Zoho Desk Migrationsleitfäden

Migration von Zoho Desk mithilfe des Migrationsassistenten?

Um von oder zu Zoho Desk zu wechseln, müssen Sie sich in Ihrem Konto anmelden:

Zoho Desk ausgewählt haben , klicken Sie auf die Schaltfläche Zoho anmelden“

2. Sie werden zur Anmeldeseite weitergeleitet. Dort müssen Sie sich in Ihr Zoho Desk -Konto einloggen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

3. Klicken Sie anschließend auf „Akzeptieren“ , um unserem Dienst den Zugriff auf die Daten zu gestatten:

4. Fahren Sie mit der Einrichtung Ihrer Migration fort.

Wird die Migration von Tags in Zoho Deskunterstützt?

Ja, das tun wir. Tags werden beim Wechsel zu oder von Zoho Deskmigriert.

Wie kann ich das Ergebnis der Demo-Migration für Zoho Desküberprüfen?

Sobald Ihre Demo-Migration zu Zoho Desk abgeschlossen ist, wird Ihnen die Tabellenübersicht der migrierten Daten angezeigt. Diese Übersicht enthält die Anzahl der migrierten Testdatensätze sowie die verfügbaren Berichte für migrierte, übersprungene und fehlgeschlagene Datensätze . Die Berichte enthalten die IDs der übertragenen Entitäten.

Klicken Sie auf einen beliebigen Bericht, um die Liste mit allen Datensatz-IDs für die Demo-Migration aus der database und den jeweiligen neuen IDs in Zoho Deskanzuzeigen. Die Berichtsdatei sieht folgendermaßen aus:

Sowohl bei der Demo-Migration als auch bei der vollständigen Datenmigration werden Tickets und zugehörige Daten auf dieselbe Weise importiert. Daher werden Ticketdaten, die während der Demo-Migration nicht oder fehlerhaft übertragen wurden, auch bei der vollständigen Datenmigration nicht migriert.

Prüfen Sie daher jedes Ticket und stellen Sie sicher, dass alle Angaben (Typ, Quelle, Status, Priorität, benutzerdefinierte Felder, Anforderer, Agent und Tags) wie erforderlich migriert wurden. Gehen Sie dabei genauso vor für die Artikel in der Wissensdatenbank.

Nach Abschluss der vollständigen Datenmigration wird Ihnen die Tabelle mit ähnlichen interaktiven Berichten angezeigt. Nutzen Sie alle Funktionen, um Zoho Deskoptimal zu nutzen.

Wie migriert man Agenten mit unterschiedlichem Status von/zu Zoho Desk?

Um Agenten von oder zu Zoho Deskzu migrieren, müssen Sie die Quell- und Zielagenten einander zuordnen. Sie können jedoch nur die aktiven Mitarbeiter – Agenten und Administratoren – einander zuordnen.

Light-Agenten können nicht zugeordnet werden. Nicht bestätigte und deaktivierte Agenten werden im Zuordnungsfenster nicht angezeigt.

Wenn Sie solche Agenten sehen und mit ihnen in Kontakt treten möchten, benötigen Sie Folgendes:

• a) Deaktivierte Agenten aktivieren.
• b) Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse für nicht bestätigte Agenten.
• c) Lichtwirkstoffe durch andere Wirkstoffe ersetzen.

Wie kann ich E-Mail-Benachrichtigungen in Zoho Deskdeaktivieren?

Prüfen Sie vor der Migration zu Zoho Desk, ob die E-Mail-Benachrichtigungen für Agenten und Kunden aktiviert sind. Falls ja, erhalten Kunden und Agenten während der Migration E-Mail-Benachrichtigungen, sobald Tickets in Zoho Deskimportiert werden.

Wir empfehlen, vor Beginn der Migration alle Benachrichtigungen zu deaktivieren . So geht's:

1. Gehen Sie zu Einstellungen :

2. Unter Automatisierung finden Sie die Option Benachrichtigen :

3. Deaktivieren Sie alle Benachrichtigungen von oben nach unten. Sie müssen die Benachrichtigungen in vier Kategorien deaktivieren: Kontakt, Agent, Abteilung und Team .

4. Nach Abschluss der Migration können Sie die Benachrichtigungen aktivieren. Wir empfehlen außerdem, die Einladung zum Kundenportal . Andernfalls erhält jeder Ihrer Kontakte während der Migration zu Zoho Desk . Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Gehen Sie erneut zu „Setup“ und wählen Sie „Kanäle“ die Option „Hilfezentrum“ .

2. Wechseln Sie zum Zugriffseinstellungen .

3. Unter „Berechtigungen für automatische Einladungen“ finden Sie die Option „Kunden automatisch einladen, sobald sie ihr erstes Ticket einreichen“ . Sie müssen diese Option deaktivieren, um den Versand unnötiger E-Mails zu vermeiden.

Wie berechnet man die Anzahl der Kunden in Zoho Desk?

Mit den Kundenansichten von Zoho Deskkönnen Sie bestimmte Kundengruppen herausfiltern und deren Gesamtzahl ermitteln.

