Servicios de migración CSV a Zendesk® que transfieren todos sus datos

Servicios de migración CSV a Zendesk® que transfieren todos sus datos

Con la configuración adecuada, transferir datos de CSV a Zendesk® se convierte en una tarea sencilla y predecible. Los tickets, usuarios, contactos y artículos de la base de conocimientos se transfieren con precisión gracias a Help Desk Migration, que gestiona el proceso. Evitas las cargas manuales, los problemas de dependencias y las interrupciones innecesarias del flujo de trabajo, lo que te brinda un control total al importar a Zendesk®.

Su equipo se mantiene productivo, sus datos llegan exactamente donde deberían y sus clientes apenas notan cambios.

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¿Qué datos puede transferir de CSV a Zendesk®

La importación de archivos CSV a Zendesk® debe conservar la información relevante. Help Desk Migration automatiza el proceso y mantiene la estructura, el formato, los archivos adjuntos y las relaciones siempre que sea posible. Ya sea la actividad de soporte diaria o datos archivados antiguos, sus archivos CSV pueden proporcionar una amplia gama de información directamente a Zendesk®.

Sí. Al importar tickets a Zendesk®, los campos, descripciones, marcas de tiempo, etiquetas y estados asignados se transfieren correctamente. También puede ajustar el HTML, convertir Markdown o eliminar el formato no deseado antes de la migración de datos.

Puede trabajar con archivos CSV, TSV y Excel. Si su exportación incluye varias hojas o archivos, puede combinarlos o separarlos durante la configuración.

Tienes dos opciones: crear campos personalizados en Zendesk® antes de la migración o asignar las columnas adicionales a campos personalizados durante la configuración. Los campos que no asignes simplemente se omitirán.

Sí. La migración conserva las fechas de creación originales, las marcas de tiempo de actualización y los detalles del autor siempre que estén presentes en su archivo CSV .

Sí. Las URL de archivos de acceso público en tu CSV se cargan automáticamente. También puedes convertir imágenes integradas en archivos adjuntos estándar durante la migración.

No. La migración solo incorpora datos nuevos y deja intactos sus tickets, usuarios y organizaciones existentes.

Sí. Puedes asignar correos electrónicos de agentes, nombres de grupos o ID de tu CSV a los campos correspondientes en Zendesk®.

Sí. Las migraciones de demostración gratuitas e ilimitadas le permiten obtener una vista previa del formato, la asignación de campos, las imágenes y los archivos adjuntos antes de importar todos sus datos.

Cada entidad (es decir, tickets, usuarios, organizaciones o artículos) debe tener su propio archivo CSV con las columnas correspondientes. Asegúrese de que los nombres de los campos coincidan con los requisitos de Zendesk®, por ejemplo, solicitante, asignado, estado o fecha de creación. Help Desk Migration revisa sus archivos durante la configuración e identifica las columnas que faltan o son incorrectas.

Sí. Puedes subir varios archivos CSVcomo parte de un mismo proyecto. Help Desk Migration los organiza por tipo de entidad para que no se pierda nada.

Sí. Los comentarios de los tickets deben estar en un archivo CSV independiente, conectado por ID. Esto garantiza que los autores, las marcas de tiempo y la configuración de visibilidad (como pública o interna) se importen correctamente.

Sí. Puedes subir un CSV con solo las filas que quieres probar o crear una muestra más pequeña para la demostración. Esto es útil para comprobar tipos de tickets específicos, casos especiales o campos personalizados.

Sí. Siempre que su CSV incluya campos de vinculación como ID de usuario, ID de ticket e ID de organización, todas las relaciones se mantendrán durante la migración.

Help Desk Migration detecta automáticamente los problemas de codificación. Si es necesario, puede volver a guardar su CSV en UTF-8 para garantizar que todos los símbolos, caracteres extranjeros y emojis se importen correctamente.

Los usuarios suspendidos o eliminados no se pueden recrear en Zendesk®. Help Desk Migration marca estos registros para que pueda corregirlos o reemplazarlos antes de ejecutar la migración completa.

