Guia completo para integração entre Jira e Salesforce

Postado por Liubov Samoilovych

Atualizado Janeiro 12, 2026

Isso torna a integração Jira-Salesforce um passo natural para evitar atritos.

Conectar as duas plataformas, no entanto, não é tão simples quanto apertar um botão. É necessário um planejamento cuidadoso e atenção aos detalhes para garantir que os dados fluam corretamente e estejam alinhados com os fluxos de trabalho diários. Neste guia, você explorará diferentes abordagens para integração do Salesforce com o Jira e aprenderá sobre as etapas-chave necessárias para configurá-la com sucesso.

O que é a integração Jira-Salesforce?

A integração Jira-Salesforce significa vincular os dois sistemas para manter informações importantes sincronizadas e conectar os fluxos de trabalho de suporte ao cliente e desenvolvimento.

Uma breve visão geral do Jira e do Salesforce Service Cloud

O Jira Software é uma plataforma de gerenciamento de projetos e rastreamento de problemas amplamente utilizada por equipes de engenharia. Lançado em 2002 pela Atlassian como software para pequenas empresas, hoje atende mais de 300.000 empresas em todo o mundo. Os desenvolvedores usam o Jira Software para planejar o trabalho e acompanhar tarefas, como correção de bugs, resolução de problemas e solicitações de funcionalidades.

O Salesforce Service Cloud, por outro lado, é voltado para equipes de suporte ao cliente. Foi lançado em 2009 como parte de um conjunto mais amplo de produtos Salesforce CRM, atualmente utilizados por mais de 90% das empresas Fortune 500. As equipes de suporte dependem do Service Cloud para registrar e gerenciar problemas dos clientes, comunicar-se com os clientes e manter um histórico completo de cada interação em um só lugar.

Dados típicos que são sincronizados

Quando as duas plataformas estão integradas, as equipes de suporte podem acompanhar o status dos problemas relatados diretamente no Salesforce, enquanto as equipes de desenvolvimento obtêm o contexto do cliente dentro do Jira. Mas nem todas as informações precisam fluir entre os sistemas para que isso aconteça. Na prática, apenas os dados mais relevantes são compartilhados, por exemplo:

• Casos do Salesforce que estão vinculados a tickets do Jira, para que as equipes de engenharia tenham informações completas sobre o problema, incluindo a própria explicação do cliente, quantos usuários são afetados e se o problema bloqueia funcionalidades principais.
• Anexos, como capturas de tela ou documentos, que fornecem aos desenvolvedores os detalhes necessários para entender e diagnosticar os problemas.
• Comentários, para que notas internas sejam visíveis para ambas as equipes.
• Prioridades, garantindo que problemas urgentes de clientes sejam claramente sinalizados para as equipes de engenharia.
• Status, para que as equipes de suporte possam acompanhar o progresso enquanto os desenvolvedores trabalham no problema e manter os clientes informados.

Dito isso, não há um padrão único sobre o que uma integração Jira-Salesforce deve incluir. As equipes geralmente decidem o que sincronizar com base em seus fluxos de trabalho, no nível de visibilidade necessário entre departamentos e nos requisitos de segurança.

Benefícios da integração Jira e Salesforce

Jira e Salesforce são ferramentas poderosas por si só. Mas integrá-las adiciona valor extra, especialmente quando equipes de suporte e engenharia precisam trabalhar juntas de forma próxima.

Quebrando os silos entre suporte e desenvolvimento

Quando Jira e Salesforce operam de forma independente, as equipes de suporte ao cliente e tecnologia frequentemente não têm visibilidade sobre o trabalho umas das outras. As equipes de suporte podem não saber como a engenharia está progredindo nos problemas, enquanto os desenvolvedores podem perder contexto importante do cliente por trás de uma solicitação.

A integração do Jira com Salesforce ajuda a reduzir essa lacuna, criando uma visão compartilhada dos problemas entre os dois sistemas. Isso permite que ambas as equipes vejam atualizações de status, comentários e mudanças importantes à medida que acontecem, reduzindo gargalos e atrasos.

