Importação, exportação e fusão de dados do Kustomer

Importação de dados para o Kustomer, rápida e segura

Está importando seus dados para o Kustomer? Nossa ferramenta automatizada tornará até mesmo a configuração mais complexa rápida e fácil, com zero interrupção no seu fluxo de trabalho diário.

OU

Use esta opção ao transferir dados de outro sistema para o Kustomer. É perfeita para novos usuários do Kustomer ou para quem está centralizando seus dados de suporte. Podemos importar dados usando arquivos CSV se a sua fonte não for diretamente suportada.

Importar significa trazer seus dados de suporte existentes (tickets, contatos, empresas, artigos da base de conhecimento, etc.) de outro sistema (ou de CSV) para o Kustomer. Use isso quando você estiver começando do zero no Kustomer ou consolidando dados de suporte de vários sistemas legados.

Não. Quando realizado através do Assistente de Migração (Migration Wizard) da Help Desk Migration, o processo é projetado para rodar em segundo plano com zero interrupção. Você pode continuar atendendo clientes enquanto a migração de demonstração é executada, revisar os resultados e, em seguida, agendar a importação completa conforme sua conveniência.

Sim. Você pode exportar seus dados para CSV e, em seguida, importar para o Kustomer através do assistente. O Kustomer possui um assistente de importação de CSV (CSV-import wizard).

Você ainda pode usar o sistema antigo, mas deve planejar uma etapa de migração "delta" para que as atualizações feitas durante a importação sejam transferidas. Se você continuar usando o sistema antigo sem suporte a delta, alguns novos tickets poderão ser perdidos.

Escolha esta opção para fazer backup dos seus dados, analisá-los ou movê-los para fora do Kustomer, especialmente ao trocar de plataforma ou consolidar dados de diferentes fontes. Fontes não suportadas são tratadas através de exportações em CSV.

As razões incluem: fazer backup dos seus dados para conformidade ou auditoria, arquivar antes de grandes mudanças, migrar do Kustomer para outra plataforma ou consolidar dados de múltiplas fontes.

Sim. A exportação é um processo de apenas leitura (read-only): seu sistema existente permanece inalterado enquanto os dados são extraídos para arquivamento ou migração.

CSV + outros formatos estruturados, dependendo da plataforma de destino ou através de ferramentas de exportação personalizadas. Se o seu sistema de destino não suportar um caminho direto de exportação/importação, o CSV é a alternativa. A Help Desk Migration suporta "fontes não suportadas tratadas através de exportações em CSV".

Esta opção combina dados de contas Kustomer separadas em uma só. Funciona melhor quando seu objetivo é otimizar o trabalho em equipe, remover duplicatas ou dar suporte a uma fusão, aquisição ou outra mudança de negócios.

Ela une os registros (contatos, tickets, base de conhecimento, campos personalizados, etc.) de duas instâncias Kustomer separadas em uma. É ideal quando você tem contas duplicadas, por exemplo, em uma aquisição ou consolidação de unidades de negócios.

A Help Desk Migration, ferramenta de fusão, permite adicionar tags automaticamente aos tickets recém-migrados para manter tudo organizado e livre de duplicatas.

Sim, mas você precisará mapear os agentes através do Assistente de Migração (Migration Wizard). Perfis de agentes duplicados ou antigos podem precisar de consolidação.

Não necessariamente. Muitas ferramentas suportam a migração delta/intervalo para que você possa manter suas instâncias antiga e nova ativas, reduzir o tempo de inatividade e agendar a união durante períodos de baixo volume.

Esta opção garantirá uma transferência completa e tranquila ao mover dados entre contas Kustomer ou ao mudar para/do Kustomer. É perfeita para reorganizar sistemas ou atualizar a configuração do seu help desk.

De forma geral: exportar seus dados da plataforma antiga, mapear seus campos/entidades para o esquema do Kustomer, executar uma importação de demonstração, validar e, em seguida, executar a importação completa. Você também pode escolher opções adicionais, como pular anexos, adicionar tag aos dados migrados, transferir conversas laterais, etc.

