Importación, exportación y fusión de datos en Autotask PSA

Importación de datos a Autotask PSA sin interrupciones ni complicaciones técnicas

¿Necesitas importar los datos de tu mesa de servicio IT a Autotask PSA? Nuestra herramienta automatizada y sin código transfiere rápidamente tus contactos, empresas, agentes, tickets y toda la información de soporte de forma segura, sin interrumpir tu servicio diario.

O

¿Desea importar datos de bandejas de entrada compartidas como Google u Outlook, bases de datos o cualquier sistema de soporte que no se integre directamente con nosotros? Help Desk Migration transfiere sus registros a Autotask sin esfuerzo utilizando sencillos archivos CSV.

Sí, pero tenga en cuenta que Autotask maneja la descripción de los tickets de manera diferente. El campo de descripción del ticket se deja en blanco por defecto, mientras que la descripción en sí se agrega como el primer comentario.

No. En Autotask PSA, cada contacto debe estar vinculado a una empresa. Si su sistema de origen tiene contactos independientes, le ayudaremos a asignarlos a una empresa durante la asignación de campos.

En Autotask PSA, un contacto no puede ser también un agente. Si un contacto en su sistema de origen actuaba como ambos, Migration Wizard lo creará como un contacto separado en Autotask PSA.

Sí. Para que la creación de tickets sea exitosa, debe marcar la opción "Permitir la suplantación de identidad de recursos con este nivel de seguridad" para cada nivel de seguridad utilizado por los agentes que serán propietarios de los tickets.

¿Necesitas mover tus datos de Autotask a otro lugar para copias de seguridad, consolidación u otros fines? Nuestra herramienta exporta todo a archivos CSV fáciles de usar, lo que hace que las transferencias sean sencillas y sin complicaciones.

Sí. Puedes exportar tickets, contactos, empresas y más a archivos CSV fáciles de usar para realizar copias de seguridad, auditorías o transferir datos a otro sistema.

No. Autotask PSA no permite la eliminación a través de la API. Todos los datos exportados permanecen en tu cuenta.

Sí. Puedes mapear campos manualmente, filtrar datos para incluir solo los registros que necesitas y aplicar configuraciones adicionales para garantizar migraciones fluidas basadas en CSV. Esta flexibilidad hace que la migración CSV sea especialmente útil cuando se trata de sistemas heredados, bandejas de entrada compartidas o bases de datos.

¿Está su empresa en un proceso de fusión o simplemente busca optimizar su configuración de Autotask? Con Migration Wizard, combinar varias cuentas de Autotask en una sola se convierte en un proceso sencillo y automatizado.

Sí. Migration Wizard permite la fusión de cuentas. Puede consolidar tickets, contactos, empresas y agentes de múltiples cuentas de Autotask PSA en una única instancia unificada. Esto es particularmente útil en casos de fusiones de empresas, adquisiciones o reestructuraciones internas.

Es importante recordar que, en Autotask PSA, los contactos no pueden existir sin una empresa, por lo que todos los contactos se vincularán a una. Además, Autotask no permite cambiar la empresa de un contacto una vez que ha sido creado. Por ello, una asignación de campos cuidadosa durante la fusión es crucial. Se recomienda realizar una migración de demostración para previsualizar cómo se alinearán los datos antes de ejecutar el proceso completo.

¿Por qué migrar a Autotask PSA?

  • Potente servicio de asistencia técnica

    Autotask ofrece un sistema de tickets alineado con ITIL que ayuda a los técnicos a priorizar y gestionar los tickets de manera eficiente. Centraliza alertas, solicitudes de usuarios y tareas para que los problemas reciban una atención más rápida y sus clientes disfruten de un mejor servicio.

  • Integración unificada RMM-PSA

    Autotask está diseñado para conectarse con herramientas de monitoreo remoto como Datto RMM. Las alertas se dirigen de manera inteligente al PSA, permitiendo a los técnicos concentrarse en los tickets urgentes y pasar de un ticket a un dispositivo o una sesión remota con un solo clic.

