Guia completo para integração Jira-Salesforce

Postado por Liubov Samoilovych

Atualizado em 14 de janeiro de 2026

Isso faz da integração Jira-Salesforce um passo natural para evitar atritos.

Conectar as duas plataformas, no entanto, não é tão simples quanto apertar um botão. Requer planejamento cuidadoso e atenção aos detalhes para garantir que o fluxo de dados ocorra da maneira correta e esteja alinhado aos fluxos de trabalho diários. Neste guia, você explorará diferentes abordagens para a integração Salesforce com Jira e aprenderá sobre as principais etapas necessárias para configurá-la com sucesso.

O que é a integração Jira-Salesforce ?

Jira e Salesforce significa conectar os dois sistemas para manter informações importantes sincronizadas e integrar de suporte ao cliente e desenvolvimento.

Uma breve visão geral do Jira e Salesforce Service Cloud

Jira Software é uma plataforma essencial para gerenciamento de projetos e rastreamento de problemas para equipes de engenharia. Lançado inicialmente em 2002 pela Atlassian como um software para pequenas empresas, hoje atende a mais de 300.000 empresas em todo o mundo. Os desenvolvedores usam Jira Software para planejar o trabalho e acompanhar tarefas, como correções de bugs, resolução de problemas e solicitações de recursos.

Salesforce Service Cloud , por outro lado, foi desenvolvido para equipes de suporte ao cliente . Foi lançado em 2009 como parte de um conjunto mais amplo de Salesforce CRM, que agora são usados ​​por mais de 90% das empresas da Fortune 500. As equipes de suporte contam com o Service Cloud para registrar e gerenciar problemas dos clientes, comunicar-se com eles e manter um histórico completo de todas as interações em um só lugar.

Dados típicos que são sincronizados

Quando as duas plataformas estão integradas, as equipes de suporte podem acompanhar o status dos problemas relatados diretamente no Salesforce, enquanto as equipes de desenvolvimento obtêm o contexto do cliente no Jira. Mas nem todas as informações precisam fluir entre os sistemas para que isso aconteça. Na prática, apenas os dados mais relevantes são compartilhados, por exemplo:

• Os casos Salesforce estão vinculados aos Jira , para que as equipes de engenharia tenham informações completas sobre o problema, incluindo a explicação do cliente, quantos usuários são afetados e se o problema bloqueia funcionalidades essenciais.
• Anexos , como capturas de tela ou documentos, que fornecem aos desenvolvedores os detalhes necessários para entender e diagnosticar problemas.
• Comentários , para que as notas internas fiquem visíveis para ambas as equipes.
• Prioridades , garantindo que os problemas urgentes dos clientes sejam claramente sinalizados para as equipes de engenharia.
• Status , para que as equipes de suporte possam acompanhar o progresso enquanto os desenvolvedores trabalham no problema e manter os clientes informados.

Dito isso, não existe um padrão único para o que uma integração entre JiraeSalesforce deve incluir. As equipes geralmente decidem o que sincronizar com base em seus fluxos de trabalho, no nível de visibilidade necessário entre os departamentos e nos requisitos de segurança.

Benefícios da integração entre Jira e Salesforce

Jira e Salesforce são ferramentas poderosas por si só. Mas a integração entre elas agrega ainda mais valor, principalmente quando as equipes de suporte e engenharia precisam trabalhar em estreita colaboração.

Eliminar as barreiras entre suporte e desenvolvimento

Quando Jira e Salesforce operam de forma independente, de suporte ao cliente e de tecnologia geralmente não têm visibilidade do trabalho umas das outras. As equipes de suporte podem não saber como a equipe de engenharia está progredindo em relação aos problemas, enquanto os desenvolvedores podem perder informações importantes sobre o contexto do cliente por trás de uma solicitação.

A integração Jira com Salesforce ajuda a superar essa lacuna, criando uma visão compartilhada das tarefas entre os dois sistemas. Isso permite que ambas as equipes vejam atualizações de status, comentários e alterações importantes em tempo real, reduzindo gargalos e atrasos.