No. Las columnas pueden aparecer en cualquier orden. Simplemente etiquételas claramente y utilice el Asistente de migración para asignarlas a los campos Zendesk® .

Sí. Las imágenes en línea se pueden importar desde un CSV siempre que la URL de la imagen sea accesible públicamente.

Zendesk®no puede acceder a los enlaces privados o con permisos restringidos, por lo que la imagen no aparecerá. Las URL públicas permiten que la herramienta Help Desk Migration descargue e inserte la imagen correctamente.

Sí. Se pueden incluir categorías, secciones y artículos en archivos CSV . Si su base de conocimientos incluye varios idiomas, también se pueden migrar las traducciones, pero el CSV debe estar formateado para estructuras multilingües. Las configuraciones complejas pueden requerir cierta personalización.

Sí. El contenido HTML se mantiene intacto. También puedes convertir Markdown a HTML, limpiar estilos en línea o ajustar el diseño del artículo durante la configuración.

Si tu CSV incluye URL de imágenes, el servicio las descarga y las inserta en los artículos Zendesk® .

No. Los artículos importados se agregan como nuevos registros y sus artículos existentes permanecen sin cambios.

Sí. Utilice las columnas de categoría, sección y orden para recrear su estructura en Zendesk® Guide.

Sí. Puedes importar artículos en varios idiomas, pero tu CSV debe tener el formato correcto. Requiere personalización para la configuración.

Para una migración de demostración, use el título del artículo en lugar de la columna de ID. Si su CSV no tiene una columna de ID, el título sirve como referencia para importar artículos. Esto le permite probar la migración de forma segura con una muestra de sus datos.

Con una migración CSV a Zendesk® , su equipo puede transferir los registros más importantes, entre ellos:

Migración de agentes

Con Help Desk Migration, puede asignar agentes de su plataforma de origen a agentes en Zendesk® y viceversa para controlar cómo se asignan los tickets después de la migración. Puede asignar varios agentes a uno solo.

Agentes faltantes

No hay problema: puedes crear automáticamente agentes Zendesk® durante el proceso de configuración.

Agentes borrados o inactivos

Puede reasignar tickets de agentes borrados o inactivos a un agente activo en su plataforma de destino.

Campos del cliente:

  • IDENTIFICACIÓN
  • Nombre
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • Compañía
  • Detalles
  • Idioma
  • Huso horario
    • Campos personalizados de cadena
    • campos personalizados booleanos
    • Campos personalizados de fechas
    • Campos personalizados de números

Campos de la organización:

  • IDENTIFICACIÓN
  • Nombre
  • Descripción
  • Dominios
    • Campos personalizados de cadena
    • campos personalizados booleanos
    • Campos personalizados de fechas
    • Campos personalizados de números

Campos de venta de entradas:

  • IDENTIFICACIÓN
  • Sujeto
  • Etiquetas
  • Compañía
  • Identificación externa
  • Grupo
  • Fuente
  • Estado
  • CC
  • Personal
  • Contacto
    • Autor del comentario
    • Privacidad de comentarios
    • Publicidad de comentarios
    • Cuerpo del comentario
    • Archivos adjuntos de comentarios
    • Grabación de comentarios
    • Fecha de creación del comentario
    • Tema de conversación
    • Identificadores externos de conversación
    • Estado de la conversación
    • Fecha de creación de la conversación
    • Fecha de actualización de la conversación
  • Fecha de creación
  • Fecha de actualización
  • Fecha de cierre
  • Marca
  • Forma
  • Estado personalizado
  • Tipo
  • Prioridad
  • Fecha de vencimiento
    • Campos personalizados de cadena
    • campos personalizados booleanos
    • Campos personalizados de fechas
    • Campos personalizados de números

Campos de macros:

    • Nombre
    • Estado
    • Campos de acción dinámicos
    • Nombre
    • Estado
    • Campos de acción dinámicos
    • Nombre
    • Estado
    • Campos de acción dinámicos
    • Nombre
    • Estado
    • Campos de acción dinámicos