  • Cooper, su copiloto impulsado por IA

    Cooper utiliza inteligencia artificial generativa para resumir problemas, destacar las acciones realizadas y sugerir los próximos pasos. También convierte notas en mensajes claros y crea automáticamente notas de resolución paso a paso para futuras referencias.

  • Aplicación LiveMobile

    Manténgase conectado en cualquier lugar con la aplicación móvil de Autotask para iOS y Android. Acceda a paneles, reciba alertas en tiempo real, registre el tiempo, gestione calendarios y trabaje en tickets en cualquier momento, todo con opciones de inicio de sesión seguras como la autenticación de dos factores.

  • CRM y gestión de ventas

    Mantenga un seguimiento de la información de clientes, proveedores y socios en un solo lugar. Gestione oportunidades de venta, cree presupuestos, programe reuniones y optimice todo el flujo de trabajo, desde el presupuesto hasta la facturación, para que ninguna parte del ciclo de ingresos se pase por alto.

  • Gestión de proyectos

    Cree y supervise proyectos para clientes o equipos internos. Mantenga los presupuestos bajo control, asigne recursos de manera inteligente y genere informes detallados para estar al tanto del progreso y la rentabilidad de cada proyecto.

  • Base de conocimientos

    Cree y comparta artículos útiles con un editor fácil de usar que admite imágenes y archivos adjuntos. Vincule los conocimientos a los tickets, habilite búsquedas rápidas y permita que los usuarios califiquen los artículos para mejorar la velocidad y precisión en la resolución de problemas.

  • Gestión de tickets externalizada

    Externalice fácilmente los tickets a socios o subcontratistas cuando necesite ayuda adicional o habilidades especializadas. Realice un seguimiento del progreso y colabore sin problemas, brindando un soporte adecuado a sus clientes sin demora.

  • Ecosistema de integraciones

    Autotask se integra con más de 250 herramientas, incluyendo QuickBooks, Workspace 365, ITGlue y Zapier. Conecte sus aplicaciones favoritas y automatice procesos empresariales clave para lograr el flujo de trabajo más eficiente.

Help Desk Migration: la herramienta de importación número uno para las principales empresas del mundo

Memori Sentimentals MotoTote Webpros Accion Almatis

Por qué Help Desk Migration es la mejor opción para importar datos a Autotask PSA

Help Desk Migration

Migration Wizard, nuestra interfaz automatizada: el camino fácil para una importación de datos rápida a Autotask PSA:

1

Conecte sus cuentas

Vincule su fuente de datos y Autotask PSA al Migration Wizard. Para establecer una conexión segura, necesitará su URL de Autotask, nombre de usuario, contraseña y código de integración.

2

Relacione y asigne sus datos

Relacione agentes, empresas, contactos, tickets y campos relacionados entre los sistemas. Elija opciones de automatización adicionales para optimizar el proceso y minimizar el esfuerzo manual.

3

Realice una demostración gratuita

Pruebe una migración de demostración gratuita con 20 registros aleatorios para ver cómo funciona Migration Wizard. Es gratis y puede realizar tantas demostraciones como necesite.

4

Revise los resultados de su demostración

Verifique el informe de la demostración para detectar errores o elementos omitidos. Si todo parece correcto, continúe. De lo contrario, ajuste la configuración de su asignación y vuelva a realizar la prueba.

5

Inicie la migración completa

Cuando esté satisfecho con la demostración, elija un plan de soporte, complete el pago e inicie la Migración Completa. Luego, siéntese y relájese: Migration Wizard se encargará del resto.

Opciones Automatizadas Adicionales para una Importación de Datos más Fluida a Autotask PSA

Migrar los registros más recientes primero

¿Le resulta crucial dar soporte a los clientes durante o inmediatamente después de su importación de datos a Autotask PSA? Esta función prioriza la migración de los tickets más recientes, permitiendo que su equipo se centre de inmediato en los problemas actuales en la nueva plataforma sin perder tiempo.

