Importación, exportación y combinación de datos Autotask PSA

Importación de datos Autotask PSA sin tiempo de inactividad ni problemas técnicos

¿Necesita importar los datos de su mesa de ayuda de TI a Autotask PSA? Nuestra herramienta de migración automatizada y sin código transfiere sus contactos, empresas, agentes, tickets y todos los datos de soporte de forma rápida y segura, sin interrumpir su servicio diario.

O

¿Desea importar datos de bandejas de entrada compartidas como Google o Outlook, databaseo cualquier sistema de soporte que no se integre directamente con nosotros? Help Desk Migration transfiere fácilmente sus registros a Autotask mediante archivos CSV sencillos.

Sí, pero tenga en cuenta que Autotask gestiona la descripción del ticket de forma diferente. El campo Descripción del ticket se deja en blanco por defecto, mientras que la descripción se añade como primer comentario.

No. En Autotask PSA, cada contacto debe estar vinculado a una empresa. Si su sistema de origen tiene contactos independientes, le ayudaremos a asignarlos a una empresa durante la asignación.

En Autotask PSA, un contacto no puede ser también un agente. Si un contacto en el sistema de origen actuaba como ambos, el Asistente de Migración lo creará como un contacto independiente en Autotask PSA.

Sí. Para crear un ticket correctamente, debe marcar la opción "Permitir la suplantación de recursos con este nivel de seguridad" para cada nivel de seguridad utilizado por los agentes que serán propietarios de los tickets.

¿Necesitas transferir tus datos de Autotask a otro lugar para realizar copias de seguridad, consolidarlos o para otros fines? Nuestra herramienta exporta todo a archivos CSV fáciles de usar, lo que facilita las transferencias.

Sí. Puedes exportar tickets, contactos, empresas y más en archivos CSV fáciles de usar para realizar copias de seguridad, auditorías o transferir datos a otro sistema.

No. Autotask PSA no permite la eliminación mediante la API. Todos los datos exportados permanecen en su cuenta.

Sí. Puede asignar campos manualmente, filtrar datos para incluir solo los registros necesarios y aplicar configuraciones adicionales para garantizar migraciones fluidas basadas en CSV. Esta flexibilidad hace que la migración CSV sea especialmente útil al trabajar con sistemas heredados, bandejas de entrada compartidas o database.

¿Se está fusionando una empresa o simplemente está optimizando la configuración de Autotask? Con el Asistente de Migración, combinar varias cuentas de Autotask en una sola se convierte en un proceso sencillo y automatizado.

Sí. El Asistente de Migración permite la fusión de cuentas. Puede combinar tickets, contactos, empresas y agentes de varias cuentas Autotask PSA en una única instancia unificada. Esto resulta especialmente útil durante fusiones, adquisiciones o reestructuraciones de empresas.

Tenga en cuenta que los contactos no pueden existir sin empresas en Autotask PSA, por lo que todos los contactos se vincularán como corresponde. Además, Autotask no permite cambiar la empresa de un contacto una vez creado, por lo que es fundamental realizar una asignación cuidadosa durante la fusión. Se recomiendan migraciones de demostración para obtener una vista previa de cómo se alinearán los datos antes de ejecutar el proceso completo.

¿Por qué migrar a Autotask PSA

  • Potente mesa de servicio

    Autotask ofrece un sistema de tickets alineado con ITIL que ayuda a los técnicos a priorizar y gestionar los tickets eficientemente. Centraliza alertas, solicitudes de usuarios y tareas para que los problemas reciban una atención más rápida y sus clientes disfruten de un mejor servicio.

  • Integración unificada de RMM-PSA

    Autotask está diseñado para conectarse con herramientas de monitorización remota como Datto RMM. Las alertas se enrutan inteligentemente al PSA, lo que permite a los técnicos centrarse en los tickets urgentes y pasar de un ticket a otro o a una sesión remota con un solo clic.

  • Cooper, tu copiloto impulsado por IA

    Cooper utiliza IA generativa para resumir problemas, destacar las acciones tomadas y sugerir los siguientes pasos. También convierte las notas en mensajes claros y crea automáticamente notas de resolución paso a paso para futuras consultas.

  • Aplicación LiveMobile

    Manténgase conectado esté donde esté con la aplicación móvil de Autotask para iOS y Android. Acceda a paneles, reciba alertas en tiempo real, controle el tiempo, administre calendarios y trabaje en tickets en cualquier momento, todo con opciones de inicio de sesión seguro como la autenticación de dos factores.

  • CRM y gestión de ventas

    Monitoree la información de clientes, proveedores y socios en un solo lugar. Gestione oportunidades de venta, cree presupuestos, programe reuniones y agilice todo el proceso, desde la cotización hasta la facturación, para que no se descuide ningún aspecto del ciclo de ingresos.

