Teamwork Desk Migrationsleitfäden

Ihr Leitfaden für eine reibungslose Teamwork Desk -Datenmigration

Wie finde ich den API-Schlüssel in TeamWork Desk?

Stellen Sie sicher, dass Sie im richtigen System arbeiten. Wenn Sie sich bei TeamWork anmelden, öffnet sich automatisch das Dashboard. Wechseln Sie zu Teamwork Desk , um den korrekten API-Schlüssel zu generieren

1. Sobald Sie sich in Teamwork Desk , klicken Sie auf Ihr Profilsymbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „ Profil anzeigen “:

2. Wählen Sie „ API-Schlüssel “ aus:

3. Sie können nun auf bestehende API-Schlüssel zugreifen oder einen neuen API-Schlüssel generieren:

Wie kann ich E-Mail-Benachrichtigungen in Teamwork Deskdeaktivieren?

Bevor Sie die Demo-Migration zu oder von Teamwork Deskstarten, müssen Sie E-Mail-Benachrichtigungen deaktivieren. Andernfalls erhalten die Benutzer während der Datenmigration unnötige Benachrichtigungen. Hier können Sie diese Benachrichtigungen in Ihrem Teamwork Desk -Konto deaktivieren:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilsymbol und dann auf Profil anzeigen .

2. Gehen Sie zum „Benachrichtigungen“ und deaktivieren Sie alle Benachrichtigungen für die Dauer der Datenmigration. Klicken Sie dazu einfach auf alle blauen Kästchen mit dem Häkchen-Symbol ODER auf die blauen Kästchen mit dem Minuszeichen „-“, um alle Optionen im jeweiligen Benachrichtigungsbereich zu deaktivieren. Nach der Migration können Sie die Benachrichtigungen wieder aktivieren.

Wie kann ich Trigger in Teamwork Deskdeaktivieren?

Vor der Datenmigration zu Teamwork Deskempfehlen wir, alle aktiven Trigger zu deaktivieren. Wie Sie bereits wissen, sind Trigger automatisierte Regeln, die bestimmte Aktionen aufgrund vordefinierter Bedingungen ausführen. Daher ist es wahrscheinlich, dass einige dieser Trigger während der Datenmigration ausgeführt werden. Dies kann den Migrationsverlauf negativ beeinflussen; deaktivieren Sie sie daher bitte im Voraus.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass Sie im richtigen System arbeiten! Wenn Sie sich bei Teamwork anmelden, gelangen Sie automatisch zum Dashboard. Um die Trigger zu deaktivieren, müssen Sie zu Ihrem Teamwork Desk -Konto wechseln.

Um automatische Auslöser in Teamwork Deskzu deaktivieren, folgen Sie diesem Pfad:

1. Melden Sie sich bei dem Teamwork Desk -Konto mit Administratorrechten . Klicken Sie auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie Einstellungen .

2. Gehen Sie zum „Posteingänge “ und wählen Sie dann den gewünschten Posteingang aus.

Denken Sie daran, dass Sie für jeden Posteingang separate Auslöser erstellen können. Überprüfen Sie daher am besten jeden Ihrer Posteingänge, um sicherzustellen, dass Sie nichts verpassen.

3. Wählen Sie in der linken Seitenleiste „Trigger“ und deaktivieren Sie alle Trigger, indem Sie die grünen Schalter ausschalten . Sie können die Trigger nach der Datenmigration wieder aktivieren.

Wie erstelle ich Agentenprofile in Teamwork Desk?

Bevor Sie Ihre Daten zu Teamwork Deskübertragen, müssen Sie Agentenprofile einrichten. Dies ist erforderlich, um Tickets und Agenten von Ihrem bisherigen Helpdesk zu übertragen. Gehen Sie zum Erstellen dieser Profile wie folgt vor:

1. Gehen Sie zunächst auf die Seite „Personen“ und wählen Sie dann die „Agenten“ .

2. Klicken Sie anschließend auf die „Agenten einladen“ in der oberen rechten Ecke der Registerkarte „Agenten“.

3. In diesem Menü können Sie Informationen zu einem oder mehreren Agenten hinzufügen Namen, E-Mail-Adresse, Agententyp und Administrationsberechtigungen.

Teamwork Desk bietet zwei Arten von Agenten : Vollzeit- und Teilzeitagenten. Wie bei jedem anderen Helpdesk Vollzeitagenten im Rahmen Ihres Abonnements gezählt und bezahlt. Sie können jederzeit unbegrenzt Tickets bearbeiten. Teilzeitagenten hingegen sind kostenlos. Allerdings unterliegen sie Beschränkungen hinsichtlich der Ticketbearbeitung: Sie können nur zehn Tickets pro Monat bearbeiten.

Wichtig! Wenn Sie Agenten zu Ihrem Teamwork Desk -Konto einladen, wählen Sie für Ihre Agenten ausschließlich „Vollzeit“ , damit diese zusammen mit allen zugehörigen Daten korrekt migriert werden.

Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse desselben Agenten sowohl im Quell-Helpdesk als auch Teamwork Deskidentisch ist. Dies ist erforderlich, damit das Tool alle mit dem jeweiligen Agenten verknüpften Datensätze korrekt übertragen und zuweisen kann.

