuso horário' para encontrar o ID exclusivo do seu espaço de trabalho.

Como posso criar espaços de trabalho adicionais?

Caso deseje um espaço de trabalho separado, observe que cada espaço de trabalho requer sua própria assinatura paga.

Para criar um novo espaço de trabalho:

1. Clique no seu avatar no canto inferior esquerdo.
2. Passe o cursor sobre o nome do seu espaço de trabalho atual para abrir o menu suspenso.
3. Na parte inferior do Pesquisar um espaço de trabalho", clique em " Adicionar um novo espaço de trabalho" .

Como gerenciar várias marcas?

Com Intercom, você pode oferecer uma experiência personalizada e alinhada à marca para cada uma de suas marcas exclusivas, a partir de um único espaço de trabalho.

Para acessar as marcas :
acesse Configurações > Espaço de trabalho > Marcas . Você verá sua marca padrão, que tem o mesmo nome do seu espaço de trabalho. A partir daí, você pode criar novas marcas para representar cada identidade voltada para o cliente. As marcas que você cria se conectam ao Messenger multimarca, ao e-mail multimarca e a várias Centrais de Ajuda.

Editar marca padrão :
Sua marca padrão usa o nome do seu espaço de trabalho. Para atualizá-la, acesse Configurações > Espaço de trabalho > Geral.

Criar uma nova marca:

1. Clique em Nova marca.
2. Nome da marca : Dê à sua marca um nome visível para os clientes.
3. Ícone da marca : Faça o upload de um ícone para notificações por e-mail. Use arquivos PNG ou JPG com menos de 1 MB, idealmente quadrados (72x72 px) e com fundo colorido ou branco.
4. Central de Ajuda : Selecione a Central de Ajuda para se conectar a esta marca. Uma Central de Ajuda pode atender a várias marcas. Se não for necessária, deixe a Central de Ajuda "inativa".
5. Endereço padrão : Escolha o endereço de e-mail que esta marca usará para notificações e e-mails automatizados.

Clique em Salvar para adicionar sua nova marca.

2. Configuração do Messenger e do Chat

Como faço para configurar e personalizar o Messenger no Intercom?

Você pode personalizar totalmente o seu Messenger para que ele combine com a sua marca e a experiência de suporte.

Para começar:

• Acesse Configurações > Messenger no seu espaço de trabalho.
• Escolha entre as configurações Web e Conteúdo para definir como o Messenger será exibido aos clientes.

Personalizar a aparência:

• Faça o upload do logotipo da sua marca e defina as cores da sua marca.
• Escolha entre o modo claro e o modo escuro.
• Atualize o layout da página inicial do Messenger para destacar sua Central de Ajuda, mensagens ou anúncios.

Configurar conteúdo:

• Organize espaços como Mensagens, Ajuda, Notícias e Tarefas.
• Decida o que os clientes veem primeiro ao abrir o Messenger.

Iniciar conversas:

• Personalize a mensagem de apresentação da sua equipe e o tempo de resposta.
• Personalize a forma como os chats começam e como sua equipe é apresentada aos clientes.

Gerenciar configurações gerais:

• Defina as permissões de acesso e os idiomas suportados.
• Configure as opções de autenticação, incluindo JWT para identificação segura do usuário.

Quando terminar:

• Clique em Salvar e publicar para ativar suas alterações.
• Instale o Messenger em seu site ou aplicativo — sua configuração personalizada aparecerá instantaneamente.

Como faço para conectar meu canal de suporte por e-mail?

Você pode conectar seu e-mail de suporte no Intercom para enviar e receber mensagens diretamente do seu espaço de trabalho.

Passo 1: Adicione um endereço de e-mail:

• Acesse Configurações > Canais > E-mail > Domínios e endereços.
• Clique em Novo endereço de e-mail e insira seu e-mail de suporte (por exemplo, support@suaempresa.com).
• Se você gerencia várias marcas, escolha com qual marca este e-mail deve ser associado.