Otimizando dados e reduzindo trabalho manual

Sem a integração, as equipes dependem de etapas manuais para mover informações entre sistemas. Por exemplo, um agente de suporte precisa registrar um problema no Salesforce e depois criar um ticket correspondente no Jira ou compartilhar os detalhes via e-mail ou chat. À medida que o trabalho avança, as atualizações feitas no Jira não fluem automaticamente de volta para o Salesforce. Em vez disso, os desenvolvedores precisam repassar manualmente as atualizações às equipes de suporte, o que adiciona trabalho extra e aumenta o risco de erros.

Reduzindo falhas de comunicação entre equipes

A integração Salesforce-Jira Software Cloud minimiza o risco de falhas de comunicação que frequentemente ocorrem quando as equipes de suporte assumem que um problema já está sendo resolvido, enquanto a engenharia o vê como de baixa prioridade. Quando os dois sistemas estão conectados, ambas as equipes trabalham a partir das mesmas informações. Isso significa que passam menos tempo esclarecendo o status do problema e mais tempo focando na resolução.

Fornecendo visibilidade completa do cliente para gerentes de produto

Os gerentes de produto precisam de mais do que uma simples lista de problemas relatados para tomar decisões informadas sobre o roadmap e priorizar o trabalho corretamente. Eles precisam entender quem é afetado, com que frequência o problema ocorre e quão disseminado ele está. A integração Jira-Salesforce fornece essa visão mais ampla de cada problema.

Melhorando previsões e tomada de decisões

A previsão precisa é difícil quando os dados relevantes estão espalhados por sistemas desconectados. A integração Jira Software Cloud-Salesforce traz informações sobre volume de problemas, tempo de resolução e impacto no cliente para uma visão mais unificada. Isso permite que as equipes identifiquem tendências e façam projeções com mais confiabilidade, apoiando decisões melhores sobre alocação de recursos e planejamento de lançamentos.

Como funciona a integração Jira-Salesforce

Os benefícios da integração do Jira com o Salesforce são claros, mas é igualmente importante entender como eles podem ser alcançados.

O poder da sincronização bidirecional

Ao integrar Jira e Salesforce, as equipes podem escolher como os dados fluem entre os dois sistemas:

• Integração Jira para Salesforce envia atualizações da engenharia para o suporte, principalmente para fornecer visibilidade sobre o progresso dos problemas.
• Integração Salesforce para Jira envia casos de suporte para o Jira para que os desenvolvedores possam começar a trabalhar neles.
• Sincronização bidirecional permite a sincronização em ambas as direções, com atualizações fluindo para os dois lados.

Embora configurações unidirecionais possam funcionar para necessidades básicas, a sincronização bidirecional oferece o maior valor. Por exemplo, se um agente de suporte atualiza o status de um caso no Salesforce, os engenheiros veem isso no Jira. Se um desenvolvedor altera o status de um problema ou adiciona um comentário no Jira, o suporte vê isso no Salesforce. Ninguém precisa perguntar, copiar ou conferir atualizações.

Desenhando fluxo de dados e mapeamento robustos

Jira e Salesforce usam modelos de dados, fluxos de trabalho e estruturas de campos diferentes. Por isso, as equipes precisam decidir quais informações devem ser compartilhadas, como os campos se mapeiam entre os sistemas e qual plataforma atua como fonte de verdade para atualizações específicas.

Por exemplo, um status de caso no Salesforce pode corresponder a um status de problema diferente no Jira. De forma semelhante, prioridades definidas no Salesforce podem atualizar problemas no Jira, enquanto detalhes de resolução permanecem gerenciados no Jira. Definir essas regras ajuda as equipes a manter dados consistentes e confiáveis entre ambos os sistemas.

Aproveitando automações e gatilhos para fluxos de trabalho inteligentes

Outro aspecto importante da integração do Salesforce com o Jira é determinar quando os dados são trocados.