Simplificação de dados e redução do trabalho manual

Sem a integração, as equipes dependem de etapas manuais para transferir informações entre os sistemas. Por exemplo, um agente de suporte precisa registrar um problema no Salesforce e, em seguida, criar um ticket correspondente Jira ou compartilhar os detalhes por e-mail ou chat. Conforme o trabalho avança, as atualizações feitas no Jira não são automaticamente refletidas no Salesforce. Em vez disso, os desenvolvedores precisam repassar manualmente as atualizações para as equipes de suporte, o que aumenta o trabalho e o risco de erros.

Reduzir falhas de comunicação entre equipes

A integração entre SalesforceeJira Software Cloud minimiza o risco de falhas de comunicação que frequentemente ocorrem quando as equipes de suporte presumem que um problema já está sendo trabalhado, enquanto a equipe de engenharia o considera de baixa prioridade. Quando os dois sistemas estão conectados, ambas as equipes trabalham com as mesmas informações. Isso significa que elas dedicam menos tempo esclarecendo o status do problema e mais tempo focando na sua resolução.

Proporcionar visibilidade completa do cliente para os gerentes de produto

Os gerentes de produto precisam de mais do que uma simples lista de problemas relatados para tomar decisões informadas sobre o roadmap e priorizar o trabalho adequadamente. Eles precisam entender quem é afetado, com que frequência um problema ocorre e qual a sua abrangência. A integração entre Jira e Salesforce proporciona essa visão mais ampla de cada problema.

Aprimorando a previsão e a tomada de decisões

Fazer previsões precisas é difícil quando os dados relevantes estão dispersos em sistemas desconectados. Jira Software Cloud e Salesforce reúne informações sobre o volume de problemas, o tempo de resolução e o impacto no cliente em uma visão mais unificada. Isso permite que as equipes identifiquem tendências e façam projeções com mais confiabilidade, o que, por sua vez, auxilia na tomada de melhores decisões em relação à alocação de recursos e ao planejamento de lançamentos.

Como funciona a integração entre JiraeSalesforce

Os benefícios da integração Jira com Salesforce são claros, mas é igualmente importante entender como eles podem ser alcançados.

O poder da sincronização bidirecional

Ao integrar Jira e Salesforce, as equipes podem escolher como os dados fluem entre os dois sistemas:

• A integração Jira com o Salesforce envia atualizações da equipe de engenharia para a equipe de suporte, principalmente para fornecer visibilidade sobre o progresso dos problemas.
• A integração Salesforce com Jira envia os casos de suporte para o Jira , permitindo que os desenvolvedores comecem a trabalhar neles.
• A sincronização bidirecional permite a sincronização em ambos os sentidos, com atualizações fluindo em ambas as direções.

Embora configurações unidirecionais possam funcionar para necessidades básicas, a sincronização bidirecional oferece o máximo valor. Assim, por exemplo, se um agente de suporte atualizar o status de um caso no Salesforce, os engenheiros verão a atualização no Jira. Se um desenvolvedor alterar o status de uma tarefa ou adicionar um comentário no Jira, o suporte verá a atualização no Salesforce. Ninguém precisa perguntar, copiar ou verificar as atualizações.

Projetar um fluxo de dados e mapeamento robustos

Jira e Salesforce utilizam modelos de dados, fluxos de trabalho e estruturas de campos diferentes. Por isso, as equipes precisam decidir quais informações devem ser compartilhadas, como os campos devem ser mapeados entre os sistemas e qual plataforma atuará como fonte de verdade para atualizações específicas.

Por exemplo, o status de um caso no Salesforce pode corresponder a um status de problema diferente no Jira. Da mesma forma, as prioridades definidas no Salesforce podem atualizar os problemas Jira , enquanto os detalhes da resolução permanecem gerenciados no Jira. Definir essas regras ajuda as equipes a manter os dados consistentes e confiáveis ​​em ambos os sistemas.

Aproveitando a automação e os gatilhos para fluxos de trabalho inteligentes

Outro aspecto fundamental da integração do Salesforce com Jira é determinar quando os dados são trocados.