Passo 2: Configurar o encaminhamento automático de e-mails (opcional) :
Ative a opção "Encaminhar automaticamente e-mails deste endereço" se desejar que os e-mails enviados para este endereço apareçam no Intercom .

Para configurar:

1. Clique em Configurar encaminhamento automático no fluxo de configuração de e-mail.
2. Copie o endereço de e-mail do seu espaço de trabalho e cole-o nas configurações do seu provedor de e-mail.
3. Verifique a configuração de encaminhamento.

Etapa 3: Autentique seu domínio :
Comece a autenticação verificando seu endereço de e-mail em Configurações > Canais > E-mail > Domínios e endereços.

Após a verificação, adicione os registros DNS CNAME e TXT necessários:

• Automaticamente via Entri, ou
• Manualmente, através do seu provedor de DNS.

Etapa 4: Configurar notificações de entregabilidade:

• Notifique os colegas de equipe sobre problemas de entrega de e-mail em Configurações > Canais > E-mail > Configurações de e-mail > Notificações de entrega.
• Clique em Adicionar um colega de equipe para selecionar outros colegas de equipe.

Como faço para configurar o telefone como um canal de suporte?

1. Ative as chamadas do Messenger:

• Acesse Configurações > Canais > Telefone e ative as chamadas do Messenger.
• Se o seu site utiliza cabeçalhos CSP, adicione intercomà diretiva frame-src.
• Agora você pode usar o Messenger para voz, vídeo e compartilhamento de tela.

2. Adicionar um novo número de telefone:

• Acesse Configurações > Canais > Telefone > Chamadas telefônicas → + Novo número de telefone.
• Você precisará de um endereço local da região.
• Selecione o país e o tipo de número: Local, Gratuito ou Celular.
• Preencha todos os dados regulamentares necessários e, em seguida, ative seu número.

3. Configurar as definições do telefone :
Após a ativação, abra as definições de chamadas telefónicas para:

• Informe o número (uso interno).
• Ativar chamadas de entrada/saída.
• Adicione uma saudação de boas-vindas.
• Selecione uma opção de roteamento: via fluxo de trabalho, equipe ou espaço de trabalho.

4. Configure o correio de voz:
Ative a opção "Ir para o correio de voz quando indisponível" e adicione uma saudação.

Acionar o correio de voz durante:

• Fora do horário de expediente
• Filas longas
• Nenhum companheiro de equipe disponível

5. Salvar alterações :
Clique em Salvar alterações para concluir.

Todos os números aparecem em Configurações > Canais > Telefone > Chamadas telefônicas, onde você pode editá-los a qualquer momento.

Como faço para instalar e configurar o Switch?

O Switch permite que você transfira clientes do telefone para o chat, reduzindo o tempo de espera e melhorando a eficiência das respostas.

Acesse Configurações > Canais > Alternar .

Na seção Guia de Instalação , escolha um dos dois métodos de configuração:

1. Encaminhamento de chamadas: Configuração rápida, sem necessidade de programação, compatível com todos os sistemas telefônicos.
2. API: Configuração avançada que permite o compartilhamento de dados e fluxos de trabalho personalizados.

Opção 1: Instalar via encaminhamento de chamadas

1. Solicitar um número de telefone : Encaminhe as chamadas do seu sistema atual para o Intercom Messenger.
2. Teste seu número : Ligue para ele para confirmar a configuração.
3. Atualize seu sistema telefônico : Adicione uma opção de URA (Unidade de Resposta Audível) para encaminhar chamadas para este número.
4. Transmita ao vivo : Adicione uma mensagem convidando os participantes da chamada a migrarem para o chat.

Opção 2: Instalar via API

1. Obtenha seu token de API : copie-o da página de configuração.
2. Enviar uma solicitação HTTP POST : Incluir dados do cliente (formatados em E.164).
3. Teste a integração : verifique se as chamadas criam conversas na sua Intercom .