1. Wählen Sie im oberen Menü „Kunden“ Alle Ansichten“ , um weitere Ansichten anzuzeigen.

2. Klicken Sie oben links auf „Gesamtzahl“

Wie berechnet man die Anzahl der Tickets in Zoho Desk?

Zoho Desk berechnet die Anzahl der Tickets basierend auf der ausgewählten Ansicht.

1. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf „Tickets“ und wählen Sie die Ticketansicht aus. Weitere Ansichten erhalten Sie durch Erweitern von „ Alle Ansichten“ . Die Anzahl der Tickets wird in Klammern angezeigt.

2. Klicken Sie oben links auf „Gesamtzahl“

3. Klicken Sie auf das Filtersymbol, um Filter auf die Ticketliste anzuwenden.

Wie berechnet man die Anzahl der Artikel in Zoho Desk?

Zoho Desk zählt die Artikel, die Sie Ihrem Hilfecenter hinzufügen. Die Gesamtzahl der Artikel finden Sie in der folgenden Anleitung.

1. Gehen Sie über das obere Menü Hilfezentrum in der Seitenleiste „Artikel“

2. Klicken Sie unten rechts auf „Gesamtzahl“

3. Verwenden Sie den Filter oben rechts, um nach bestimmten Artikeln zu suchen.

Wie erstelle ich Benutzer in Zoho Desk?

Um Agenten beim Wechsel zu Zoho Deskzu migrieren und zuzuordnen, müssen Sie deren Profile manuell erstellen. So geht's:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho Desk -Konto an oder richten Sie ein Konto ein, falls Sie dies noch nicht getan haben.

2. Klicken Sie auf das Setup- Symbol in der oberen rechten Ecke oder drücken Sie einfach die Taste „S“ auf der Tastatur, um das Setup -Verzeichnis zu öffnen.

3. Klicken Sie in der Kategorie „Benutzer und Steuerung“ „Agenten“ :

4. Sie gelangen zur Seite mit allen Agenten in Ihrem Zoho Desk . Klicken Sie oben rechts auf das „+“- Agenten hinzuzufügen .

5. Bitte geben Sie alle Details an, einschließlich Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Abteilung, Agentenrolle usw. Beachten Sie, dass alle Agenten die Berechtigung „Agent“ . Diese Einstellung kann nach Abschluss der Umstellung geändert werden.

6. Speichern Sie das Profil, indem Sie auf die „Neuen Agenten hinzufügen“ . Alle Agenten erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit der Aufforderung, die Einladung anzunehmen.

Einladungen zu Zoho Desk annehmen

Wenn Sie Benutzer zu Ihrem Zoho Desk -Konto einladen, sollten Sie die beiden möglichen Szenarien berücksichtigen:

1. Wenn Benutzer das System noch nie benutzt haben und kein Zoho Konto :

• Nach dem Klicken auf den Einladungslink werden sie zur Registrierungsseite ein Konto bei Zoho müssen
• Klicken Sie während der Kontoerstellung auf die Schaltfläche „Weiter anmelden“
• Bestätigen Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse und Registrierung erneut, indem Sie auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail .

2. Wenn Benutzer bereits ein Konto bei Zoho , aber noch keins bei Zoho Desk :

• Nachdem sie den Einladungslink aufgerufen haben, müssen sie nur noch auf die „Weiter anmelden“ und werden anschließend in das mit ihrem Unternehmen verknüpfte Zoho Desk

Erneutes Einladen von Nutzern

Wenn ein Nutzer eine Einladung nicht angenommen hat, wird er als „Nicht bestätigt“ angezeigt. Wenn Sie einem bestimmten Nutzer eine Einladung senden und dieser sie nicht innerhalb von 7 Tagen annimmt, können Sie die Einladung erneut senden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Gehen Sie zum „Setup“ und klicken Sie unter der „Benutzer und Steuerung“ „Agenten“ .

2. Suchen Sie auf der „Nicht bestätigt“ den gewünschten Agenten und klicken Sie auf die „Erneut einladen“ .

3. Die neue Einladung wird an diesen Benutzer gesendet.

Benutzer aktivieren/deaktivieren

Wenn Sie Benutzer vorübergehend entfernen, sie aber später wieder benötigen, können Sie sie deaktivieren, anstatt sie zu löschen. So können Sie beispielsweise ihre Lizenz für einen anderen Benutzer verwenden.

Um das deaktivierte Konto wieder zu aktivieren, folgen Sie diesem Pfad:

1. Gehen Sie erneut zum „Setup“ und wählen Sie unter „Benutzer und Steuerung die Option „Agenten“ .

2. Gehen Sie zur „Deaktivierte Agenten“ , suchen Sie das gewünschte Agentenprofil in der Liste und klicken Sie auf das „Aktivieren“ .

3. Klicken Sie im Popup-Fenster „Aktivieren“ um die Aktion zu bestätigen.

Wie erstelle ich Teams in Zoho Desk?