Por exemplo, uma solicitação Jira pode ser criada automaticamente somente quando um caso Salesforce atinge uma prioridade específica. A abordagem baseada em eventos garante que as ações sejam acionadas no momento certo, sem sobrecarregar nenhum dos sistemas.

Opções de integração Jira-Salesforce

Depois de decidir como a integração entre Jira e Salesforce deve funcionar, o próximo passo é escolher como implementá-la. Diferentes abordagens de integração oferecem níveis variados de flexibilidade e esforço de configuração.

Conectores de mercado e aplicativos de terceiros

Salesforce Service Cloud e Jira Software Cloud não possuem integração nativa, portanto, as equipes geralmente recorrem a conectores do marketplace ou aplicativos de terceiros para conectar os dois sistemas. Essas ferramentas pré-configuradas estão disponíveis no Atlassian Marketplace e Salesforce AppExchange. Algumas opções populares incluem:

• MuleSoft Composer ( Salesforce ) — Uma opção de integração com suporte do fornecedor que oferece um conector integrado para o Jira , projetada para equipes que já utilizam o ecossistema MuleSoft.
• Exalate — Uma ferramenta flexível de sincronização bidirecional que permite às equipes definir regras personalizadas de compartilhamento de dados e controlar como Jira e Salesforce , incluindo campos personalizados, são sincronizados.
• Conector para Salesforce e Jira (Appfire) — Uma integração bidirecional que sincroniza tarefas, status, comentários e campos padrão e personalizados selecionados entre Jira e Salesforce , com suporte para fluxos de trabalho e mapeamentos configuráveis.
• zAgileConnect — Um conector bidirecional com foco na escalação de casos Salesforce e Jira
• Sinergify — Um conector bidirecional Salesforce - Jira que permite às equipes de suporte visualizar Jira em tempo real sem sair Salesforce .
• Plugin Goldfinger — Um plugin que expõe dados Salesforce Jira e permite a troca automatizada de dados entre objetos Salesforce tarefas Jira
• Unito Jira integração sem código que oferece suporte a Salesforce Salesforce Salesforce Jira Jira bem como sincronização bidirecional, com filtros para controlar quais registros e campos são compartilhados.

As soluções de marketplace são uma boa opção quando você deseja uma configuração plug-and-play. Para requisitos altamente específicos ou transformações de dados complexas, você pode precisar de integrações personalizadas baseadas em API.

integração personalizada baseada em API

Nessa configuração, os desenvolvedores usam o acesso à API do Jira e Salesforce para criar uma integração personalizada. É muito mais flexível do que usar conectores do marketplace, pois você pode decidir:

• Que dados são trocados entre Jira e Salesforce
• Quando for trocado
• Como os campos são mapeados ou transformados
• Qual sistema é a fonte da verdade em cada caso?

As equipes geralmente optam pela integração Salesforce-Jira baseada em API quando seus fluxos de trabalho são muito complexos para as ferramentas do marketplace ou quando precisam de gatilhos ou condições muito específicos não disponíveis nas soluções do marketplace. No entanto, esse nível de flexibilidade acarreta complexidade adicional, pois essa opção exige esforço contínuo de engenharia para gerenciar os limites da API, lidar com erros e manter a integração ao longo do tempo.

Guia passo a passo: Como configurar a integração Jira-Salesforce

O processo de implementação varia de acordo com seus objetivos de integração: integração do SalesforcecomJira, JiracomSalesforce ou sincronização bidirecional. Também depende da abordagem de integração escolhida, já que cada opção possui suas próprias etapas e ferramentas de configuração. Dito isso, a maioria dos projetos de integração segue um conjunto semelhante de etapas principais.

Etapa 1. Prepare suas contas Jira e Salesforce Service Cloud

Quando Jira e Salesforce estão integrados, os dados não são sincronizados automaticamente por padrão. A integração é executada em uma conta de usuário ou de sistema dedicada em cada aplicativo conectado. Esta etapa visa garantir que essas contas estejam configuradas corretamente.