Você precisará replicar suas automações no motor de fluxo de trabalho do Kustomer. É recomendável desabilitar ou ajustar as automações antigas no novo sistema até que você valide a importação, para evitar gatilhos não intencionais.

Execute uma Demonstração Gratuita ou Demonstração Personalizada (selecionando uma amostra de tickets/artigos) com a ferramenta de migração. Revise os resultados, valide os mapeamentos, resolva os problemas e, em seguida, agende a migração completa.

A Help Desk Migration utiliza criptografia de ponta a ponta (end-to-end), ambientes isolados e conformidade (GDPR, HIPAA, SOC II, ISO 27001).

Por Que Migrar para o Kustomer

  • Experiência Omnichannel

    Mantenha todas as conversas dos seus clientes em um só lugar, exibidas em um único thread em canais como SMS, e-mail, voz, chat e mídias sociais como Facebook e WhatsApp. Os agentes podem gerenciar e responder facilmente sem trocar de ferramentas.

  • Automações

    Automatize tarefas repetitivas como roteamento de conversas, execução de verificações de qualidade e envio de lembretes. Use fluxos de trabalho condicionais e lembretes de várias etapas para manter os processos fluidos e eficientes.

  • Central de Chamadas (Call Center)

    Equipe sua equipe com ferramentas essenciais de chamadas: gravação, mudo, espera e transferência de chamadas. Beneficie-se de IVR, transcrições de chamadas, relatórios detalhados e resumos de chamadas gerados por IA.

  • Recursos Versáteis de Mídia Social

    Gerencie suas interações sociais sem esforço. Responda a mensagens diretas e comentários públicos, e até mesmo exclua postagens indesejadas. Interaja com os comentários em seus anúncios diretamente da plataforma.

  • Integração com CRM

    O CRM do Kustomer coleta dados no momento da compra, permitindo um serviço proativo. Ele integra múltiplas fontes para uma visão completa do cliente, tornando as informações fáceis de acessar e agir.

  • Integração com IoT

    Monitore dispositivos conectados através da tecnologia IoT dentro do CRM. Detecte problemas precocemente, notifique o suporte automaticamente e envie peças de reposição com guias de reparo úteis antes mesmo que os clientes entrem em contato.

  • Agentes de IA (AI Agents)

    Aprimore seu suporte com Agentes de IA que lidam rapidamente com dúvidas, coletam informações, preveem as necessidades do cliente e realizam ações simples em nome de seus representantes. Com eles, cada interação de serviço se tornará mais relevante e eficiente.

  • Copiloto de IA (AI Copilot)

    Seus representantes recebem ajuda em tempo real com respostas personalizadas, ações recomendadas, resumos de clientes e respostas geradas automaticamente. Esta ferramenta também suporta traduções bidirecionais e resumos de conversas.

  • Segurança

    O Kustomer roda em data centers AWS seguros, possui controles de acesso rigorosos e implementa atualizações regulares de software. Está em conformidade com GDPR, HIPAA, SOC II, ISO 27001 e outros padrões chave para proteger seus dados.

Ajuda para Migração — uma das principais ferramentas de importação para as maiores empresas do mundo

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Por Que o Help Desk Migration é Ideal para Importar Dados para o Kustomer

Help Desk Migration

Um Fluxo de Trabalho Básico de Importação de Dados para o Kustomer com o Migration Wizard, a Interface Automatizada do Help Desk Migration

1

Conecte sua Origem e Destino

Digite os links e as credenciais das suas contas de origem e Kustomer. Isso criará uma conexão segura entre as plataformas.

2

Mapeie Seus Dados

Usando a interface amigável e os menus suspensos do Migration Wizard, escolha para onde seus contatos, tickets, artigos da base de conhecimento e campos serão direcionados no Kustomer. Habilite opções automatizadas para uma importação mais fácil.

