Service de migration automatisée ConnectWise vers HaloPSA
Conçu pour les MSP qui utilisent ConnectWise Manage aujourd'hui et qui ont besoin que chaque ticket, accord et contact client soit enregistré intact dans HaloPSA, que vous gériez 2 000 ou 200 000 tickets.
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La décision
Personne ne se lève le matin avec enthousiasme à l'idée d'une migration PSA. Mais si vous devez migrer de ConnectWise Manage vers Halo , ce n'est pas par plaisir. C'est parce que ConnectWise ne répond plus aux besoins de votre équipe, et HaloPSA semble être la plateforme qui, elle, y parviendra.
Le défi
Voici la vraie question : comment transférer des années de tickets, de contrats et d’historique client sans rien casser ? C’est un aspect dont personne ne parle. ConnectWise a compliqué l’exportation de ses propres données en 2024 ; la solution la plus judicieuse est donc de confier cette tâche à des professionnels qui la réalisent quotidiennement.
La solution
Il s'agit de Help Desk Migration. Nous avons conçu un assistant de migration automatisé spécialement pour les opérations comme celle-ci : la migration de votre système PSA ConnectWise . Vous mappez vos données, vous testez tout avec une démo gratuite, puis vous lancez le transfert complet sans interruption de service et sans problème.
Quelles données pouvez-vous migrer de ConnectWise vers HaloPSA ?
Chaque migration ConnectWise vers HaloPSA repose sur quatre types d'enregistrements : membres, entreprises, contacts et tickets. Help Desk Migration mappe chacun d'eux directement dans son équivalent HaloPSA, en conservant les champs et les relations essentiels à votre équipe. Voici précisément ce qui rend cette migration possible.
| ConnectWise (Source) | Message d'intérêt Halo(Cible) | Ce qui bouge avec |
|---|---|---|
| Membres | Agents | Historique des affectations et données de rôle. Associez plusieurs membres ConnectWise à un agent HaloPSA et réaffectez les tickets des membres supprimés ou inactifs directement aux agents actifs. |
| Entreprises | Clients | Noms des sociétés et tous les champs personnalisés liés au compte. |
| Contacts | Utilisateurs | Les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone et les nombreux champs de contact de ConnectWise(lignes directes, portable, fax, listes de distribution) ont été mappés dans les champs utilisateur de HaloPSA. |
| Billets | Incidents | Objet, statut, priorités, agents, contacts, commentaires (avec auteurs et pièces jointes), dates de création, de mise à jour et de clôture, ainsi que des champs personnalisés. |
Ce qui ne migrera pas, et pourquoi
Tout ne sera pas transférable, et il est important de le savoir dès le départ. Les règles de SLA, les règles d'automatisation et de flux de travail, ainsi que l'historique de connexion restent sur la même plateforme. Il ne s'agit pas d'enregistrements stockés dans une database en attente d'exportation. Ces éléments résident dans le moteur de règles propre à chaque plateforme. Ainsi, une fois vos données transférées, vous les recréez directement dans HaloPSA.
Les accords fonctionnent de la même manière. ConnectWise organise la facturation autour des accords : ajouts, exclusions, règles de couverture du conseil d’administration. HaloPSA organise la facturation autour des contrats, des modèles de facturation et des factures récurrentes. Des systèmes différents, une logique différente. Help Desk Migration transfère les données de tickets et d’entreprise auxquelles vos accords font référence, et vous reconstruisez la structure des accords et des contrats nativement dans HaloPSA pour qu’elle corresponde à son fonctionnement réel.
Un autre point important à prendre en compte dès maintenant : HaloPSA vous oblige à créer des champs personnalisés correspondants avant le début de la migration, car il est impossible de modifier le type d'un champ personnalisé après sa création. Help Desk Migration détecte ce problème en amont, avant qu'il n'entraîne une perte d'enregistrements.
Migration de ConnectWise vers Halo PSA, étape par étape
Avant d'utiliser l'assistant de migration pour votre migration ConnectWise , assurez-vous d'avoir les droits d'administrateur des deux côtés. ConnectWise a besoin d'une clé API et de droits d'administrateur sur votre compte. HaloPSA a besoin d'un serveur d'autorisation, d'un ID client et d'un secret client, disponibles dans les paramètres de votre compte Halo .