3. Gerenciamento de usuários e funções

Como faço para criar funções personalizadas para gerenciar permissões?

As funções personalizadas permitem atribuir permissões consistentes aos membros da equipe, mantendo seu espaço de trabalho seguro e em conformidade com as normas. Elas são reutilizáveis, portanto, atualizar o acesso para várias pessoas é simples.

Criar uma nova função personalizada:

1. Acesse Configurações > Espaço de trabalho > Colegas de equipe > Funções .
2. Selecione a aba Funções e clique em Nova função .
3. Adicione um nome e uma descrição — deixe claro o que a função permite.
4. Escolha as permissões que esta função terá.
5. Clique em Salvar para criar sua função.

Atribua funções aos membros da equipe:

a) Para atribuir uma função a um membro da equipe:

• Acesse Configurações > Espaço de trabalho > Colegas de equipe .
• Passe o cursor sobre o colega de equipe e clique em Editar .
• Selecione uma função ou ative/desative as permissões manualmente.
• Clique em Salvar alterações.

b) Para atribuir funções a vários membros da equipe:

• Marque as caixas ao lado dos nomes deles.
• Clique em Editar permissões e selecione uma função no menu suspenso.
• Salve suas alterações.

Como adiciono um colega de equipe ao Intercom?

Convide colegas de equipe para colaborar em seu espaço de trabalho diretamente das suas Configurações . Você pode adicionar pessoas individualmente ou importar uma lista em massa.

Adicionar um novo colega de equipe

1. Acesse Configurações > Espaço de trabalho > Colegas de equipe.
2. Clique em + Adicionar novo → + Adicionar novos colegas de equipe.
3. Insira os endereços de e-mail (separados por vírgulas), clique em Continuar e defina as permissões.

Após serem adicionados, os colegas de equipe recebem um convite por e-mail.

Lembretes de convite:

• Caso o convite não seja aceito em até 3 dias, você receberá um e-mail de lembrete com opções para reenviar ou copiar os links do convite.
• Os convites estão vinculados a endereços de e-mail específicos e não podem ser usados ​​com outras contas.

Adicione colegas de equipe em massa

Existem duas maneiras de convidar colegas de equipe em massa:

• Cole uma lista de endereços de e-mail diretamente no campo de convite.
• Ou selecione "Importar colegas de equipe" no "+ Adicionar novo" e carregue um CSV com uma coluna de endereços de e-mail.

Após a importação, defina as permissões e funções de cada membro da equipe:

1. Use menus suspensos para ajustar o acesso por recurso.
2. Clique em " Permitir tudo " ou " Restringir tudo " para aplicar as configurações rapidamente.

4. Conversas e Caixa de Entrada

Como configuro a caixa de entrada Intercom ?

Comece com estas configurações:

1. Defina o horário de atendimento e os tempos de resposta

Gerencie as expectativas dos clientes definindo sua disponibilidade e a rapidez com que responde:

1. Acesse Configurações > Caixa de entrada.
2. Defina o horário de expediente e os tempos de resposta padrão.
3. Personalize as caixas de entrada das equipes por equipe ou região.

2. Organize sua caixa de entrada

Organize as conversas para um atendimento mais rápido:

• Por canais : e-mail, chat, redes sociais, etc.
• Por tópicos : preços, resolução de problemas, feedback do produto.
• Por níveis de habilidade : básico, suporte técnico.
• Por regiões : Ásia, Europa, América do Norte, etc.

3. Criar visualizações da caixa de entrada

Filtre as conversas para se concentrar no que importa:

• Clique nos 3 pontos > Criar visualização na barra lateral.
• Dê um nome e um emoji à sua visualização.
• Adicione filtros (membro da equipe atribuído, SLA, tags, envolvimento do departamento financeiro, etc.).
• Salve e acesse a partir da sua barra lateral.

