ConnectWise Migrationsleitfäden
ConnectWise -Migration: Board-Typen, Board-Untertypen und Board-Elemente werden standardmäßig übertragen
Das Help Desk Migration hat kürzlich die ConnectWise Boardtypen, Boarduntertypen und Boardelemente in einen Standardmigrationsworkflow integriert. So können Sie diese Datenelemente einfach zuordnen und in Ihren Service Desk integrieren.
| Konzept | Beschreibung |
| Platinentypen | Primäre Kategorien oder Klassifizierungen innerhalb ConnectWise Boards. Sie klassifizieren und gruppieren verwandte Boards. Beispiele: „Entwicklung“, „Support“, „Vertrieb“ oder „Marketing“. |
| Board-Subtypen | Unterkategorien innerhalb jedes Board-Typs verfeinern die Klassifizierung der Boards zusätzlich. Sie präzisieren und differenzieren die Board-Kategorisierung. Beispiele: „ Front -Entwicklung“, „Backend-Entwicklung“ oder „UI/UX-Design“ innerhalb des Board-Typs „Entwicklung“. |
| Tagesordnungspunkte | Board-Elemente sind die grundlegenden Einheiten, die die Arbeit innerhalb jedes Boards zusammenfassen. Sie entsprechen spezifischen Aufgaben, Problemen oder Projektanforderungen. Diese Elemente können Teammitgliedern zugewiesen werden und verfügen über Fälligkeitstermine, Beschreibungen und Dateien, wodurch die Fortschrittsverfolgung ermöglicht wird. Sie lassen sich nahtlos zwischen verschiedenen Phasen oder Spalten des Boards verschieben. |
Wie generiert man ConnectWise API-Schlüssel?
Um ConnectWise -API-Schlüssel zu generieren, befolgen Sie diese Schritte:
1. Rufen Sie Ihr ConnectWise Konto auf und navigieren Sie zu „Mein Konto“
2. Sobald Sie sich in Ihren Kontoeinstellungen befinden, suchen Sie die Registerkarte "API-Schlüssel".
3. Auf der Registerkarte „API-Schlüssel“ können Sie mit dem Symbol „+“ einen neuen API-Schlüssel erstellen.
4. Nach dem Speichern werden Ihnen sowohl der öffentliche als auch der private Schlüssel für den soeben erstellten API-Schlüssel angezeigt. Kopieren und speichern Sie beide Schlüssel an einem sicheren Ort, da sie nur zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbar sind.
Wie kann ich das Ergebnis der Demo-Migration in ConnectWiseüberprüfen?
Nach Abschluss der Demo liefert der Migrationsassistent eine übersichtliche Zusammenfassungstabelle mit der Anzahl der migrierten Datensätze sowie Berichten für jeden Datensatztyp: migrierte, fehlgeschlagene oder übersprungene Daten. Die Berichte enthalten die IDs der übertragenen Entitäten für eine einfache Übersicht.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Datensätze anzeigen“, um eine Liste der Datensatz-IDs sowohl von der Quellplattform als auch ConnectWiseaufzurufen und so die Datensatzprüfung zu erleichtern.
Alle Ticket- und zugehörigen Daten werden sowohl bei der Demo- als auch bei der vollständigen Datenmigration einheitlich migriert. Daten, die während der Demophase nicht erfolgreich migriert wurden, werden nicht in die vollständige Migration einbezogen.
Stellen Sie während der Migration zu ConnectWisesicher, dass migrierte Kommentare ihren jeweiligen Autoren zugeordnet sind, ebenso wie benutzerdefinierte Felder, Kunden, Unternehmen und Anhänge.
Ähnliche Berichte mit dem Titel „Migrationsergebnisse“ werden nach der vollständigen Datenmigration erstellt. Führen Sie eine gründliche Prüfung durch, um die Integrität der Daten zu bestätigen.
Wie kann ich Tickets in ConnectWise Manage suchen?
Um nach der Migration effizient nach Tickets in ConnectWise Manage zu suchen, befolgen Sie diese Schritte:
1. Gehen Sie zu „Service Desk“ → „Service Ticket Search“.
2. Wählen Sie auf der Seite „Serviceticketsuche“ im Feld „Tickettyp“ die Option „Serviceticket“ aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Suchen“.
3. Alle Tickets, einschließlich der abgeschlossenen und gelösten, werden angezeigt.
4. Navigieren Sie durch die Seiten, um alle Tickets anzuzeigen.