Connect ConnectWise et HaloPSA
Associez vos comptes source et cible. Help Desk Migration bénéficie du statut de partenaire ConnectWise Invent et figure sur la place de marché ConnectWise ; cette connexion est donc soumise aux mêmes normes que celles appliquées ConnectWise à ses propres intégrations certifiées.
Mapper les champs et configurer les éléments à migrer
Utilisez l' interface de mappage visuel pour aligner chaque champ, du statut et de la priorité du ticket jusqu'aux champs personnalisés.
Filtrez ce que vous migrez
Filtrez les résultats par date de création, date de mise à jour, étiquettes, groupes ou champs personnalisés. Ceci est particulièrement important pour les fournisseurs de services gérés qui souhaitent conserver les tickets inactifs depuis cinq ans dans ConnectWise et n'importer dans Halo PSA que les comptes actifs et l'historique récent.
Effectuez une démonstration gratuite de migration
Testez la configuration avec 20 enregistrements d'exemple avant de dépenser le moindre centime. Voyez précisément comment les tickets, les contacts et les commentaires s'affichent dans HaloPSA. Ajustez votre configuration si nécessaire. Relancez le test. Et encore, autant de fois que nécessaire. C'est gratuit.
Lancer la migration complète et valider
Une fois la démo validée, lancez ConnectWise vers Haloimmédiatement la migration migration delta afin de prendre en compte les modifications apportées par votre équipe dans ConnectWise pendant le transfert, et ainsi éviter toute perte de données.
Durée totale du projet
Une fois le transfert lancé, il se termine généralement en quelques heures à deux jours. Cela dépend principalement du nombre d'enregistrements et des limites de débit de l'API ConnectWise, et non de la charge de travail de chacun. Cependant, le projet complet s'étend sur une période plus longue ; il est donc conseillé de prévoir un budget pour l'ensemble du projet, et pas seulement pour le transfert.
Voici le déroulement exact : obtenir les droits d’administrateur et créer les champs personnalisés correspondants dans Halo PSA, puis une phase de test avec des démonstrations jusqu’à ce que le mappage soit correct, suivie de la migration complète, puis d’une courte phase de validation où votre équipe vérifie les tickets et les contacts dans HaloPSA par rapport à ConnectWise avant le basculement définitif. La plupart des fournisseurs de services gérés (MSP) réalisent l’ensemble du processus en une à trois semaines. Le plus difficile n’est pas le transfert lui-même, mais les tests et la validation en amont et en aval.
Tarification de la migration de ConnectWise vers HaloPSA
Le prix de la migration ConnectWise vers HaloPSA n'est pas forfaitaire. Help Desk Migration ne prend en compte que les enregistrements principaux (agents, contacts, entreprises et tickets) et ne vous facture aucun supplément pour les pièces jointes, commentaires ou notes associés.
La tarification est dégressive :le coût par enregistrement diminue à mesure que votre migration s'étend. Une migration de base, sans personnalisation et avec le support standard, coûte 100 $ pour 1 000 enregistrements, tandis que la même configuration pour 10 000 enregistrements coûte 514 $ au total. Si vous comparez Halo PSA ou ConnectWise aux offres forfaitaires d'autres fournisseurs, cette baisse du coût par enregistrement est l'élément à prendre en compte.
Vous avez le choix entre quatre formules de service. La formule Standard est gratuite et couvre un seul commutateur, avec un délai de réponse garanti sous 24 heures. La formule Premium ajoute une assistance le week-end et un délai de réponse plus court, sous 8 heures, pour les migrations jusqu'à 50 000 enregistrements. La formule Signature élimine toute interruption de service grâce à la migration Delta et Interval intégrée, et garantit un délai de réponse sous 4 heures. La formule Entreprise inclut un gestionnaire de compte dédié, des délais de réponse personnalisés et une migration entièrement gérée les plus importants et les plus complexes ConnectWise Manage vers Halo .
Commencez par exécuter la démo gratuite. Une fois celle-ci terminée, l'assistant de migration comptabilise vos enregistrements avec précision et vous fournit un devis exact, sans aucune estimation. Vous avez trouvé un devis moins cher ailleurs pour la même prestation ? Help Desk Migration s'aligne sur ce prix, voire le surpasse.