Na prática, isso significa revisar os níveis de acesso e as permissões, como:

Ignorar esta etapa pode causar problemas mais tarde: os dados podem não ser sincronizados, as atualizações podem ficar incompletas ou a integração pode parecer funcionar, mas omitir silenciosamente certas ações.

Etapa 2. Escolha seu método de integração

Nesta etapa, as equipes decidem qual abordagem de integração (conector de marketplace ou API personalizada) melhor se adapta aos seus fluxos de trabalho e requisitos técnicos. Essa escolha molda o restante da configuração, portanto, avalie-a cuidadosamente respondendo às seguintes perguntas:

• Precisamos de uma configuração básica ou de uma integração altamente personalizada?
• Buscamos uma configuração rápida ou estamos preparados para manter uma solução personalizada ao longo do tempo?
• De quanto controle precisamos sobre o fluxo de dados e a lógica de sincronização?
• Como nossas necessidades de integração podem mudar à medida que as equipes, os volumes de dados e os processos aumentam de tamanho?

Etapa 3. Conecte Jira e Salesforce Service Cloud

Esta etapa concentra-se na criação de uma conexão técnica segura entre Jira e Salesforce. A configuração exata depende do método de integração escolhido, mas, em linhas gerais, ambos os métodos incluem:

• Autenticar os sistemas , por exemplo, usando OAuth, tokens de API ou credenciais de integração dedicadas.
• Confirmar a conexão para garantir que Jira objetos necessários Salesforce Salesforce possa se comunicar com Jira .
• Definir os ambientes que serão conectados , como instâncias de produção ou de sandbox.

Neste momento, você ainda não está decidindo quais dados serão sincronizados ou como os fluxos de trabalho se comportarão. O objetivo é simplesmente garantir que haja uma conexão segura e que ambos os sistemas sejam tecnicamente capazes de se comunicar.

Etapa 4. Configurar regras de mapeamento e sincronização de dados

Após a conexão entre Jira e Salesforce , as equipes precisam definir quais dados serão compartilhados e como eles se comportarão entre os dois sistemas. Isso se resume a duas decisões relacionadas:

• O mapeamento de dados determina como os campos no Salesforce correspondem aos campos no Jira . Por exemplo, o Salesforce status de problema específico Jira Salesforce pode ser mapeada para uma escala de prioridade diferente no Jira .
• As regras de sincronização definem quando os dados são sincronizados e em qual direção. Por exemplo, uma Salesforce para "Escalado" pode acionar a criação ou atualização de uma Jira .

Configurar essas regras ajuda a manter Jira e Salesforce alinhados, permitindo que cada sistema continue desempenhando sua função pretendida.

Etapa 5. Teste a integração

Antes de a integração entre JiraeSalesforce entrar em funcionamento, é importante testá-la e confirmar se o fluxo de dados entre os dois sistemas está correto. Isso geralmente envolve algumas verificações, como:

• Criar ou atualizar um caso de teste no Salesforce e verificar como ele aparece no Jira .
  Fazer alterações em uma tarefa no Jira , como atualizar seu status ou adicionar um comentário, e confirmar se o caso correspondente Salesforce reflete essas alterações com base nas regras de sincronização definidas.
• Testar casos extremos, incluindo como anexos, comentários internos ou alterações de prioridade são tratados, para garantir que sejam sincronizados apenas quando pretendido.

A fase de testes ajuda a identificar e corrigir problemas precocemente, reduzindo o risco de interrupções quando a integração for implementada para usuários reais.

Etapa 6. Inicie e monitore a integração

Nesta etapa, a integração Jira-Salesforce passa do ambiente de testes para o de produção, dando acesso às equipes de suporte e desenvolvimento. No entanto, este não é o passo final. O monitoramento contínuo é essencial para garantir que os dados continuem a ser sincronizados conforme o esperado, sem erros, atrasos ou falhas nas atualizações.

