HubSpot Service Hub Migrationsleitfäden
Wie kann die automatische Verknüpfung von Kontakten und Unternehmen im HubSpot Service Hubdeaktiviert werden?
In unserer Videoanleitung erfahren Sie, wie Sie die automatische Verknüpfung von Kontakten und Unternehmen in HubSpotdeaktivieren, um Überraschungen nach der Migration und Datenduplizierung zu vermeiden. Befolgen Sie die einfachen Schritte für eine reibungslose Migration.
Wenn die „Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuordnen“ aktiviert ist, HubSpot HubSpot automatisch erstellten neuen Unternehmen angezeigt
So deaktivieren Sie die Einstellung „Unternehmen automatisch erstellen und zuordnen“
Schritt 1. Wählen Sie oben rechts die Option „Einstellungen“ .
Schritt 2. Gehen Sie unter Einstellungen zu Datenverwaltung.
Schritt 3. Öffnen Sie ein Dropdown-Menü und klicken Sie auf „Unternehmen“.
Schritt 4. Suchen Sie die Option „Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuordnen“ und deaktivieren Sie den Schalter (er ist ausgegraut, wenn er deaktiviert ist).
HubSpot speichert Ihre Änderungen automatisch. Sie können nun mit der Datenmigration fortfahren.
Wie kann ich die Ticketstatus-Automatisierungen im HubSpot Service Hubdeaktivieren?
HubSpot Service Hub verfügt über mehrere Automatisierungen, die den Status aller Tickets auf „Warten auf Kontaktaufnahme“ , sofern diese aktiviert sind. Um den ursprünglichen Ticketstatus bei der Migration zu HubSpot , deaktivieren Sie diese Automatisierungen vor Beginn der Datenmigration.
Hier finden Sie die Anleitung zum Deaktivieren dieser Automatisierungen:
1. Melden Sie sich in Ihrem HubSpot Service Hub -Konto an.
2. Gehen Sie in der Hauptnavigationsleiste Einstellungen
3. Wählen Sie unter Objekte die Option Tickets .
4. Klicken Sie auf die „Pipelines“ .
5. Wählen Sie im Abschnitt „Pipeline auswählen“ die gewünschte Ticket-Pipeline .
6. Wechseln Sie anschließend zur „Automatisieren“ .
7. Klicken Sie auf „Zusätzliche Statusautomatisierung“ , um weitere Automatisierungseinstellungen anzuzeigen.
8. Überprüfen Sie alle Triggeraktionen, die ausgelöst werden, wenn ein Ticket einen bestimmten Status erreicht .
9. Klicken Sie anschließend unter einer bestimmten Triggeraktion „In Workflows öffnen“
10. Wählen Sie den Workflow-Namen aus.
11. Deaktivieren Sie anschließend den Schalter „ Workflow ist EIN “ in der oberen rechten Ecke.
12. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Trigger-Aktion und deren Workflow.
Sie können nun mit Ihrer Datenmigration zu HubSpotfortfahren.
Wie berechnet man Kontakte im HubSpot Service Hub?
HubSpot Service Hub können Sie die Gesamtzahl der Kontakte verfolgen und Filter und Ansichten anwenden, um bestimmte Kontakte zu zählen.
1. Öffnen Sie das „Kontakte“ und wählen Sie „Kontakte“ .
2. Suchen Sie nach „Kontakte im Datenmodell anzeigen“
3. Klicken Sie auf „Datenmodell öffnen“.
4. Klicken Sie auf Kontakte und ermitteln Sie die Gesamtzahl der Kontakte.
5. Verwenden Sie Ansichten und Filter, um spezifische Kontakte zu berechnen.
Wie berechnet man Konversationen im HubSpot Service Hub?
Sobald Sie Konversationen nach Status, Kanal, Kontakt, Bearbeiter oder Datum filtern, zählt HubSpot sie für Sie.
1. Gehen Sie zu CRM und wählen Sie Posteingang.
2. Wenden Sie Filter an, um bestimmte Konversationen zu finden.
3. Überprüfen Sie die Anzahl der Konversationen oberhalb der Konversationsliste.