3

Execute uma Demonstração Gratuita (Free Demo)

Antes de importar todos os seus dados para o Kustomer, faça um teste com uma Demonstração Gratuita. O Migration Wizard transferirá uma seleção aleatória de 20 tickets e artigos da base de conhecimento para mostrar como funciona.

4

Verifique os Resultados

Após a demonstração, revise cuidadosamente os dados importados. Verifique comentários, atribuições, campos personalizados e anexos. Você pode executar a Demonstração Gratuita quantas vezes quiser até ficar satisfeito com o resultado.

5

Conclua Sua Importação para o Kustomer

Depois de ficar satisfeito com os resultados da demonstração, agende uma Migração Completa (Full Migration) conforme sua conveniência. O Migration Wizard cuidará do resto, concluindo a importação de dados para o Kustomer.

Opções Automatizadas para Tornar Sua Importação para o Kustomer Ainda Mais Flexível

Adicionar Tags aos Tickets Recém-Migrados

Marque tickets automaticamente durante a migração para evitar duplicatas. Os tickets migrados serão claramente sinalizados assim que as contas forem unidas. Como resultado, sua equipe poderá começar a usar o Kustomer imediatamente, sem necessidade de limpeza extra.

Como funciona

Migrar os Registros Mais Recentes Primeiro

Não há necessidade de pausar seu suporte. Importe os tickets mais recentes primeiro para que sua equipe possa atender imediatamente às questões urgentes dos clientes. Mantenha as operações em andamento enquanto a Migração Completa estiver em curso.

Como funciona

Pular Anexos

Acelere sua migração e corte custos excluindo anexos. Você pode pular todos os anexos ou apenas aqueles com mais de 6, 12 ou 24 meses. Mantenha o foco nos dados atuais sem fazer uma limpeza manual antes ou depois da Migração Completa.

Como funciona

Migrar Conversas Laterais (Side Conversations)

Você está migrando do Zendesk? Traga as conversas laterais privadas como notas internas. Isso manterá o contexto e insights importantes intactos para referência futura ou treinamento de agentes dentro da plataforma Kustomer.

Como funciona

Migrar Gravações de Chamadas

Novamente, se você estiver migrando do Zendesk, poderá levar seus dados de voz com você. Transfira as gravações de chamadas como arquivos de áudio vinculados aos tickets de suporte. Isso adicionará um contexto valioso para sua equipe de atendimento, ajudando a manter a qualidade do suporte ao cliente após a migração.

Como funciona

Migrar Imagens Incorporadas (Inline) como Anexos

Você tem muitos visuais importantes? Com esta opção, todas as imagens incorporadas — capturas de tela, fotos, diagramas — são movidas como anexos. Sua equipe terá informações visuais completas conectadas aos tickets, sem a necessidade de etapas extras.

Como funciona

Atualizar Links Cruzados entre Artigos

Se os artigos da sua base de conhecimento tiverem links internos uns com os outros, o Kustomer atualizará esses links automaticamente. Seu Help Center permanecerá totalmente funcional após a migração, sem a necessidade de correção manual.

Como funciona

Migrar Traduções de Conteúdo

Se o seu Help Center suportar vários idiomas, todo o conteúdo traduzido será movido tranquilamente para o Kustomer. Seus clientes globais podem acessar a ajuda imediatamente em seu idioma preferido, sem qualquer trabalho manual de sua parte.

Como funciona

Usar uma Demonstração Personalizada (Custom Demo)

Execute um teste para sua migração com 20 tickets e 20 artigos selecionados por você. Visualize como conjuntos de dados específicos aparecem no Kustomer, ajuste as configurações e sinta-se confiante antes de executar uma Migração Completa.

Como funciona

Recursos Especiais para Manter Sua Migração Sem Tempo de Inatividade

Migração Delta

A Migração Delta permite que você continue trabalhando em sua plataforma atual durante uma Migração Completa. Quando o processo é concluído, quaisquer tickets criados ou atualizados após o início da migração são movidos para a nova plataforma. Este recurso está disponível apenas para clientes do plano de suporte Signature e não pode ser testado separadamente.