Por exemplo, um problema no Jira pode ser criado automaticamente apenas quando um caso do Salesforce atinge uma prioridade específica. A abordagem baseada em eventos garante que as ações sejam disparadas no momento certo sem sobrecarregar nenhum dos sistemas.

Opções de integração Jira-Salesforce

Depois de decidir como sua integração Jira-Salesforce deve funcionar, o próximo passo é escolher como implementá-la. Diferentes abordagens de integração oferecem níveis variados de flexibilidade e esforço de configuração.

Conectores de marketplace e apps de terceiros

O Salesforce Service Cloud e o Jira Software Cloud não possuem uma integração nativa, então as equipes geralmente recorrem a conectores de marketplace ou aplicativos de terceiros para conectar os dois sistemas. Essas ferramentas pré-construídas estão disponíveis no Atlassian Marketplace e no Salesforce AppExchange. As opções mais populares incluem:

• MuleSoft Composer (Salesforce) — Uma opção de integração suportada pelo fornecedor que fornece um conector integrado para Jira, projetado para equipes que já utilizam o ecossistema MuleSoft.
• Exalate — Uma ferramenta de sincronização bidirecional flexível que permite às equipes definir regras personalizadas de compartilhamento de dados e controlar como problemas do Jira e casos do Salesforce, incluindo campos personalizados, são sincronizados.
• Connector for Salesforce & Jira (Appfire) — Uma integração bidirecional que sincroniza problemas, status, comentários e campos padrão e personalizados selecionados entre Jira e Salesforce, com suporte para fluxos de trabalho e mapeamentos configuráveis.
• zAgileConnect — Um conector bidirecional com forte foco na escalada de casos do Salesforce para o Jira.
• Sinergify — Um conector Salesforce-Jira bidirecional que permite às equipes de suporte visualizar detalhes de problemas do Jira em tempo real sem sair do Salesforce.
• Goldfinger Plugin — Um plugin que exibe dados do Salesforce diretamente dentro do Jira e permite troca automatizada de dados entre objetos do Salesforce e problemas do Jira.
• Unito — Uma ferramenta de integração sem código que suporta integrações Salesforce-para-Jira e Jira-para-Salesforce, assim como sincronização bidirecional, com filtros para controlar quais registros e campos são compartilhados.

Soluções de marketplace são ideais quando você deseja uma configuração plug-and-play. Para requisitos altamente especializados ou transformações profundas de dados, pode ser necessário usar integrações personalizadas via API.

Integração personalizada via API

Nesta configuração, os desenvolvedores usam acesso à API do Jira e Salesforce para construir uma integração personalizada. É muito mais flexível do que usar conectores de marketplace, pois você pode decidir:

• Quais dados são trocados entre Jira e Salesforce
• Quando eles são trocados
• Como os campos são mapeados ou transformados
• Qual sistema é a fonte de verdade em cada caso

As equipes geralmente escolhem a integração Salesforce-Jira via API quando seus fluxos de trabalho são complexos demais para ferramentas de marketplace ou quando precisam de gatilhos ou condições muito específicas não disponíveis nessas soluções. Esse nível de flexibilidade, no entanto, vem com maior complexidade, pois essa opção exige esforço contínuo de engenharia para gerenciar limites de API, lidar com erros e manter a integração ao longo do tempo.

Guia passo a passo: Como configurar a integração Jira-Salesforce

O processo de implementação varia com base nos seus objetivos de integração: Salesforce para Jira, Jira para Salesforce ou sincronização bidirecional. Também depende da abordagem de integração escolhida, já que cada opção possui seus próprios passos de configuração e ferramentas. Dito isso, a maioria dos projetos de integração segue um conjunto semelhante de etapas-chave.

Passo 1. Prepare suas contas do Jira e do Salesforce Service Cloud

Quando Jira e Salesforce estão integrados, os dados não sincronizam automaticamente por padrão. A integração opera sob um usuário dedicado ou conta de sistema em cada aplicativo conectado. Esta etapa tem como objetivo garantir que essas contas estejam configuradas corretamente.