Découvrez le coût exact de votre migration. Demandez une démonstration gratuite et obtenez un devis précis basé sur le nombre réel de vos enregistrements.
Pourquoi les fournisseurs de services gérés (MSP) passent de ConnectWise à HaloPSA
Deux facteurs expliquent la migration ConnectWise vers Halo : un changement de politique chez ConnectWise et un produit fondamentalement différent chez Halo , qui incitent les fournisseurs de services gérés (MSP) à migrer vers HaloPSA.
La restriction d'exportation de l'API ConnectWise 2024, Plain simplicité
ConnectWiseLes conditions d'utilisation de sont très strictes à ce sujet. Son contrat développeur interdit aux partenaires d'utiliser l' ConnectWise pour créer un utilitaire de conversion permettant à un client de migrer vers un autre produit, et interdit également l'utilisation ConnectWisepour faciliter toute migration depuis ConnectWise . Par conséquent, les scripts maison ou les intégrations non officielles conçues spécifiquement pour la migration/l'exportation pourraient être bloqués par ces conditions, selon leur fonctionnement.
Help Desk Migrationsur ConnectWise la Marketplace présente un service de migration compatible pour le transfert de données depuis d'autres plateformes ou CSV, et décrit des fonctionnalités de migration automatisées telles que CSV et la migration différentielle. Ceci est important car les restrictions de l' ConnectWise concernant l'exportation de données 2024/2025 restent en vigueur et rien n'indique qu'elles le seront. Attendre ne simplifie pas la ConnectWise vers Halo PSA ; cela ne fait que repousser l'échéance.
Ce que HaloPSA propose qui motive le passage au Switch
ConnectWise réserve ses meilleures fonctionnalités aux abonnements supérieurs et à des modules payants séparés. HaloPSA ne joue pas sur ce terrain-là.
| Caractéristique / Caractéristique | ConnectWise | Message d'information Halo |
|---|---|---|
| Modèle de tarification | À plusieurs niveaux, plus modules complémentaires payants | Prix unique, toutes les fonctionnalités incluses |
| Possession | capital-investissement | Société privée, sans investisseurs extérieurs |
| structure de facturation | Accords comportant des ajouts, des exclusions et des règles de couverture du conseil d'administration | Contrats avec modèles de facturation et factures récurrentes |
| Accès API pour la migration hors | Accès restreint aux plateformes PSA concurrentes depuis 2024 | Ouvrir |
Ce tableau résume parfaitement le débat entre HaloPSA et ConnectWise pour la plupart des fournisseurs de services gérés (MSP) qui évaluent un commutateur. Avec une API moderne et une interface utilisateur jugée plus intuitive au quotidien par les MSP, le nombre croissant de demandes de migration de ConnectWise vers HaloPSA prend tout son sens.
Sécurité et conformité pendant le transfert
Voici un point important à méditer : lors d'une migration ConnectWise vers HaloPSA, vous ne transférez pas seulement vos propres données. Vous transférez toutes les données de vos clients : entreprises, contacts, tickets d'incident documentant les interventions réalisées pour d'autres entreprises, parfois même pour des clients des secteurs de la santé, de la finance ou du gouvernement. C'est bien plus complexe qu'un simple changement de logiciel, et cette opération doit être traitée comme telle.
La Help Desk Migration s'articule autour de quelques protections essentielles :
Le chiffrement partout
Vos données ConnectWise et HaloPSA restent chiffrées en transit et au repos, ne transitant que par des connexions HTTPS obligatoires.
Infrastructures ségréguées
Chaque migration s'exécute dans son propre environnement isolé sur ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et SOC 2 aux normes, avec un WAF Cloudflare filtrant le trafic et AWS GuardDuty surveillant les menaces 24 heures sur 24.
Conformité certifiée
SOC 2 de type II et III, GDPR conformité, et HIPAA accord de partenariat pour les fournisseurs de services gérés dont les clients sont soumis à HIPAA. Ce dernier point est crucial si vos ConnectWise traitent des données de santé protégées, car vos obligations de conformité restent inchangées même en cas de changement de plateforme.
