A menudo, las empresas subestiman la cantidad de trabajo que les supone. La migración es un proceso complejo que implica mucho trabajo previo. De hecho, es difícil siquiera empezar, ya que hay muchos aspectos a considerar. Y aquí es donde HDM entra en juego. Como expertos en migración, nos parece natural ayudarle con su traslado a Help Scout .
En este artículo, cubriremos los aspectos básicos de la migración, incluyendo la preparación de datos, la preparación de instancias, algunos consejos generales de gestión y mucho más. Así que, ¡prepárate, porque estamos a punto de empezar con tu de migración Help Scout !
Las múltiples etapas de la migración
Como ya mencionamos en nuestra introducción, la migración es compleja. De hecho, es tan compleja que realizarla en un día a la primera es prácticamente imposible. Todo el proyecto implica mucho trabajo de preparación y múltiples fases de toma de decisiones.
Echemos un vistazo a cada uno en detalle para comprender mejor el trabajo.
Fase n.° 1: preparación de datos
Este es quizás el aspecto más importante de la migración, ya que afecta a dos aspectos a la vez: tiempo y calidad. En esencia, en esta fase, debe abrir su plataforma de soporte técnico (o sistema de correo electrónico) y ordenar sus datos . Compruebe si tiene información desactualizada o datos que no haya utilizado durante años.
Además, busca duplicados y registros dañados . ¿Por qué? Todo esto no es esencial y puede considerarse un pisapapeles. Si no has usado las cosas durante más de un año, no las volverás a usar. Limpiar el armario también acelerará la migración, ya que cuantos menos registros muevas, más rápido será el proceso.
La mejor manera de saber qué necesitas y qué no es usar las funciones de filtrado de tu plataforma. Ordena los datos por fecha y ve qué puedes eliminar. Una vez hecho esto, comprueba si tu plataforma actual ofrece un filtro de "Última modificación". Esto te mostrará los datos que no usas.
Fase n.° 2: preparación de instancias
A menos que esté migrando de Help Scout a Help Scout (¿por qué lo haría?), es fundamental asegurarse de que Help Scout tenga todos los campos y perfiles de agente necesarios, como su sistema anterior. Esto es fundamental para la precisión de su plan de migración. Si no cuenta con los campos y perfiles de agente adecuados, no podrá asignarlos, lo que ineficaz su proyecto de migración.
Pero ¿cómo hacerlo correctamente? Algunos se preguntarán. Bueno, es un tema complicado. Deben preparar ambas plataformas para la próxima migración, pero hacerlo puede ser difícil, ya que deben elegir una fecha en la que menos necesiten los sistemas. La mejor manera sería establecer una fecha límite firme . Al establecer una fecha límite, tanto sus clientes como sus empleados sabrán cuándo terminar su trabajo y qué tarea cerrar más rápido.
Este paso también garantizará que ambas partes estén en sintonía, lo que significa que no tendrá tantos clientes enojados (todavía habrá algunos hasta cierto punto) y personal abrumado.
Fase n.° 3 Trabajo de gestión
Y por último, pero no menos importante, el trabajo de gestión. No es exactamente una fase, pero la forma de dividir el trabajo es importante . Es imposible conocer todos los detalles esenciales de los datos que utilizan los agentes, lo que significa que no se puede realizar un análisis cualitativo rápido de lo que se necesita y de lo que se puede descartar. Deje que ese trabajo lo realicen quienes usan esos datos a diario. Ellos sabrán exactamente qué entidades pueden quedar fuera.
De igual manera, es mejor dejar el proceso de migración en manos de alguien que conozca el funcionamiento de ambas instancias . Si cuenta con un equipo de ingenieros, sería buena idea dejarles la parte técnica. Sin embargo, tenga en cuenta que si sus ingenieros de software tienen que aprender todo desde cero, llevará tiempo. Si tiene prisa o no cuenta con la experiencia técnica para hacerlo por su cuenta, considere usar nuestra solución personalizada.
Usando nuestro servicio
Como ya mencionamos, si no cuenta con el personal necesario para realizar la migración por su cuenta, considere usar nuestro asistente de migración. Es un sistema totalmente automatizado y altamente configurable que le ayudará a migrar todos sus registros de una sola vez. Su funcionamiento es bastante sencillo: solo necesita hacer lo siguiente:
1. Visita la página de migración y regístrate.
2. Selecciona la plataforma desde la que te estás migrando en el campo "Origen" y Help Scout en el campo "Destino".
3. Ingrese todas las credenciales necesarias (esto es necesario para establecer una conexión entre los dos sistemas, sin ellas, la migración es imposible ya que se bloqueará el acceso).
4. Seleccione los datos que necesita mover y haga coincidir los grupos y usuarios .
5. Mapee los campos de tickets si es necesario.
6. Se realizará migración de demostración
7. Si todo está bien, puedes optar por el proceso de migración completo .
Y eso es todo. Algunos de ustedes se preguntarán qué es la migración de demostración . Nuestro sistema toma una pequeña parte de sus datos, la copia y la migra al destino. Esto garantiza que el proceso de migración sea posible y que no se produzcan errores. Además, les ayudará a identificar si sus registros coinciden.
Beneficios que obtienes con nosotros
Además de obtener un servicio de migración totalmente automatizado, nuestros clientes también pueden esperar muchos beneficios. Para empezar, nuestros expertos estarán a su lado . Si las cosas salen mal, no tendrá que preocuparse por tener que lidiar solo con lo desconocido.
Otro beneficio que ofrecemos se basa en nuestro sistema de precios. No cobramos a nuestros clientes por el trabajo realizado. Solo paga por la cantidad de registros que trasladó, ni más ni menos. Con nosotros, no tiene que desarrollar soluciones personalizadas ni contratar a un desarrollador y puede tener la tranquilidad de saber que cumplirá con todos sus plazos.
Migremos juntos
Si necesita ayuda con su Help Scout o si desea obtener más información sobre nuestra herramienta, estamos a solo unos clics. Contáctenos y enviaremos a nuestro equipo más capacitado para ayudarle a resolver su problema de migración. Por ahora, gracias por unirse y nos vemos la próxima vez.