4. Criar pastas personalizadas

Mantenha as visualizações e as equipes organizadas:

• Clique em Gerenciar > Editar barra lateral > Criar pasta personalizada.
• Dê um nome à sua pasta e adicione visualizações, equipes ou colegas de equipe.
• Renomeie, desafixe ​​ou exclua pastas conforme necessário.

5. Configure as caixas de entrada da equipe

Conversas em grupo para equipes:

1. Acesse Configurações > Caixa de entrada > Caixas de entrada da equipe > Nova caixa de entrada da equipe.
2. Adicione colegas de equipe e escolha entre atribuição manual, em rodízio ou balanceada.
3. Atribua as conversas por tópico, idioma ou função da equipe.

Como configuro macros no Intercom?

Você pode criar e gerenciar macros tanto na Caixa de Entrada quanto nas Configurações do seu espaço de trabalho.

Da caixa de entrada:

1. Pressione Ctrl+K ou clique no ícone de ação no editor.
2. Pesquise por "Criar nova macro" .
3. Você também pode abrir "Gerenciar macros" para acessar diretamente a página de configurações de macros.

Em Configurações:

• Acesse Configurações > Caixa de entrada > Macros .
• Clique em + Nova macro ou selecione uma existente para editar.

Adicionar detalhes:

• Título : Escolha um nome claro e fácil de pesquisar.
• Conteúdo : Adicione uma mensagem, nota interna ou anexo (opcional).
• Ações : Clique em + Adicionar ações para definir o que a macro deve fazer.
• Disponibilidade : Torne visível para todos, para equipes específicas ou apenas para você.

Como faço para ativar os SLAs?

Você só pode criar SLAs no construtor de fluxos de trabalho.

Para visualizar os SLAs existentes, acesse Configurações > Caixa de entrada > SLAs — não é possível criar novos SLAs a partir desta página.

Veja como criar um SLA em um fluxo de trabalho:

1. Abra o Construtor de Fluxos de Trabalho.

2. Escolha um gatilho, como por exemplo:

• O cliente inicia uma nova conversa no Messenger
• Um bilhete foi criado

Aplicar as condições do SLA:

• Utilize ramificações condicionais para definir diferentes SLAs com base em suas regras — por exemplo, metas de resposta mais rápidas para clientes de alta prioridade.
• Misturar e/ou usar filtros para uma segmentação mais precisa.

Defina metas de SLA:

Na etapa Aplicar SLA, defina:

• Tempo de Primeira Resposta (FRT) – tempo até a primeira resposta
• Tempo de Resposta Seguinte (NRT) – tempo de resposta de acompanhamento
• Hora de Fechar (TTC) – hora de fechar
• Hora de Resolver (TTR) – somente para ingressos

Os SLAs começam com a mensagem mais recente do cliente.

5. Automação e Fluxos de Trabalho: Como criar automações baseadas em regras em Fluxos de Trabalho?

Acesse Fin AI Agent > Fluxos de trabalho e clique em + Novo fluxo de trabalho .

Comece com um modelo ou crie um do zero selecionando um gatilho, como:

• O cliente inicia uma nova conversa.
• O cliente envia sua primeira mensagem ou qualquer outra mensagem.

Defina as condições de ativação, por exemplo, apenas para usuários do plano Pro que gastam mais de US$ 500.

No construtor de fluxos de trabalho, clique em + Adicionar etapa para definir ações como:

• Marque a conversa ou a pessoa
• Atribuir, adiar ou marcar como prioritário.
• Aplique o SLA ou encerre a conversa.
• Adicione notas ou acione ações da API.

As ações são executadas de cima para baixo, portanto, ordene-as com cuidado.

Como faço para atribuir conversas automaticamente?

Você pode usar os Fluxos de Trabalho para atribuir conversas à equipe ou ao colega certo automaticamente.

1. Acesse IA e Automação > Fluxos de trabalho e selecione + Novo fluxo de trabalho .

2. Escolha um gatilho, como:

• O cliente inicia uma nova conversa.
• O cliente envia sua primeira mensagem ou qualquer outra mensagem.