Cómo funciona

Omitir archivos adjuntos

¿Los archivos adjuntos voluminosos o innecesarios están saturando su migración? Evite la molestia de eliminarlos uno por uno. Excluya todos los archivos adjuntos con un solo clic y acelere su importación de datos a Autotask PSA.

Cómo funciona

Migrar conversaciones secundarias

Lleve consigo todas sus discusiones secundarias importantes de los tickets de Zendesk. Help Desk Migration transfiere estas conversaciones como notas privadas, preservando el contexto crucial sobre la resolución de problemas para la referencia de su equipo.

Cómo funciona

Migrar grabaciones de llamadas

Aunque Autotask PSA no incluye una función nativa de centro de llamadas, no tiene por qué perder sus datos de voz. Transferimos las grabaciones de llamadas de Zendesk como archivos MP3 a Autotask PSA, manteniendo intacto su valioso historial de audio.

Cómo funciona

Migrar imágenes en línea como archivos adjuntos

Los detalles visuales dentro de los tickets se mantienen, ya que las imágenes incrustadas se importan como archivos adjuntos. Esto conserva el contexto completo de la conversación, lo que ayuda a la comprensión, los esfuerzos de capacitación y las revisiones de calidad de su equipo.

Cómo funciona

Usar Demostración Personalizada (Custom Demo)

¿Quiere ver exactamente cómo se verán registros específicos en su cuenta de Autotask PSA? Puede ir más allá de las ejecuciones ilimitadas de la Demostración Gratuita y optar por una única Demostración Personalizada, migrando 20 registros que usted mismo seleccione para una vista previa hecha a su medida.

Cómo funciona

Migrar clientes asociados con tickets

Al cambiar a Autotask PSA, puedes transferir a los clientes junto con sus tickets asociados de manera fluida, asegurando que todas las relaciones y el historial permanezcan intactos.

Funcionalidades Especiales para Mantener su Actividad al Importar Datos a Autotask PSA

¿Necesita su origen durante la migración?
Utilice la Migración Delta

La Migración Delta se activa después de que la transferencia de datos principal haya finalizado, moviendo solo los registros nuevos o modificados creados desde esa migración inicial. Su sistema actual seguirá funcionando sin interrupción mientras los datos nuevos se sincronizan con Autotask PSA.

Esta opción es excelente para los MSPs (Proveedores de Servicios Gestionados) que manejan operaciones ocupadas y no pueden permitirse un tiempo de inactividad. Con la Migración Delta, pueden seguir trabajando sin interrupciones mientras su nuevo sistema se actualiza en segundo plano.

¿Necesita su destino durante la migración?
Utilice la Migración por Intervalos

La Migración por Intervalos divide sus datos en lotes más pequeños migrados según un horario preestablecido. Este enfoque es perfecto para conjuntos de datos grandes o cuando necesita migrar fuera del horario laboral, manteniendo su sistema de destino activo durante las horas de oficina.

Con la Migración por Intervalos, no tiene que deshabilitar notificaciones o flujos de trabajo entre migraciones. Esto la hace ideal para transiciones urgentes con cero impacto en las operaciones diarias.

Help Desk Migration

Personalizaciones Flexibles para una Importación
de Datos Adaptable a Autotask PSA

Help Desk Migration está diseñado para ahorrarle cualquier trabajo manual durante la importación de datos a Autotask PSA. Si tiene requisitos especiales, nuestro equipo puede personalizar el proceso de migración para que se ajuste a sus necesidades.

Esto es lo que podemos hacer por usted:

  • Filtrar datos exactamente como desee para migrar solo los registros que necesita.
  • Asignar cualquier campo de datos específico.
  • Migrar tickets como notas privadas cuando sea necesario.
  • Transferir datos de aplicaciones integradas sin problemas.
  • Convertir objetos de cambio y problema en tickets.
  • Y mucho más.