  • Gestión de proyectos

    Cree y supervise proyectos para clientes o equipos internos. Controle los presupuestos, asigne recursos con inteligencia y genere informes detallados para estar al tanto del progreso y la rentabilidad de cada proyecto.

  • Base de conocimientos

    Crea y comparte artículos útiles con un editor fácil de usar que admite imágenes y archivos adjuntos. Vincula la información con los tickets, activa la búsqueda rápida y permite que los usuarios califiquen los artículos para mejorar la velocidad y la precisión en la resolución de problemas.

  • Gestión de tickets externalizada

    Subcontrate fácilmente los tickets a socios o subcontratistas cuando necesite ayuda adicional o habilidades especializadas. Realice un seguimiento del progreso y colabore fluidamente, brindando el soporte adecuado a sus clientes sin demoras.

  • Ecosistema de integración

    Autotask se integra con más de 250 herramientas, como QuickBooks, Workspace 365, ITGlue y Zapier. Conecte sus aplicaciones favoritas y automatice procesos empresariales clave para un flujo de trabajo más eficiente.

Help Desk Migration : una herramienta de importación líder para las principales empresas del mundo

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Por qué Help Desk Migration funciona mejor para importar datos a Autotask PSA

Help Desk Migration

Asistente de migración, nuestra interfaz automatizada: su camino fácil hacia la importación rápida de datos Autotask PSA :

1

Conecta tus cuentas

Vincula tu fuente de datos y Autotask PSA con el Asistente de Migración. Necesitarás la URL, el nombre de usuario, la contraseña y el código de integración de Autotask para establecer una conexión segura.

2

Empareja y mapea tus datos

Vincule agentes, empresas, contactos, tickets y campos relacionados entre sistemas. Elija opciones de automatización adicionales para agilizar el proceso y minimizar el esfuerzo manual.

3

Realice una Demo Gratuita

Pruebe una demo gratuita de migración con 20 registros aleatorios para ver cómo funciona el Asistente de Migración. Es gratis y puede ejecutar tantas demos como necesite.

4

Revise los resultados de su demostración

Revisa el informe de demostración para ver si hay errores o elementos omitidos. Si todo parece correcto, continúa. De lo contrario, ajusta la configuración de mapeo y vuelve a probar.

5

Iniciar la migración completa

Cuando esté satisfecho con la demo, elija un plan de soporte, complete el pago e inicie la migración completa. Después, relájese: el Asistente de Migración se encargará del resto.

Opciones automatizadas adicionales para una importación de datos Autotask PSA más fluida

Migre los registros más recientes primero

¿Le parece importante brindar soporte a los clientes durante o inmediatamente después de importar sus datos a Autotask PSA? Esta función prioriza la migración de los tickets más recientes, para que su equipo pueda abordar los problemas actuales en la nueva plataforma sin perder el ritmo.

Cómo funciona

Omitir archivos adjuntos

¿Tiene archivos adjuntos voluminosos o innecesarios que saturan su migración? Evite la molestia de eliminarlos uno por uno. Excluya todos los archivos adjuntos con un solo clic y agilice la importación de datos a Autotask PSA.

Cómo funciona

Migrar conversaciones secundarias

Traiga todas sus conversaciones importantes sobre tickets en Zendesk . Help Desk Migration las transfiere como notas privadas, preservando el contexto crucial de la resolución de problemas para que su equipo pueda consultarlas más adelante.

Cómo funciona

Migrar grabaciones de llamadas

Aunque Autotask PSA no incluye una función nativa de centro de llamadas, no tiene por qué perder sus datos de voz. Transferimos las grabaciones de llamadas Zendesk como archivos MP3 a Autotask PSA, manteniendo intacto su valioso historial de audio.

Cómo funciona

Migrar imágenes incrustadas como adjuntos

Los detalles visuales de los tickets se mantienen, ya que las imágenes incrustadas se importan como archivos adjuntos. Esto conserva el contexto completo de la conversación, lo que facilita la comprensión, la capacitación y las revisiones de calidad de su equipo.

Cómo funciona

Utilice la Demo Personalizada

¿Quieres ver cómo aparecerán exactamente los registros específicos en tu cuenta Autotask PSA ? Puedes ir más allá de las ejecuciones ilimitadas de la Demo Gratuita y optar por una Demo Personalizada única, migrando 20 registros que selecciones para una vista previa personalizada.

Cómo funciona

Migrar clientes asociados a tickets

Al migrar a Autotask PSA, podrá transferir sin problemas a los clientes junto con sus tickets asociados, lo que garantiza que todas las relaciones y el historial permanezcan intactos.

Funciones especiales para mantenerte activo mientras importas datos a Autotask PSA

¿Necesitas tu fuente durante la migración?
Usa la migración Delta.

La migración delta se activa una vez finalizada la transferencia de datos principal, transfiriendo únicamente los registros nuevos o modificados creados desde la migración inicial. Su sistema actual seguirá funcionando sin interrupciones mientras los datos actualizados se sincronizan con Autotask PSA.