3. Defina regras para decidir quem receberá cada conversa. Você pode basear isso no conteúdo da mensagem, nos dados do cliente ou no tempo de espera.

4. Clique em Salvar e fechar e, em seguida, ative seu fluxo de trabalho.

Configurar atribuições padrão :
Se uma conversa não corresponder a nenhuma regra do Workflow, ela será atribuída ao responsável padrão. Para alterar isso:

1. Acesse Configurações > Caixa de entrada > Tarefas > Geral.
2. Atualize o campo "Responsável padrão".

Como configuro o Fin AI Agent?

Você pode personalizar as configurações do Fin para controlar sua aparência, fala e funcionamento. Acesse Fin AI Agent > Configurações do Fin para começar.

Em seguida, acesse gerais :

1. Utilização:

• Monitore o uso: acompanhe o número de resoluções que o Fin concluiu e revise seu resumo de faturamento.
• Alertas e limites: Defina notificações ou limites para gerenciar seus gastos com resoluções financeiras.

2. Personalização:

• Identidade de Fin : Atualize o nome e o avatar de Fin exibidos aos clientes.
• Botões de resposta : Escolha como o Fin apresenta as opções por e-mail e SMS.
• Suporte multilíngue : Selecione os idiomas nos quais o Fin responderá.
• Respostas por e-mail : Controle como a Fin lida com os e-mails dos clientes.
• Formalidade dos pronomes : Escolha entre pronomes formais e informais.

3. Respostas personalizadas:

• Sugira respostas personalizadas relevantes para ajudar a resolver problemas antecipadamente.
• Use o histórico da conversa como base para criar novas respostas automaticamente.
• Direcione conteúdo e orientações usando públicos-alvo personalizados.

Em seguida, crie e gerencie públicos do Fin :
acesse Configurações do Fin > Públicos > + Novo público para definir quem vê conteúdo específico do Fin.

Defina as regras de segmentação usando:

• Atributos padrão Intercom (como a marca)
• Atributos de dados personalizados (CDAs)
• Atributos de dados de conversação (CvDAs)

Você também pode usar tags ou segmentos de Contatos para refinar o público-alvo.

6. Central de Ajuda

Como faço para configurar e personalizar a Central de Ajuda?

Configure sua Central de Ajuda para combinar com sua marca, gerencie idiomas, domínios, privacidade, análises e layout — tudo em um só lugar.

1. Configurações gerais

Comece agora:

1. Acesse Configurações > Central de Ajuda .
2. Clique em Central de Ajuda e selecione Configurar e estilizar no canto superior direito.
3. Abra a aba Geral ou Estilo para começar a personalizar.

Idiomas suportados:

• Escolha seu idioma padrão.
• Suporta vários idiomas.
• O idioma do Messenger é configurado separadamente.

Domínios :
1. Padrão : Hospedado no Intercom (ex.: exampleapp.intercom.help intercom .

2. Personalizado :

1. Adicione um CNAME em seu DNS apontando para custom.intercom.help.
2. Insira seu URL personalizado nas configurações da Central de Ajuda.
3. Clique em Salvar e ativar.
4. Desative a indexação nos mecanismos de busca ou mantenha os artigos privados, se necessário.

Análise : Adicione seu ID de mensuração do GA4 em Análise para rastrear visitantes.

Privacidade : restrinja o acesso a artigos apenas a usuários conectados, criando um link para sua página de login.

Imagens de mídias sociais:

• Favicon: 1:1, máximo 150 KB
• Proporção da imagem nas redes sociais: 1,91:1, máximo de 2 MB

2. Estilização

Acesse as configurações de estilo:

1. Importar marca : Aplique automaticamente o logotipo e as cores usando seu domínio de nível superior.

2. Elementos compartilhados : Defina a cor de fundo, a cor da ação, o raio do canto, as fontes e ative/desative a exibição dos autores do artigo.