Campos de activación:

    • Nombre
    • Estado
    • Campos de acción dinámicos
    • Nombre
    • Estado
    • Campos de acción dinámicos
    • Nombre
    • Estado
    • Campos de acción dinámicos
    • Nombre
    • Estado
    • Campos de acción dinámicos

Campos de categoría:

  • Nombre
  • Descripción
  • Posición
  • Traducciones

Campos de sección:

  • Nombre
  • Descripción
  • Posición
  • Categoría
  • Traducciones

Campos del artículo:

  • Título
  • Cuerpo
  • Posición
  • Autor
  • Carpeta
  • Estado
  • Etiquetas
  • Redirecciones
  • Traducciones
  • Archivos adjuntos
  • Segmentos de usuarios
  • Grupos de permisos

Cómo una empresa fabricante de cámaras importó datos CSV a Zendesk® utilizando la herramienta Help Desk Migration

Help Desk Migration

Proyecto:

Impulsamos la innovación y la eficiencia con la migración Zendesk® para ofrecer resultados medibles a Red Digital Cinema.

Desafío:

Help Desk Migration se asoció con Red Digital Cinema para migrar los datos de atención al cliente desde archivos CSV a Zendesk®. El proyecto se centró en la importación de tickets históricos, contactos, empresas, agentes y campos personalizados mediante un asistente de migración automatizado.

El proyecto implicó la migración de:

  • ~7.000 entradas
  • ~3.000 contactos
  • Comentarios de tickets, agentes, empresas y campos personalizados

Resultados:

  • Migración exitosa de aproximadamente 7000 tickets de soporte y 3000 registros de clientes a Zendesk®, incluyendo todos los comentarios y metadatos.
  • Eliminó la necesidad de desarrollo interno, ahorrando tiempo y costos de implementación.
  • Se realizó una migración Zendesk® rápida, precisa y automatizada, sin interrupciones en la actividad empresarial.

"No podría estar más feliz con el soporte que recibí, la facilidad de uso de la herramienta y los resultados del producto final"

Brad Harris,
gerente sénior y soporte global de productos

Brad Harris

Problemas y preguntas frecuentes CSV a Zendesk® , con sus respectivas respuestas

Duplicación de billetes

Los duplicados generalmente provienen de identificaciones de tickets repetidas o información del solicitante no coincidente en el CSV.

Puedes solucionar esto mediante:

Confirme que cada ticket tenga una identificación única y que los campos del solicitante estén alineados.

Cómo Help Desk Migration lo previene:

Help Desk Migration analiza los ID y las marcas de tiempo para detectar duplicados con anticipación. Si un registro parece duplicado, se marca y se omite para mantener limpios sus datos Zendesk® .

Los archivos adjuntos no coinciden

Los archivos adjuntos pueden terminar en el ticket incorrecto o no poder importarse cuando las URL están dañadas, son privadas o no están vinculadas correctamente en el CSV.

Puedes solucionar esto mediante:

Verifique que cada URL funcione, sea accesible públicamente y esté vinculada al ticket correcto.

Cómo Help Desk Migration lo previene:

El servicio Help Desk Migration valida cada vínculo de archivo antes de la importación, verifica que se pueda acceder al archivo y garantiza una asignación correcta para que los archivos adjuntos permanezcan con el ticket al que pertenecen.

Colisión de usuarios

Las colisiones aparecen cuando los usuarios comparten el mismo correo electrónico, cuando las identificaciones entran en conflicto o cuando el CSV contiene datos de identidad mixtos.

Puedes solucionar esto mediante:

Asegúrese de que los correos electrónicos y las identificaciones de usuario sean únicos y consistentes en todo su CSV.

Cómo Help Desk Migration lo previene:

Help Desk Migration detecta usuarios existentes y evita fusiones no deseadas para que cada ticket permanezca vinculado a la persona correcta.

Comentarios faltantes

Es posible que las notas internas o las respuestas públicas no aparezcan en Zendesk® si los campos de comentarios están incompletos, tienen un formato incorrecto o les falta la información de enlace necesaria.

