Checkliste für die Datenmigration Teamwork Desk

Die Datenmigration kann in der Tat Herausforderungen mit sich bringen und wertvolle Zeit in Anspruch nehmen. Um Ihre Planung zu erleichtern, haben wir eine Checkliste für Teamwork Desk -Migration zusammengestellt.

Hinweis: Der Migrationsassistent importiert in seinem Standard-Workflow die folgenden Datensätze nicht in Teamwork Desk:

• Organisationen
• Gruppen
• Inline-Bilder
• Erstellungsdatum der Tickets
• Autoren der Kommentare
• CC in Tickets
• Die Wissensdatenbank-Tags und Anhänge

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass diese Datentypen auch über eine benutzerdefinierte Migration importiert werden können. Zögern Sie nicht, unser Support-Team zu kontaktieren, um die Details Ihrer individuellen Migration zu besprechen.

BEVOR SIE DIE MIGRATION EINRICHTEN

Tickets und zugehörige Datensätze werden sowohl bei der Demo-Migration als auch bei der vollständigen Datenmigration auf ähnliche Weise migriert. Wichtig: Wenn bestimmte Kundendatensätze während der kostenlosen Demo nicht übertragen wurden, werden sie auch bei der vollständigen Datenmigration nicht exportiert.

Um eine erfolgreiche Migration zu gewährleisten, empfehlen wir die folgenden Schritte:

• Nach der Demo-Migration sollten Sie unbedingt alle Berichte über migrierte, übersprungene und fehlgeschlagene Datensätze herunterladen.
• Prüfen Sie diese Berichte sorgfältig, indem Sie sie mit Ihren Quell- und Zieldaten vergleichen.

Diese Schritte helfen Ihnen, etwaige Unstimmigkeiten zu erkennen und einen reibungslosen und präzisen Datenmigrationsprozess zu gewährleisten. Sollten Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

1. WÄHLEN SIE EIN DATUM FÜR DIE MIGRATION

Wählen Sie für den Import Ihres Teamwork Desk einen Termin, der ausreichend Zeit für die Vorbereitung lässt und die Spezifikationen der Quell- und Zielplattformen berücksichtigt. Viele Unternehmen entscheiden sich für einen Tag mit geringerer Arbeitsbelastung oder beginnen die Migration gegen Ende des Arbeitstages.

2. Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team während des gesamten Migrationsprozesses gut informiert ist. Benachrichtigen Sie Ihre Mitarbeiter über den bevorstehenden Datenimport in Teamwork Deskund geben Sie ihnen ausreichend Zeit, sich mit dem neuen Helpdesk-System vertraut zu machen. Erwägen Sie außerdem, Aufgaben zu delegieren, beispielsweise die Überprüfung der Migrationsergebnisse nach der vollständigen Datenmigration. Sie können auch eine Erinnerung für den Tag vor der Migration einrichten.

3. Bereiten Sie TEAMWORK DESK für die Einfuhr vor

1. Agenten erstellen.

So erstellen Sie Agenten in Teamwork Desk : Anmelden > Personen > Agenten > Agenten einladen > geben Sie Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adresse und Agententyp ein > Weiter > wählen Sie die Posteingänge > klicken Sie auf Senden .

Diese Hinweise enthalten wichtige Überlegungen für einen reibungslosen Migrationsprozess. Sollten Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

2. Benutzerdefinierte Felder erstellen.

So erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in Teamwork Desk : Klicken Sie auf das Symbol Ihres Profils > Einstellungen > Allgemein > Benutzerdefinierte Felder > + Feld hinzufügen > geben Sie den Namen und den Feldtyp des benutzerdefinierten Felds ein > Weiter > wählen Sie die Posteingangsinstanzen > Speichern .

Hinweis zukünftigen Posteingangsinstanzen anwenden .

3. Migration zu einem einzigen Posteingang.

Standardmäßig werden alle Datensätze in einen einzigen Posteingang übertragen. Sollen die Quelldaten auf verschiedene Posteingänge verteilt werden, müssen Sie für jeden Posteingang separate Migrationen einrichten. So stellen Sie sicher, dass Ihre Daten gemäß Ihren spezifischen Anforderungen organisiert werden.

4. INDIVIDUELLE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN BERÜCKSICHTIGEN

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie spezielle Anforderungen für Ihre Teamwork Desk -Migration haben. Wir gehen gerne auf Ihre Bedürfnisse ein und Sie können Anpassungen wie die folgenden anfragen:

• Datenfilterung anhand verschiedener Kriterien (Erstellungsdatum, Tags, benutzerdefinierte Felder, Organisationen, Bearbeiter).
• Änderungen am Standardmigrationsprozess (einschließlich der Migration von Änderungs- und Problemobjekten als Tickets, Ticketereignissen als privaten Notizen und eingebetteten Bildern als Anhängen, neben anderen Anpassungen).
• Verbesserungen der migrierten Daten, wie z. B. das Hinzufügen zusätzlicher Tags zu Tickets oder das Einfügen von Erstellungsdaten und Informationen zu den Autoren von Kommentaren in die Kommentartexte.