3. Cabeçalho : Adicione um logotipo, o título da página e até 3 links no cabeçalho.

4. Bloco principal : Adicione uma mensagem de boas-vindas, cor ou imagem de fundo, cor do texto e layout da barra de pesquisa (curta, média, longa).

5. Layout e seções:

• Configure a página inicial com Coleções, Artigos, Conteúdo e Portal de Tickets.
• Arraste e solte para reordenar as seções.
• Para serem exibidas, as coleções devem ter artigos publicados em todos os idiomas suportados.

3. Páginas de coleção e artigos

Coleções:

Mostrar ou ocultar descrições de conteúdo.
Escolha o layout e o estilo do cartão: Clássico, Visual ou Compacto.

Artigos : Ative o sumário e exiba até 5 artigos relacionados.

4. Rodapé

• Escolha um modelo: Simples, Clássico ou Multinível.
• Adicione logotipo, links para redes sociais (até 16) e links personalizados no rodapé.
• Controle o link “Powered by Intercom” em Configurações > Canais > E-mail.

Como faço para criar coleções e pastas?

Organize o conteúdo da sua Central de Ajuda com coleções e pastas para facilitar a localização e a navegação dos artigos.

Criar coleções

Por onde começar : Configurações > Central de Ajuda > Novo > Coleção.

Siga este guia:

1. Dê um nome à sua coleção e inclua uma breve descrição para fornecer contexto.
2. Selecione um ícone no menu suspenso ou carregue um arquivo JPEG, PNG ou SVG personalizado.
3. Crie coleções ou artigos aninhados através das reticências ao lado de uma coleção.
4. Arraste e solte para reordenar coleções ou artigos.
5. Você pode criar até três níveis de coleções.

Se você quiser renomear uma coleção:

• Clique no nome da coleção para editar.
• Para coleções multilíngues, atualize o idioma padrão; outras traduções devem ser atualizadas separadamente.

Adicionar pastas no Centro de Conhecimento

Em seguida, você pode criar pastas dentro das coleções:

1. Clique em Nova pasta no canto superior direito.
2. Adicione um nome e um emoji (opcional).
3. Você pode criar subpastas (até 10 níveis), renomeá-las ou movê-las e adicionar conteúdo a elas.

Como posso habilitar conteúdo para Fin e Copilot?

Você pode dar acesso ao conteúdo para o Fin e o Copilot. Isso permite que eles gerem respostas com inteligência artificial tanto para clientes quanto para colegas de equipe.

Opção 1: Habilitar conteúdo em massa:

• Acesse a página Conteúdo na Base de Conhecimento.
• Selecione os itens que deseja atualizar.
• Clique em Alterar estado do Copiloto de IA ou Alterar estado do Agente de IA para ativar ou desativar o conteúdo para Fin ou Copiloto.

Opção 2: Ativar itens de conteúdo individuais:

• Abra o painel Detalhes ao criar ou editar conteúdo na Base de Conhecimento.
• Alterne o estado Fin ou Copilot para ativar ou desativar o acesso da IA ​​para esse item.

7. Integrações

Como faço para integrar um aplicativo de terceiros ao Intercom?

A Loja de Aplicativos Intercom é onde você encontra aplicativos públicos desenvolvidos pelo Intercom ou por outras empresas. Esses aplicativos ampliam a funcionalidade do Intercompara sua equipe.

Passo 1: Acesse a App Store:

1. Acesse Configurações > App Store.
2. Veja a lista completa de aplicativos.

Etapa 2: Filtrar ou pesquisar aplicativos:

• Por equipe: “Para equipes de vendas”, “Para equipes de marketing”, “Para administradores de suporte” ou “Para agentes de suporte”.
• Por categoria: “Análise”, “Automação”, “Captura de leads” e muito mais.
• Por compatibilidade com o produto Intercom .
• Ou procure um aplicativo específico usando a barra de pesquisa.

