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Guías de migración de datos de ConnectWise

Conexión de ConnectWise: Tipos de Tablero, Subtipos de Tablero, transferencia de Elementos de Tablero por defecto

El equipo de Help Desk Migration recientemente agregó los Tipos de Tablero, Subtipos de Tablero y Elementos de Tablero de ConnectWise a un flujo de trabajo de migración por defecto. Así que puedes mapear estas entidades de datos y llevarlas a tu mesa de servicio fácilmente.

Mapeo de Entidades de Tablero ConnectWise

Vista de Datos de Tablero ConnectWise

ConceptoDescripción
Tipos de TableroCategorías o clasificaciones primarias dentro de los Tableros ConnectWise. Clasifican y agrupan tableros relacionados.
Ejemplos: "Desarrollo", "Soporte", "Ventas" o "Marketing".
Subtipos de TableroSubcategorías dentro de cada Tipo de Tablero que refinan aún más la clasificación de los tableros. Agregan especificidad y granularidad a la categorización de los tableros.
Ejemplos: "Desarrollo Front-end", "Desarrollo Back-end" o "Diseño UI/UX" dentro del Tipo de Tablero "Desarrollo".
Elementos de TableroLos Elementos de Tablero son las unidades esenciales que encapsulan el trabajo dentro de cada tablero. Corresponden a tareas específicas, problemas o requisitos de proyecto. Estos elementos pueden ser asignados a miembros del equipo y poseen fechas de vencimiento, descripciones y archivos, permitiendo el seguimiento del progreso. Transitan sin problemas a través de varias etapas o columnas en el tablero.

¿Cómo generar tu ID de Cliente ConnectWise?

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Tu ID de Cliente ConnectWise

Para comenzar tu migración de ConnectWise, necesitarás tu ID de Cliente para la integración de API. Mira nuestra guía en video para aprender a generarlo paso a paso.

Mira ahora

Para configurar la migración desde o hacia ConnectWise, necesitas proporcionar el ID de Cliente. Es un GUID único o Identificador Único Global que se requiere para las integraciones de API. Dado que nuestra herramienta utiliza API para migrar datos, esta información es necesaria para hacer posible la migración.

ConnectWise - ID de Cliente

Para encontrar tu ID de Empresa en ConnectWise, sigue estos pasos:

Paso 1. Sigue este enlace e inicia sesión utilizando las credenciales proporcionadas por ConnectWise cuando registraste tu cuenta:

Inicio de sesión en ConnectWise

Paso 2. Haz clic en el botón "ID de Cliente" en el encabezado:

Página de Inicio de ConnectWise

Paso 3. Desplaza un poco la página hacia abajo para que veas el Formulario de Solicitud de Acceso a ClientID:

ClientID ConnectWise

Paso 4. Rellénalo y haz clic en el botón “Enviar”. De esta manera, se creará tu ID de Cliente. Proporciona tanta información como sea posible para evitar retrasos en la aprobación:

Nota: La aprobación del ID de Cliente puede tardar hasta 3 días hábiles, por lo que se recomienda enviar la solicitud unos días antes de tu fecha programada para la migración de datos.

Paso 5. Después de recibir tu ID de Cliente, cópialo en el campo correspondiente de la herramienta del Asistente de Migración:

Copiando ClientID en ConnectWise

Paso 6. Continúa tu migración.


¿Cómo generar claves API de ConnectWise?

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Genera tu ID de Cliente ConnectWise en minutos

Aprende cómo generar el ID de Cliente ConnectWise con nuestra guía en video. Sigue los pasos para crear el ID de Cliente de manera segura y fácil, asegurando una integración fluida con ConnectWise.

Mira ahora

Para generar claves API de ConnectWise, sigue estos pasos:

1. Ve a tu cuenta de ConnectWise y navega a "Mi Cuenta."

API de ConnectWise

2. Una vez en la configuración de tu cuenta, localiza la pestaña "Claves API."

API de ConnectWise

3. En la pestaña "Claves API", utiliza el ícono "+" para crear una nueva clave API.

API de ConnectWise

4. Después de guardar, verás tanto la clave pública como la privada generadas para la clave API que acabas de crear. Copia y guarda ambas claves en un lugar seguro, ya que solo estarán disponibles en el momento de la creación.

Encuentra la clave privada y pública de ConnectWise


¿Cómo encontrar un ID de empresa en ConnectWise?

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Encontrar tu ID de empresa en ConnectWise

Descubre los pasos para localizar tu ID de Empresa en ConnectWise con nuestra sencilla guía en video.

Mira ahora

Para establecer la conexión entre la mesa de servicio y el Asistente de Migración, proporciona las siguientes credenciales:

  • Dirección URL de tu cuenta de ConnectWise;
  • Claves públicas y privadas;
  • Tu ID de Cliente;
  • Tu ID de Empresa.

Para obtener tu ID de Empresa, inicia sesión en tu cuenta de ConnectWise. Esto te llevará a la siguiente página de inicio.

Captura de pantalla de una Página de Inicio ConnectWise

Selecciona la sección denominada Empresas.

Captura de pantalla de Empresas ConnectWise

Copia el ID de Empresa necesario de la columna de IDs de Empresa.

Captura de pantalla del ID de Empresa ConnectWise


¿Cómo comprobar el resultado de la Migración de Demostración en ConnectWise?

Después de completar la Demostración, el Asistente de Migración proporciona una tabla resumen concisa que detalla el número de registros transferidos, incluidos informes para cada tipo de registro: datos migrados, fallidos o omitidos. Los informes incluyen los IDs de las entidades transferidas para fácil referencia.

Migración de Demostración en ConnectWise

Haz clic en el botón "Ver registros" para acceder a una lista de IDs de registros tanto de la plataforma de origen como de ConnectWise, facilitando la verificación de registros.

Lista de IDs de registros - resultado de la Migración de Demostración

Todos los tickets y datos relacionados migran de manera uniforme durante las Migraciones de Datos de Demostración y Completa. Cualquier dato que no se migró con éxito durante la fase de Demostración no se incluirá en la Migración Completa.

Durante la migración a ConnectWise, asegúrate de que los comentarios migrados se alineen con sus respectivos autores, junto con Campos Personalizados, Clientes, Empresas y Adjuntos.

Resultado de la migración de Demostración en ConnectWise

Es importante tener en cuenta que los tickets migrados durante la demostración se eliminan automáticamente, evitando tickets duplicados después de la migración.

Informes similares de "Resultados de Migración" se generarán después de la Migración Completa de Datos. Realiza una inspección exhaustiva para confirmar la integridad de los datos.


¿Cómo buscar tickets en ConnectWise Manage?

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Búsqueda de tickets en ConnectWise Manage

¿Necesitas ayuda para encontrar tickets migrados en ConnectWise Manage? Mira nuestra guía paso a paso ahora para localizar fácilmente todos tus tickets, incluidos los cerrados y resueltos.

Mira ahora

Para buscar tickets de manera eficiente en ConnectWise Manage después de la migración, sigue estos pasos:

1. Ve a 'Mesa de Servicio' → 'Búsqueda de Tickets de Servicio'.

Para visualizar el primer paso

2. En la página de 'búsqueda de tickets de servicio', selecciona 'Ticket de servicio' en el campo 'Tipo de ticket', luego haz clic en el botón 'Buscar'.

Para mostrar la página de inicio

3. Se mostrarán todos los tickets, incluidos los cerrados y resueltos.

Para mostrar los resultados de la búsqueda

4. Navega a través de las páginas para ver todos los tickets.

Para mostrar cómo cambiar entre páginas

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