Como escolher a ferramenta de integração Jira-Salesforce ideal

Para muitas equipes, os conectores de marketplace são a maneira mais prática de implementar uma integração entre Jira e Salesforce . Mas, com tantas ferramentas disponíveis, escolher a certa nem sempre é fácil. Portanto, antes de tomar uma decisão, reserve um tempo para comparar suas opções e avaliá-las de acordo com suas necessidades reais.

Avalie as principais funcionalidades e opções de personalização

Ao escolher ferramentas de integração entre JiraeSalesforce , comece pelas suas funcionalidades principais. Embora os requisitos variem de acordo com o caso de uso, as equipes geralmente buscam sincronização bidirecional, mapeamento flexível de campos, sincronização de status e suporte para comentários ou anexos.

A personalização é igualmente importante. Uma ferramenta muito rígida pode funcionar inicialmente, mas tornar-se limitante à medida que os fluxos de trabalho evoluem.

Compare preços, escalabilidade e suporte

Algumas ferramentas de integração Jira-Salesforce cobram por usuário, enquanto outras precificam por registros sincronizados ou conexões. Para ter uma visão completa, é essencial olhar além do pacote inicial e entender como o preço muda à medida que o uso aumenta.

Ao mesmo tempo, avalie se a ferramenta é escalável. Caso contrário, você poderá precisar substituí-la posteriormente, o que geralmente implica em custos e esforços adicionais.

Por fim, avalie a qualidade do suporte do fornecedor. Integrações podem revelar problemas inesperados, e ter uma equipe de suporte ágil e experiente pode fazer toda a diferença quando algo dá errado.

Verifique a segurança, a confiabilidade e a conformidade

Sua ferramenta de integração Jira-Salesforce lidará com dados confidenciais de clientes e internos, portanto, é importante avaliar o quão segura e confiável ela é antes de colocá-la em produção. Para isso, certifique-se de que você pode responder com segurança às seguintes perguntas:

• Como é feita a autenticação com Jira e Salesforce?
• Os dados são criptografados durante a transferência?
• Quem pode acessar os dados sincronizados?
• Como a ferramenta lida com erros ou falhas de sincronização?
• É possível se recuperar de interrupções?
• Como ele se comporta à medida que o volume de dados aumenta?
• Está em conformidade com as suas políticas internas ou com os requisitos de conformidade externos?

Se a ferramenta não for segura, confiável ou não estiver em conformidade com as normas, ela pode criar riscos operacionais, mesmo que funcione tecnicamente.

Melhores práticas para uma integração perfeita entre SalesforceeJira

Até aqui, abordamos as etapas e decisões principais envolvidas na configuração de uma integração entre JiraeSalesforce . Além disso, algumas boas práticas podem fazer a diferença entre uma integração que simplesmente funciona e uma que continua funcionando sem problemas ao longo do tempo:

• Comece com objetivos claros . Seja específico sobre o que a integração deve alcançar (maior visibilidade, resolução de problemas mais rápida, menos atualizações manuais, etc.) antes de começar.
• Sincronize apenas o necessário . Compartilhar muitos dados gera ruído e complexidade, portanto, evite sincronizar campos ou atualizações que não tenham um propósito claro.
• Defina claramente a propriedade dos dados. A falta de clareza na atribuição de propriedade pode levar a conflitos e erros. Decida qual sistema controla quais campos, por exemplo, prioridades no Salesforce e status de resolução no Jira .
• Utilize fluxos de trabalho e nomenclatura consistentes . Alinhe status, prioridades e categorias para que façam sentido em ambos os sistemas e sejam fáceis de entender para as equipes.

Conclusão

A integração entre JiraeSalesforce só traz valor quando é planejada e implementada com cuidado. Com a configuração adequada, as equipes obtêm maior visibilidade, colaboração mais fluida e fluxos de trabalho mais confiáveis ​​em suporte e desenvolvimento.

E se o seu objetivo for além da integração e incluir a migração de dados de um sistema para outro, ferramentas como Help Desk Migration podem ajudar a lidar com transições de plataforma pontuais de forma segura e eficiente.

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