Accès contrôlé
L'authentification OAuth 2.0 limite les informations accessibles à l'outil de migration. Le contrôle d'accès basé sur les rôles détermine quels employés peuvent accéder à vos données. Chaque compte propose une connexion via Google ou Microsoft, ainsi qu'une étape de vérification supplémentaire facultative.
rétention courte
Vos données restent sur Help Desk Migrationpendant trois à dix jours après la migration, selon votre forfait, puis elles sont automatiquement supprimées. Demandez un certificat de suppression des données : vous recevrez ainsi une preuve écrite indiquant l’emplacement de stockage, l’état de la sauvegarde, la méthode de destruction, etc.
Pourquoi Help Desk Migration de ConnectWise vers HaloPSA ?
Les fournisseurs de services gérés (MSP) choisissent Help Desk Migration lorsqu'ils migrent de ConnectWise vers HaloPSA, car cet outil remplace des mois de travail manuel d'exportation, de nettoyage et de réimportation par un outil conçu spécifiquement pour préserver la structure sur laquelle votre équipe s'appuie déjà.
Aucune interruption de service
La migration Delta et Interval permet à votre équipe de continuer à travailler dans ConnectWise pendant le transfert des enregistrements, puis synchronise tout ce qui a été créé pendant ce transfert.
Précision automatisée
Un assistant de cartographie visuelle, ne nécessitant aucune ligne de code, remplace les scripts personnalisés, permettant ainsi aux membres, entreprises, contacts et tickets d'être automatiquement placés dans les champs PSA appropriés Halo sans intervention d'un développeur sur le projet.
Relations préservées
Les tickets conservent intacts leurs commentaires, pièces jointes, agents et contacts, de sorte qu'un ticket se présente de la même manière dans Halo PSA que dans ConnectWise.
Migration de démonstration sans risque
Des démos gratuites et illimitées vous permettent de tester et de retester votre mappage jusqu'à ce que chaque enregistrement soit transféré sans problème, avant tout paiement.
Statut de partenaire ConnectWise Invent
Une inscription officielle sur la Marketplace signifie que votre migration ConnectWise PSA s'effectue via un canal reconnu ConnectWise lui-même.
Assistance d'experts
Une équipe qui a géré des migrations MSP de toutes tailles, joignable par chat, téléphone ou e-mail, avec un délai de réponse garanti par le SLA de seulement 4 heures pour les forfaits de services les plus performants.
Compatible avec plus de 100 plateformes
Vous souhaitez regrouper vos données de plusieurs instances dans HaloPSA, ou vous prévoyez une autre migration ultérieurement ? L’outil reste le même dans les deux cas.
Exportation manuelle, scripts personnalisés ou Help Desk Migration?
Si vous hésitez à le construire vous-même, voici une comparaison honnête.
| Critères | Exportation/importation manuelle au format CSV | Script personnalisé |
Help Desk Migration
|
|---|---|---|---|
| Temps d'installation | Des jours de travail sur tableur | Des semaines de travail de développeur |
Des heures, guidées par le magicien
|
| Relations entre les billets | Souvent cassé lors du déménagement | Cela dépend entièrement du scénario |
Préservé automatiquement
|
| Synchronisation Delta pour les nouveaux enregistrements | Pas disponible | Nécessite une logique personnalisée que vous créez et maintenez |
Intégré dans
|
| Documentation de conformité | Aucun | Aucun, sauf si vous le construisez vous-même |
Documentation SOC 2, GDPRet HIPAA disponible sur demande
|
| Risque au fil du temps | Les erreurs manuelles élevées s'aggravent à grande échelle | Au sommet, un seul développeur détient toutes les connaissances |
Low, vous pouvez d'abord tester le résultat exact avec une démo gratuite
|
Vous hésitez encore entre le faire vous-même et confier Help Desk Migration ? Essayez d’abord une démo gratuite et constatez le résultat par vous-même.
Planifiez une consultation en matière d'immigration →FAQ : Migration ConnectWise vers HaloPSA
Oui. Les modifications apportées à l'API de ConnectWiseen 2024 bloquent l'exportation vers les plateformes concurrentes via des intégrations non officielles. Cependant, Help Desk Migration bénéficie du statut de partenaire ConnectWise Invent et d'une fiche sur la Marketplace, ce qui permet de maintenir l'accès direct à l'API. Les comptes auto-hébergés ou à accès restreint utilisent une exportation sécurisée database ou une importation CSV .