Passo 3: Instale um aplicativo:

1. Clique no aplicativo que você deseja.
2. Siga as breves instruções de instalação.

Após a instalação, seus colegas de equipe serão notificados automaticamente, para que todos possam começar a usar o novo aplicativo.

Como faço para configurar conectores de dados para Fluxos de Trabalho e Caixa de Entrada?

Os conectores de dados vinculam dados externos em tempo real ao Intercom sem a necessidade de programação. Esses dados alimentam as funcionalidades de Finanças, Fluxos de Trabalho e Caixa de Entrada, permitindo que os clientes realizem seus próprios processos.

Criar um conector de dados:

1. Acesse Configurações > Integrações > Conectores de dados → Novo conector de dados .
2. Adicione um nome e uma descrição.
3. Habilite o Fin para usá-lo diretamente, se necessário.

Conecte sua API:

• Insira o URL HTTPS do seu sistema.
• Escolha o método de requisição: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE.
• Adicione cabeçalhos HTTP ou autenticação, se necessário.
• Inclua um corpo de requisição para solicitações POST/PUT.

Dados de teste e mapeamento:

• Clique em "Testar solicitação" para verificar os dados.
• Transforme os campos ou mapeie-os para objetos Intercom conforme necessário.
• Restrinja os dados aos quais Fin pode ter acesso para responder às perguntas.

Publicidade : Ative o conector para começar a usá-lo em fluxos de trabalho e respostas de IA.

8. Relatórios

Como faço para criar relatórios no Intercom?

Criar um novo relatório :
Clique no + na parte superior do menu Relatórios para começar.

Use um modelo predefinido :
Escolha entre 12 modelos de relatório, cada um oferecendo gráficos prontos que você pode personalizar em minutos:

• Chamadas
• Etiquetas de conversa
• Conversas
• Satisfação do cliente
• Eficácia
• Agente de IA Fin
• Co-piloto
• Capacidade de resposta
• SLAs
• Desempenho da caixa de entrada da equipe
• Desempenho do colega de equipe
• Ingressos

Clique em " Usar este modelo" para pré-visualizá-lo e personalizá-lo de acordo com suas necessidades.

Criar um relatório personalizado:

• Se você tiver um plano Avançado ou Especialista, poderá criar relatórios personalizados do zero.
• Selecione entre mais de 100 tipos de gráficos ou crie o seu próprio para se concentrar nos dados e nos elementos visuais mais importantes.

Como faço para gerar relatórios de SLA?

Você pode acompanhar o desempenho do SLA da sua equipe usando o relatório de SLAs ou criando um relatório personalizado.

Criar um relatório de SLA:

• Acesse Relatórios e clique em + Novo relatório.
• Selecione o modelo de SLAs para começar imediatamente.

Crie um relatório de SLA personalizado :
Nos planos Avançado ou Especialista, você pode criar seu próprio relatório de SLA usando várias métricas e atributos de SLA.

9. Testes, lançamento e melhores práticas

Como faço para configurar um ambiente de teste no Intercom?

Um ambiente de teste permite que você explore Intercom com segurança e verifique sua configuração antes de entrar em produção.

Como habilitar um espaço de trabalho de teste:

Passo 1 : Acesse as Configurações.

Passo 2 : Navegue até Espaço de trabalho > Geral, ative a opção Ativar espaço de trabalho de teste e clique em Salvar.

Etapa 3 : Uma mensagem de confirmação será exibida e o ID do seu espaço de trabalho de teste (ID do aplicativo) aparecerá abaixo do botão de alternância.

Passo 4 : Adicione o Intercom ao seu ambiente de não produção. Atualize o campo app_id para corresponder ao ambiente em que seu site/aplicativo está sendo executado. Se estiver usando verificação de identidade, obtenha o novo segredo da API para o espaço de trabalho de teste.

Passo 5 : Acesse seu espaço de trabalho de teste passando o cursor sobre seu avatar, selecionando Perfil e, em seguida, escolhendo o espaço de trabalho [TESTE].

