Guías de migración ConnectWise
Migración ConnectWise : tipos de placa, subtipos de placa y elementos de placa transferidos de forma predeterminada
El Help Desk Migration agregó recientemente los ConnectWise a un flujo de trabajo de migración predeterminado. Así, podrá asignar estas entidades de datos y enviarlas a su servicio de asistencia fácilmente.
| Concepto | Descripción |
| Tipos de tablero | Categorías o clasificaciones principales dentro de ConnectWise . Clasifican y agrupan tableros relacionados. Ejemplos: "Desarrollo", "Soporte", "Ventas" o "Marketing". |
| Subtipos de tablero | Las subcategorías dentro de cada tipo de tablero refinan aún más la clasificación de los tableros. Añaden especificidad y granularidad a la categorización. Ejemplos: " Front -end", "Desarrollo Back-end" o "Diseño UI/UX" dentro del tipo de tablero "Desarrollo". |
| Elementos del tablero | Los elementos del tablero son las unidades esenciales que resumen el trabajo dentro de cada tablero. Corresponden a tareas, problemas o requisitos específicos del proyecto. Estos elementos pueden asignarse a los miembros del equipo e incluyen fechas de vencimiento, descripciones y archivos, a la vez que permiten el seguimiento del progreso. Se integran fluidamente entre las distintas etapas o columnas del tablero. |
¿Cómo se generan claves API ConnectWise ?
Para generar claves API ConnectWise , siga estos pasos:
1. Vaya a su cuenta ConnectWise y navegue hasta "Mi cuenta"
2. Una vez en la configuración de su cuenta, busque la pestaña "Claves API".
3. En la pestaña "Claves API", utilice el icono "+" para crear una nueva clave API.
4. Después de guardar, verá las claves pública y privada generadas para la clave API que acaba de crear. Copie y guarde ambas claves en un lugar seguro, ya que solo estarán disponibles al momento de la creación.
¿Cómo comprobar el resultado de la migración de demostración en ConnectWise?
Tras completar la demostración, el Asistente de Migración proporciona una tabla resumen concisa que detalla el número de registros transferidos, incluyendo informes para cada tipo de registro: datos migrados, fallidos u omitidos. Los informes incluyen los ID de las entidades transferidas para facilitar su consulta.
Haga clic en el botón "Ver registros" para acceder a una lista de ID de registros tanto de la plataforma de origen como ConnectWise, lo que facilita la verificación de registros.
Todos los tickets y datos relacionados se migran uniformemente durante las migraciones de datos de demostración y completas. Los datos que no se migren correctamente durante la fase de demostración no se incluirán en la migración completa.
Durante la migración a ConnectWise, asegúrese de que los comentarios migrados se alineen con sus respectivos autores, junto con los campos personalizados, los clientes, las empresas y los archivos adjuntos.
Se generarán informes similares de "Resultados de la Migración" tras la migración completa de datos. Realice una inspección exhaustiva para confirmar la integridad de los datos.
¿Cómo buscar tickets en ConnectWise Manage?
Para buscar tickets de manera eficiente en ConnectWise Manage después de la migración, siga estos pasos:
1. Vaya a 'Mesa de servicio' → 'Búsqueda de tickets de servicio'.
2. En la página 'Búsqueda de tickets de servicio', seleccione 'Tipo de ticket' en el campo 'Tipo de ticket' y luego haga clic en el botón 'Buscar'.
3. Se mostrarán todos los tickets, incluidos los cerrados y resueltos.
4. Navegue por las páginas para ver todos los tickets.