4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Sie können nun die Postfächer auswählen, in denen Ihre eingeladenen Agenten arbeiten sollen. Klicken Sie einfach auf die entsprechenden Postfächer und anschließend auf „ Senden“.

Ihre Agenten müssen die Einladung annehmen, nachdem Sie sie Ihrem Teamwork Desk -Konto hinzugefügt haben. Andernfalls werden sie im zukünftigen System nicht aktiviert.

Sobald Ihre Agenten die Einladung angenommen und ihre Konten in Teamwork Desk , können Sie mit der Migration beginnen. Während der Einrichtung müssen Sie außerdem den API-Schlüssel von TeamWork Desk . Falls Sie Probleme beim Auffinden des API-Schlüssels haben, lesen Sie bitte diesen Artikel in unserer Wissensdatenbank .

Wie erstelle ich benutzerdefinierte Felder in Teamwork Desk?

Bevor Sie eine Datenmigration mit unserem Service einrichten, sollten Sie in Ihrem Teamwork Desk -Konto benutzerdefinierte Felder erstellen. Dies ist erforderlich, wenn Sie Tickets zusammen mit den zugehörigen benutzerdefinierten Feldern aus Ihrem Quell-Helpdesk migrieren möchten.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass Sie im richtigen System arbeiten! Wenn Sie sich bei TeamWork anmelden, öffnet sich automatisch das Dashboard Um dort benutzerdefinierte Felder zu erstellen, müssen Sie zu Teamwork Desk

Um ein neues benutzerdefiniertes Feld in Teamwork Deskhinzuzufügen, müssen Sie Folgendes tun:

1. Melden Sie sich mit Administratorrechten Teamwork Desk . Klicken Sie auf Ihr Profilsymbol und gehen Sie zu Einstellungen .

2. Wählen Sie im „Allgemeine Einstellungen“ „Benutzerdefinierte Felder“ .

3. Klicken Sie oben rechts auf die grüne Schaltfläche mit der Bezeichnung + Feld hinzufügen .

4. Nun müssen Sie dem benutzerdefinierten Feld einen Namen geben Typ und festlegen, ob es ein Pflichtfeld oder ein optionales Feld sein soll.

Wenn ein Feld als Pflichtfeld ausgewählt wird, kann kein Ticket ohne Ausfüllen dieses Feldes eingereicht werden.

Feldtypenplain:

Einzeiliger Text - Agenten und Kunden können (optional) einen einzeiligen Text eingeben.
Mehrzeiliger Text - Agenten und Kunden können (optional) mehrere Textzeilen eingeben.
Dropdown-Menü – Ermöglicht es Agenten und Kunden (optional), eine Variante aus einer vordefinierten Liste auszuwählen.
Kontrollkästchen – Ermöglichen Sie es Agenten und Kunden (optional), mehrere Optionen aus der vordefinierten Liste auszuwählen.
Zahlen – Numerische Eingaben von Agenten und Kunden zulassen und akzeptieren (optional).
Datum – Agenten und Kunden können (optional) ein bestimmtes Datum auswählen.

5. Auf der nächsten Seite können Sie einige Optionen auswählen, die Ihre Kunden betreffen:

Kunden können es sehen – macht dieses benutzerdefinierte Feld für Kunden sichtbar.
Name für den Kunden – beim Anzeigen oder Erstellen eines Tickets wird dem Kunden dieser Name im Ticketfeld angezeigt.
Beschreibung – die optionale Beschreibung wird den Kunden unterhalb des Formularfelds angezeigt.
Der Kunde kann die Daten bearbeiten – wenn diese Option aktiviert ist, können Kunden diese Informationen zu jedem Ticketformular hinzufügen oder den Wert dieses Feldes über das Kundenportal bearbeiten.
Pflichtfeld für Kunden – Kunden können das Ticket nicht einreichen, ohne dieses Feld auszufüllen.

6. Abschließend können Sie die Posteingangsinstanzen auswählen, auf die das benutzerdefinierte Feld angewendet werden soll. Alternativ können Sie den Schalter ganz unten auf dieser Seite aktivieren, um das benutzerdefinierte Feld auf alle zukünftigen Posteingangsinstanzen . Klicken Sie anschließend auf „ Speichern “.

Hinweis! Achten Sie beim Datenmapping im Migrationsassistenten darauf, nur Ticketfelder desselben Typs zuzuordnen. Bei Problemen mit der Datenzuordnung kontaktieren Sie uns .

Wie erstelle ich einen Posteingang in Teamwork Desk?

Wenn Sie zu einem neuen Teamwork Desk -Konto migrieren, erstellen Sie bitte zuerst Ihr erstes Postfach, bevor Sie die Migration einrichten. Unser Assistent benötigt einen Speicherort für Ihre Daten.

So erstellen Sie ein Konto.

Schritt 1. Melden Sie sich bei Teamwork an und stellen Sie sicher, dass Sie in Desk arbeiten.

Schritt 2. Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Einstellungen .

Schritt 3. Gehen Sie zur „Posteingänge“ und wählen Sie „Posteingang hinzufügen“ .

Schritt 4. Richten Sie Ihren Posteingang ein und setzen Sie Ihre Migration fort.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Hilfe benötigen oder eine Frage haben, können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden TeamworkDesk finden Sie ebenfalls dort. Hier .