Pruebe una Demostración Gratuita para ver lo que Migration Wizard maneja de forma predeterminada. Si hay algún escenario que no esté cubierto, simplemente póngase en contacto y adaptaremos su importación de datos a Autotask PSA para que coincida con sus requisitos únicos.

Ejecutar una demostración gratuita

¿Se pregunta sobre el precio de su importación de datos a Autotask PSA?

Help Desk Migration ofrece precios transparentes para que sepa exactamente cuánto costará su importación de datos a Autotask PSA desde el principio.

Simplemente realice una Demostración Gratuita para recibir su presupuesto personalizado, que depende de:

  • La cantidad de registros que desea transferir.
  • Las opciones automatizadas y funciones especiales que seleccione (opcional).
  • Las personalizaciones solicitadas (opcional).
  • El plan de soporte seleccionado (una opción gratuita disponible).

Obtendrá una comprensión clara de su inversión total por adelantado, lo que facilita la decisión de si importar datos a Autotask PSA con Help Desk Migration es el movimiento correcto para su negocio.

Información de precios

Seguro, Sólido, Sin Interrupciones: El Pasaje Seguro de sus Datos a Autotask PSA

Security and Compliance

Cumplimiento con el que puede contar

En Help Desk Migration, nos tomamos muy en serio el cumplimiento. Nuestro servicio cumple con estándares clave como SOC 2 Tipo II, GDPR, PCI-DSS y HIPAA, asegurando que su importación de datos a Autotask PSA se alinee con las regulaciones más estrictas de la industria y esté alojada en una infraestructura segura de AWS diseñada para el cumplimiento.

Seguridad de nivel empresarial para sus datos

Nuestra plataforma de migración aprovecha la base de seguridad de AWS, que se alinea con las principales certificaciones, incluidas ISO y SOC. El Firewall de Aplicaciones Web de Cloudflare bloquea el tráfico malicioso, además de que realizamos regularmente escaneos de vulnerabilidades y revisiones de seguridad automatizadas para cada actualización, manteniendo su importación de datos a Autotask PSA totalmente protegida.

Controles de acceso sólidos en los que puede confiar

El acceso al sistema desde el lado del cliente está protegido mediante OAuth 2.0, SSO y permisos detallados basados en roles, mientras que el seguimiento de sesiones monitorea cada inicio de sesión. El acceso de los empleados se gestiona cuidadosamente con reglas estrictas de contraseñas, cuentas personalizadas, capacitación dedicada, gestión de dispositivos móviles y auditorías de acceso constantes.

Una experiencia de migración segura y transparente

Todos los datos se cifran de extremo a extremo y se transmiten de forma segura a través de HTTPS. Cada importación se ejecuta en un entorno aislado para mantener su información separada y segura. El monitoreo de errores en tiempo real con BugSnag nos permite abordar los problemas rápidamente, y usted puede seguir el progreso de su importación de datos a Autotask PSA en vivo en la plataforma.

Control completo sobre sus datos después de la migración

Sus datos permanecen bajo su control incluso después de importarlos a Autotask PSA. Usted decide cuándo eliminar su información de nuestro sistema, o se elimina automáticamente después de 30 días sin actividad. Una vez finalizado, proporcionamos un certificado de eliminación de datos claro que confirma que sus datos se borraron de forma segura.

Help Desk Migration

Únase a más de 110,000 profesionales que ya han optimizado su servicio de TI con Autotask

No importa cuán grande o pequeño sea su conjunto de datos, Help Desk Migration garantiza una transferencia fluida, segura y sin complicaciones, para que pueda concentrarse en hacer crecer su negocio, no en luchar con la TI.

Reservar una llamada

© 2025

El servicio de Help Desk Migration®

+1-888-866-7471

Registrarse