Hinweis : Die Verfügbarkeit automatisierter Optionen kann je nach Quellplattform variieren. Ihre individuellen Migrationsanforderungen sind uns wichtig, und wir unterstützen Sie gerne dabei, den Prozess an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um Ihre Migrationsziele genauer zu besprechen.

DU BIST FAST FERTIG

1. BENACHRICHTIGUNGEN DEAKTIVIEREN

Um zu verhindern, dass Ihre Endbenutzer und Administratoren unnötige E-Mails erhalten, können Sie Benachrichtigungen in Teamwork Desk :

Klicken Sie auf Ihr Profilsymbol > Profil anzeigen > Benachrichtigungen > alle aktiven Benachrichtigungen deaktivieren > Speichern .

2. Trigger deaktivieren

So deaktivieren Sie automatische Auslöser in Teamwork Desk :

Anmelden > auf Ihr Profilsymbol > Einstellungen > Posteingänge > den gewünschten Posteingang auswählen > Auslöser > alle Auslöser deaktivieren.

3. Zugangsdaten finden

Für die Konfiguration Ihrer Demo-Migration benötigen Sie Administratorrechte sowohl für die Quellplattform als auch Teamwork Desk. Um eine Verbindung zwischen Teamwork Desk und dem Migrationsassistenten herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

• URL Teamwork Desk Ihres Unternehmens an .
• OAuth-Authentifizierung : Melden Sie sich mit Ihren Teamwork Desk -Kontodaten an, um die Verbindung zu authentifizieren.

4. DEMO-MIGRATION AUSFÜHREN

Nutzen Sie die kostenlose Demo-Migration, um eine Beispieldatenübertragung durchzuführen und zu prüfen, wie diese in Teamwork Desk . So können Sie feststellen, ob Sie den Standardmigrationsprozess an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen müssen. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Anmelden: Melden Sie sich bei Ihrem Migrationsassistenten-Konto an.
2. Quelle und Ziel verbinden: Stellen Sie Verbindungen zwischen Ihren Quell- und Ziellösungen her. Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen und Konfigurationen für beide Plattformen an.
3. Daten auswählen: Wählen Sie die spezifischen Daten aus, die Sie während der Demo-Migration importieren möchten.
4. Agentenzuordnung: Stellen Sie sicher, dass die Agenten Ihrer Quellplattform korrekt ihren Pendants in Teamwork Desk .
5. Map-Felder: Ordnen Sie Tickets und Artikeln Felder zu, um Datenkonsistenz und -genauigkeit während der Migration zu gewährleisten.
6. Automatisierte Optionen: Wählen Sie die für Ihre Migrationsanforderungen passenden automatisierten Optionen
7. Demo-Migration: Starten Sie Ihre kostenlose Demo-Migration, um die ausgewählten Beispieldaten zu Teamwork Desk .

Dieser umfassende Prozess ermöglicht Ihnen eine Vorschau Ihrer Datensätze in Teamwork Desk und hilft Ihnen zu beurteilen, ob Anpassungen am Migrationsprozess erforderlich sind, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Bei Fragen oder falls Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.

NACH DER DEMO-MIGRATION

1. ÜBERPRÜFEN SIE DIE ERGEBNISSE AM TEAMWORK DESK

Nach Abschluss Ihrer kostenlosen Demo-Migration ist es wichtig, die Ergebnisse zu überprüfen und Berichte über migrierte, fehlgeschlagene und übersprungene Datensätze zu erhalten. Achten Sie bei dieser Überprüfung besonders auf die folgenden Aspekte:

• Anmerkungen: Stellen Sie sicher, dass alle mit Ihren Datensätzen verknüpften Kommentare erfolgreich migriert wurden.
• Ticketzuweisungen: Überprüfen Sie, ob die Tickets gemäß Ihrer Quellplattform den richtigen Agenten zugewiesen wurden.
• Kunden, Unternehmen und benutzerdefinierte Felder: Prüfen Sie, ob die Kunden- und Unternehmensinformationen sowie alle benutzerdefinierten Felder korrekt migriert wurden.
• Anhänge: Überprüfen Sie die Integrität der migrierten Anhänge. Laden Sie diese dazu von Ihrer Zielplattform herunter, um sicherzustellen, dass sie korrekt übertragen wurden.

Diese sorgfältige Überprüfung ist unerlässlich, um die Genauigkeit und Vollständigkeit Ihrer Datenmigration zu gewährleisten. Ausführlichere Hinweise zur gründlichen Überprüfung Ihrer Ergebnisse der kostenlosen Demo-Migration finden Sie in unserem umfassenden Leitfaden. Sollten Sie auf Probleme stoßen oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich an unseren Support zu wenden.

2. Fordern Sie eine individuelle Demo an

Falls die selbst erstellte Demo mit Ticketimport per ID für Ihre Testanforderungen nicht ausreichend war, können Sie eine individuelle Demo anfordern. Kontaktieren Sie uns gerne, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen und herauszufinden, wie wir die Demo optimal an Ihre Testbedürfnisse anpassen können. Wir unterstützen Sie gerne in jeder Hinsicht.