Puedes solucionar esto mediante:

El formato de las fechas de los comentarios, los autores y los campos de texto sigue el formato adecuado en su CSV.

Cómo Help Desk Migration lo previene:

Help Desk Migration verifica cada comentario y mantiene la secuencia completa intacta, para que no se pierda nada en el camino.

Cómo funciona la migración de CSV a Zendesk®

Un proceso de migración estructurado permite importar sus datos de forma predecible y sin errores. Help Desk Migration le guía en cada paso, por lo que no necesita conocimientos técnicos.

Sube tus archivos CSV

Asegúrese de que sus archivos CSV tengan una estructura coherente e incluyan todos los campos que desea migrar. Para importar contactos desde CSV, así como tickets, organizaciones o artículos de la base de conocimientos, puede agregar archivos para cada tipo de dato. El Asistente de Migración lee los encabezados e identifica automáticamente los campos compatibles.

Conectar Zendesk®

Autoriza Zendesk® a través del Asistente de migración mediante las integraciones API oficiales. Todas las transferencias de datos utilizan API seguras para mantener tu información protegida y confiable.

Establecer filtros y opciones

Filtra los datos por fecha, estado o tipo. Puedes eliminar archivos adjuntos para una migración más rápida o agregar etiquetas para rastrear los tickets migrados.

Ejecute una migración de demostración gratuita

Pruebe algunas filas o tickets específicos para ver cómo se verá la migración.

Iniciar la migración completa

Tras aprobar la demostración, inicie la migración completa. El proceso se ejecuta en la nube sin interrumpir su flujo de trabajo.

Revisar y poner en marcha

Comprueba los resultados en Zendesk® mediante el informe de migración. Si se añadieron datos nuevos después de la demostración, utiliza la migración delta para registrar las actualizaciones.
Subir CSV
Plataformas compatibles
Opciones de migración
Migración de demostración gratuita
Migración completa
Resultados de la migración

Opciones de importación flexibles para CSV a Zendesk®

Help Desk Migration te permite controlar la importación de archivos CSV a Zendesk®. Puedes ajustar la migración con estas opciones:

Si su conjunto de datos es grande o solo necesita el contenido principal de los tickets, omitir los archivos adjuntos puede acelerar la importación a Zendesk®.

Convierta las imágenes incrustadas en el contenido de los tickets en archivos adjuntos para garantizar que se conserven durante la importación masiva CSV a Zendesk®.

Pruebe primero con un pequeño subconjunto de sus datos para ver exactamente cómo aparecerán en Zendesk®.

Importante: Los administradores y clientes no pueden ejecutar una demostración personalizada directamente desde un CSV . Para probar un subconjunto específico, cree un CSV con los tickets exactos que desea previsualizar y ejecútelo como una demostración independiente.

Etiquete automáticamente los tickets migrados para rastrear qué se ha movido y cuándo, lo que facilita la verificación y la generación de informes.

Migración CSV a Zendesk® asequible y flexible

El precio se adapta a su migración. Depende de la cantidad de registros que traslade, la complejidad de sus datos y las opciones adicionales. Solo paga por los datos que importe. Las migraciones más grandes se benefician de menores costos por registro, lo que hace que el proceso sea eficiente y rentable.

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Toma el control de tu migración CSV a Zendesk®

Importa todos tus tickets, contactos y contenido de la base de conocimientos desde CSV a Zendesk®. Disfruta de importaciones fluidas, un tiempo de inactividad mínimo y un control total.

Elvira Azymova
AUTOR

Elvira Azymova

Jefe de Ventas

Elvira trabaja en el sector de la migración de datos desde 2018. Posee amplios conocimientos y experiencia en la gestión de procesos clave de ventas y servicio, incluyendo la gestión del rendimiento, la planificación de la sucesión, la planificación de la trayectoria profesional y la formación en compensación total. Tiene un buen don de gentes, es estratégica, curiosa, analítica y orientada a la acción.

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