Na prática, isso significa revisar níveis de acesso e permissões, como:

Ignorar esta etapa pode causar problemas mais tarde: os dados podem não sincronizar, as atualizações podem ficar incompletas ou a integração pode parecer funcionar enquanto ignora silenciosamente algumas ações.

Passo 2. Escolha seu método de integração

Nesta etapa, as equipes decidem qual abordagem de integração (conector de marketplace ou API personalizada) se adapta melhor aos fluxos de trabalho e requisitos técnicos. Esta escolha define o restante da configuração, então avalie cuidadosamente respondendo às seguintes perguntas:

• Precisamos de uma configuração básica ou de uma integração altamente personalizada?
• Estamos buscando uma configuração rápida ou estamos preparados para manter uma solução personalizada ao longo do tempo?
• Quanto controle precisamos sobre o fluxo de dados e a lógica de sincronização?
• Como nossas necessidades de integração podem mudar à medida que equipes, volumes de dados e processos aumentam?

Passo 3. Conecte Jira e Salesforce Service Cloud

Esta etapa foca em criar uma conexão técnica segura entre Jira e Salesforce. A configuração exata depende do método de integração escolhido, mas em alto nível, ambos incluem:

• Autenticar os sistemas, por exemplo, usando OAuth, tokens de API ou credenciais dedicadas de integração.
• Confirmar a conexão para garantir que o Jira possa acessar os objetos necessários do Salesforce e que o Salesforce consiga se comunicar com o Jira.
• Definir os ambientes conectados, como instâncias de produção ou sandbox.

Neste ponto, você ainda não está decidindo quais dados serão sincronizados ou como os fluxos de trabalho se comportam. O objetivo é simplesmente garantir que uma conexão segura esteja em funcionamento e que ambos os sistemas possam se comunicar tecnicamente.

Passo 4. Configure o mapeamento de dados e as regras de sincronização

Uma vez conectados, as equipes precisam definir quais dados são compartilhados e como eles se comportam entre os dois sistemas. Isso envolve duas decisões relacionadas:

• Mapeamento de dados, que determina como os campos no Salesforce correspondem aos campos no Jira. Por exemplo, um status de caso no Salesforce pode corresponder a um status específico de problema no Jira, enquanto uma prioridade no Salesforce pode mapear para uma escala de prioridade diferente no Jira.
• Regras de sincronização, que definem quando os dados são sincronizados e em qual direção. Por exemplo, uma alteração de status de caso para “Escalado” no Salesforce pode acionar a criação ou atualização de um problema no Jira.

Configurar essas regras ajuda a manter Jira e Salesforce alinhados, permitindo que cada sistema continue cumprindo seu papel pretendido.

Passo 5. Teste a integração

Antes de colocar a integração Jira-Salesforce em produção, é importante testá-la e confirmar que os dados fluem como esperado entre os dois sistemas. Isso geralmente envolve algumas verificações, como:

• Criar ou atualizar um caso de teste no Salesforce e verificar como ele aparece no Jira. Fazer alterações em um problema no Jira, como atualizar seu status ou adicionar um comentário, e confirmar que o caso correspondente no Salesforce reflete essas mudanças de acordo com as regras de sincronização definidas.
• Testar casos extremos, incluindo como anexos, comentários internos ou alterações de prioridade são tratados, garantindo que eles sincronizem apenas quando pretendido.

A fase de testes ajuda a detectar e corrigir problemas cedo, reduzindo o risco de interrupções quando a integração for disponibilizada para usuários reais.

Passo 6. Lançamento e monitoramento da integração

Nesta etapa, a integração Jira-Salesforce é movida do ambiente de teste para produção, dando acesso às equipes de suporte e desenvolvimento. No entanto, isso não é o passo final. O monitoramento contínuo é essencial para garantir que os dados continuem sincronizando conforme o esperado, sem erros, atrasos ou falhas de atualização.