Leider können Ihre Teams bei Help Desk Migration Migration zu Zoho Desknicht automatisch übertragen werden. Wir können die Agenten jedoch während der Datenmigration den entsprechenden Teams hinzufügen. Dafür müssen die benötigten Teams bereits in Ihrem Zoho Desk -Konto vorhanden sein. Sie müssen diese daher vor Beginn der Migration manuell erstellen. So gehen Sie vor:

1. Melden Sie sich mit Agenten- und Teams Zoho Desk und gehen Sie zum „Setup“ .

2. Wählen Sie Teams in der Benutzer und Steuerung .

3. Klicken Sie oben rechts auf die „Neues Team“ .

4. Anschließend müssen Sie den Namen und die Beschreibung Ihres Teams eingeben.

5. Klicken Sie auf Speichern . Wiederholen Sie den Vorgang für jedes Team.

Zusätzlich müssen Sie die Einstellung „Teamzuordnung“ aktivieren . Dies ist erforderlich, damit unser Migrationsassistent die Tickets während der Datenmigration Ihren Teams zuweisen und so die korrekte Datenstruktur beibehalten kann. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wiederholen Sie die gleichen Schritte, bis Sie sich wieder im Teams -Verwaltungsmenü befinden.

2. Klicken Sie anschließend in der oberen rechten Ecke auf die „Mehr ( Symbol mit drei Punkten ).

3. Aktivieren Sie den Schalter neben dem Text „Teamzuweisung“.

Wie kann man gelöschte Kategorien in Zohowiederherstellen?

von Zoho Desk planen und alle Kategorien, einschließlich gelöschter, in Ihr neues Helpdesk-System übertragen möchten, ist dies leider nicht möglich. Wir können nur die eigentlichen Datensätze aus Zoho Desk . Daher müssen Sie diese zunächst wiederherstellen, bevor Sie mit der Migration fortfahren können.

Das Wiederherstellen von Kategorien ist ganz einfach, und wir zeigen Ihnen jetzt, wie das mit wenigen Klicks geht:

Melden Sie sich zunächst in Ihrem Zoho Desk Konto an.

2. Öffnen Sie anschließend den Papierkorb, in dem alle gelöschten Datensätze gespeichert sind. Klicken Sie dazu auf die „Einrichten “.

3. Suchen Sie in den verfügbaren Optionen unter DATENVERWALTUNG nach dem Papierkorb.

4. Jetzt können Sie alle gelöschten Daten aus Ihrem Zoho Desk -Konto einsehen.

5. Um einen beliebigen Datensatz aus dem Papierkorb wiederherzustellen (einschließlich Kategorien), markieren Sie die Kästchen neben den entsprechenden Feldern.

Wie finde ich den Portalnamen in Zoho Desk?

Sie können den Portalnamen in Zoho Desk ganz einfach mithilfe dieser Anleitung finden:

1. Gehen Sie zu „Setup“ und wählen Sie „Rebranding“.

2. Wählen Sie im linken Menü den Portalnamen und suchen Sie den benötigten Link.

Wie können Endbenutzer nach der Datenmigration auf ein Portal in Zoho Desk zugreifen?

Beim Zugriff auf das Portal in Zoho Desk nach der Datenmigration stoßen selbst erfahrene Nutzer manchmal auf Schwierigkeiten. Um Ihnen zu helfen, haben wir einen ausführlichen Artikel erstellt, der den gesamten Prozess von A bis Z beschreibt. Wir hoffen, dass er Ihnen die Sache erleichtert.

Damit Benutzer Portal-Einladungen erhalten, müssen Sie in Zoho Desk „Automatische Einladung“ . Gehen Sie dazu zu „Einstellungen & Kanäle“ > „Hilfezentrum“ > „Zugriffseinstellungen“ > „Automatische Einladung“ .

Um die Einladungen zu öffnen, loggen Sie sich in Ihr E-Mail-Konto ein und öffnen Sie die gewünschte E-Mail. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Einladung annehmen“.

Sie werden dann auf eine neue Seite weitergeleitet, wo Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben müssen. Nach Eingabe der Zugangsdaten gelangen Sie zur Seite „Profil bearbeiten“, auf der Sie Ihre persönlichen Daten eingeben können.

Nach Abschluss aller vorherigen Schritte kann der Endbenutzer in Zoho Desk tun:

• Tickets erstellen
• Tickets ansehen (nur die, bei denen er/sie der/die Antragsteller/in ist)
• Tickets suchen
• Aktualisieren Sie bestimmte Felder in Tickets
• Kommentar zu den Tickets
• Artikel, Ordner und Abschnitte anzeigen

Wie migriere ich benutzerdefinierte Felder von Zoho Desk?

Beim Zuordnen von Ticketfeldern finden Sie ganz unten im Formular alle benutzerdefinierten Felder, die unser Service abgerufen hat. Ordnen Sie diese Ihren Anforderungen entsprechend zu. Beachten Sie, dass Sie nur Felder desselben Typs zuordnen sollten. Beispielsweise sollte ein Textfeld in Zoho Desk nur einem Textfeld auf der Zielplattform zugeordnet werden.