Wie kann ich das Ergebnis der Demo-Migration im HubSpot Service Hubüberprüfen?
Nach Abschluss der Demo-Migration zu HubSpot Service Hub wird Ihnen eine Tabelle mit Berichten für alle migrierten Datensatztypen angezeigt. Diese enthalten die IDs der übertragenen Entitäten in der Quellplattform und in HubSpot Service Hub . Die verfügbaren Berichte können beispielsweise Informationen zu migrierten, fehlgeschlagenen oder übersprungenen Daten .
Sobald Sie auf die Schaltfläche neben einem bestimmten Datensatztyp klicken, öffnet sich eine CSV Datei. Suchen und überprüfen Sie jeden Datensatz in Ihrem neuen Helpdesk. Der Bericht sollte wie folgt aussehen:
Die Demo-Migration und die vollständige Datenmigration migrieren alle Datensätze auf dieselbe Weise. Das bedeutet: Wenn die Demo-Migration einige Daten nicht migrieren kann, wird auch die vollständige Migration erfolgreich sein.
Deshalb müssen Sie jedes Ticket einzeln durchgehen und prüfen, ob alle Angaben, einschließlich Typ, Status, Priorität, Quelle und benutzerdefinierte Felder, Anforderer, Agent und Tags, korrekt sind.
Ähnliche Berichte werden auch nach der vollständigen Datenmigration angezeigt. Bitte prüfen Sie diese ebenfalls.
Warum werden mir die Tags im HubSpot Service Hubnicht angezeigt?
Bei der Migration von Ihrer Quellplattform zu HubSpot Service Hubmüssen Sie Ticket-Tags für Ihre Pipelines einrichten. Dadurch kann der Migrationsassistent die Quell-Tags in Ihrem HubSpot -Konto beibehalten.
Beachten Sie bitte folgende Besonderheiten:
- Um Ticket-Tags zu erstellen, benötigen Sie ein Service Hub-Abonnement . Starter-Abonnements ermöglichen Tags, die für alle Pipelines gelten, während Professional- oder Enterprise-Abonnements die Erstellung von Tags für einzelne Pipelines ermöglichen.
- Jedem Account können maximal 10 Tags pro Objekt , und zum Erstellen oder Bearbeiten von Objekt-Tags sind Super-Admin-Berechtigungen
So erstellen Sie Ticket-Tags in HubSpot:
1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das „Einstellungen“ in der Hauptnavigationsleiste.
im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Tickets
3. Klicken Sie auf die „Pipelines“ .
4. Wählen Sie „Ticket-Tags anpassen“ .
5. Klicken Sie auf „Tag hinzufügen“ , um ein neues Objekt-Tag zu erstellen.
6. Im rechten Bereich die Objekt-Tag-Einstellungen konfigurieren:
- Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung für das Objekt-Tag ein.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Farbe aus, die Sie dem Objekt-Tag zuweisen möchten.
- Standardmäßig wird ein Objekt-Tag auf alle Pipelines angewendet. Für bestimmte Pipelines (nur Professional oder Enterprise) wählen Sie „Bestimmte Pipelines“ und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Pipelines, in denen das Objekt-Tag angezeigt werden soll.
7. Klicken Sie auf Weiter: Filter hinzufügen .
8. Filter einrichten, die festlegen, wann das Objekt-Tag auf einer Ticketkarte angezeigt werden soll:
- Klicken Sie auf „+Filter hinzufügen“ , um die erste Filtergruppe hinzuzufügen.
- Suchen und wählen Sie eine Immobilie aus und legen Sie anschließend die Kriterien basierend auf dieser Immobilie fest.
- Klicken Sie auf „+Filter hinzufügen“ , um weitere Kriterien innerhalb einer Gruppe hinzuzufügen. Alle Kriterien einer Gruppe müssen erfüllt sein, damit das Objekt-Tag angezeigt wird (UND-Logik).
- Klicken Sie auf „+Filtergruppe hinzufügen “, um eine neue Gruppe mit eigenen Kriterien zu erstellen. Mindestens ein Kriterium dieser Gruppe muss erfüllt sein, damit das Objekt-Tag angezeigt wird (ODER-Logik).
9. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Um Änderungen rückgängig zu machen, klicken Sie auf „ Änderungen verwerfen“ . Bei neuen Objekt-Tags werden dadurch alle Filter gelöscht, bei bestehenden Objekt-Tags werden die zuvor festgelegten Filter wiederhergestellt.
10. Weiter: Tag überprüfen .
11. Sehen Sie sich eine Vorschau an, wie das Objekt-Tag auf einer Deal- oder Ticketkarte angezeigt wird, und überprüfen Sie die Einstellungen und Filter.
12. Klicken Sie abschließend auf Speichern um die Änderungen zu übernehmen.
Wie erstelle ich Benutzer im HubSpot Service Hub?
Um neue Benutzer im HubSpot Service Hub , benötigen Sie zunächst die zum Hinzufügen und Bearbeiten von Benutzern . Administratoren besitzen diese Berechtigung standardmäßig. Alle anderen Benutzer müssen diese Berechtigung erhalten, um neue Benutzer hinzufügen zu können. Wenn Sie kein Administrator sind, erfahren Sie hier, wie Sie die zum Hinzufügen und Bearbeiten von Benutzern :
1. Gehen Sie zu den Einstellungen.
2. Gehen Sie zur „Benutzer & Teams“ und klicken Sie auf den Namen des Benutzers, dem Sie die Berechtigung aktivieren möchten.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „ Aktionen“ die Option „Bearbeiten“ .
4. Wählen Sie „ Zum Superadministrator machen“ und klicken Sie auf „Speichern“.
Sie verfügen nun über die erforderlichen Administratorberechtigungen, um neue Benutzer zu Ihrem Service Hub hinzuzufügen.
Schauen wir uns also endlich an, wie man einen neuen Benutzer zum System hinzufügt:
HubSpot erneut zu Einstellungen und dann zu Benutzer; Teams.
2. Klicken Sie oben rechts auf Benutzer erstellen.
3. Sie können manuell eine oder mehrere E-Mail-Adressen für alle Benutzer eingeben, die Sie Ihrem Service Hub hinzufügen möchten. Alternativ können Sie mehrere Benutzer gleichzeitig mithilfe einer CSV -Datei , indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Klicken Sie anschließend auf „ Weiter“.
4. Gewähren Sie in diesem Schritt dem Benutzer die gewünschten Zugriffsrechte und Berechtigungen.
vollständige Übersicht der HubSpot -Berechtigungen finden Sie hier. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie „Weiter“ .
5. Klicken Sie abschließend „Senden“ , um den Nutzern eine Begrüßungs-E-Mail zu senden und ihnen Zugriff auf Ihr Konto zu gewähren. Jede E-Mail sollte ihr HubSpot HubSpot anmelden und ihre Konten einrichten.
Kann ich Tickets und Konversationen aus HubSpot Service Hub in eine einzige Ticket-Entität migrieren?
Der Wechsel der Helpdesk-Plattform sollte nicht bedeuten, dass wertvolle Kundeninteraktionen verloren gehen. Mit Help Desk Migrationkönnen Sie Tickets und Konversationen von HubSpot Service Hub in ein einziges Ticket migrieren – ganz unkompliziert.
Jede Anfrage, jede Nachfassaktion und jede bisherige Konversation bleibt miteinander verknüpft, sodass Ihr Support-Team vom ersten Tag an einen vollständigen Überblick hat. Kein umständliches Zusammenführen von Daten. Kein Kontextverlust. Einfach eine reibungslose, strukturierte Migration, bei der alles genau dort bleibt, wo Sie es brauchen.
Da Help Desk Migration den gesamten Übertragungsvorgang automatisiert, entfällt die manuelle Arbeit, Fehler werden reduziert und wertvolle Zeit gespart. Ob Sie nun für eine bessere Funktionalität auf ein neues Helpdesk-System umsteigen oder Ihr System aufgrund von Wachstum skalieren – diese Funktion macht die Migration schneller, einfacher und stressfreier.
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