Como posso instalar Intercom em produção para um segmento de teste?

Você pode testar Intercom em produção com segurança, limitando a visibilidade a um pequeno grupo interno.

Exibir o Messenger somente para testadores :
Defina regras de público-alvo para que o Messenger apareça apenas para:

• Usuários conectados com o e-mail da sua empresa
• Visitantes em uma página de teste específica

Para usuários internos:

• Use a regra “o endereço de e-mail contém @companydomain.com”
• Certifique-se de que o Messenger esteja instalado para os usuários conectados e que os dados do usuário sejam transmitidos corretamente.
• Ao testar mensagens proativas, certifique-se de que as regras de público-alvo se apliquem apenas ao seu segmento de teste.

Para uma página de teste:

• Defina um URL exclusivo (por exemplo, #intercom-testing) para que os colegas de equipe possam testar com segurança sem expô-lo aos clientes.

Como faço para ativar Intercom para meus clientes?

Após a conclusão dos testes e do controle de qualidade, você pode optar por uma implementação gradual em vez de liberar o acesso para todos os usuários de uma só vez. Isso ajuda sua equipe a gerenciar o volume de acessos e garante uma transição tranquila .

1. Comece devagar :
Comece ativando Intercom para um grupo limitado de usuários.

2. Distribuir por página:

• Para evitar sobrecarregar sua equipe, inicie Intercom apenas para usuários conectados em uma página de produto específica.
• Configure isso definindo o Messenger para aparecer somente nessa página usando o filtro “URL da página atual”.

3. Implementação por segmento:

• Você pode segmentar um público específico, como clientes VIP ou clientes freemium.
• Crie um segmento em Contatos e configure o Messenger para ser exibido apenas para esse grupo.

4. Implementação por canal:

• Se sua equipe usa um e-mail de suporte, comece ativando o encaminhamento de e-mails antes de habilitar o Messenger.
• Isso ajuda os agentes a se familiarizarem com o uso da Caixa de Entrada Intercom antes de lidarem com chats ao vivo.

10. Resolução de problemas

Como faço para redefinir a senha do meu Intercom ?

Se você esqueceu sua senha, siga estes passos:

1. Acesse a página de login da sua região:

• EUA : app.intercom.comintercom
• UE : intercom​
• Austrália : intercom​

2. Clique em " Esqueceu sua senha?"

3. Siga as instruções para redefinir sua senha eegain o acesso ao seu espaço de trabalho.

Por que estou bloqueado na minha conta Intercom ?

Se você inserir a senha incorretamente muitas vezes, sua conta será bloqueada temporariamente.

Paraegain o acesso:

1. Peça a um colega de equipe com permissão para gerenciar outros colegas de equipe para desbloquear sua conta.
2. Eles devem verificar a lista de colegas de equipe para ver se há um status "Bloqueado" ao lado do seu nome.
3. Para desbloquear, eles precisam editar o perfil do seu colega de equipe e clicar em "Desbloquear conta".

O que devo fazer se meu colega de equipe vir um erro de "link de convite inválido"?

Se o seu colega de equipe não conseguir entrar Intercom:

1. Exclua e-mails de convite antigos : os e-mails de convite podem ficar agrupados, causando confusão.
2. Enviar um novo convite : certifique-se de que seu colega de equipe use o link de convite mais recente.
3. Se o erro persistir , entre em contato com Intercom pelo Messenger e inclua uma captura de tela do erro.

O que devo fazer se encontrar um erro 403 ao abrir o Intercom Messenger a partir de um subdomínio específico?

Se você vir um erro 403 ao abrir Intercom Messenger a partir de um subdomínio:

1. Acesse as Configurações e verifique se a opção "Habilitar conexão com o Messenger" está ativada.
2. Se estiver desligado, ligue-o .
3. Atualize o cache do seu navegador e tente novamente.