VOR DER VOLLSTÄNDIGEN DATENMIGRATION

1. Wähle den Migrationsweg

Während der vollständigen Datenmigration können Sie flexibel weiterhin mit Ihren Quell- und Ziel-Helpdesk-Systemen arbeiten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Datensätze, die während der Migration erstellt oder aktualisiert werden, nicht automatisch migriert werden.

Um dies zu beheben, können Sie nach Abschluss des Hauptdatenimports eine Delta-Migration . Dadurch können Sie alle Datensätze importieren, die während der vollständigen Datenmigration erstellt oder aktualisiert wurden, und so sicherstellen, dass Ihre Daten auf dem neuesten Stand bleiben.

Während die vollständige Datenmigration läuft, können Sie den Fortschritt jederzeit im Migrationsassistenten verfolgen. Alternativ können Sie auf die Kontaktaufnahme unseres Teams warten, um Updates und Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Delta-Migrationsfunktion im Signature-Supportplan . Berücksichtigen Sie daher bei der Planung Ihrer Migration den Umfang Ihres Plans. Bei Fragen oder für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden.

2. Starten Sie die vollständige Datenmigration

Bei der vollständigen Datenmigration importiert der Migrationsassistent die Datensätze einzeln. Die Dauer des Migrationsprozesses kann je nach Datensatzgröße erheblich variieren. Sie kann von etwa 20 Minuten für kleinere Datensätze bis zu mehreren Tagen für größere reichen.

Wichtig: Die vollständige Datenmigration beginnt, sobald Ihre Zahlung bestätigt ist. Da dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen kann, empfehlen wir Ihnen, die Transaktion im Voraus durchzuführen oder die Datenmigration entsprechend zu planen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie alle Schritte der Checkliste vor der Migration sorgfältig abgearbeitet und abgehakt haben.

Durch die Beachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen wird ein reibungsloser und effizienter Datenmigrationsprozess ermöglicht. Sollten Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

NACHDEM DER IMPORT ABGESCHLOSSEN IST

1. ALLES UNTERSUCHEN

Sobald die vollständige Datenmigration abgeschlossen ist, sollten Sie die Ergebnisse umgehend in Ihrem Teamwork Desk -Konto überprüfen. Sie haben fünf Tage Zeit, die Ergebnisse zu prüfen, bevor der Migrationsassistent Ihre Migration archiviert.

Bitte stellen Sie während des Überprüfungszeitraums sicher, dass Ihre Suchfilter alle Tickets und Zeiträume umfassen. Sollten Sie auf Probleme stoßen oder bestimmte Daten nicht finden können, wenden Sie sich bitte an unsere Migrationsexperten.

Ihre zeitnahe Prüfung und Kommunikation sind unerlässlich, um mögliche Probleme zu beheben und den Erfolg Ihrer Migration sicherzustellen. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Zögern Sie also nicht, uns bei Fragen oder Problemen kontaktieren

2. EINE NEUE PLATTFORM EINRICHTEN

Um einen erfolgreichen Übergang zu Teamwork Deskzu gewährleisten, befolgen Sie diese wichtigen Schritte:

1. Deaktivierte Benachrichtigungen und Auslöser aktivieren

   - Überprüfen Sie Ihre Benachrichtigungs- und Auslösereinstellungen in Teamwork Desk.

   - Stellen Sie sicher, dass alle zuvor deaktivierten Benachrichtigungen und Auslöser bei Bedarf wieder aktiviert werden, um Ihren Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten.

2. Aktualisieren Sie die Links in der Wissensdatenbank

   - Überprüfen Sie die Inhalte Ihrer Wissensdatenbank und aktualisieren Sie alle veralteten oder defekten Links.

   - Überprüfen Sie, ob alle Links in Ihren Wissensdatenbankartikeln auf die richtigen Ressourcen oder Seiten verweisen.

3. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor

   - Überprüfen und konfigurieren Sie alle Einstellungen in Ihrem Teamwork Desk -Konto, um sie an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

   - Passen Sie Ticket-Routing, Kategorisierung und andere Einstellungen an, um Ihren Support-Workflow zu optimieren.

4. E-Mail-Weiterleitung konfigurieren

   - Richten Sie die E-Mail-Weiterleitung an Teamwork Desk ein, indem Sie auf Ihr Profilsymbol klicken, zu Einstellungen navigieren, den gewünschten Posteingang auswählen und die Weiterleitungs-E-Mail-Adresse konfigurieren.

   - Stellen Sie sicher, dass E-Mails, die an diese Adresse gesendet werden, ordnungsgemäß an Ihr Teamwork Desk -Konto weitergeleitet werden.

Um die E-Mail-Weiterleitung an Teamwork Deskzu konfigurieren, befolgen Sie bitte diese Schritte:

Gehen Sie zu Ihrem Profilsymbol > Einstellungen > Posteingänge > wählen Sie den gewünschten Posteingang aus > E-Mail-Einstellungen > nehmen Sie die erforderlichen Änderungen mit der Weiterleitungs-E-Mail-Adresse vor.