Como escolher a ferramenta certa de integração Jira-Salesforce

Para muitas equipes, conectores de marketplace são a forma mais prática de implementar a integração Jira e Salesforce. Mas com tantas ferramentas disponíveis, escolher a certa nem sempre é fácil. Então, antes de tomar uma decisão, reserve tempo para comparar suas opções e avaliá-las de acordo com suas necessidades reais.

Avalie recursos principais e opções de personalização

Ao escolher ferramentas de integração Jira-Salesforce, comece com suas capacidades principais. Embora os requisitos variem conforme o caso de uso, as equipes geralmente buscam sincronização bidirecional, mapeamento flexível de campos, sincronização de status e suporte a comentários ou anexos.

A personalização é igualmente importante. Uma ferramenta muito rígida pode funcionar inicialmente, mas se tornar limitante à medida que os fluxos de trabalho evoluem.

Compare preços, escalabilidade e suporte

Algumas ferramentas de integração Jira-Salesforce cobram por usuário, enquanto outras cobram por registros ou conexões sincronizadas. Para ter uma visão completa, é essencial olhar além do pacote inicial e entender como o preço muda à medida que o uso cresce.

Ao mesmo tempo, avalie se a ferramenta consegue escalar. Se não puder, você pode precisar substituí-la mais tarde, o que geralmente implica custos e esforço adicionais.

Por fim, avalie a qualidade do suporte do fornecedor. Integrações podem gerar problemas inesperados, e ter uma equipe de suporte responsiva e experiente faz diferença quando algo dá errado.

Verifique segurança, confiabilidade e conformidade

Sua ferramenta de integração Jira-Salesforce lidará com dados internos e de clientes sensíveis, então é importante avaliar quão segura e confiável a ferramenta é antes de colocá-la em produção. Para isso, certifique-se de conseguir responder com confiança às seguintes perguntas:

• Como ela autentica com Jira e Salesforce?
• Os dados são criptografados durante a transferência?
• Quem pode acessar os dados sincronizados?
• Como a ferramenta lida com erros ou falhas de sincronização?
• Ela consegue se recuperar de interrupções?
• Como ela se comporta à medida que os volumes de dados crescem?
• Atende às políticas internas ou exigências de conformidade externas?

Se a ferramenta não for segura, confiável ou compatível, pode gerar riscos operacionais mesmo que funcione tecnicamente.

Boas práticas para uma integração Salesforce-Jira sem problemas

Até este ponto, cobrimos as etapas e decisões principais envolvidas na configuração de uma integração Jira-Salesforce. Além disso, algumas boas práticas podem fazer a diferença entre uma integração que simplesmente funciona e uma que continua funcionando de forma eficiente ao longo do tempo:

• Comece com objetivos claros. Seja específico sobre o que a integração deve alcançar (melhor visibilidade, resolução de problemas mais rápida, menos atualizações manuais, etc.) antes de começar.
• Sincronize apenas o necessário. Compartilhar dados demais adiciona ruído e complexidade, então evite sincronizar campos ou atualizações que não tenham um propósito claro.
• Defina propriedade claramente. A propriedade de dados incerta pode causar conflitos e erros. Decida qual sistema controla quais campos, por exemplo, prioridades no Salesforce e status de resolução no Jira.
• Use fluxos de trabalho e nomenclaturas consistentes. Alinhe status, prioridades e categorias para que façam sentido em ambos os sistemas e sejam fáceis de entender pelas equipes.

Conclusão

A integração Jira-Salesforce só traz valor quando é planejada e implementada de forma cuidadosa. Com a configuração adequada, as equipes ganham melhor visibilidade, colaboração mais fluida e fluxos de trabalho mais confiáveis entre suporte e desenvolvimento.

E se seu objetivo vai além da integração e inclui a migração de dados de um sistema para outro, ferramentas como Help Desk Migration podem ajudar a realizar transições pontuais entre plataformas de forma segura e eficiente.

FAQ: Sobre