Migração por Intervalos (Interval Migration)

A Migração por Intervalos lhe dá controle sobre quando os dados são movidos. Você pode pausar a migração durante horários de pico de trabalho e reiniciá-la durante períodos mais calmos, como fins de semana ou noites. Isso evita interrupções e mantém seu suporte funcionando sem interrupções. Funciona especialmente bem para grandes volumes de dados ou quando a Migração Delta não é uma opção.

Configurações Personalizadas para Necessidades Especiais de Importação de Dados para o Kustomer

Ficaremos felizes em personalizar o processo para atender perfeitamente às suas necessidades se a sua importação de dados para o Kustomer exigir mais do que o Migration Wizard e suas opções automatizadas oferecem.

Em particular, nossa equipe pode:

Filtrar seus registros com base em seus critérios

Remover dados duplicados antes da importação

Mapear dados de forma diferente: por exemplo, mover problemas e objetos de alteração como tickets ou contatos como usuários

Transferir eventos de tickets como notas privadas

Quaisquer que sejam as suas necessidades, comece com uma Demonstração Gratuita. Se você perceber que ela não cobre tudo, entre em contato com nossa equipe de suporte e trabalharemos com você para encontrar a melhor solução.

Demonstração Gratuita

Protegendo Seus Dados em Cada Migração para o Kustomer

Security and Compliance

Conformidade

Aderimos a padrões rigorosos: SOC 2 Tipo II, SOC 3, GDPR, PCI-DSS e HIPAA. Além disso, nossa plataforma roda na infraestrutura AWS que atende a todos os padrões aplicáveis e é frequentemente auditada para garantir um desempenho seguro e confiável.

Plataforma de Migração Segura

Construída na AWS, nossa plataforma usa a proteção WAF da Cloudflare. Nossa equipe segue práticas seguras de desenvolvimento, incluindo controles de mudança de emergência, varreduras automatizadas de vulnerabilidades e revisões de imagens Docker para garantir uma plataforma confiável e protegida para seus dados.

Controle de Acesso Seguro

O acesso à plataforma é protegido por autenticação OAuth, single sign-on (SSO), permissões baseadas em funções e gerenciamento de sessão. O acesso dos funcionários é rigorosamente regulamentado através de treinamento, gerenciamento de dispositivos móveis, autorizações, políticas de senha e revisões anuais de acesso.

Processo de Migração Seguro

Os dados permanecem protegidos com criptografia de ponta a ponta e protocolos HTTPS durante toda a migração. O rastreamento em tempo real, o BugSnag integrado para detecção de problemas, um ambiente isolado para cada migração e o suporte dedicado tornam o processo seguro e livre de problemas.

Controle de Dados Pós-Migração

Os clientes podem remover os dados manualmente. Se os dados armazenados estiverem inativos por mais de 30 dias, nosso arquivamento automatizado os exclui, deixando apenas estatísticas essenciais. Certificados de exclusão transparentes estão disponíveis para confirmar a remoção completa dos dados.

Guia de Migração Kustomer

Guia de Migração Kustomer

Se você tiver alguma dúvida técnica, consulte nossos Guias de Migração Kustomer. Esses recursos incluem instruções detalhadas específicas para cada plataforma, etapas de configuração e procedimentos de validação para garantir uma migração tranquila e precisa.

Guia de Migração

O Preço da Sua Importação de Dados para o Kustomer

Planejar a sua importação de dados para o Kustomer nunca foi tão fácil. O Help Desk Migration oferece um modelo de preços claro e transparente, sem taxas ocultas. Seu custo total será baseado em:

O número de registros.
Automações e recursos especiais.
Customizações.
Pacote de suporte.

Opções automatizadas, recursos especiais e customizações são opcionais. Também oferecemos um pacote de suporte gratuito. Isso significa que sua importação para o Kustomer pode ser mais acessível do que você espera.

Execute uma Demonstração Gratuita para obter o orçamento.

Informações de preços

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