Esta opción es ideal para MSP que gestionan operaciones con mucha actividad y no pueden permitirse tiempos de inactividad. Con la migración a Delta, pueden seguir trabajando sin interrupciones mientras su nuevo sistema se actualiza en segundo plano.

¿Necesitas tu objetivo durante la migración?
Usa la migración por intervalos.

La migración por intervalos divide los datos en lotes más pequeños que se migran según un cronograma preestablecido. Este enfoque es ideal para grandes conjuntos de datos o cuando se necesita migrar fuera del horario laboral, manteniendo el sistema de destino activo durante el horario laboral.

Con la migración por intervalos, no es necesario desactivar las notificaciones ni los flujos de trabajo entre migraciones. Esto la hace ideal para transiciones urgentes sin afectar las operaciones diarias.

Help Desk Migration

Personalizaciones flexibles para
la importación adaptable de datos Autotask PSA

Help Desk Migration está diseñado para ahorrarle trabajo manual durante la importación de datos de Autotask PSA . Si tiene requisitos especiales, nuestro equipo puede personalizar el proceso de migración según sus necesidades.

Esto es lo que podemos hacer por usted:

  • Filtra los datos exactamente como quieras para migrar solo los registros que necesitas
  • Asignar cualquier campo de datos específico
  • Migrar tickets como notas privadas cuando sea necesario
  • Transfiera datos desde aplicaciones integradas sin problemas
  • Convertir objetos de cambio y problema en tickets
  • Y mucho más

Pruebe una demostración gratuita para ver lo que Migration Wizard gestiona de forma inmediata. Si no está cubierto algún escenario, contáctenos y adaptaremos su importación de datos a Autotask PSA a sus necesidades específicas.

¿Quiere saber cuál es el precio de la importación de datos Autotask PSA ?

Help Desk Migration ofrece precios transparentes para que sepa exactamente cuánto costará la importación de datos Autotask PSA desde el principio.

Simplemente ejecute una demostración gratuita para recibir su cotización personalizada, que depende de:

  • ¿Cuántos registros quieres transferir?
  • Cualquier opción automatizada y función especial que seleccione (opcional)
  • Personalizaciones solicitadas (opcionales)
  • El plan de soporte seleccionado (una opción gratuita disponible)

Obtendrá una comprensión clara de su inversión total desdefront, lo que le permitirá decidir fácilmente si importar datos a Autotask PSA con Help Desk Migration es la decisión correcta para su negocio.

Información de precios

Seguro, sólido y sin problemas: el paso seguro de sus datos de Autotask PSA

Seguridad y cumplimiento

Cumplimiento en el que puede confiar

En Help Desk Migration, nos tomamos muy en serio el cumplimiento normativo. Nuestro servicio cumple con estándares clave como SOC 2 Tipo II, GDPR, PCI-DSS e HIPAA, lo que garantiza que la importación de datos a Autotask PSA se ajuste a las normativas más estrictas del sector y se aloje en una infraestructura segura de AWS diseñada para el cumplimiento normativo.

Seguridad de nivel empresarial para sus datos

Nuestra plataforma de migración aprovecha la base segura de AWS, que cumple con las principales certificaciones, como ISO y SOC. El firewall de aplicaciones web de Cloudflare bloquea el tráfico malicioso. Además, realizamos análisis de vulnerabilidades y revisiones de seguridad automatizadas periódicamente para cada actualización, lo que garantiza la total protección de la importación de datos Autotask PSA .

Controles de acceso robustos en los que puede confiar

El acceso al sistema desde el cliente está protegido mediante OAuth 2.0, SSO y permisos detallados basados ​​en roles. El seguimiento de sesiones supervisa cada inicio de sesión. El acceso de los empleados se gestiona cuidadosamente con estrictas reglas de contraseñas, cuentas personalizadas, capacitación especializada, administración de dispositivos móviles y auditorías de acceso constantes.

Una experiencia de migración segura y transparente

Todos los datos se cifran de extremo a extremo y se transmiten de forma segura mediante HTTPS. Cada importación se ejecuta en un entorno aislado para mantener su información separada y segura. La monitorización de errores en tiempo real con BugSnag nos permite solucionar los problemas rápidamente, y usted puede seguir el progreso de la importación de datos Autotask PSA en directo desde la plataforma.

Control total sobre sus datos después de la migración

Sus datos permanecen bajo su control incluso después de importarlos a Autotask PSA. Usted decide cuándo eliminar su información de nuestro sistema o se eliminará automáticamente tras 30 días sin actividad. Una vez hecho esto, le proporcionaremos un certificado de eliminación de datos transparente que confirma que sus datos se eliminaron de forma segura.

Help Desk Migration

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No importa cuán grande o pequeño sea su conjunto de datos, Help Desk Migration garantiza una transferencia fluida, segura y sin complicaciones, para que usted pueda concentrarse en hacer crecer su negocio y no en luchar con TI.

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