La plupart des migrations ConnectWise vers HaloPSA s'effectuent en quelques heures à deux jours. La durée dépend du nombre total d'enregistrements et des limites de débit de l'API de ConnectWise, et non de l'intervention manuelle de votre équipe.
Le prix est proportionnel au nombre d'enregistrements et diminue par enregistrement à mesure que la migration s'intensifie. Une petite migration d'environ 1 000 enregistrements coûte environ 100 $, tandis que 10 000 enregistrements coûtent environ 514 $ avec le forfait Standard. Utilisez la démo gratuite pour obtenir un devis précis.
Il ne s'agit pas d'une correspondance directe. Les accords ConnectWise et les contrats HaloPSA utilisent des modèles de facturation différents. Par conséquent, Help Desk Migration transfère les données de l'entreprise et des tickets auxquelles vos accords font référence, et vous reconstruisez la logique du contrat et de la facturation nativement dans HaloPSA pour qu'elle corresponde à sa structure.
Help Desk Migration transfère les membres, les entreprises, les contacts et les tickets, ainsi que les commentaires, les pièces jointes, les images intégrées et les champs personnalisés. Les contrats et les configurations de facturation nécessitent une configuration native dans HaloPSA, car ils ne sont pas transférés en tant qu'enregistrements.
L'historique complet des tickets est transféré, y compris les tickets clôturés et archivés, avec leurs dates de création, de mise à jour et de clôture. Les règles SLA elles-mêmes ne sont pas transférées en tant que données, car elles résident dans le moteur de règles de chaque plateforme. Vous configurez donc les politiques SLA directement dans Halo PSA une fois vos tickets importés.
Oui, laissez-le actif jusqu'à ce que votre migration HaloPSA soit entièrement validée. Help Desk Migration lit vos données ConnectWise sans interrompre les opérations en production, et la migration Delta capture toutes les modifications apportées par votre équipe dans ConnectWise pendant le transfert.
HaloPSA exige la création de champs personnalisés correspondants avant le début de la migration, car il est impossible de modifier le type d'un champ personnalisé après sa création. Help Desk Migration signale rapidement les champs personnalisés non mappés afin d'éviter que des enregistrements ne soient ignorés en raison d'une incompatibilité.
Oui. Chaque migration ConnectWise vers HaloPSA inclut des migrations de démonstration gratuites et illimitées de 20 enregistrements d'exemple, ainsi que la possibilité de sélectionner des identifiants de tickets spécifiques pour une démonstration personnalisée. Vous pouvez effectuer autant de tests que nécessaire, sans frais.
Une migration ConnectWise vers ConnectWise via Help Desk Migration prend généralement entre quelques heures et deux semaines. Les ensembles de données de moins de 20 000 tickets sont traités en 2 à 8 heures, les volumes moyens en 1 à 3 jours, et les comptes d'entreprise de plus de 100 000 tickets nécessitent 4 à 10 jours, voire plus.
La migration ConnectWise vers ConnectWise via Help Desk Migration utilise un modèle de paiement unique, basé sur l'utilisation et déterminé par le volume total de vos enregistrements. Les petits projets, avec environ 1 000 enregistrements, sont proposés à partir de 39 $ à 100 $, tandis que les migrations pour les moyennes et grandes entreprises peuvent coûter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars. Le prix final dépend du nombre d'enregistrements, des mappages de champs personnalisés et du forfait d'assistance choisi. Il n'y a pas de frais d'abonnement et une migration de démonstration gratuite permet d'obtenir un devis précis et automatisé.
Non. Les outils de migration automatisés standard ne peuvent pas transférer directement les contrats et les données de facturation ConnectWise . Ils prennent uniquement en charge les entités de base telles que les tickets, les entreprises, les contacts et les membres. Le transfert de structures de facturation complexes et de contrats actifs nécessite des scripts API personnalisés, des importations database ou une configuration manuelle.
Prêt à commencer votre migration ConnectWise vers HaloPSA ?
La seule façon de savoir si la migration ConnectWise vers HaloPSA convient à votre équipe est de constater le transfert de vos propres données. Testez la démo gratuite, observez vos tickets et contacts s'afficher dans HaloPSA et décidez ensuite. Sans engagement, sans rien à signer.
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